Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ εφαρμογών διαχείρισης επαφών και CRMs
Επαφές και σχέσεις
Εάν έχετε αναζητήσει ποτέ εργαλεία για την οργάνωση των επαφών σας, πιθανότατα έχετε παρατηρήσει δύο θητείες που εμφανίζονται συνεχώς: Διαχείριση επαφών και και CRM. Συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, γεγονός που κάνει τα πράγματα μπερδεμένα. Αλλά ενώ επικαλύπτονται σε ορισμένες περιοχές, εξυπηρετούν θεμελιωδώς διαφορετικούς σκοπούς. Κατανόηση της διάκρισης μεταξύ Διαχείριση επαφών vs CRM μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο, χρήματα και απογοήτευση όταν επιλέγετε το σωστό εργαλείο για την επιχείρησή σας.
Τι Είναι Η Διαχείριση Επαφής;
Η διαχείριση επαφών είναι η πρακτική της αποθήκευσης, της οργάνωσης και της διατήρησης πληροφοριών σχετικά με τους ανθρώπους και τους οργανισμούς με τους οποίους αλληλεπιδράτε. Ένα σύστημα διαχείρισης επαφών επικεντρώνεται στα βασικά - ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εταιρείες, τίτλους εργασίας, σημειώσεις και ετικέτες. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να διατηρείτε τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθαρά, συγκεντρωτικά και εύκολα στην αναζήτηση.
Σκεφτείτε τη διαχείριση επαφών ως ένα καλά οργανωμένο βιβλίο ψηφιακής διευθύνσεων. Απαντά στην ερώτηση: "Ποιον ξέρω, και πώς θα τους προσεγγίσω;" Διατρέχει το ποιος Αλλά δεν επιχειρεί να διαχειριστεί ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας πελατειακής σχέσης.
Τι είναι ένα CRM;
Το CRM σημαίνει Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων. Μια πλατφόρμα CRM περιλαμβάνει τη διαχείριση επαφών ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό, αλλά στρώνει σε σημαντικά μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Τα CRMs έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται ολόκληρο το ταξίδι των πελατών - από το πρώτο σημείο επαφής μέσω της πώλησης και πέρα από τη συνεχή διαχείριση του λογαριασμού.
Τα τυπικά χαρακτηριστικά του CRM περιλαμβάνουν:
- Διαχείριση αγωγών Πωλήσεων: Θετικά στάδια συμφωνίας που παρακολουθούν πού βρίσκεται κάθε προοπτική στη διαδικασία αγοράς.
- Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ: Οι ακολουθίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η βαθμολόγηση μολύβδου και τα εργαλεία διαχείρισης της εκστρατείας.
- Ρεπορτάζ και αναλύσεις: Πίνακες ελέγχου που παρουσιάζουν προβλέψεις εσόδων, ποσοστά μετατροπής και απόδοση ομάδας.
- Αυτοματοποίηση ροής εργασίας: Κανόνες που ενεργοποιούν ενέργειες αυτόματα - όπως η ανάθεση ενός οδηγού σε έναν εκπρόσωπο όταν υποβάλλεται ένα έντυπο.
- Ενσωμάτωση υποστήριξης πελατών: Συστήματα εισιτηρίων και ιστορικό υποστήριξης που συνδέεται με κάθε αρχείο πελατών.
- Δικαιώματα πολλαπλών χρήσεων: Η πρόσβαση με βάση το ρόλο, έτσι οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και οι ομάδες υποστήριξης βλέπουν αυτό που χρειάζονται.
Εν ολίγοις, ένα CRM είναι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό εργαλείο. Η διαχείριση επαφών είναι ένα συστατικό του.
Βασικές διαφορές μεταξύ της διαχείρισης επαφών και της CRM
Το διαφορές μεταξύ CRM και διαχείρισης επαφών καταλήγουν στο πεδίο εφαρμογής, την πολυπλοκότητα και την προβλεπόμενη περίπτωση χρήσης. Εδώ είναι πώς συγκρίνονται σε διάφορες διαστάσεις:
Πεδίο εφαρμογής
Η διαχείριση επαφών είναι στενή από το σχεδιασμό. Επικεντρώνεται στην αποθήκευση και την ανάκτηση πληροφοριών επικοινωνίας. Ένα CRM είναι ευρύ - διαχειρίζεται τις επαφές, τις προσφορές, τις καμπάνιες, τα εισιτήρια υποστήριξης και τις ροές εργασίας των επιχειρήσεων κάτω από μία στέγη.
Πολυπλοκότητα
Τα εργαλεία διαχείρισης επαφών είναι γενικά απλούστερα και ταχύτερα για να μαθευτούν. Μπορείς να είσαι σε λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά. Τα CRMs απαιτούν συχνά διαμόρφωση, εκπαίδευση και συνεχή συντήρηση - ειδικά πλατφόρμες επιχειρηματικής ποιότητας όπως το Salesforce ή το HubSpot.
Κόστος
Τα αφιερωμένα εργαλεία διαχείρισης επαφών είναι συνήθως λιγότερο ακριβά. Πολλοί είναι ελεύθεροι ή χαμηλού κόστους. Τα CRM κυμαίνονται από δωρεάν βαθμίδες με περιορισμένες δυνατότητες έως εκατοντάδες δολάρια ανά χρήστη ανά μήνα για προηγμένα σχέδια.
Μέγεθος ομάδας
Σόλο επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύ μικρές ομάδες συχνά τα πάνε καλά με τη διαχείριση επαφών και μόνο. Καθώς οι ομάδες αναπτύσσονται και οι διαδικασίες γίνονται πιο σύνθετες, τα χαρακτηριστικά συντονισμού ενός CRM γίνονται πιο πολύτιμα.
Βάθος Δεδομένων
Καταστήματα διαχείρισης επαφών ποιος είναι κάποιος και πώς να τον προσεγγίσετε. Ένα CRM αποθηκεύει αυτό συν κάθε αλληλεπίδραση, κάθε συμφωνία, κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανοίγει, κάθε εισιτήριο υποστήριξης που κατατίθεται - ένα πλήρες χρονοδιάγραμμα σχέσης.
Όταν μια εφαρμογή διαχείρισης επαφών είναι αρκετές
Δεν χρειάζονται όλοι ένα πλήρες CRM για να διαχειριστούν τις επαφές. Εάν η κύρια πρόκλησή σας είναι να παρακολουθείτε ποια είναι οι επαφές σας, πώς τις θυμάστε και να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες τους όταν τις χρειάζεστε, ένα εργαλείο διαχείρισης επαφών θα σας εξυπηρετήσει καλά.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν:
- Απλά θέλετε έναν καλύτερο τρόπο για να παρακολουθείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και να ανακαλείτε τα ονόματα
- Δεν χρειάζεστε προηγμένα εργαλεία πωλήσεων, όπως η παρακολούθηση των αγωγών.
- Δεν χρειάζεστε αυτοματοποίηση μάρκετινγκ ή σύνθετη αναφορά.
- Θέλετε κάτι ελαφρύ που δεν απαιτεί εκπαίδευση ή επιβίβαση.
- Ο προϋπολογισμός σας είναι περιορισμένος και θέλετε μέγιστη αξία για το ελάχιστο κόστος.
Σε αυτά τα σενάρια, ένα CRM μπορεί πραγματικά να σας επιβραδύνει. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά δημιουργούν ακαταστασία και η καμπύλη εκμάθησης τραβάει την εστίασή σας μακριά από τη δουλειά που έχει σημασία.
Όταν χρειάζεστε ένα πλήρες CRM
Ένα CRM γίνεται απαραίτητο όταν ο επαγγελματίας σας χρειάζεται προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης πελατών. Τα σημάδια που πρέπει να αναβαθμίσετε περιλαμβάνουν:
- Έχετε μια ομάδα πωλήσεων πολλαπλών ατόμων που πρέπει να μοιραστεί και να παραδώσει τα στοιχεία.
- Ο κύκλος πωλήσεών σας είναι μακρύς και περιλαμβάνει πολλαπλά σημεία επαφής που πρέπει να παρακολουθούνται.
- Διεξάγετε καμπάνιες μάρκετινγκ και πρέπει να τις συνδέσετε με τα αποτελέσματα των εσόδων.
- Χρειάζεστε λεπτομερείς αναφορές για την πρόβλεψη ή τις ενημερώσεις των επενδυτών.
- Η υποστήριξη πελατών αποτελεί σημαντικό μέρος της λειτουργίας σας και πρέπει να ενσωματωθεί με τα δεδομένα πωλήσεων.
Το Μέσο Έδαφος
Η πραγματικότητα είναι ότι πολλά σύγχρονα εργαλεία θολώνουν τη γραμμή μεταξύ της διαχείρισης επαφών και της CRM. Ορισμένες πλατφόρμες διαχείρισης επαφών προσφέρουν ελαφριά χαρακτηριστικά CRM - βασική παρακολούθηση συμφωνιών, απλή αυτοματοποίηση ή ενσωμάτωση με εργαλεία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - χωρίς το πλήρες βάρος μιας επιχείρησης CRM. Αυτή η μέση λύση είναι όπου πολλές μικρές επιχειρήσεις και ανεξάρτητοι επαγγελματίες βρίσκουν την καλύτερη εφαρμογή.
Το κλειδί είναι να ταιριάξετε το εργαλείο με την πραγματική ροή εργασίας σας. Ξεκινήστε με αυτό που χρειάζεστε σήμερα και επιλέξτε κάτι που μπορεί να αναπτυχθεί μαζί σας. Εάν η διαχείριση επαφών λύσει τα τρέχοντα προβλήματά σας, ξεκινήστε από εκεί. Μπορείτε πάντα να στρώσετε τις δυνατότητες CRM αργότερα καθώς οι ανάγκες σας εξελίσσονται.
Η γραμμή του κατώτατου σημείου
Το CRM vs διαχείριση επαφών Η συζήτηση δεν αφορά το ποιο είναι καλύτερο και ποιο είναι σωστό για το πού βρίσκεστε τώρα. Η διαχείριση επαφών σας δίνει το ίδρυμα: καθαρά, οργανωμένα, προσβάσιμα δεδομένα επικοινωνίας. Ένα CRM βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο με πωλήσεις, μάρκετινγκ και επιχειρησιακά εργαλεία. Επιλέξτε το επίπεδο πολυπλοκότητας που ταιριάζει με την επιχείρησή σας και μην πληρώνετε για χαρακτηριστικά που δεν θα χρησιμοποιήσετε.
Dextr«Οι καλύτεροι και των δύο κόσμων»
Αν έχετε ζυγίσει Διαχείριση επαφών vs CRM και να νιώθεις κολλημένος στη μέση, Dextr Μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Dextr είναι ένα προσωπικό CRM για iOS που σας δίνει πλούσια διαχείριση επαφών - ετικέτες, σημειώσεις, βασικές ημερομηνίες, πλαίσιο σχέσεων και πολλά άλλα - χωρίς το μπλάκτερ και την πολυπλοκότητα των παραδοσιακών πλατφορμών CRM.
Είναι κατασκευασμένο για άτομα και μικρές ομάδες που θέλουν κάτι περισσότερο από ένα βιβλίο βασικής διευθύνσεων, αλλά δεν χρειάζονται διαχείριση αγωγών, αυτοματοποίηση μάρκετινγκ ή αναφορά επιχειρήσεων. Dextr κάθεται στο γλυκό σημείο: αρκετά ισχυρό για να θυμάστε κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τις επαφές σας, αρκετά απλή ώστε να το χρησιμοποιείτε πραγματικά κάθε μέρα.