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Dextr

如何将 Dextr 与 ChatGPT 和 Claude 配合使用

Phillip Parker
发布日期：
更新日期：
《如何将 Dextr 与 ChatGPT 和 Claude 配合使用》主题的剪纸风格插画，采用象牙白背景和蓝色点缀。

如何将 Dextr 与 ChatGPT 和 Claude 配合使用

联系人与人际关系

连接前: 连接 Dextr 向ChatGPT或克劳德提供联系方式及其他信息 Dextr 通过您授权的访问权限,这些服务可获取图书馆内容。 获取的信息可能由OpenAI或Anthropic处理,并包含在您的AI对话中。 在将工作或个人联系人联系起来之前,请考虑隐私义务和公司的政策。 评论 Dextr隐私政策 以及人工智能提供商在实现访问之前进行数据控制。

可使用 Dextr Mac + 专业版订阅

人工智能集成,也称为模型上下文协议(MCP),目前需要 Dextr Mac 应用将在 AI 使用时在 Mac 上安装并打开。 Dextr Mac上可使用 Dextr 专业. 在即将发布的更新中,我们将添加使用人工智能的能力,无论其是否 Dextr 在你的 Mac 上打开。 订阅我们的新闻简报 待更新 Dextr最新即兴作品。

为什么你可能会连接一个人工智能

与 Dextr 连接到人工智能时,你可以要求 ChatGPT 或 Claude 执行大多数通常手动操作的操作。 此外,AI聊天机器人可以分析您的通讯录,生成报告、生成问题表,并根据您存储的数据提供洞察 Dextr 联系人。

本指南将介绍两种安装路径,并以导入、电子表格工作流程、自定义字段、基于规则的分类、导出和报告的实用提示结束。

你需要什么

此设置连接 Dextr 在 Mac 上本地运行。 你从开始安装 Dextr菜单栏。 保持 Dextr 之后开放,包括助理正在处理较长的请求。

获取 Dextr 插件

Dextr 包含两个集成的安装程序。 请在您的 Mac 上打开它们:

当前安装程序从 Mac 应用中打开: Dextr → 安装 Dextr 在 ChatGPT 中 或 Dextr → 安装 Dextr 克劳德。 ChatGPT 安装程序为您的 Mac 准备连接;Claude 安装程序将打开 Dextr已捆绑桌面扩展。

如何连接 Dextr 致ChatGPT

1。 开放 DextrChatGPT 安装程序

开放 Dextr 在你的Mac上。 在屏幕顶部的菜单栏中,选择 Dextr → 安装 Dextr 在 ChatGPT 中.

阅读连接通知。 这说明了这一点 Dextr 必须保持开放,并且该连接能够向OpenAI提供信息。

Mac 版 Dextr 的 ChatGPT 连接设置
Mac 版 Dextr 的 ChatGPT 连接设置

2。 在 ChatGPT 中安装插件

点击 安装 Dextr ChatGPT插件. Dextr 准备本地连接并打开 Dextr ChatGPT桌面应用中的插件页面。

使用ChatGPT中显示的安装控件,查看插件详细信息并完成安装。 该插件可以读取信息并对您进行更改 Dextr 库,请查看任何权限或连接提示。

OpenAI 插件指南 解释安装插件并在聊天中提供其工具。 标签可能因应用版本而异;请按照以下操作操作 Dextr 安装程序打开的插件页面。

3。 尝试只读请求

在同一台 Mac 上开启一个新的本地聊天。 选择或提及 Dextr 插件并询问:

使用 Dextr 寻找一个名叫亚历克斯(或你认识的人)的联系人。 向我展示匹配的名称、组织和关系。 不要改变任何事情。

如果多个联系人匹配,请让助理在继续之前确认对方的身份。 确认结果与该人匹配 Dextr.

如何连接 Dextr 致克劳德

1。 开放 Dextr克劳德安装程序

与 Dextr 开放,选择 Dextr → 安装 Dextr 克劳德 从 Mac 菜单栏中。

阅读关于保持的通知 Dextr 向Anthropic开放并提供信息。

Mac 版 Dextr 的 Claude 连接设置
Mac 版 Dextr 的 Claude 连接设置

2。 复制连接键并打开扩展

点击 复制连接密钥然后 安装 Dextr 克劳德插件. Dextr 在 Claude Desktop 中打开其捆绑扩展。

钥匙将克劳德与你联系起来 Dextr 图书馆。 保持私密,仅在扩展的配置字段中输入;不要将其粘贴到聊天中,也不要将其包含在截图中。

3。 克劳德桌面端的完成设置

当克劳德要求 Dextr 连接密钥粘贴您复制的密钥,然后完成安装和配置提示。

如果需要稍后管理扩展程序,请打开 Claude's 设置 → 桌面应用 → 管理 延伸。 较旧的版本可能会显示 设置 → 扩展。 蚁马病 桌面扩展指南 涵盖当前设置路径和自定义扩展安装。

4. 确认连接

保持 Dextr 打开并开启一段新的克劳德桌面对话 Dextr已启用工具。 询问:

使用 Dextr 寻找一个名叫亚历克斯(或你认识的人)的联系人,并向我展示他们的标签和关系。 不要做出改变。

将答案与联系人进行比较 Dextr。 如果无法连接,请检查是否启用了扩展程序,其密钥已配置,且两个应用程序在同一 Mac 上打开。

使用清晰的说明并检查结果

要更改组织,请说明来源、选择规则以及预期操作。 例如:

使用 Dextr 查找职位标题包含“设计师”的活跃联系人。 显示他们的姓名、标题和当前标签。 建议添加设计标签,但请先等待我的批准,然后再更改任何内容。

审核完比赛后,请批准具体变更。 然后让助手取回更新的记录并确认结果。 一篇有用的最终摘要列出了哪些内容进行了更改、被跳过,以及任何仍需关注的内容。

我们建议采用预览即批准的方法,以避免意外变化。 然而,你始终可以作为人工智能来逆转所做出的改变。

故障排除:如果设置不成功

  • Dextr 不会打开安装程序: 更新 Mac 应用并检查 Dextr Pro 处于活跃状态。 如有必要,请将您的购买恢复为 Dextr.
  • ChatGPT 安装按钮不会打开 ChatGPT: 确认已安装桌面应用程序,然后从中重新打开安装程序 Dextr.
  • 克劳德安装按钮已禁用: 先点击复制连接密钥。 如果 Dextr 报告克劳德无法使用,请在再次尝试之前先安装克劳德桌面。
  • 工具无法触达 Dextr: 继续 Dextr 在同一台 Mac 上打开,确认 Pro 访问权限,并检查是否为对话启用了插件或扩展程序。
  • 请求会在部分过程中停止: 重试前请检查当前记录。 只要求助手恢复未完成的更改,以免生成重复内容。

要断开连接,请移除或禁用 Dextr 在您连接的每个AI应用中。 退出 Dextr 在应用程序关闭期间停止其本地服务。 断开连接不会删除AI对话中已包含的信息,也不会撤销已完成的更改;而是使用提供方的控件来获取这些副本。

常见的使用案例和提示

以下是集成允许的几个示例:

  • 查找并查看联系人: 搜索人员,并通过组织、职位、标签、关系和自定义字段等细节进行筛选。
  • 创建并更新联系人: 写名字、组织、职位、生日、电话号码、电子邮件地址、社交媒体账号、地址、日期和笔记。
  • 创建和编辑自定义字段: 定义文本、数字、日期和 是/否字段,包括数字字段的货币格式或百分比格式即将发布下拉选项。
  • 批量导入:导入 联系人列表来自电子表格、文档、vcf 和 csv 文件,或仅包含任何列出要添加人员的信息。
  • 填充并更新自定义字段值: 在保留您不要求更改的字段时,在个人联系人中设置或明确值。
  • 创建日记条目: 让人工智能检查你的消息日志,以创建日记条目,总结你在任何一天所发短信的内容。
  • 会议说明: 将录制的会议总结为日记录或与事件相关的笔记。
  • 组织标签和关系: 分配或删除标签,设置与你的关系,连接两个联系人,以及记录谁介绍了你。
  • 管理活动和参会者: 创建或更新事件,并添加或删除人员。
  • 管理提醒和地点: 创建、更新并完整提醒,并查找或维护与您的联系人相关的位置。
  • 处理电子表格数据: 请让人工智能将电子表格列映射到支持的联系和自定义字段,准备一份拟议的变更报告,并在您批准后创建或更新记录。
  • 准备出口和报告: 请让人工智能转向获取 Dextr 信息输入表格、CSV 内容、摘要和后续列表。 可下载的文件依赖于人工智能应用的可用文件工具。

用例:从电子表格导入联系人和数据

将CSV或电子表格连接到您的AI对话中。 在批准任何变更之前,请让人工智能生成一份报告,说明其建议添加或更新的内容 Dextr。 报告应包括匹配的联系人、当前值、拟值、可能的重复、不支持的字段以及受影响的总记录。 审核该报告,并仅批准您希望的变更。

查看此电子表格,并将其名称与我的进行比较 Dextr 图书馆。 在进行任何更改之前,先生成一份拟议的变更报告。 每行显示匹配的联系人或拟建的新联系人、当前值、提议值、重复或模糊匹配,以及集成无法写入的任何字段。 包含电子邮件、电话、公司、标题、标签和自定义字段的映射,以及添加、更新和跳过行的总数。 在我已审核并明确批准该报告之前,请勿更改任何内容。

批准报告后,助手可以使用支持的联系方式和自定义字段值创建新联系人或更新现有联系人。 先搜索现有人员,重复使用匹配的自定义字段定义,并在继续之前验证一小批。 当联系人同步已配置并启用时,符合条件的新创建的联系人也可以导出到 Apple 联系人。 请让助手标记任何不支持目标的电子表格列,而不是默默省略。

你也可以朝另一个方向工作:让助理阅读所选内容 Dextr 联系并将返回的数据整理在表格表格中。

用例:创建和填充自定义字段

围绕一个温暖的潜在客户阶段构建一个销售流程。 请让助手预览字段定义和联系值,然后在您批准后填充它们:

用例示例:检查我现有的 Dextr 自定义字段。 提出任何缺失的销售流程字段:以文本形式划分的管道阶段、以美元格式格式化的“交易价值”以及以文本形式提供服务。 重复使用已存在的等效字段,并在创建之前先显示定义。 显示我所选潜在客户的变更建议报告,其中“管道阶段”设置为“温暖导线”,交易价值设置为12500美元,以及设置为人工草坪安装的服务。 等待我的批准。 批准后,请创建缺失的字段定义,在所选联系人上填充这些值,保留其其他自定义字段值,并读取联系人回来以验证结果。

创建字段定义并设置联系人的值是独立的操作,且该集成支持两者。 它可以写入文本、数字、日期和“是/否”值。 对于现有联系人,仅更改指定的自定义字段;保留省略值。 明确要求您是否希望清清值,并在应用批准变更后让助理重新读取联系人。

截图中的联系人和数据均为虚构示例。

Dextr 深色模式中的自定义字段，相关区域已标出。
Dextr 3.7.1，iPhone 18 Pro，iOS 27.2。

使用案例示例:使用职位名称或其他标准应用标签

使用助手可以显示的规则,您可以验证:

找到每一个活跃点 Dextr 联系人,其职称包含“设计师”。 删除所有匹配的结果,显示他们的姓名和职位名称,并提议添加设计标签。 保留所有现有标签。 批准后,请使用标签并验证更新后的联系人。

对于多个标题,请要求单独搜索和一个重复列表。 例如,“创始人”和“联合创始人”可能需要多个匹配规则。 请让助理标记缺失或模糊的标题,而不是猜测。

用例示例:使用已确认的标准设置关系

标签描述一个类别;一段关系描述人们之间的联系。 你与某人的关系也与两种联系之间的关系不同。

查找在 Expense Studio 工作的活跃联系人。 向我展示比赛和他们目前的关系。 建议只在确认我们真正合作的地方将它们设置为同事。 维护其他人之间的现有关系。

对于报告关系,请明确说明方向:“摩根是泰勒的经纪人。” 请让助手在保存之前先预览姓名和关系方向。 仅靠共享组织或高级职位职位不足以确定由谁来管理。

用例:导出选定的联系人信息

要求您确切地了解所需的人员和专栏:

删除所有标记为“设计”的活跃联系人,包括每个结果页面。 制作一个电子表格,包含姓名、公司名称、职位名称、与我的关系以及标签。 包含总行数和失旗字段。 请勿更改源联系人。

助手可以将已检索到的结果格式化为表或CSV,或者如果其当前工具支持文件创建,则可以创建一个可下载的文件。 这是所请求信息的导出,而非完整的备份 Dextr。 在依赖结果或共享结果之前,先检查行数和范围。

用例示例:生成报告和后续列表

将明确的联系人选择转化为有用的综述:

使用 Active Dextr 仅限联系人,准备一份标记为“设计”的人员报告。 按组织进行分组,总结已记录的职位,列出在过去90天内未完成任何记录互动的人员。 删除所有结果,并说明日期范围、已审核的联系人总数以及缺失的数据。 不做任何改变。

跟进一个重点明确的下一步:“为我选择的人制定一个提醒计划。” 请让助理在创作任何内容之前,先向拟设的人、日期和提醒文字出示。 保持“没有记录的交互”与“我们尚未说话”的区别, , 该报告仅能描述您图书馆中提供的信息。

放 Dextr 人工智能待工作

通通 Dextr应用内的 ChatGPT 或 Claude 安装程序,请保留 Dextr Mac 应用打开,然后从简单的查找功能开始,以确认连接。 Dextr 需要提供专业服务,顶部的隐私声明说明了连接功能对人工智能服务有哪些功能。

然后,使用清晰的示例来组织标签和关系,建立温暖的潜在客户销售流程,准备电子表格工作流程,导出所选信息并生成报告。 在批准电子表格更新之前,请先要求提交修改报告,之后核实结果,并让助手在继续操作前识别任何不受支持的电子表格列。

安装 Dextr 现在 开始。