Avant de vous connecter : Connecteur Dextr à ChatGPT ou Claude fait des informations de contact et d'autres Dextr Le contenu bibliographique disponible à ces services par l'accès que vous autorisez. Les informations retrievues peuvent être traitées par OpenAI ou Anthropic et inclus dans vos conversations AI. Considérez les obligations de confidentialité et les politiques de votre entreprise avant de connecter le travail ou les contacts personnels. Dextr« Politique de confidentialité et les données du fournisseur d’IA sont contrôlées avant de permettre l’accès.
Disponible avec Dextr Mac + Pro souscription
L’intégration de l’IA, également connue sous le nom d’un protocole de contexte de modèle (MCP), requiert actuellement la Dextr L'application Mac doit être installée et ouverte sur votre Mac pour quand l'IA est en utilisation. Dextr Mac est disponible avec Dextr Pro. Dans une prochaine mise à jour, nous ajouterons la capacité d'utiliser un AI, quelle que soit la Dextr ouvert sur votre Mac. S'abonner à notre newsletter à être mis à jour lorsque Dextr« Les dernières améliorations.
Pourquoi vous pouvez connecter un AI
avec Dextr connecté à un AI, vous pouvez demander à ChatGPT ou Claude de faire la plupart des choses que vous ferais normalement manuellement. Plus, les chatbots AI peuvent analyser votre livre d'adresse pour créer des rapports, générer des panneaux de vitesse et fournir des informations en fonction des données stockées dans votre Dextr contacts .
Ce guide passe par les deux voies d'installation et se termine avec des pistes pratiques pour les importations, les flux de travail de feuilles de répartition, les champs personnalisés, la catégorie basée sur les règles, les exportations et les rapports.
Ce dont vous avez besoin
- Le actuel Dextr App pour Mac Et un actif Dextr Pour la souscription.
- Un Mac fonctionne avec une version soutenue de macOS. Dextr Pour Mac, il faut macOS 26 ou plus tard.
- Le Appes de bureau ChatGPT ou Le bureau de ClaudeIl est installé et signé sur ce Mac.
Cette configuration est liée à Dextr fonctionne localement sur votre Mac. Vous commencez à installer DextrMenu de la barre.Continue Dextr ouvert après, y compris pendant que l'assistant travaille à travers une demande plus longue.
Obtenez le Dextr Plugins
Dextr inclue les installateurs pour les deux intégrations. s'il vous plaît les ouvrir sur votre Mac:
Les installateurs actuels sont ouverts à partir de l'application Mac: Dextr Installation Dextr Dans le chatgpt ou Dextr Installation Dextr Dans ClaudeL'installateur ChatGPT prépare une connexion pour votre Mac; l'installation Claude ouvre DextrExtension de bureau de l’entreprise.
Comment se connecter Dextr Pour ChatGPT
1 ouvert Dextr» Installer le ChatGPT
ouvert Dextr sur votre Mac. Dans la barre de menu au sommet de l'écran, sélectionnez Dextr Installation Dextr Dans le chatgpt.
Lire la note de la connexion. il explique que Dextr Il doit rester ouvert et que la connexion rend les informations disponibles à OpenAI.
Installer le plugin dans ChatGPT
Cliquez Installation Dextr Plugin de chat. Dextr Il s’appuie sur la connexion locale et ouvre le Dextr Page de plug-in dans l'application de bureau ChatGPT.
Voyez les détails du plugin et terminez l'installation en utilisant le contrôle d'installations affiché dans ChatGPT. Le plugin peut lire les informations et faire des modifications à votre Dextr bibliothèque, donc vérifier les permis ou les promptes de connexion.
ouverture Guide Plugin explique l'installation de plugins et la mise à disposition de leurs outils dans les chats. Étiquettes peuvent varier selon la version de l'application; suivez le Dextr Plugin page que l'installateur ouvre.
3 – Essayez une demande de lecture seulement
Démarrez un nouveau chat local sur le même Mac. Sélectionnez ou mentionnez le Dextr Plugin et demandez :
Utiliser Dextr pour trouver un contact nommé Alex (ou quelqu'un que vous connaissez). montrer les noms, les organisations et les relations qui correspondent à moi. ne changez rien.
Si plusieurs contacts correspondent, demandez à l'assistant d'identifier la bonne personne avant de continuer. Dextr.
Comment se connecter Dextr à Claude
1 ouvert DextrLe constructeur Claude
avec Dextr Ouverture, Choisissez Dextr Installation Dextr Dans Claude Dans la barre de menu Mac.
Lire la note sur le maintien Dextr ouvrir et rendre les informations disponibles à Anthropic.
2.Copier la clé de connexion et ouvrir l'extension
Cliquez Copier la clé de connexionEt puis Installation Dextr Plugin de Claude. Dextr Il ouvre son extension en clôte de bureau.
La clé connecte Claude à votre Dextr Gardez-le privé et entrez-le uniquement dans le champ de configuration de l’extension; ne le mettez pas dans un chat ou ne le incluez pas dans une capture d’écran.
Démarrer la mise à jour dans Claude Desktop
Quand Claude demande la Dextr Chapitre Connection, appuyez sur la clé que vous avez copié, puis terminez l'installation et les instants de configuration.
Si vous avez besoin de gérer l'extension plus tard, ouvrir Claude's App pour Desktop App pour Gérer Extensions. versions plus anciennes peuvent afficher Définition des extensions- Les Anthropes Guide de l’extension de bureau couvre la voie de paramètres actuelle et l'installation d'extension personnalisée.
4.Confirmez la connexion
Gardez Dextr ouvrir et commencer une nouvelle conversation Claude Desktop avec DextrLes outils sont activés. demandez :
Utiliser Dextr pour trouver un contact nommé Alex (ou quelqu'un que vous connaissez) et montrer leurs tags et leur relation à moi.
Comparaison de la réponse avec le contact DextrSi elle ne peut pas se connecter, vérifiez que l'extension est activée, que sa clé est configurée et que les deux applications sont ouvertes sur le même Mac.
Utilisez des instructions claires et vérifiez le résultat
Pour un changement organisationnel, nommer la source, la règle de sélection et l'action prévue.
Utiliser Dextr pour trouver des contacts actifs dont le titre de travail contient « Design » Afficher leurs noms, titres et tags actuels. Proposer d’ajouter le tag Design, mais attendre mon approbation avant de changer quoi que ce soit.
Après avoir examiné les matchs, approuvez le changement spécifique. Puis demandez à l'assistant de récupérer les records mis à jour et de confirmer le résultat. Un résumé final utile présente ce qui a changé, ce qui est perdu et tout ce qui nécessite encore l'attention.
Nous recommandons une approche prévision-tand-approuvée pour éviter les changements non intentionnés. cependant, vous pouvez toujours comme l'IA de reverser les changement qui ont été faits.
Résolution des problèmes: Si la configuration n'est pas en fonctionnement
- Dextr Il n'ouvrira pas l'installateur : Mise à jour de l'application Mac et vérifier que Dextr Pro est actif. si nécessaire, rétablissez votre achat dans Dextr.
- Le bouton d'installation de ChatGPT ne s'ouvre pas ChatGpt : confirmer que l’application de bureau est installée, puis réouvrir l’installateur de Dextr.
- Le bouton de mise en place de Claude est désactivé : Cliquez sur Copie de la clé de connexion d'abord. Dextr rapports que Claude n'est pas disponible, installez Claude Desktop avant de essayer à nouveau.
- Les outils ne peuvent pas atteindre Dextr: Gardez Dextr ouvrir sur le même Mac, confirmer l’accès Pro, et vérifier que le plugin ou l’extension est activé pour la conversation.
- Une demande s’arrête par voie partielle par : Vérifiez les enregistrements actuels avant de retraire. Demandez au assistant de ne réafficher que les changements non terminés afin qu'il ne crée pas de duplicats.
Pour désactiver, supprimer ou désactifier Dextr dans chaque application AI que vous êtes connecté. Dextr cessez son service local pendant que l'application est fermée. la désconnexion ne supprime pas les informations déjà inclus dans les conversations d'IA ou les changements non accomplis; utilisez les contrôles du fournisseur pour ces copies.
Cas d'utilisation courants et prompts à essayer
Voici quelques exemples qui permettent l’intégration :
- Rechercher et réviser les contacts : Rechercher les gens et filtrer par des détails tels que l'organisation, le titre de travail, les tags, les relations et les champs personnalisés.
- Créer et mettre à jour les contacts : Écrire des noms, des organisations, des titres de travail, des anniversaires, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des profils sociaux, des directions, des dates et des notes.
- Créer et éditer des champs personnalisés : Définir le texte, le nombre, la date et les champs oui/non, y compris la monnaie ou le formatage des pourcentages pour les champ de nombreEt bientôt, les sélectionnaires de dropdown seront libérés.
- Importation en masse : Introduire Liste de contacts des brochures, documents, fichiers vcf et csv, ou tout ce qui enregistre les personnes que vous voulez ajouter.
- Population et mise à jour des valeurs de champ personnalisés : Définir ou clarifier les valeurs sur les contacts individuels tout en conservant les champs que vous ne demandez pas de changer.
- Créer les articles du journal : Permettez à l'IA d'examiner vos logs de messages pour créer des entrées de journal résumant ce que vous avez écrit sur n'importe quel jour donné.
- Les notes de réunion : Résumez les réunions enregistrées comme entrées du Journal ou comme notes associées à un événement.
- Organiser les tags et les relations : Afficher ou supprimer les tags, définir la relation d'une personne avec vous, connecter deux contacts et enregistrer qui vous a introduit.
- Gestion des événements et des participants : Créer ou mettre à jour des événements et ajouter ou supprimer des personnes.
- Gérer les souvenirs et les lieux : Créer, mettre à jour et compléter les rappels, et trouver ou maintenir des lieux associés à vos contacts.
- Travailler avec les données de la feuille de diffusion : Demandez à l'IA de cartographier les colonnes de feuille de passe aux champs de contact et personnalisés soutenus, préparer un rapport de changements proposé et créer ou mettre à jour les enregistrements après votre approbation.
- Préparer les exportations et les rapports : Demandez à l'Aï de devenir récupéré Dextr informations dans les tables, le contenu CSV, les résumés et les listes de suivi.Fichiers téléchargables dépendent des outils de fichiers disponibles de l'application AI.
Exemple d'utilisation : Importer des contacts et des données d'une feuille de diffusion
Ajouter un CSV ou un panneau de diffusion à votre conversation AI. Avant d'approuver les changements, demandez à l'IA de générer un rapport sur ce qu'elle propose d'ajouter ou d'actualiser dans DextrLe rapport devrait inclure le contact correspondant, la valeur actuelle, la valeur proposée, les duplications possibles, les champs non soutenus et les enregistrements totaux affectés.
Revue cette feuille de passe et comparez ses noms avec mon Dextr La bibliothèque. Gérer un rapport de changements proposé avant de faire des changements. Pour chaque ligne, afficher le contact correspondant ou proposé nouveau contact, valeurs actuelles, valeures proposées, matchs dupliés ou ambigues, et n'importe quel champ l'intégration ne peut pas écrire. Inclut un mappage pour les e-mails, les téléphones, les entreprises, les titres, les tags et les champs personnalisés, ainsi que les totalités pour les ajouts, les mises à jour et les lignes échappées. Ne changez rien jusqu'à ce que je ne l'ai examiné et approuvé explicitement.
Après avoir approuvé le rapport, l'assistant peut créer de nouveaux contacts ou mettre à jour les contacts existants en utilisant les détails de contact supportés et les valeurs de champ personnalisées. Recherchez les personnes existantes d'abord, réutilisez les définitions de champ personnalisées et vérifiez un petit lot avant de continuer. Lorsque Contacts Sync est configuré et activé, les contacts récemment créés éligibles peuvent également être exportés vers Apple Contacts. Demandez au assistant de marquer toute colonne de feuille de passe qui n'a pas de destination soutenue au lieu de l'ignorer silencieusement.
Vous pouvez également travailler dans l'autre direction: demander à l'assistant de lire le choix Dextr contacts et arranger les données retournées dans une table pour un feuille de passe.
Exemple d'utilisation : Créer et populer des champs personnalisés
Construisez un pipeline de vente autour d'une phase de Warm Lead. Demandez à l'assistant de prévoir les définitions de champ et les valeurs de contact, puis les populez après votre approbation:
Exemple de cas d'utilisation : Vérifiez mon existant Dextr Les champs de coutume. Proposez tous les champs de pipeline de vente manquants : Stage de pipelines en tant que texte, Valeur de marché en tant qu'indice formé en dollars américains, et Service en tant de texte. Réutilisez les champs équivalents qui existent déjà, et afficher les définitions avant de les créer. Afficher un rapport de changements proposé pour mon conducteur sélectionné avec la phase de pipeline fixée à la chaude, la valeur de la commande fixée au $ 12,500, et le service fixé à l'installation de tourfe artificielle. Attends mon approbation. Après que je l'approuve, créez les définitions de champ manquants, localisez ces valeurs sur le contact sélectionné, préserve ses autres valeurs de champ personnalisées et lisez le contact pour vérifier le résultat.
Créer une définition de champ et définir la valeur d’un contact sont des actions séparées, et l’intégration soutient les deux. Il peut écrire le texte, les chiffres, les dates et les valeurs oui/non. Pour un contact existant, seuls les champs personnalisés spécifiés sont modifiés; les valeurs omis sont conservées. Demandez explicitement si vous voulez un valeur nettoyée, et que l'assistant lit le contact après avoir appliqué vos modifications approuvées.
Les captures d’écran utilisent des contacts et des données fictifs.
Exemple d'utilisation: Apply Tags Utilisant des titres de travail ou d'autres critères
Utilisez une règle que l'assistant peut afficher et vous pouvez vérifier :
Trouver tous les actifs Dextr contact dont le titre de travail contient « Design » Retrieve tous les résultats correspondants, affiche leurs noms et titres de travail, et propose d'ajouter le tag Design. Conserver tous les tags existants. Après que je l'approuve, appliquez le tag et vérifiez les contacts mis à jour.
Pour plusieurs titres, demandez des recherches séparées et une liste dédoublée. Par exemple, « Fondateur » et « Co-fondateur » peuvent nécessiter plus d'une règle de match. Demandez à l'assistant de flèche manquantes ou des titres ambigues au lieu de deviner.
Exemple d'utilisation: établir des relations avec des critères confirmés
Tags décrit une catégorie; une relation décrit comment les gens sont connectés. votre relation avec quelqu'un est également différente d'une relation entre deux contacts.
Trouvez des contacts actifs qui travaillent à Example Studio. Afficher les matchs et leur relation actuelle à moi. Proposez de les mettre à Colleague uniquement où je confirme que nous travaillons réellement ensemble. préserver les relations existantes entre autres personnes.
Pour une relation de rapports, soyez explicite sur la direction: « Morgan est le manager de Taylor. » Demandez à l'assistant de prévoir les noms et la direction de la relation avant de le sauver.
Exemple d'utilisation: Export Selection Informations de contact
Demandez exactement les personnes et les colonnes dont vous avez besoin :
Retrieve tous les contacts actifs étiquetés Design, y compris chaque page de résultats. Produire une table en feuille de feuille prête avec le nom, la société, le titre de travail, la relation avec moi, et les tags. Inclut le nombre total de rangs et les champs manquants de drapeau. Ne changez pas les contactes source.
L'assistant peut formater les résultats obtenus comme une table ou CSV, ou créer un fichier téléchargable si ses outils actuels soutiennent la création de fichier. DextrVérifiez le nombre et l'ampleur de la ligne avant de compter sur le résultat ou de le partager.
Exemple d'utilisation : Gérer des rapports et des listes de suivi
Transformer une sélection définie de contacts en une révision utile :
Utiliser activement Dextr contacts seulement, préparer un rapport des personnes marquées Design. groupez-les par organisation, résumer les titres de travail enregistrés, et enregistrer les personnes qui manquent un titre ou qui n'ont pas d'interaction enregistrée au cours des 90 derniers jours. Retraver tous les résultats et indiquer la gamme de dates, les contacts total revus et les données manquantes. Ne pas modifier.
Suivez un pas suivant axé sur: «Définir un plan de rappel pour les personnes que je choisisissez.» Demandez à l’assistant de montrer les personnes proposées, les dates et le texte de rappelle avant de créer quoi que ce soit. Gardez «pas d’interaction enregistrée» distinct de «nous n’avons pas parlé» – le rapport ne peut décrire que les informations disponibles dans votre bibliothèque.
Pouter Dextr et qui travaille
Connectez par Dextr’S en app ChatGPT ou Claude installer, gardez le Dextr L’application Mac s’ouvre et commence par un simple lookup pour confirmer la connexion. Dextr Pro est nécessaire, et l'avis de confidentialité ci-dessus explique ce que la connexion rend disponible au service de l'IA.
D'ici, utilisez des exemples clairs pour organiser les tags et les relations, construire un pipeline de vente de Warm Lead, préparer les flux de travail de la feuille de feuille, exporter les informations sélectionnées, et générer des rapports. Demandez un rapport de changement proposé avant d'approuver les mises à jour de la carte de feuilles, vérifier les résultats plus tard, et avoir l'assistant identifier toutes les colonnes de la fiche de feuillets non soutenues avant de procéder.
Installation Dextr maintenant Pour commencer.