如何利用 AI 整理联系人
联系人与人际关系
连接前: 连接 Dextr 向ChatGPT或克劳德提供联系方式及其他信息 Dextr 通过您授权的访问权限,这些服务可获取图书馆内容。 在连接之前,请考虑隐私义务和公司政策,并审查人工智能提供商的数据控制。
为何苹果联系人可能感到受限
苹果内置的iPhone联系人应用程序处理基本功能:保存姓名、查找电话号码以及发送电子邮件。 但随着你的通讯录不断增加,它可能会让你对实际认识他人的方式感到过于基础。 一长串联系卡几乎无法帮助你决定与谁合作,记住你在哪里见面,或组织一个由朋友、客户和同事组成的网络。
制作 Dextr 您的日常联系应用程序
Dextr 是一款适用于 iPhone、iPad 和 Mac 的联系人应用程序和个人客户关系管理。 个人客户关系管理(CRM)可帮助您管理人际关系的情境以及联系方式。 你可以制作 Dextr 你每天打开的应用程序,用于查找人员、启动电话和消息、整理联系人,以及规划下一次对话。
这使得 Dextr 使用通讯录时,使用更多功能,可以替代原生的 iPhone 联系人应用程序:
- 标签和团体按兴趣、项目、活动或专业职位来组织人员。
- 日记记录、首次访问详情和介绍有助于您记住共同的历史。
- 人际关系与社会图谱展示了人们如何与你之间以及彼此之间建立联系。
- 自定义字段和提醒会将客户项目阶段或您下一次跟进等细节转化为可处理的信息。
导入并同步您现有的联系人
您可以带上您现有的联系人。 安装 Dextr 在iPhone上,打开“首页”→“设置”→“联系人同步”,然后打开“启用联系人同步”。 按照设置提示操作,选择您希望允许的联系人访问权限,并确认您自己的联系人卡。 让导入完成,然后使用同步和最后同步结果来检查您的联系人是否通过。
联系人同步将您允许的 Apple 联系人记录带入其中 Dextr 并通过一个主同步设备(通常是您的日常iPhone)发送受支持的接触式详细更改。 这可以让你组织人员 Dextr 同时保留支持的姓名、号码和电子邮件地址,以便使用苹果联系人的iPhone应用程序使用。
Dextr附加的上下文,包括标签、自定义字段、日志条目和关系关联,属于 Dextr 与其在 Apple 联系人中成为等效的字段。 Dextr独立的iCloud同步系统可在设备之间传输其自身数据。 有关完整设置和同步信息,请按照以下步骤操作 导入和同步指南.
使用人工智能来组织你的联系人
一旦你的联系人进入 Dextr人工智能可以帮助你以更大的规模来组织它们。 DextrMCP 连接可让 ChatGPT 或 Claude 处理您的联系人记录:查找匹配人员、推荐标签、填充自定义字段、制定后续计划或准备报告。 MCP 代表模型上下文协议;它提供了用于处理的助手工具 Dextr.
以下示例可作为 ChatGPT 或 Claude 的起始提示 Dextr 连接。 Dextr 需要专业版,且 Dextr Mac 应用必须在同一款 Mac 上安装并打开,同时连接在使用中。 可用的操作取决于 Dextr 对话中启用了版本和工具。
暗模式截图显示 DextrMac 设置对话框和 iPad 应用程序视图,包含虚构的演示数据。 它们会显示连接以及你能整理的记录;它们无法捕捉到执行这些提示的人工智能。
连接 Dextr 先从预览开始
从开始 Dextr ChatGPT 和 Claude 的设置指南。 在 Mac 应用中,选择 Dextr → 安装 Dextr 在 ChatGPT 中 或 Dextr → 安装 Dextr 克劳德然后在所选的人工智能应用中完成安装。
你可以直接跳到 ChatGPT 安装步骤 或 克劳德安装步骤.
先先查看一下,然后询问更改:
用例示例:使用 Dextr 找到亚历克斯。 向我展示匹配的联系人、组织、职位、标签和关系。 不要改变任何事情。 如果多人匹配,请问我指哪一个。
对于较大的任务,请使用一个简单的序列: 查找记录,预览建议的变更,批准具体变更,并验证结果。 请让助手识别任何无法操作的操作,而不是声称其工具无法执行的步骤。
使用标签和明确标准组织人员
标签会从长长的联系人列表中生成有用的群组。 你可以通过记录到的工作名称、你遇到的活动、笔记中提到的兴趣,或你共同参与的项目来分组。
选择助理可以解释的一条规则:
用例示例:查找所有活动 Dextr 已记录职位的联系人包含“设计师”。 检索每个结果页面,并显示其名称、职位名称和当前标签。 建议添加一个设计标签,如果存在,则重复使用一个等效的现有标签。 保存所有当前标签。 等待我的批准,然后仅应用已批准的修改,并重新读取联系人以进行验证。
同样的方法也适用于活动小组或共同兴趣。 请让助理出示每场比赛的配套活动或备注,并将不确定的情况列在单独的评审名单中。 职位缺失是获取更多信息的理由,而不是猜测的理由。
有关组织结构的更多方法,请参阅 如何标记联系人 Dextr.
导入电子表格,并报告拟议的变更
电子表格可能包含新的联系人,以及已进入的人员的更新 Dextr重复的行。 人工智能可以帮助绘制列图并准备导入,但最有用的第一版是报告将发生哪些变化。
将电子表格或CSV连接到您的AI对话,然后询问:
用例示例:将此电子表格与我的 Dextr 联系人。 在进行修改之前,先生成一份拟议的变更报告。 每行显示匹配的联系人或拟建的新联系人、当前值、拟值、可能的重复、模糊匹配以及不支持的列。 映射名称、公司名称、电子邮件、电话、标签以及支持的自定义字段。 包含添加、更新和跳过行的总数。 在我批准报告之前,不要写任何东西。
审阅报告,解决模糊的匹配问题,并先批准一小批。 请助手保留您未要求替换的现有电话号码、电子邮件地址、标签和其他值。
之后,请索取一份验证报告,显示已添加、更新、跳过或未完成的内容。 可能的重复项应保留在评审中,除非您已明确选择如何解决。
您也可以使用此工作流程来查看从文档中复制的列表。 重要部分是为助手提供明确的来源,并在编写之前先检查其拟建的映射 Dextr.
创建并填充自定义字段
自定义字段提供除姓名和电话号码之外的联系人列表结构。 顾问可以跟踪项目阶段和预算。 承包商可能会追踪 管道阶段:温热的领先优势, 交易价值:12,500美元并且 服务:人工草坪安装.
创建字段定义并将其值设定在联系人上是不同的操作。 有能力 Dextr MCP 构建支持两者;在创建新定义之前,请让助手重复使用。
用例示例:检查我现有的 Dextr 自定义字段。 为 Pipeline Stage 提出任何缺失字段作为文本,Deal Value 以美元格式写入数字,服务格式为文本。 选择“导线”:预览版“管道阶段”=“温暖导线”,交易价值=12,500美元,服务版=人工草坪安装。 在撰写之前先展示字段定义和建议的接触更改。 批准后,仅创建缺失的定义,填充已批准的值,保留所有其他自定义字段,并读取联系人回来以验证结果。
保持字段名称和单位的一致性。 当所有金额使用相同货币时,预算字段更容易比较。 如果您已安装 Dextr 版本不会公开所需的写入操作,也不会更新 Dextr 或在应用中完成该步骤。
参见 如何创建和使用自定义字段 更多个人和专业的例子。
记录关系与引言
标签描述一个类别。 一段关系记录了人们之间的联系。 Dextr 能够区分你与一个人的关系,以及两种接触之间的关系,并且可以记录谁介绍了你。
使用已确认的事实并指明关系的方向:
示例示例:查找摩根和泰勒 Dextr 展示他们当前的关系。 我确认摩根是泰勒的经纪人。 保存前预览关系类型和方向。 另外,请在Examse Studio上展示主动联系人,并建议只为确认的人与我建立关系。 保留无关的关系,等待我的批准后再做出改变。
对于引言,像“安伯在读书会向我介绍爱丽丝的录音”这样的请求比“连接这些人”更有用。 请先确认助理的联系人及任何现有的介绍信息。
仅靠共同雇主或高级职位并不建立报告关系。 请让助手标记不确定性,并使用 关系指南 需要在其中查看结果时 Dextr.
将对话笔记转化为有用的联系记录
简短的笔记常常足以保存一些你原本会忘记的东西:一个人当前的项目、他们分享的建议,或者你承诺要发送的内容。 人工智能可以将这些笔记整理成与正确接触相关联的简明日记条目。
将您要总结的笔记以及日期和交互类型提供给助理:
用例示例:将我粘贴的笔记变为简明扼要 Dextr 索菲亚的日记。 包括对话日期、我们的交谈方式、讨论过的议题,以及我实际承诺的后续内容。 只用笔记中的事实。 先显示匹配的联系人和草稿条目。 批准后,保存一个条目,检查已有匹配的条目以避免重复,然后返回。
你也可以让助理总结一下已记录的历史 Dextr 开会前。 请要求其确定哪些条目支持每个点,并将保存下来的事实与建议区分开来。
MCP 连接并不意味着助手会自动访问您的所有消息、录音或文件。 提供您希望其使用的源材料,或启用相应的独立工具。 Dextr附件列表工具提供文件元数据,而非每个附加文档的内容。
制定后续计划并提醒
组织应帮助您决定下一步该做什么。 一篇有用的评论可能集中在一个项目、一个标签、你最近遇到的人,或在选定时期没有记录互动的联系人。
在创建提醒之前,请让助理提出一个可管理的计划:
用例示例:查看标记为“设计”的活跃联系人。 显示那些最后一次录音互动超过90天的人,并列出没有单独记录互动的人。 查看他们现有的开放提醒。 提议下周与一个人进行五次随访,说明原因、提醒标题、日期和时区。 请勿创建重复的提醒。 等我批准这些人和日期,然后只创建这些提醒并验证它们。
“没有记录的互动”并不一定意味着你还没有说过话。 助理只能查看其工具所保存的历史。
简单提问时,请立即说明联系内容,然后直接说明:“请我于下周二上午10点在我的时区向莱恩询问他的项目情况。” 在保存前确认已确定的日历日期和时区。 创建提醒或记录交互本身不会传递信息。
生成事件报告和电子表格导出
事件会为报告提供一个有用的范围。 与其要求获取整本通讯录的摘要,不如询问与某次聚会相关的人员、你记录的关于他们的信息,以及一份明确的缺失信息清单。
尝试一份报告,你可以查看或进入电子表格:
示例示例:查找我选择的咖啡与科技聚会活动 Dextr。 取回其关联人员及其可用的联系方式、标签、与我的关系,并记录下后续记录。 制作一份按组织分组的报告,以及一个电子表格,包含姓名、公司名称、职位名称、电子邮件、标签以及下一步操作。 包括活动日期、被审核的总人数、缺失的数据以及任何不完整的结果。 不做任何改变 Dextr.
助手可以将检索到的信息格式化为表格或CSV内容。 可下载的文件依赖于ChatGPT或Claude中可用的文件工具。 要求它仅使用所需的列,并在共享输出前检查行数。 所选的出口并非完整 Dextr 备份。
可以使用相同的模式进行销售流程审核、列出缺少职位的联系人列表,或每周发布后续报告。 过滤自定义文本字段(如“管道阶段”)时,如果无法进行直接文本对比,请让助手读取并比较实际存储的值。
首先换个有用的选项:更好的标签、经过审核的电子表格导入,或简短的后续列表。 然后围绕结果建立一个可重复的程序。 Dextr 掌握人员和背景;人工智能可帮助您审查相关信息,提出组织建议,并实施您认可的变更。
连接 Dextr 致ChatGPT或克劳德 尝试首次只读查找,请在上面为下一个任务选择一个示例。