Bestes CRM für Berater: 5 Optionen im Vergleich
Kontakte und Beziehungen
Dextr ist unsere erste Wahl für unabhängige Berater, die Apple-Geräte verwenden und Arbeit durch Einführungen, Wiederholungskunden und vertrauenswürdige berufliche Beziehungen gewinnen. Es hilft, den Kontext hinter dem nächsten Engagement zu bewahren. Pipedrive und Bonsai sind Alternativen, um zu bewerten, wenn eine formelle Vertriebspipeline oder eine vernetzte Projektverwaltung die Hauptanforderung ist.
Das nächste Engagement eines Beraters kann beginnen, lange bevor es einen Deal gibt, den es zu verfolgen gibt. Ein ehemaliger Kollege macht eine Einführung. Ein früherer Kunde erwähnt ein zukünftiges Projekt. Ein Partner bittet Sie, sich nach einem Planungsmeeting wieder zu verbinden. Ihr CRM muss diese Fäden neben dem aktiven Geschäft erhalten.
Welches CRM passt zu Ihrer Beratungspraxis?
- Empfehlungen und Beziehungen. CRM zu berücksichtigen: Dextr Was zu bewerten ist: Einführungen, Gesprächskontext, Erinnerungen
- Vorschläge und eine sichtbare Verkaufspipeline. CRM zu beachten: Pipedrive Was zu bewerten ist: Separate Möglichkeiten und nächste Aktivitäten
- Verträge, Projekte und Abrechnung. CRM zur Prüfung: Bonsai Was zu bewerten ist: Der Plan für die vollständige Verlobung
- Herkömmlicher Kontakt und Vertriebsverfolgung Leads. CRM zu beachten: Weniger anlänglich CRM Was zu bewerten ist: Plattenstruktur und täglichem Unterhalt
- Ein freier Ausgangspunkt für Verkaufsrekorde. CRM zu beachten: HubSpot Was zu bewerten ist: Freie Grenzen und zukünftige bezahlte Anforderungen
Dieser Leitfaden wird von Dextr und vergleicht offizielle Produktinformationen, die am 27. Oktober 2026 geprüft wurden. Es behauptet nicht, jedes Produkt zu testen.
Wählen Sie rund um das Beratungsengagement
Ein nützliches CRM für ein Beratungsunternehmen sollte Ihnen helfen, vier Dinge zu unterscheiden: die Person, die Sie kennen, die Organisation, für die sie arbeitet, ein mögliches Engagement und die Arbeit, die Sie zu liefern vereinbart haben.
Diese Aufzeichnungen sind verwandt, aber sie sind nicht austauschbar. Ein Client-Kontakt könnte Ihnen ein anderes Team vorstellen. Ein Unternehmen könnte zwei mögliche Engagements haben. Ein abgeschlossenes Projekt könnte sechs Monate später zu einem neuen Vorschlag führen.
Bevor Sie Software vergleichen, schreiben Sie auf, wo Ihr aktueller Prozess bricht. Vergisst du Einführungen? Verlieren Sie die Spur von Vorschlägen? Wiederholen Sie das gleiche Setup nach einem Kundenzeichen? Ihre Antwort sollte die Shortlist antreiben.
Dextr: Unsere erste Auswahl für Referral-geführte unabhängige Berater
Dextr auf dem iPhone: Erinnern Sie sich an die Begegnung und den Einführer
Dextr ist relevant, wenn Sie den Kontext um jede Person in der Nähe haben möchten. Seine Beziehungstools können Ihnen helfen, sich daran zu erinnern, wer Sie mit einem Kunden verbunden hat und wie sich die Menschen in Ihrem Netzwerk miteinander identifizieren.
Für einen unabhängigen Berater kann dies eine Empfehlung einfacher machen, nachdenklich umzugehen. Zeichnen Sie den Eingeber auf, bewahren Sie den Grund für die Verbindung und folgen Sie dem, was Sie versprochen haben. Siehe wie Einführungen in Dextr.
Dextr unterstützt Sonderfelder für Details wie Empfehlungsquelle, Projektphase, Budget und Überprüfungsdatum. Das sind Werte auf einem Kontakt. Ein gespeichertes Überprüfungsdatum ersetzt keine Erinnerung, und ein Feld in der Projektphase sollte nicht als volle Gelegenheits-Pipeline behandelt werden.
Dieser Ansatz passt zu einem Berater, der ein professionelles Netzwerk unterhält. Wenn eine Organisation mehrere gleichzeitige Engagements hat, prüfen Sie, ob Sie ein System benötigen, das um separate Angebote und Projekte organisiert ist.
Die Dark-Mode-App-Exemplen unten verwenden fiktive Demonstrationskontakte.
Auf dem iPhone, First Met und Einführung Durch die Bewahrung des Meetings und des Empfehlungskontexts hinter einer professionellen Beziehung.
Dextr auf dem iPhone: Strukturierte Details speichern
Pipedrive: Für eine Beratungsumleitung
Pipedrives Leitung ist ein nützlicher Ausgangspunkt, wenn Sie definierte Engagements verkaufen und wissen müssen, welche Vorschläge sich bewegen.
Eine Beratungspipeline könnte Entdeckungen, Nachgriffen, Vorschlägen, Verhandlungen und vereinbart nutzen. Halten Sie die Stufen an beobachtbare Veränderungen gebunden. Eine Chance sollte sich bewegen, weil der Käufer vorangekommen ist, und nicht, weil man sich optimistischer fühlt.
Bewertung Pipedrives Pläne Gegen die Kommunikation und Automatisierung, die Sie brauchen. Seine Passform ist hier am stärksten, wenn die Gelegenheit, nicht nur der Kontakt, eine klare Aufzeichnung braucht.
Bonsai: Für die Verbindung des Verkaufs mit der Lieferung
Die Kundenmanagement-Tools von Bonsai CRM-Informationen mit Projekten und Client-Dokumenten verbinden. Das macht es relevant für Berater, die den Handoff zwischen einem erfolgreichen Vorschlag und einer Lieferung reduzieren wollen.
Die Preisvergleich legt Vorschläge, Verträge, Rechnungen, Zahlungen und ein Kundenportal in Essentials ab. Die Deals-Pipeline ist in Premium gelistet. Wählen Sie basierend auf dem gesamten Engagement, das Sie ausführen möchten, nicht das Vorhandensein von CRM in einer Eintrag-Plan-Feature-Liste.
Weniger lästliches CRM: Für die schnörrige Geschäftsentwicklung
Weniger lästiges CRM ist eine Überlegung wert, wenn Sie Kontakte, Leads, Aufgaben und benutzerdefinierte Informationen in einem herkömmlichen CRM wünschen.
Für eine kleine Übung kann ein zurückhaltendes Setup von Vorteil sein. Beginnen Sie mit einer kleinen Anzahl von Feldern und Bleistufen und fügen Sie dann Details nur hinzu, wenn es Ihnen hilft, zu entscheiden, was zu tun ist. Der Anbieter bietet ein bezahlter Plan, was funktionsbetonte Vergleiche vereinfacht.
Hubspot: Für eine Praxis mit kostenlosen CRM-Tools
HubSpots Kontaktmanagement und Pipeline-Werkzeuge Damit ist es ein Kandidat für ein Beratungsunternehmen, das einen formelleren Geschäftsentwicklungsprozess aufbaut.
Beginnen Sie mit dem Testen Ihrer tatsächlichen Kontakt- und Chancenstruktur. Eine Boutique-Firma mit mehreren Personen, die zum Verkauf beitragen, sollte auch die Genehmigungen und die bezahlten Funktionen überprüfen, die sie voraussichtlich benötigen wird.
Ein Musterrekord für eine Beratungsbeziehung
Betrachten Sie dieses fiktive Beispiel. Alex, ein ehemaliger Kunde, stellt Ihnen Lena vor, einem Betriebsdirektor, der eine Prozessüberprüfung erwägt. Es gibt noch kein genehmigtes Projekt.
Ihre Bilanz könnte Folgendes umfassen:
- Anschluss. Beispiel: Einführung von Alex nach einem abgeschlossenen Einsatz
- Business Kontext. Beispiel: Team will kürzere Onboarding-Zeiten
- Zeit. Beispiel: Budgetdiskussion im Dezember erwartet
- Aktuelles Gespräch. Beispiel: Lena beantragte einen Musterprojektentwurf
- Nächste Aktion. Beispiel: Senden Sie den Umriss am Donnerstag
- Längerfristigerer Nachlauf. Beispiel: Nach der Budgetdiskussion
Sobald Lena ein percoped-Projekt hat, schaffen Sie eine Gelegenheit, wenn Ihr CRM diese Struktur unterstützt. Halten Sie den ursprünglichen Beziehungskontext verfügbar, damit das Engagement nicht auslöscht, wie es begann.
Erstellen Sie eine wöchentliche Beratung CRM Review
Stellen Sie eine kurze wöchentliche Überprüfung mit drei Listen beiseite: aktive Vorschläge, aktuelle Kundenversprechen und pflegende Beziehungen.
Überprüfen Sie, ob jeder aktive Vorschlag einen nächsten Schritt im Besitz eines Käufers oder einen klaren Grund hat, zu pausieren. Bestätigen Sie, dass die aktuellen Kundenversprechen Termine haben. Dann wählen Sie ein paar frühere Kunden und Partner für nützliche, relevante Öffentlichkeitsarbeit.
Sie müssen nicht alle mit der gleichen Frequenz kontaktieren. Ein konkretes Engagement steht zur Mahnung des Kalenders. Eine andauernde Beziehung kann eine flexiblere Check-in-Gewohnheit haben.
Häufige Fragen
Genug ein CRM, um ein Beratungsunternehmen zu managen?
Es kann Beziehungs- und Verkaufsarbeiten abdecken. Die Lieferplanung, die Ressourcenplanung, die Verträge und die Abrechnung können zusätzliche Tools oder eine breitere Plattform erfordern.
Was sollte ein Solo-Berater-Track zuerst?
Verfolgen Sie, wer die Person ist, was sie zu erreichen versucht, Ihr neuestes nützliches Gespräch und die nächste vereinbarte Aktion. Fügen Sie Felder hinzu, wenn sie eine Entscheidung verbessern.
Can Dextr Kundenberatung verfolgen?
Dextr kann Client-Kontakte und verwandte Kontext organisieren. Es Journal-Eintrag, verfügbar mit Pro, können Meeting Notizen bewahren. Verwenden Sie eine dedizierte Gelegenheit oder Projekt-System, wenn Ihre Arbeit diese Speicherarten benötigt.
Für eine von Empfehlungen geleitete Praxis beginnen Sie mit den Beziehungen, die Ihnen bereits gute Arbeit bringen. Erkunden Dextr und eine aktuelle Einführung, ein Gespräch und eine nächste Aktion aufzuzeichnen.
Beginnen Sie mit Dextr
Halten Sie Kunden- und Empfehlungsbeziehungen eng mit Dextr. Installation Dextr von App Store.