CRM Terbaik untuk Konsultan: 5 Opsi Dibandingkan
Kontak dan hubungan
Dextr adalah pilihan pertama kami untuk konsultan independen yang menggunakan perangkat Apple dan memenangkan pekerjaan melalui pengenalan, klien berulang, dan hubungan profesional tepercaya. Ini membantu menjaga konteks di balik keterlibatan berikutnya. Pipedrive dan Bonsai adalah alternatif untuk mengevaluasi kapan pipa penjualan formal atau administrasi proyek yang terhubung adalah persyaratan utama.
Keterlibatan konsultan berikutnya dapat dimulai jauh sebelum ada kesepakatan untuk melacak. Seorang mantan rekan membuat pengantar. Klien masa lalu menyebutkan proyek masa depan. Seorang mitra meminta Anda untuk menyambung kembali setelah rapat perencanaan. CRM Anda perlu melestarikan benang-benang bersama bisnis aktif.
CRM Mana Yang Sesuai Dengan Praktik Konsultasi Anda?
- Rujukan dan hubungan berulang. CRM untuk mempertimbangkan: Dextr Apa yang harus dievaluasi: Perkenalan, konteks percakapan, pengingat
- Proposal dan pipa penjualan yang terlihat. CRM untuk mempertimbangkan: Pipedrive Apa yang harus dievaluasi: Peluang terpisah dan kegiatan berikutnya
- Kontrak, proyek, dan penagihan. CRM untuk mempertimbangkan: Bonsai Apa yang harus dievaluasi: Rencana yang mencakup keterlibatan lengkap
- Kontak konvensional dan pelacakan utama. CRM untuk mempertimbangkan: Kurang Mengganggu CRM Apa yang harus dievaluasi: Rekam struktur dan pemeliharaan sehari-hari
- Titik awal gratis untuk catatan penjualan. CRM untuk mempertimbangkan: HubSpot Apa yang harus dievaluasi: Batas bebas dan persyaratan dibayar di masa depan
Panduan ini diterbitkan oleh Dextr dan membandingkan informasi produk resmi yang diperiksa pada 27 Oktober 2026. Ia tidak mengklaim pengujian langsung dari setiap produk.
Pilih Sekitar Keterlibatan Konsultasi
CRM yang berguna untuk bisnis konsultasi akan membantu Anda membedakan empat hal: orang yang Anda kenal, organisasi tempat mereka bekerja, kemungkinan keterlibatan, dan pekerjaan yang telah Anda setujui untuk disampaikan.
Catatan-catatan itu terkait, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Satu kontak klien mungkin memperkenalkan Anda ke tim lain. Satu perusahaan mungkin memiliki dua kemungkinan keterlibatan. Sebuah proyek yang selesai dapat mengarah pada proposal baru enam bulan kemudian.
Sebelum membandingkan perangkat lunak, tuliskan di mana proses Anda saat ini rusak. Apakah Anda lupa perundingan? Kehilangan jejak proposal? Ulangi pengaturan yang sama setelah tanda-tanda klien? Jawaban Anda harus mendorong daftar pendek.
DextrPilihan Pertama Kami untuk Konsultan Independen yang Dipimpin Rujukan
Dextr di iPhone: Ingat Pertemuan dan Pengantar
Dextr relevan ketika Anda ingin konteks di sekitar setiap orang dekat di tangan. Alat hubungannya dapat membantu Anda mengingat siapa yang menghubungkan Anda dengan klien dan bagaimana orang-orang di jaringan Anda berhubungan satu sama lain.
Untuk konsultan independen, itu bisa membuat rujukan lebih mudah ditangani dengan serius. Catat pengantar, pertahankan alasan koneksi, dan tindak lanjuti apa yang Anda janjikan. Lihat Bagaimana perkenalan bekerja di Dextr.
Dextr juga mendukung bidang khusus untuk detail seperti sumber rujukan, tahap proyek, anggaran, dan tanggal peninjauan. Ini adalah nilai-nilai pada kontak. Tanggal peninjauan yang disimpan tidak menggantikan pengingat, dan bidang tahap proyek tidak boleh diperlakukan sebagai pipa peluang penuh.
Pendekatan ini cocok dengan konsultan yang mempertahankan jaringan profesional. Jika satu organisasi memiliki beberapa keterlibatan simultan, periksa apakah Anda memerlukan sistem yang diatur di sekitar transaksi dan proyek terpisah.
Contoh aplikasi mode gelap di bawah ini menggunakan kontak demonstrasi fiktif.
Di iPhone, First Met dan Diperkenalkan Dengan melestarikan konteks pertemuan dan rujukan di balik hubungan profesional.
Dextr iPhone: Menyimpan Detail Terstruktur
Pipedrive: Untuk Pipa Penjualan Konsultasi
Manajemen pipa Pipedrive adalah titik awal yang berguna ketika Anda menjual keterlibatan yang ditentukan dan perlu mengetahui proposal mana yang bergerak.
Sebuah pipa konsultasi mungkin menggunakan penemuan, ruang lingkup, proposal dikirim, negosiasi, dan setuju. Jaga tahapan tetap terikat pada perubahan yang dapat diamati. Peluang harus bergerak karena pembeli telah berkembang, bukan karena Anda merasa lebih optimis.
Ulasan Rencana Pipedrive terhadap komunikasi dan otomatisasi yang Anda butuhkan. Kecocokannya paling kuat di sini ketika kesempatan, bukan hanya kontak, membutuhkan catatan yang jelas.
Bonsai: Untuk Menghubungkan Penjualan ke Pengiriman
Alat manajemen klien Bonsai menghubungkan informasi CRM dengan proyek dan dokumen klien. Itu membuatnya relevan dengan konsultan yang ingin mengurangi handoff antara proposal dan pengiriman yang sukses.
Yang Perbandingan harga menempatkan proposal, kontrak, faktur, pembayaran, dan portal klien di Essentials. Pipa transaksinya terdaftar di Premium. Pilih berdasarkan seluruh keterlibatan yang ingin Anda jalankan, bukan kehadiran CRM dalam daftar fitur entry-plan.
CRM Kurang Mengganggu: Untuk Pengembangan Bisnis Langsung
Kurang Mengganggu CRM patut dipertimbangkan ketika Anda menginginkan kontak, arahan, tugas, dan informasi khusus dalam CRM bisnis konvensional.
Untuk praktik kecil, pengaturan yang terkendali bisa menjadi keuntungan. Mulailah dengan sejumlah kecil bidang dan tahap memimpin, kemudian tambahkan detail hanya ketika membantu Anda memutuskan apa yang harus dilakukan. Vendor menawarkan Satu rencana berbayar, yang membuat perbandingan fitur-tier lebih sederhana.
HubSpot: Untuk Praktek Dimulai dengan Alat CRM Gratis
Manajemen kontak HubSpot dan alat pipa menjadikannya kandidat untuk membangun konsultasi proses pengembangan bisnis yang lebih formal.
Mulailah dengan menguji kontak dan struktur peluang Anda yang sebenarnya. Sebuah perusahaan butik dengan beberapa orang yang berkontribusi terhadap penjualan juga harus meninjau izin dan fitur berbayar yang diharapkan perlu.
Catatan Sampel untuk Hubungan Konsultasi
Pertimbangkan contoh fiktif ini. Alex, mantan klien, memperkenalkan Anda kepada Putri, seorang direktur operasi yang mempertimbangkan peninjauan proses. Belum ada proyek yang disetujui.
Catatan Anda dapat mencakup:
- Koneksi. Contoh: Diperkenalkan oleh Alex setelah pertunangan selesai
- Konteks bisnis. Contoh: Tim menginginkan waktu onboarding yang lebih pendek
- Waktu. Contoh: Diskusi anggaran diharapkan pada bulan Desember
- Percakapan terbaru. Contoh: Putri meminta garis besar proyek sampel
- Tindakan selanjutnya. Contoh: Kirim garis besar pada hari Kamis
- Tindak lanjut jangka panjang. Contoh: Terhubung kembali setelah diskusi anggaran
Setelah Putri memiliki proyek lingkup, membuat peluang jika CRM Anda mendukung struktur itu. Jaga konteks hubungan asli tetap tersedia sehingga pertunangan tidak menghapus bagaimana hal itu dimulai.
Membangun Tinjauan CRM Konsultasi Mingguan
Sisihkan ulasan mingguan singkat dengan tiga daftar: proposal aktif, janji-janji klien saat ini, dan hubungan yang layak dipertahankan.
Periksa bahwa setiap proposal aktif memiliki langkah berikutnya yang dimiliki pembeli atau alasan yang jelas untuk berhenti. Konfirmasikan bahwa janji-janji klien saat ini memiliki tanggal. Kemudian pilih beberapa klien dan mitra sebelumnya untuk penjangkauan yang bermanfaat dan relevan.
Anda tidak perlu menghubungi semua orang pada frekuensi yang sama. Sebuah komitmen khusus termasuk dalam pengingat kalender. Hubungan yang berkelanjutan dapat memiliki kebiasaan check-in yang lebih fleksibel.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah CRM Cukup untuk Mengelola Bisnis Konsultasi?
Hal ini dapat mencakup hubungan dan pekerjaan penjualan. Penjadwalan pengiriman, perencanaan sumber daya, kontrak, dan penagihan mungkin memerlukan alat tambahan atau platform yang lebih luas.
Apa yang Harus Dilakukan Konsultan Solo Track Pertama?
Lacak siapa orang itu, apa yang mereka coba capai, percakapan Anda yang paling berguna baru-baru ini, dan tindakan yang disepakati selanjutnya. Tambahkan bidang ketika mereka meningkatkan keputusan.
Bisa Dextr Melacak Klien Konsultan?
Dextr dapat mengatur kontak klien dan konteks terkait. Its Jurnal Entri, tersedia dengan Pro, dapat menyimpan catatan pertemuan. Gunakan kesempatan khusus atau sistem proyek saat pekerjaan Anda membutuhkan jenis rekaman tersebut.
Untuk latihan yang dipimpin rujukan, mulailah dengan hubungan yang sudah membawa Anda pekerjaan yang baik. Jelajahi Dextr dan merekam satu perkenalan baru-baru ini, satu percakapan, dan satu tindakan berikutnya.
Mulai dengan Dextr
Menjaga hubungan klien dan rujukan dekat dengan Dextr. Instal Dextr dari App Store.