コンサルタント向けCRM：おすすめ5選を比較
連絡先と人間関係
Dextr アップルのデバイスを使用して、紹介やリピートクライアント、信頼できるプロフェッショナルな人間関係を通じて業務を成功させる独立系コンサルタントを第一に選ぶものです。 次回のエンゲージメントの背景にある状況を維持するのに役立ちます。 Pipedriveと盆栽は、正式な販売パイプラインや接続型プロジェクト管理が主な要件である場合を評価するための代替手段である。
コンサルタントの次の関与は、合意が成立するずっと前に開始できる。 元同僚が紹介する。 過去のクライアントは将来のプロジェクトについて言及している。 パートナーが計画会議の後に再接続を呼びかけます。 CRMは、アクティブなビジネスと並行してそれらのスレッドを保持する必要があります。
どのCRMがあなたのコンサルティング業務に合っているでしょうか?
- 紹介とリピート関係. CRMを検討するには: Dextr 評価すべき点:紹介、会話の文脈、リマインダー
- 提案と目に見える販売パイプライン. 検討すべきCRM:Pipedrive 評価すべき点:個別の機会と次の活動
- 契約、プロジェクト、および請求. 検討すべきCRM:盆栽 評価すべき点:完全なエンゲージメントをカバーするプラン
- 従来の接触およびリード追跡. 検討すべきCRM:不注意なCRM:評価すべき点:記録構造と日々の維持管理
- 販売記録の無料スタートポイント. 検討すべきCRM:HubSpot 評価対象:無料限度額と将来の有料要件
このガイドは以下から公開されています Dextr 2026年10月27日に確認された公式な製品情報を比較します。 すべての製品について実地試験を行うわけではありません。
コンサルティングエンゲージメントの周辺をお選びください
コンサルティング業界にとって役立つCRMは、あなたが知っている人、彼らが働く組織、関与の可能性、および達成した仕事の4つを区別するのに役立つべきです。
それらの記録は関連しているが、互換性があるわけではない。 あるクライアントとの連絡により、別のチームを紹介できるかもしれません。 ある企業には、2つの可能性のある関与がある可能性があります。 完成したプロジェクトは、6か月後に新たな提案につながる可能性がある。
ソフトウェアを比較する前に、現在のプロセスがどこで壊れているかを書き出してください。 紹介を忘れますか? 提案の行方を見失っている? クライアントのサイン後に同じ設定を繰り返しますか? あなたの答えが候補リストを左右すべきです。
Dextr紹介者主導の独立コンサルタントの初おすすめ
Dextr iPhoneで:会議と紹介者を覚えておいてください
Dextr 各人の周囲の文脈を間近に控えたい場合に、関連性があります。 その関係性ツールは、クライアントとのつながりやネットワーク内の人々が互いにどのように関係しているかを記憶するのに役立ちます。
独立したコンサルタントにとって、紹介はより慎重に扱いやすくなる。 紹介者を録画し、接続の理由を保存し、約束した内容を確認してください。 参照 導入の仕組み Dextr.
Dextr また、サポートもサポートしています カスタムフィールド 紹介元、プロジェクトステージ、予算、レビュー日などの詳細について。 これらは連絡先における値です。 保存されたレビュー日はリマインダーに代わるものではなく、プロジェクトステージのフィールドは完全な機会パイプラインとして扱われるべきではありません。
このアプローチは、専門ネットワークを維持するコンサルタントに適している。 ある組織に複数の同時契約がある場合、個別の取引やプロジェクトを中心に組織されたシステムが必要かどうか確認してください。
以下のダークモードアプリの例では、架空のデモンストレーション連絡先を使用します。
iPhoneでは、ファーストメットアンドリサイトがプロフェッショナルな関係の裏にある会議や紹介のコンテキストを保存しています。
Dextr iPhoneで:構造化された詳細を保存
パイプドライブ:コンサルティング販売パイプライン向け
パイプドライブのパイプライン管理 明確なエンゲージメントを販売し、どの提案が動いているかを把握しなければならないとき、有用な出発点となる。
コンサルティングパイプラインは、発見、スコープ、提案の送付、交渉、合意などを利用する可能性がある。 段階は観測可能な変化に連動させてください。 チャンスは、買い手が進歩したからといって動くべきであり、むしろあなたがより楽観的だと感じるからではない。
レビュー パイプドライブの計画 必要なコミュニケーションや自動化に対して。 チャンスが、接触だけでなく明確な記録を必要とする場合に、その適性が最も強くなる。
盆栽:販売を配送につなげるため
盆栽の顧客管理ツール CRM情報をプロジェクトやクライアントドキュメントと連携させる。 これにより、成功した提案と納品の間の負担を軽減したいと考えているコンサルタントにとって、それが重要である。
ザ 価格比較 Essentialsに提案、契約書、請求書、支払い、およびクライアントポータルを配置します。 取引パイプラインはプレミアムにリストされています。 実行しようとしているエンゲージメント全体に基づいて選択し、エントリープランの機能リストにCRMが掲載されるのは選択しません。
あまり厄介なCRM:ビジネス開発を効率化する
あまり気味のないCRM 従来のビジネスCRMで連絡先、リード、タスク、カスタム情報が必要な場合は検討する価値があります。
小規模な練習では、制限された設定が有利になることがあります。 少数のフィールドとリードステージから始め、次に何をするかを決める際にだけ詳細を追加してください。 ベンダーが提供しています 有料プラン1つこれにより、機能階層の比較がより簡単になります。
HubSpot:無料CRMツールから始めるための練習
HubSpotの連絡先管理 そして パイプラインツール より正式なビジネス開発プロセスを構築するためのコンサルティングの候補にしてください。
まず、実際の連絡先と機会の構成をテストすることから始めましょう。 販売に数人の人が貢献するブティック会社も、許可書や必要な有料機能を見直すべきである。
コンサルティング関係のためのサンプル記録
この架空の例を考えてみてください。 元クライアントのアレックスが、プロセスレビューを検討している運営ディレクターのマイアを紹介します。 承認されたプロジェクトはまだありません。
あなたの記録には以下が含まれます:
- 接続. 例:婚約完了後にアレックスが紹介
- ビジネスコンテキスト. 例:チームはオンボーディングの時間を短縮したい
- タイミング. 例:12月に予算協議が予定
- 最新の会話. 例:マヤはプロジェクトのサンプル概要をリクエストしました
- 次のアクション. 例:木曜日に概要を送信してください
- 長期的なフォローアップ. 例:予算協議後に再接続
マヤがスコープ付きプロジェクトを実現したら、CRMがその構造をサポートしていれば、チャンスを創出してください。 元の関係の文脈を利用可能に保ち、婚約がどのようにして始まったかを消し去ることはできません。
週間コンサルティングCRMレビューを作成する
毎週の短いレビューを、アクティブな提案、現在のクライアントの約束、および維持する価値のある人間関係の3つのリストとともに設ける。
各アクティブな提案には、購入者が所有する次のステップ、または一時停止する明確な理由があるか確認してください。 現在のクライアントの約束には日付があることを確認してください。 その後、役立つ関連性のあるアウトリーチのために、過去のクライアントやパートナーをいくつか選んでください。
同じ頻度で全員に連絡する必要はありません。 特定の約束はカレンダーのリマインダーに記入されます。 継続的な関係は、より柔軟なチェックイン習慣を持つことができる。
よくあるご質問
CRMを使えばコンサルティング事業を管理できるでしょうか?
関係や営業活動をカバーできます。 配送スケジュール、リソース計画、契約、および請求には、追加のツールやより広範なプラットフォームが必要となる場合があります。
ソロコンサルタントが最初に追跡すべきものは何ですか?
相手が誰であるか、何を達成しようとしているか、最新の有益な会話、そして次に合意された行動を追跡します。 意思決定を改善したときにフィールドを追加します。
できますか Dextr コンサルティングクライアントの追跡?
Dextr クライアントの連絡先や関連するコンテキストを整理できます。 その ジャーナル記事Proで利用可能で、会議用ノートを保存できます。 実績が必要なときに、専用の機会やプロジェクトシステムを使用してください。
紹介主導の練習を始めるには、すでに良い仕事をもたらしてくれる関係から始めましょう。 探検する Dextr 最近の紹介録を1回、会話を1回、そして次のアクションを1回記録してください。
まず始めましょう Dextr
クライアントと紹介者との関係を密接に関係しましょう Dextr. インストール Dextr App Storeから.