सलाहकारों के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राहक संबंध प्रबंधन: 5 विकल्पों की तुलना
कॉन्टैक्ट और रिश्ते
Dextr स्वतंत्र सलाहकारों के लिए हमारी पहली पसंद है जो ऐप्पल उपकरणों का उपयोग करते हैं और परिचय, दोहराने वाले ग्राहकों और विश्वसनीय पेशेवर संबंधों के माध्यम से काम जीतते हैं। यह अगले सगाई के पीछे के संदर्भ को संरक्षित करने में मदद करता है। पाइपड्राइव और बोनसाई मूल्यांकन करने के विकल्प हैं जब एक औपचारिक बिक्री पाइपलाइन या कनेक्टेड परियोजना प्रशासन मुख्य आवश्यकता है।
एक सलाहकार की अगली सगाई ट्रैक करने के लिए एक सौदा होने से बहुत पहले शुरू हो सकती है। एक पूर्व सहयोगी एक परिचय देता है। एक पिछले ग्राहक एक भविष्य की परियोजना का उल्लेख करता है। एक साथी आपको एक योजना बैठक के बाद फिर से जुड़ने के लिए कहता है। आपके CRM को सक्रिय व्यवसाय के साथ उन थ्रेड्स को संरक्षित करने की आवश्यकता है।
कौन सा CRM आपके परामर्श अभ्यास में फिट बैठता है?
- रेफरल और दोहराए गए रिश्ते. सीआरएम पर विचार करने के लिए: Dextr क्या मूल्यांकन करें: परिचय, वार्तालाप संदर्भ, अनुस्मारक
- प्रस्ताव और एक दृश्यमान बिक्री पाइपलाइन. विचार करने के लिए सीआरएम: Pipedrive क्या मूल्यांकन करने के लिए: अलग अवसर और अगली गतिविधियों
- अनुबंध, परियोजनाएं और बिलिंग. सीआरएम पर विचार करने के लिए: बोनसाई मूल्यांकन क्या करना है: पूर्ण सगाई को कवर करने वाली योजना
- पारंपरिक संपर्क और लीड ट्रैकिंग. सीआरएम पर विचार करने के लिए: कम परेशान सीआरएम क्या मूल्यांकन करने के लिए: रिकॉर्ड संरचना और दैनिक रखरखाव
- बिक्री रिकॉर्ड के लिए एक मुफ्त प्रारंभिक बिंदु. सीआरएम पर विचार करने के लिए: हबस्पॉट क्या मूल्यांकन करना है: नि: शुल्क सीमा और भविष्य की भुगतान की गई आवश्यकताएं
इस गाइड द्वारा प्रकाशित किया गया है Dextr और 27 अक्टूबर, 2026 को चेक की गई आधिकारिक उत्पाद जानकारी की तुलना करता है। यह हर उत्पाद के हाथों पर परीक्षण का दावा नहीं करता है।
परामर्श सगाई के आसपास चुनें
एक परामर्श व्यवसाय के लिए एक उपयोगी सीआरएम आपको चार चीजों को अलग करने में मदद करनी चाहिए: जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, जिस संगठन के लिए वे काम करते हैं, एक संभावित सगाई, और वह काम जिसे आप वितरित करने के लिए सहमत हुए हैं।
वे रिकॉर्ड संबंधित हैं, लेकिन वे विनिमेय नहीं हैं। एक ग्राहक संपर्क आपको दूसरी टीम से परिचित कर सकता है। एक कंपनी के दो संभावित जुड़ाव हो सकते हैं। एक पूर्ण परियोजना छह महीने बाद एक नया प्रस्ताव ला सकती है।
सॉफ्टवेयर की तुलना करने से पहले, लिखें कि आपकी वर्तमान प्रक्रिया कहां टूटती है। क्या आप परिचय भूल जाते हैं? प्रस्तावों का ट्रैक खोना? क्लाइंट के संकेत के बाद एक ही सेटअप दोहराएं? आपका उत्तर शॉर्टलिस्ट को चलाना चाहिए।
Dextrरेफरल के नेतृत्व वाले स्वतंत्र सलाहकारों के लिए हमारी पहली पिक
Dextr iPhone पर: बैठक और परिचयकर्ता को याद रखें
Dextr जब आप प्रत्येक व्यक्ति के आसपास के संदर्भ को चाहते हैं तो प्रासंगिक है। इसके संबंध उपकरण आपको यह याद रखने में मदद कर सकते हैं कि आपको क्लाइंट से किसने जोड़ा और आपके नेटवर्क के लोग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं।
एक स्वतंत्र सलाहकार के लिए, यह एक रेफरल को सोच-समझकर संभालना आसान बना सकता है। परिचयकर्ता को रिकॉर्ड करें, कनेक्शन के कारण को संरक्षित करें, और आपने जो वादा किया था, उसका पालन करें। देखें कैसे परिचय में काम करते हैं Dextr.
Dextr भी समर्थन करता है कस्टम फ़ील्ड्स रेफरल स्रोत, परियोजना चरण, बजट और समीक्षा तिथि जैसे विवरण के लिए। ये एक संपर्क पर मूल्य हैं। एक संग्रहीत समीक्षा तिथि एक अनुस्मारक को प्रतिस्थापित नहीं करती है, और एक परियोजना-चरण क्षेत्र को पूर्ण अवसर पाइपलाइन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
यह दृष्टिकोण एक पेशेवर नेटवर्क को बनाए रखने वाले सलाहकार के लिए फिट बैठता है। यदि एक संगठन के पास एक साथ कई जुड़ाव हैं, तो जांचें कि क्या आपको अलग-अलग सौदों और परियोजनाओं के आसपास आयोजित प्रणाली की आवश्यकता है।
नीचे डार्क-मोड ऐप उदाहरण काल्पनिक प्रदर्शन संपर्कों का उपयोग करते हैं।
आईफोन पर, पहले एक पेशेवर संबंध के पीछे बैठक और रेफरल संदर्भ को संरक्षित करके, पहली मुलाकात और पेश की गई।
Dextr आईपैड पर: स्टोर संरचित विवरण
पाइपड्राइव: एक परामर्श बिक्री पाइपलाइन के लिए
पाइपड्राइव का पाइपलाइन प्रबंधन एक उपयोगी प्रारंभिक बिंदु है जब आप परिभाषित व्यस्तताओं को बेचते हैं और यह जानने की आवश्यकता होती है कि कौन से प्रस्ताव आगे बढ़ रहे हैं।
एक परामर्श पाइपलाइन खोज, दायरे, प्रस्ताव भेजे, बातचीत का उपयोग कर सकती है और सहमत हो सकती है। चरणों को अवलोकनीय परिवर्तनों से बांधे रखें। एक अवसर को स्थानांतरित करना चाहिए क्योंकि खरीदार आगे बढ़ गया है, बजाय इसके कि आप अधिक आशावादी महसूस करते हैं।
समीक्षा पाइपड्राइव की योजनाएं संचार और स्वचालन के खिलाफ आप की जरूरत है। इसका फिट यहां सबसे मजबूत है जब अवसर, केवल संपर्क के बजाय, एक स्पष्ट रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है।
बोनसाई: बिक्री को डिलीवरी से जोड़ने के लिए
बोनसाई के क्लाइंट-प्रबंधन उपकरण सीआरएम जानकारी को परियोजनाओं और ग्राहक दस्तावेजों से कनेक्ट करें। यह उन सलाहकारों के लिए प्रासंगिक बनाता है जो एक सफल प्रस्ताव और वितरण के बीच हैंडऑफ को कम करना चाहते हैं।
द मूल्य निर्धारण तुलना अनिवार्य में प्रस्ताव, अनुबंध, चालान, भुगतान और एक ग्राहक पोर्टल रखें। इसकी डील पाइपलाइन प्रीमियम में सूचीबद्ध है। उस संपूर्ण जुड़ाव के आधार पर चुनें जिसे आप चलाने का इरादा रखते हैं, न कि प्रवेश-योजना सुविधा सूची में CRM की उपस्थिति।
कम परेशान सीआरएम: सीधे व्यापार विकास के लिए
कम परेशान सीआरएम जब आप पारंपरिक व्यवसाय सीआरएम में संपर्क, लीड, कार्य और कस्टम जानकारी चाहते हैं तो विचार करने योग्य है।
एक छोटे से अभ्यास के लिए, एक संयमित सेटअप एक फायदा हो सकता है। कम संख्या में फ़ील्ड और लीड चरणों से शुरू करें, फिर केवल तभी विस्तार जोड़ें जब यह आपको यह तय करने में मदद करे कि क्या करना है। विक्रेता प्रदान करता है एक भुगतान योजना, जो सुविधा-स्तरीय तुलना को सरल बनाता है।
हबस्पॉट: मुफ्त सीआरएम टूल के साथ शुरू होने वाले अभ्यास के लिए
हबस्पॉट का संपर्क प्रबंधन और और पाइपलाइन उपकरण इसे एक अधिक औपचारिक व्यवसाय-विकास प्रक्रिया बनाने के लिए एक परामर्श के लिए एक उम्मीदवार बनाएं।
अपने वास्तविक संपर्क और अवसर संरचना का परीक्षण करके शुरू करें। बिक्री में योगदान देने वाले कई लोगों के साथ एक बुटीक फर्म को अनुमतियों और भुगतान की जाने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा करनी चाहिए जिसकी उसे आवश्यकता है।
एक परामर्श संबंध के लिए एक नमूना रिकॉर्ड
इस काल्पनिक उदाहरण पर विचार करें। एलेक्स, एक पूर्व ग्राहक, आपको माया से मिलवाता है, जो एक प्रक्रिया समीक्षा पर विचार करते हुए एक संचालन निदेशक है। अभी तक कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है।
आपके रिकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं:
- कनेक्शन. उदाहरण: एक पूर्ण सगाई के बाद एलेक्स द्वारा पेश किया गया
- व्यापार संदर्भ. उदाहरण: टीम छोटी ऑनबोर्डिंग समय चाहती है
- समय. उदाहरण: दिसंबर में बजट चर्चा की उम्मीद
- नवीनतम बातचीत. उदाहरण: माया ने एक नमूना परियोजना की रूपरेखा का अनुरोध किया
- अगली कार्रवाई. उदाहरण: गुरुवार को रूपरेखा भेजें
- लंबी अवधि का अनुवर्ती. उदाहरण: बजट चर्चा के बाद फिर से कनेक्ट करें
एक बार माया के पास एक स्कोप्ड प्रोजेक्ट है, तो एक अवसर बनाएं यदि आपका CRM उस संरचना का समर्थन करता है। मूल संबंध संदर्भ उपलब्ध रखें ताकि सगाई यह नहीं मिटाती है कि यह कैसे शुरू हुआ।
एक साप्ताहिक परामर्श सीआरएम समीक्षा बनाएँ
तीन सूचियों के साथ एक छोटी साप्ताहिक समीक्षा निर्धारित करें: सक्रिय प्रस्ताव, वर्तमान-ग्राहक वादे और बनाए रखने के लायक संबंध।
जांचें कि प्रत्येक सक्रिय प्रस्ताव में खरीदार के स्वामित्व वाला अगला कदम या रुकने का स्पष्ट कारण होता है। पुष्टि करें कि वर्तमान-ग्राहक वादों में तिथियां हैं। फिर उपयोगी, प्रासंगिक आउटरीच के लिए कुछ पिछले ग्राहकों और भागीदारों का चयन करें।
आपको एक ही आवृत्ति पर सभी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। एक विशिष्ट प्रतिबद्धता एक कैलेंडर अनुस्मारक पर है। एक चल रहे रिश्ते में अधिक लचीली चेक-इन आदत हो सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या एक CRM एक परामर्श व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त है?
यह रिश्ते और बिक्री के काम को कवर कर सकता है। वितरण शेड्यूलिंग, संसाधन योजना, अनुबंध और बिलिंग के लिए अतिरिक्त उपकरण या व्यापक मंच की आवश्यकता हो सकती है।
एक एकल सलाहकार को पहले क्या ट्रैक करना चाहिए?
ट्रैक करें कि वह व्यक्ति कौन है, वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सबसे हालिया उपयोगी बातचीत, और अगली सहमत कार्रवाई। किसी निर्णय में सुधार करने पर फ़ील्ड जोड़ें।
कर सकते Dextr परामर्श ग्राहकों को ट्रैक करें?
Dextr ग्राहक संपर्कों और संबंधित संदर्भ को व्यवस्थित कर सकते हैं। यह जर्नल प्रविष्टियाँ, प्रो के साथ उपलब्ध, बैठक नोट्स को संरक्षित कर सकते हैं। एक समर्पित अवसर या परियोजना प्रणाली का उपयोग करें जब आपके काम को उन रिकॉर्ड प्रकारों की आवश्यकता हो।
एक रेफरल के नेतृत्व वाले अभ्यास के लिए, उन रिश्तों से शुरू करें जो पहले से ही आपको अच्छा काम दिलाते हैं। एक्सप्लोर करें Dextr और एक हालिया परिचय, एक बातचीत और एक अगली कार्रवाई रिकॉर्ड करें।
के साथ शुरू Dextr
ग्राहक और रेफरल संबंधों को हाथ में रखें Dextr. स्थापित करें Dextr ऐप स्टोर से.