Zrozumienie różnicy między aplikacjami do zarządzania kontaktami a CRM
Kontakty i relacje
Jeśli kiedykolwiek szukałeś narzędzi do organizowania kontaktów biznesowych, prawdopodobnie zauważyłeś dwa terminy, które pojawiają się stale: Zarządzanie kontaktami I CRM.. Często są one używane zamiennie, co sprawia, że rzeczy są mylące. Ale podczas gdy pokrywają się w niektórych obszarach, służą zasadniczo różnym celom. Zrozumienie rozróżnienia między Zarządzanie kontaktami vs CRM Możesz zaoszczędzić czas, pieniądze i frustrację przy wyborze odpowiedniego narzędzia dla Twojej firmy.
Czym jest zarządzanie kontaktem?
Zarządzanie kontaktami to praktyka przechowywania, organizowania i utrzymywania informacji o ludziach i organizacjach, z którymi wchodzisz w interakcję. System zarządzania kontaktem koncentruje się na podstawach - nazwach, numerach telefonów, adresach e-mail, firmach, tytułach pracy, notatkach i tagach. Głównym celem jest utrzymywanie danych kontaktowych w czystości, scentralizowanie i łatwego wyszukiwania.
Pomyśl o zarządzaniu kontaktami jako dobrze zorganizowanej cyfrowej książce adresowej. Odpowiada na pytanie: "Kogo znam i jak do nich dotrzeć?" Śledzi Kto Nie próbuje jednak zarządzać całym cyklem życia relacji z klientem.
Co to jest CRM?
CRM oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Platforma CRM obejmuje zarządzanie kontaktem jako podstawową funkcję, ale nakłada się na znacznie większą funkcjonalność. CRM są przeznaczone do zarządzania całą podróżą klienta - od pierwszego punktu kontaktu poprzez sprzedaż i poza nią do bieżącego zarządzania kontami.
Typowe funkcje CRM obejmują:
- Zarządzanie rurociągami sprzedażowymi: Inicjatywy przeglądowe, które śledzą, gdzie każdy z potencjalnych klientów stoi w procesie zakupu.
- Automatyzacja marketingu: Sekwencje e-mail, oceny leadów i narzędzia do zarządzania kampanią.
- Raportowanie i analityka: Pulsy nawigacyjne, które pokazują prognozy przychodów, współczynniki konwersji i wydajność zespołu.
- Automatyzacja przepływu pracy: Reguły, które uruchamiają działania automatycznie - takie jak przypisanie prowadzącej do przedstawiciela po przesłanym formularzu.
- Integracja z obsługą klienta: Systemy biletowe i historia wsparcia związana z każdym rekordem klienta.
- Dodawania do wielu użytkowników: Dostęp oparty na rolach, więc zespoły ds. sprzedaży, marketingu i wsparcia widzą, czego potrzebują.
W skrócie CRM to kompleksowe narzędzie biznesowe. Zarządzanie kontaktem jest jednym z elementów tego.
Kluczowe różnice między zarządzaniem kontaktami a CRM
W tym w poty, powtachnie poncie (w tym, po tym, w pow. w poty, w pot w tym, po tym, Różnice między CRM a zarządzaniem kontaktem Sprowadza się do zakresu, złożoności i zamierzonego przypadku użycia. Oto, jak porównują się w kilku wymiarach:
Zakres
Zarządzanie kontaktem jest wąskie według projektu. Koncentruje się na przechowywaniu i pobieraniu informacji kontaktowych. CRM jest szeroki - zarządza kontaktami, transakcjami, kampaniami, biletami i przepływami pracy biznesowej pod jednym dachem.
Złożoność
Narzędzia do zarządzania kontaktami są na ogół prostsze i szybsze do nauczenia się. Możesz być wstawany i działać w ciągu kilku minut. CRM często wymagają konfiguracji, szkolenia i bieżącej konserwacji - w szczególności platform klasy korporacyjnej, takich jak Salesforce czy HubSpot.
Koszt
Dedykowane narzędzia do zarządzania kontaktami są zazwyczaj tańsze. Wiele z nich jest darmowych lub tanich. CRM wahają się od darmowych poziomów z ograniczonymi funkcjami do setek dolarów na użytkownika miesięcznie dla zaawansowanych planów.
Rozmiar zespołu
Profesjonaliści, freelancerzy i bardzo małe zespoły często radzą sobie z samym zarządzaniem kontaktami. Wraz z rozwojem zespołów i procesami stają się bardziej złożone, funkcje koordynacyjne CRM stają się bardziej wartościowe.
Głębokie dane
Kontakt z szafami zarządzającymi, kim ktoś jest i jak do nich dotrzeć. CRM przechowuje, że plus każda interakcja, każda transakcja, każda otwarta wiadomość e-mail, każdy bilet wsparcia złożony - pełna oś czasu relacji.
Gdy aplikacja do zarządzania kontaktem jest wystarczająco wystarczająca
Nie każdy potrzebuje pełnego CRM do zarządzania kontaktami. Jeśli Twoim głównym wyzwaniem jest śledzenie, kim są Twoje kontakty, jak je pamiętasz i upewnienie się, że możesz znaleźć ich informacje, gdy ich potrzebujesz, narzędzie do zarządzania kontaktem zapewni Ci dobrze.
Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli:
- Po prostu chcesz lepszego sposobu śledzenia informacji o kontakcie i przypomnienia sobie nazwisk
- Nie wymagasz zaawansowanych narzędzi sprzedaży, takich jak śledzenie rurociągów.
- Nie potrzebujesz automatyzacji marketingu ani kompleksowego raportowania.
- Chcesz czegoś lekkiego, co nie wymaga treningu ani onboardingu.
- Twój budżet jest ograniczony i chcesz maksymalnej wartości dla minimalnych kosztów.
W tych scenariuszach CRM może Cię spowolnić. Dodatkowe funkcje tworzą bałagan, a krzywa uczenia się odciąga uwagę od pracy, która ma znaczenie.
Kiedy potrzebujesz pełnego CRM
CRM staje się niezbędny, gdy Twój profesjonalista potrzebuje zaawansowanych funkcji zarządzania klientami. Znaki, które należy zaktualizować, obejmują:
- Masz wieloosobową drużynę sprzedaży, którą musisz udostępniać i oddawać leady.
- Twój cykl sprzedaży jest długi i obejmuje wiele punktów styku, które muszą być śledzone.
- Prowadzisz kampanie marketingowe i musisz połączyć je z wynikami przychodów.
- Potrzebujesz szczegółowego raportowania do prognozowania lub aktualizacji inwestorów.
- Obsługa klienta jest istotną częścią Twojej działalności i musi być zintegrowana z danymi sprzedaży.
Środkowa ziemia
Rzeczywistość jest taka, że wiele nowoczesnych narzędzi zaciera granicę między zarządzaniem kontaktem a CRM. Niektóre platformy zarządzania kontaktem oferują lekkie funkcje CRM - podstawowe śledzenie transakcji, prostą automatyzację lub integrację z narzędziami do e-mail marketingu - bez pełnej wagi korporacyjnego CRM. Ten środkowy obszar jest miejscem, w którym wiele małych firm i niezależnych profesjonalistów uważa najlepsze za stosowne.
Kluczem jest dopasowanie narzędzia do rzeczywistego przepływu pracy. Zacznij od tego, czego potrzebujesz już dziś i wybierz coś, co może się rozwijać. Jeśli zarządzanie kontaktem rozwiąże bieżące problemy, zacznij tam. Możesz zawsze nakładać na funkcje CRM później w miarę rozwoju Twoich potrzeb.
Linia dolna
W tym w poty, powtachnie poncie (w tym, po tym, w pow. w poty, w pot w tym, po tym, CRM vs zarządzanie kontaktem Nie chodzi o to, która jest lepsza, a która jest odpowiednia dla miejsca, w którym teraz się znajdujesz. Zarządzanie kontaktem daje podstawę: czyste, zorganizowane, dostępne dane kontaktowe. CRM opiera się na tym fundamencie dzięki narzędziom sprzedaży, marketingu i operacyjności. Wybierz poziom złożoności, który pasuje do Twojej firmy i nie płat do funkcji, których nie będziesz używać.
Dextr: Najlepsze z obu światów
Jeśli ważłeś Zarządzanie kontaktami vs CRM Utkwi w środku, i uczucie utknięcia w środku, Dextr Być może dokładnie tym, czego potrzebujesz. Dextr Jest to osobisty CRM dla iOS, który zapewnia bogate zarządzanie kontaktami - tagi, notatki, daty klucze, kontekst relacji i inne - bez wzdęć i złożoności tradycyjnych platform CRM.
Jest zbudowany dla osób indywidualnych i małych zespołów, które chcą więcej niż podstawowej książki adresowej, ale nie potrzebują zarządzania rurociągami, automatyzacji marketingu ani raportowania korporacyjnego. Dextr Siedzi w słodkim miejscu: wystarczająco mocny, aby zapamiętać każdy szczegół o swoich kontaktach, na tyle proste, że będziesz go używać każdego dnia.