AI로 연락처를 정리하는 방법

AI로 연락처를 정리하는 방법

연락처와 관계

연결하기 전에: 연결 Dextr ChatGPT 또는 Claude는 연락처 정보 및 기타를 만듭니다. Dextr 권한 부여한 액세스를 통해 해당 서비스에서 사용할 수 있는 라이브러리 콘텐츠. 연결하기 전에 개인 정보 보호 의무와 회사의 정책을 고려하고 AI 제공 업체의 데이터 제어를 검토하십시오.

Apple 연락처가 제한된 느낌을 줄 수있는 이유

Apple의 내장 iPhone 연락처 앱은 이름 저장, 전화 번호 찾기 및 이메일 전송과 같은 기본 사항을 처리합니다. 그러나 주소록이 성장함에 따라 실제로 사람들을 아는 방식에 비해 너무 기본적으로 느껴질 수 있습니다. 연락처 카드의 긴 목록은 누가 후속 조치를 취할지 결정하거나, 어디에서 만났는지 기억하거나, 친구, 고객 및 동료 네트워크를 구성하는 데 거의 도움이되지 않습니다.

만들기 Dextr 당신의 일상 연락처 앱

Dextr iPhone, iPad 및 Mac 용 연락처 앱 및 개인 CRM입니다. 개인 CRM은 연락처 세부 정보뿐만 아니라 관계와 관련된 컨텍스트를 관리하는 데 도움이됩니다. 만들 수 있습니다 Dextr 매일 열어 사람들을 찾고, 전화와 메시지를 시작하고, 연락처를 정리하고, 다음 대화를 계획하는 앱입니다.

그것은 만든다 Dextr 주소록으로 더 많은 작업을 수행 할 때 기본 iPhone 연락처 앱에 대한보다 유능한 대안 :

• 태그 및 그룹은 관심사, 프로젝트, 이벤트 또는 전문 역할로 사람들을 조직합니다.
• 저널 항목, 첫 번째 메트 세부 정보 및 소개는 공유 기록을 기억하는 데 도움이됩니다.
• 관계와 소셜 그래프는 사람들이 당신과 서로 어떻게 연결되어 있는지 보여줍니다.
• 사용자 지정 필드 및 미리 알림은 클라이언트의 프로젝트 단계 또는 다음 후속 조치와 같은 세부 정보를 수행할 수 있는 정보로 전환합니다.

기존 연락처 가져오기 및 동기화

기존 연락처를 가져올 수 있습니다. 설치 Dextr iPhone에서 홈 → 설정 → 연락처 동기화를 열고 연락처 동기화 활성화를 켤 수 있습니다. 설정 프롬프트를 따르고 허용하려는 연락처 액세스를 선택하고 자신의 연락처 카드를 식별하십시오. 가져오기를 완료한 다음 지금 동기화 및 마지막 동기화 결과를 사용하여 연락처가 발생한지 확인합니다.가져오기 완료를 한 다음 지금 동기화를 사용하고 마지막 동기화 결과를 사용하여 연락처를 확인하십시오. comes through.

연락처 동기화는 허용하는 Apple 연락처 레코드를 가져옵니다. Dextr 그리고 하나의 기본 동기화 장치, 일반적으로 일상적인 iPhone을 통해 지원되는 연락처 세부 변경 사항을 다시 보냅니다. 그것은 당신이 사람들을 조직 할 수있게합니다. Dextr 지원되는 이름, 번호 및 이메일 주소를 Apple 연락처를 사용하는 iPhone 앱에서 사용할 수 있도록 유지하면서.

Dextr태그, 사용자 정의 필드, 저널 항목 및 관계 연결을 포함한 추가 컨텍스트는 Dextr Apple Contacts에서 동등한 필드가 되기보다는 Dextr별도의 iCloud Sync는 장치간에 자체 데이터를 전달합니다. 전체 설정 및 동기화 세부 정보를 보려면 다음을 따르십시오. 가져오기 및 동기화 가이드.

AI를 사용하여 연락처 정리

연락처가 들어가면 Dextr, AI는 더 큰 규모로 조직하는 데 도움이 될 수 있습니다. DextrMCP 연결을 통해 ChatGPT 또는 Claude는 일치하는 사람을 찾고, 태그를 제안하거나, 사용자 정의 필드를 채우거나, 후속 계획을 세우거나, 보고서를 준비 할 수 있습니다. MCP는 Model Context Protocol의 약자입니다. 이 프로토콜은 작업할 수 있는 보조 도구를 제공합니다. Dextr.

아래 예제는 ChatGPT 또는 Claude의 시작 프롬프트로 작동합니다. Dextr 연결. Dextr 프로가 필요하며, Dextr 연결이 사용되는 동안 Mac 앱을 설치하고 동일한 Mac에 열어야합니다. 사용 가능한 작업은에 따라 다릅니다. Dextr 대화에서 버전 및 도구가 활성화되어 있습니다.

다크 모드 스크린 샷 쇼 Dextr가상의 데모 데이터로 Mac 설정 대화 상자 및 iPad 앱보기. 그들은 당신이 구성 할 수있는 연결과 기록을 보여줍니다. 그들은 이러한 프롬프트를 실행하는 AI의 캡처되지 않습니다.

연결 Dextr 그리고 미리보기로 시작

시작과 함께 Dextr ChatGPT 및 Claude에 대한 설정 가이드. Mac 앱에서 선택 Dextr → 설치 Dextr ChatGPT에서 또는 Dextr → 설치 Dextr 분류: 클로드, 그런 다음 선택한 AI 앱에서 설치를 완료합니다.

당신은에 직접 점프 할 수 있습니다 ChatGPT 설치 단계 또는 클로드 설치 단계.

변경 사항을 요청하기 전에 조회로 시작하십시오.

사용 사례 예제: Use Dextr 알렉스를 찾아 일치하는 연락처, 조직, 직책, 태그 및 관계를 나와 함께 표시합니다. 아무것도 바꾸지 마라. 한 명 이상의 사람이 일치한다면, 내가 의미하는 것을 물어보십시오.

더 큰 작업의 경우 간단한 시퀀스를 사용합니다. 레코드를 찾고, 제안된 변경 사항을 미리 보고, 특정 변경 사항을 승인하고, 결과를 확인합니다.. 조수에게 도구가 수행 할 수없는 단계를 완료했다고 주장하는 대신 사용할 수없는 작업을 식별하도록 요청하십시오.

태그와 명확한 기준으로 사람들을 구성

태그는 긴 연락처 목록에서 유용한 그룹을 만듭니다. 녹음 된 직책, 만난 이벤트, 메모에 언급 된 관심 또는 함께 작업하고있는 프로젝트로 사람들을 그룹화 할 수 있습니다.

조수가 설명 할 수있는 규칙을 선택하십시오.

사용 사례 예제: 모든 활성 찾기 Dextr 기록 된 직책에 "디자이너"가 포함 된 연락처. 모든 결과 페이지를 검색하고 이름, 직책 및 현재 태그를 표시합니다. 디자인 태그를 추가하고, 존재하는 경우 동등한 기존 태그를 재사용할 것을 제안합니다. 모든 현재 태그를 보존합니다. 내 승인을 기다리십시오. 그런 다음 승인 된 변경 사항 만 적용하고 연락처를 다시 읽고 확인하십시오.

동일한 접근 방식은 이벤트 그룹 또는 공유 관심사에 대해 작동합니다. 조수에게 각 경기에 대한 지원 이벤트 또는 메모를 표시하고 불확실한 사례를 별도의 검토 목록에 보관하도록 요청하십시오. 누락 된 직책은 추측 할 이유가 아니라 더 많은 정보를 요구하는 이유입니다.

그룹을 구성하는 더 많은 방법은 참조 연락처에 태그하는 방법 Dextr.

제안된 변경 사항 보고서가 있는 스프레드시트 가져오기

스프레드 시트에는 새로운 연락처, 이미있는 사람들에게 업데이트가 포함될 수 있습니다. Dextr, 및 중복 행. AI는 열을 매핑하고 가져 오기를 준비하는 데 도움이 될 수 있지만 가장 유용한 첫 번째 출력은 무엇이 바뀔 것인지에 대한 보고서입니다.

스프레드시트 또는 CSV를 AI 대화에 연결하고 다음과 같이 질문하십시오.

사용 사례 예제: 이 스프레드시트를 내 스프레드시트와 비교 Dextr 연락처. 변경을 하기 전에 제안된 변경 보고서를 생성합니다. 각 행에 대해 일치하는 연락처 또는 제안된 새 연락처, 현재 값, 제안된 값, 가능한 중복, 모호한 일치 항목 및 지원되지 않는 열을 표시합니다. 지원되는 경우 지도 이름, 회사, 직책, 이메일, 전화, 태그 및 사용자 지정 필드. 추가, 업데이트 및 건너뛴 행에 대한 합계를 포함합니다. 보고서를 승인 할 때까지 아무 것도 작성하지 마십시오.

보고서를 검토하고 모호한 일치 항목을 해결하며 먼저 작은 배치를 승인합니다. 보조자가 기존 전화 번호, 이메일 주소, 태그 및 교체를 요청하지 않은 기타 값을 보존하도록 합니다.

그런 다음 추가, 업데이트, 건너 뛰기 또는 미완성 상태로 남겨진 내용을 보여주는 확인 보고서를 요청하십시오. 가능한 중복은 해결 방법을 명시적으로 선택하지 않는 한 검토 항목으로 남아 있어야 합니다.

문서에서 복사한 목록에 이 워크플로를 사용할 수도 있습니다. 중요한 부분은 조수에게 명확한 출처를 제공하고 제안 된 매핑을 확인하기 전에 작성하는 것입니다. Dextr.

사용자 지정 필드 만들기 및 채우기Create 그리고 사용자 정의 필드를 채 웁니다.

사용자 지정 필드는 이름과 전화번호를 넘어 연락처 목록 구조를 제공합니다. 컨설턴트는 프로젝트 단계와 예산을 추적 할 수 있습니다. 계약자가 추적 할 수 있습니다. 파이프라인 단계: 온난한 지도, 거래 가치: $12,500, 그리고 서비스: 인공적인 잔디 설치.

필드 정의를 만들고 연락처에 값을 설정하는 것은 별도의 동작입니다.Create 필드 정의와 접촉에 그 가치를 설정하는 것은 별도의 행동입니다. 능력 있는 Dextr MCP 빌드는 둘 다 지원합니다. 새 정의를 만들기 전에 조수에게 기존 정의를 재사용하도록 요청하십시오.

사용 사례 예제: 내 기존 확인 Dextr 사용자 지정 필드. Pipeline Stage의 누락된 필드를 텍스트로, Deal Value를 미국 달러로 포맷된 숫자로, Service를 텍스트로 지정합니다. 내가 선택한 리드의 경우, 미리 보기 파이프 라인 단계 = 뜨거운 리드, 거래 가치 = $12,500, 그리고 서비스 = 인공 터프 설치. 쓰기 전에 필드 정의와 제안 된 연락처 변경 사항을 표시합니다. 승인한 후 누락된 정의만 만들고 승인된 값을 채우고 다른 모든 사용자 지정 필드를 보존하고 연락처를 다시 읽고 결과를 확인합니다.

필드 이름과 유닛을 일관성 있게 유지합니다. 예산 필드는 모든 금액이 동일한 통화를 사용할 때 비교하기 쉽습니다. 설치한 경우 Dextr 버전은 필요한 쓰기 작업을 노출하지 않습니다, 업데이트 Dextr 또는 앱에서 해당 단계를 완료하십시오.

보기 사용자 지정 필드를 만들고 사용하는 방법 더 개인적이고 전문적인 예를 위해.

기록 관계 및 소개

태그는 카테고리를 설명합니다. 관계는 사람들이 어떻게 연결되어 있는지 기록합니다. Dextr 사람과의 관계를 두 연락처 사이의 관계와 구별 할 수 있으며, 누가 당신을 소개했는지 기록 할 수 있습니다.

확인 된 사실을 사용하고 관계의 방향을 지정하십시오.

사용 사례 예: 모건과 테일러를 찾으십시오. Dextr 그리고 그들의 현재 관계를 보여줍니다. 모건이 테일러의 매니저라는 것을 확인했다. 그것을 저장하기 전에 관계 유형과 방향을 미리 봅니다. 별도로 Example Studio에서 활성 연락처를 표시하고 내가 확인한 사람들에게만 동료와의 관계를 설정하도록 제안하십시오. 관련없는 관계를 유지하고 변경하기 전에 승인을 기다리십시오.

소개를 위해 "앰버가 북 클럽에서 앨리스에게 나를 소개 한 기록"과 같은 요청은 "이 사람들을 연결하십시오"보다 유용합니다. 조수가 정확한 연락처와 기존 소개자 정보를 먼저 확인하도록하십시오.

공유 고용주 또는 고위 직책만으로는보고 관계를 구축하지 않습니다. 조수에게 불확실성을 표시하고 사용하도록 요청하십시오. 관계 가이드 결과를 검토해야 할 때 Dextr.

대화 노트를 유용한 연락처 기록으로 전환

짧은 메모는 종종 당신이 그렇지 않으면 잊어 버릴 무언가를 보존하기에 충분합니다 : 사람의 현재 프로젝트, 그들이 공유 한 추천 또는 당신이 보내겠다고 약속 한 것. AI는 이러한 메모를 올바른 연락처와 관련된 간결한 저널 항목으로 구성 할 수 있습니다.

상호 작용의 날짜 및 유형과 함께 원하는 메모를 조수에게 제공하십시오.

사용 사례 예제: 아래에 붙여넣은 메모를 간결하게 전환 Dextr 소피아에 대한 저널 항목. 대화 날짜, 우리가 말한 방법, 토론 한 주제 및 실제로 약속 한 후속 조치를 포함하십시오. 내 노트에 사실만 사용하십시오. 일치하는 연락처와 초안 항목을 먼저 표시합니다. 승인 후 하나의 항목을 저장하고 중복을 피하기 위해 기존 일치하는 항목을 확인하고 다시 읽으십시오.

당신은 또한 이미 기록 된 역사를 요약하도록 조수에게 요청할 수 있습니다. Dextr 회의 전에. 각 지점을 지원하는 항목을 식별하고 저장된 사실을 제안과 구별하도록 요청하십시오.

MCP 연결은 조수가 자동으로 모든 메시지, 녹음 또는 파일에 액세스 할 수 있음을 의미하지는 않습니다. 사용하려는 소스 자료를 공급하거나 적절한 별도의 도구를 활성화하십시오. Dextr첨부 파일 목록 도구는 첨부된 모든 문서의 내용보다 파일 메타데이터를 제공합니다.

알림으로 후속 계획 구축

조직은 다음에해야 할 일을 결정하는 데 도움을 줄 것입니다. 유용한 리뷰는 프로젝트, 태그, 최근에 만난 사람 또는 선택한 기간 동안 기록 된 상호 작용이없는 연락처에 초점을 맞출 수 있습니다.

알림을 만들기 전에 조수가 관리 가능한 계획을 제안하도록하십시오.

사용 사례 예제: Design이라는 태그가 지정된 활성 연락처를 검토합니다. 마지막으로 녹음 된 상호 작용이 90 일 이상 전인 사람들을 보여주고 기록 된 상호 작용이없는 사람들을 별도로 나열하십시오. 기존 오픈 미리 알림을 확인하십시오. 다음 주에 사람, 이유, 알림 제목, 날짜 및 시간대와 함께 5 개의 후속 조치를 제안합니다. 중복 알림을 만들지 마십시오. 내가 사람들과 날짜를 승인 할 때까지 기다렸다가 그 알림 만 만들고 확인하십시오.

"녹화 된 상호 작용 없음"이 반드시 말하지 않았다는 것을 의미하지는 않습니다. 조수는 도구에서 사용할 수 있는 기록만 검토할 수 있습니다.

간단한 요청의 경우 연락처와 다음 단계를 직접 지정하십시오. "다음 주 화요일 오전 10시에 내 시간대에서 Ryan에게 자신의 프로젝트에 대해 물어보십시오." 저장하기 전에 해결된 일정 날짜와 시간대를 확인합니다. 상기를 만들거나 상호 작용을 기록하는 것은 그 자체로 메시지를 보내지 않습니다.

이벤트 보고서 및 스프레드시트 내보내기 생성

이벤트는 보고서에 유용한 범위를 제공합니다. 전체 주소 책의 요약을 요청하는 대신, 하나의 만남과 관련된 사람들을 요청하고, 그들에 대해 기록한 정보와 놓친 세부 사항의 명확한 목록을 요청합니다.

검토하거나 스프레드시트로 이동할 수 있는 보고서를 사용해 보십시오.

사용 사례 예: 내가 선택한 Coffee & Tech Meetup 이벤트 찾기 Dextr. 관련 사람들과 사용 가능한 연락처 세부 정보, 태그, 나와의 관계 및 기록 된 후속 메모를 검색하십시오. 조직별로 그룹화 된 보고서와 이름, 회사, 직책, 이메일, 태그 및 다음 작업이 포함 된 스프레드 시트 준비 테이블을 생성합니다. 이벤트 날짜, 검토 된 총 인원, 누락 된 데이터 및 불완전한 결과를 포함합니다. 변경하지 마십시오. Dextr.

어시스턴트는 검색된 정보를 테이블 또는 CSV 콘텐츠로 포맷할 수 있습니다. 다운로드 가능한 파일은 ChatGPT 또는 Claude에서 사용할 수 있는 파일 도구에 따라 다릅니다. 필요한 열만 사용하도록 요청하고 출력을 공유하기 전에 행 수를 확인하십시오. 선택한 내보내기가 완전하지 않습니다. Dextr 백업.

판매 파이프라인 검토, 누락된 직책이 없는 연락처 목록 또는 주간 후속 보고서에 동일한 패턴을 사용할 수 있습니다. Pipeline Stage와 같은 사용자 지정 텍스트 필드를 필터링할 때 직접 텍스트 비교를 사용할 수 없는 경우 실제 저장된 값을 읽고 비교하도록 조수에게 요청하십시오.

더 나은 태그, 검토된 스프레드시트 가져오기 또는 짧은 후속 목록과 같은 하나의 유용한 변경 사항으로 시작합니다. 그런 다음 결과 주위에 반복 가능한 루틴을 구축하십시오. Dextr 사람과 컨텍스트를 보유하고 있습니다. AI는 해당 정보를 검토하고 조직을 제안하며 승인한 변경 사항을 수행하는 데 도움이 됩니다.

연결 Dextr ChatGPT 또는 Claude에게 첫 번째 읽기 전용 조회를 시도한 다음 다음 작업에 대해 위의 한 가지 예를 선택하십시오.