컨설턴트를 위한 추천 CRM 5가지 비교
연락처와 관계
Dextr Apple 장치를 사용하고 소개, 반복 고객 및 신뢰할 수있는 전문 관계를 통해 작업을 승리하는 독립적 인 컨설턴트를위한 첫 번째 선택입니다. 그것은 다음 약혼 뒤에있는 맥락을 보존하는 데 도움이됩니다. Pipedrive와 Bonsai는 공식 판매 파이프 라인 또는 연결된 프로젝트 관리가 주요 요구 사항 인시기를 평가할 수있는 대안입니다.
컨설턴트의 다음 약혼은 추적해야 할 거래가 있기 훨씬 전에 시작될 수 있습니다. 전 동료가 소개를 한다. 과거 고객은 미래의 프로젝트를 언급합니다. 파트너는 계획 회의 후 다시 연결하도록 요청합니다. CRM은 활성 비즈니스와 함께 이러한 스레드를 보존해야 합니다.
어떤 CRM이 컨설팅 실습에 적합합니까?
- 추천 및 반복 관계. 고려해야 할 CRM: Dextr 평가해야 할 사항: 소개, 대화 컨텍스트, 알림
- 제안 및 눈에 보이는 판매 파이프 라인. 고려해야 할 CRM: Pipedrive 평가해야 할 사항: 별도의 기회와 다음 활동
- 계약, 프로젝트 및 청구. 고려해야 할 CRM: 분재 평가해야 할 사항: 완전한 참여를 다루는 계획
- 전통적인 접촉과 납 추적. 고려해야 할 CRM: 덜 성가신 CRM 평가해야 할 사항: 기록 구조 및 일일 유지 보수
- 판매 기록을위한 무료 출발점. 고려해야 할 CRM: HubSpot 평가해야 할 사항: 무료 한도 및 향후 유료 요구 사항
이 가이드는에 의해 게시 Dextr 그리고 2026년 10월 27일에 확인된 공식 제품 정보를 비교합니다. 모든 제품의 실습 테스트를 주장하지 않습니다.
컨설팅 참여 주변 선택
컨설팅 비즈니스를위한 유용한 CRM은 아는 사람, 그들이 일하는 조직, 가능한 참여 및 귀하가 전달하기로 동의 한 작업의 네 가지를 구별하는 데 도움이됩니다.
그 기록은 관련이 있지만 상호 교환 할 수는 없습니다. 한 고객 연락처가 다른 팀에 귀하를 소개 할 수 있습니다. 한 회사는 두 가지 가능한 계약을 맺을 수 있습니다. 완료된 프로젝트는 6 개월 후 새로운 제안으로 이어질 수 있습니다.
소프트웨어를 비교하기 전에 현재 프로세스가 중단되는 위치를 적어 두십시오. 소개를 잊습니까? 제안서의 길을 잃습니까? 클라이언트 표시 후 동일한 설정을 반복합니까? 당신의 대답은 최종 후보를 이끌어야합니다.
Dextr: 추천 주도 독립 컨설턴트를위한 우리의 첫 번째 선택
Dextr iPhone에서 : 회의 및 소개자 기억
Dextr 각 사람의 맥락을 원할 때 관련이 있습니다. 관계 도구는 누가 당신을 클라이언트와 연결했는지, 그리고 네트워크의 사람들이 서로 어떻게 관련되는지 기억하는 데 도움이 될 수 있습니다.
독립적 인 컨설턴트의 경우 추천을 신중하게보다 쉽게 처리 할 수 있습니다. 소개자를 기록하고 연결 이유를 보존하고 약속 한 내용을 따르십시오. 보기 소개가 작동하는 방법 Dextr.
Dextr 또한 지원 사용자 지정 필드 추천 소스, 프로젝트 단계, 예산 및 검토 날짜와 같은 세부 사항에 대해. 이것들은 연락처의 값입니다. 저장된 검토 날짜는 미리 알림을 대체하지 않으며 프로젝트 단계 필드는 완전한 기회 파이프라인으로 취급되어서는 안 됩니다.
이 접근 방식은 전문 네트워크를 유지하는 컨설턴트에 적합합니다. 한 조직이 몇 가지 동시 계약을 체결한 경우 별도의 거래 및 프로젝트를 중심으로 구성된 시스템이 필요한지 확인합니다.
아래 다크 모드 앱 예제는 가상 데모 연락처를 사용합니다.
iPhone에서 First Met 및 Introduced 전문적인 관계 뒤에있는 회의 및 추천 컨텍스트를 보존합니다.
Dextr iPhone에서: 구조화된 세부 정보 저장
Pipedrive: 컨설팅 판매 파이프라인용
Pipedrive의 파이프라인 관리 정의 된 계약을 판매하고 어떤 제안이 움직이는지 알아야 할 때 유용한 출발점입니다.
컨설팅 파이프라인은 발견, 범위 지정, 제안 전송, 협상 및 합의를 사용할 수 있습니다. 관찰 가능한 변화에 묶인 단계를 유지하십시오. 구매자가 더 낙관적이라고 느끼기보다는 구매자가 진행 되었기 때문에 기회가 움직여야합니다.
리뷰 Pipedrive의 계획 필요한 통신 및 자동화에 반대합니다. 그 적합성은 접촉이 아닌 기회가 명확한 기록이 필요할 때 여기에서 가장 강력합니다.
분재: 납품에 판매를 연결하기를 위해
분재의 고객 관리 도구 CRM 정보를 프로젝트 및 클라이언트 문서와 연결합니다. 이로 인해 성공적인 제안과 전달 사이의 핸드 오프를 줄이려는 컨설턴트와 관련이 있습니다.
The 가격 비교 Essentials에 제안서, 계약, 송장, 지불 및 클라이언트 포털을 배치합니다. 그것의 거래 파이프 라인은 프리미엄에 나열되어 있습니다. 엔트리 플랜 기능 목록에 CRM이 없는 실행하려는 전체 참여에 따라 선택하십시오.
덜 성가신 CRM: 간단한 비즈니스 개발
덜 성가신 CRM 기존 비즈니스 CRM에서 연락처, 리드, 작업 및 사용자 정의 정보를 원할 때 고려할 가치가 있습니다.
작은 연습을 위해, 절제된 설정이 장점이 될 수 있습니다. 작은 필드와 리드 스테이지로 시작한 다음 무엇을 할 것인지 결정하는 데 도움이 될 때만 세부 정보를 추가하십시오. 공급 업체가 제공합니다 유료 플랜 1개, 기능 계층 비교를 더 간단하게 만듭니다.
HubSpot: 무료 CRM 도구로 시작하는 연습
HubSpot의 연락처 관리 그리고 파이프라인 도구 컨설팅 건물의 후보자가 더 공식적인 비즈니스 개발 프로세스로 만드십시오.
실제 접촉 및 기회 구조를 테스트하여 시작하십시오. 여러 사람이 판매에 기여하는 부티크 회사는 또한 사용 권한과 필요한 유료 기능을 검토해야합니다.
컨설팅 관계에 대한 샘플 기록
이 가상의 예를 고려하십시오. 이전 클라이언트 인 Alex는 프로세스 검토를 고려하는 운영 이사 인 민지를 소개합니다. 아직 승인된 프로젝트는 없다.
귀하의 기록에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 연결. 예: Alex가 완료한 약혼 후 도입
- 비즈니스 컨텍스트. 예: 팀은 더 짧은 온보딩 시간을 원합니다.
- 타이밍. 예: 12월 예산 논의 예상
- 최신 대화. 예: 민지는 샘플 프로젝트 개요를 요청했습니다.
- 다음 동작. 예: 목요일에 개요 보내기
- 장기 추적. 예: 예산 논의 후 다시 연결
민지가 범위 지정 프로젝트를 수행하면 CRM이 해당 구조를 지원하는 경우 기회를 만듭니다. 약혼이 시작된 방식을 지우지 않도록 원래 관계 컨텍스트를 사용할 수 있도록하십시오.
주간 컨설팅 CRM 검토 구축
활성 제안, 현재-고객 약속 및 유지할 가치가 있는 관계의 세 가지 목록이 있는 짧은 주간 검토를 따로 설정하십시오.
각 활성 제안에 구매자 소유의 다음 단계 또는 일시 중지해야 할 명확한 이유가 있는지 확인하십시오. 현재 클라이언트 약속에 날짜가 있는지 확인합니다. 그런 다음 유용하고 관련있는 봉사 활동을 위해 몇 가지 과거 고객 및 파트너를 선택하십시오.
동일한 빈도로 모든 사람에게 연락 할 필요는 없습니다. 특정 약속은 달력 알림에 속합니다. 지속적인 관계는보다 유연한 체크인 습관을 가질 수 있습니다.
자주 묻는 질문
CRM은 컨설팅 비즈니스를 관리하기에 충분합니까?
그것은 관계와 판매 일을 커버할 수 있습니다. 배송 일정, 리소스 계획, 계약 및 청구에는 추가 도구 또는 더 넓은 플랫폼이 필요할 수 있습니다.
솔로 컨설턴트가 먼저 추적해야 하는 것은 무엇입니까?
그 사람이 누구인지, 무엇을 달성하려고하는지, 가장 최근의 유용한 대화 및 다음 합의 된 행동을 추적하십시오. 그들이 결정을 향상시킬 때 필드를 추가합니다.
캔 Dextr Track Consulting 고객?
Dextr 클라이언트 연락처 및 관련 컨텍스트를 구성 할 수 있습니다. 그것의 저널 출품작, Pro와 함께 사용할 수 있으며 회의 메모를 보존 할 수 있습니다. 작업에 해당 레코드 유형이 필요할 때 전용 기회 또는 프로젝트 시스템을 사용하십시오.
추천 주도 연습의 경우 이미 좋은 일을 가져 오는 관계로 시작하십시오. 탐색 Dextr 그리고 하나의 최근 소개, 하나의 대화, 하나의 다음 행동을 기록하십시오.
시작으로 Dextr
고객과 추천 관계를 가까이에 두십시오. Dextr. 설치 Dextr App Store에서.