Antes de se conectar: Conectação Dextr para ChatGPT ou Claude faz informações de contacto e outros Dextr conteúdo da biblioteca disponível para esses serviços através do acesso que você autorizar. As informações obtidas podem ser processadas pela OpenAI ou Anthropic e incluídas nas suas conversas de IA. Considere as obrigações de privacidade e as políticas da sua empresa antes de conectar o trabalho ou contactos pessoais. DextrPolítica de Privacidade e o provedor de IA controla os dados antes de habilitar o acesso.
Disponível com Dextr Assinatura Mac + Pro
A integração da IA, também conhecida como Modelo de Protocolo de Contexto (MCP), atualmente requer a Dextr Aplicação Mac a ser instalado e aberto no Mac para quando AI estiver em uso. Dextr on Mac está disponível com Dextr Pro. Em uma próxima atualização, adicionamos a capacidade para usar uma IA, independentemente de Dextr a abrir-se no Mac. Assine a nossa Newsletter a actualizar quando da Dextr. . os últimos improvisos.
Por que você pode conectar uma IA
Com Dextr conectado a uma IA, você pode pedir ao ChatGPT ou ao Claude para fazer a maioria das coisas que normalmente faria manualmente. Além disso, os chatbots de IA podem analisar sua agenda para criar relatórios, gerar folhas de spead e fornecer insights com base nos dados armazenados em sua Dextr contactos.
Este guia percorre os dois caminhos de instalação e termina com avisos práticos para importações, fluxos de trabalho de planilhas, campos personalizados, categorização baseada em regras, exportações e relatórios.
O que você precisa
- O actual Dextr Aplicação Mac e um Dextr - Assinatura profissional.
- Um Mac executando uma versão suportada do macOS. Dextr para Mac requer macOS 26 ou posterior.
- Os Aplicação de área de trabalho ChatGPT ou Desktop Claude, instalado e assinado naquele Mac.
Esta configuração conecta-se a Dextr executando localmente no seu Mac. Você começa a instalar a partir de DextrBarra de menus . Manter Dextr aberto depois, incluindo enquanto o assistente está trabalhando através de um pedido mais longo.
- Não. Dextr Plugins
Dextr inclui os instaladores para ambas as integrações. Abra-os no seu Mac:
Os instaladores mais recentes são abertos a partir do aplicação Mac: Dextr → Instalar Dextr em ChatGPT ou Dextr → Instalar Dextr em Claude. O instalador ChatGPT prepara uma conexão para o seu Mac; o instalador Claude abre Dextr. Extensão de desktop bundled.
Como se Conectar Dextr para ChatGPT
1. Abrir DextrÌs Instalador ChatGPT
Abrir Dextr no seu Mac. Na barra de menus no topo da ecrã, escolha Dextr → Instalar Dextr em ChatGPT.
Leia o aviso de conexão. Dextr deve permanecer aberto e que a conexão disponibiliza informações para OpenAI.
2. Instale o Plugin no ChatGPT
Clique em Instalar Dextr Plugin ChatGPT. Dextr prepara a ligação local e abre a Dextr página de plugin no aplicação de desktop ChatGPT.
Revisar os detalhes do plugin e terminar a instalação usando o controle de instalação mostrado no ChatGPT. O plugin pode ler informações e fazer alterações ao seu Dextr biblioteca, então revise quaisquer permissões ou indicações de conexão.
Abertura guia de plugin explica a instalação de plugins e a disponibilização de suas ferramentas em chats. As etiquetas podem variar de acordo com a versão do aplicação; siga o Dextr página de plugin que o instalador abre.
3. Experimente uma solicitação de leitura exclusiva
Iniciar um novo chat local no mesmo Mac. Selecione ou mencione o Dextr Plugin e perguntar:
Utilização Dextr para encontrar um contacto chamado Alex (ou alguém que você conhece). Mostre os nomes, organizações e relacionamentos correspondentes para mim. Não mude nada.
Se vários contactos corresponderem, peça ao assistente para identificar a pessoa correta antes de continuar. Confirme que o resultado corresponde à pessoa em Dextr.
Como se Conectar Dextr a Claude
1. Abrir DextrÌs Claude Installer
Com Dextr abrir, escolher Dextr → Instalar Dextr em Claude da barra de menus Mac.
Leia o aviso sobre manter Dextr Abrir e disponibilizar informações para Anthropic.
2. Copie a chave de conexão e abra a extensão
Clique em Copie a chave de ligação, então Instalar Dextr Plugin de Claude. Dextr abre a sua extensão em Claude Desktop.
A chave conecta Claude ao seu Dextr biblioteca. Mantém- a privada e digite- a apenas no campo de configuração da extensão; não a colar num chat ou incluí- la numa captura de ecrã.
3. Finalizar a configuração no desktop Claude
Quando Claude pedir o Dextr Chave de Conexão, colar a chave que você copiou, então completar a instalação e instruções de configuração.
Se você precisar gerenciar a extensão mais tarde, abra Claude . Configuração → Aplicação para o Desktop → Gerir além de Extensões. As versões mais antigas podem mostrar Configuração → Extensões. Antrópicos guia de extensão de desktop cobre o caminho de configuração atual e instalação de extensão personalizada.
4. Confirme a conexão
Mantenha Dextr abrir e iniciar uma nova conversa com Claude Desktop DextrÌs ferramentas habilitadas. Pergunte:
Utilização Dextr para encontrar um contacto chamado Alex (ou alguém que você conhece) e mostrar suas etiquetas e relacionamento comigo. Não faça alterações.
Compare a resposta com o contacto em Dextr. Se não puder conectar, verifique se a extensão está habilitada, a sua chave está configurada e ambos os aplicações estão abertos no mesmo Mac.
Use Instruções Limpar e Verifique o Resultado
Para uma mudança organizacional, nomeie a fonte, a regra de seleção e a ação pretendida. Por exemplo:
Utilização Dextr para encontrar contactos ativos cujo título de trabalho contém . Mostre os seus nomes, títulos e etiquetas atuais. Proponha adicionar a etiqueta Design, mas espere a minha aprovação antes de mudar qualquer coisa.
Depois de rever os jogos, aprove a alteração específica. Então peça ao assistente para recuperar os registros atualizados e confirmar o resultado. Um resumo final útil lista o que mudou, o que foi ignorado e tudo o que ainda precisa de atenção.
Recomendamos uma abordagem prévia-aprovada para evitar alterações involuntárias. No entanto, você pode sempre como AI para reverter as alterações que foram feitas.
Solução de problemas: Se a configuração não está funcionando
- Dextr não irá abrir o instalador: atualizar o aplicação Mac e verificar isso Dextr Pro está ativo. Se necessário, restaurar a sua compra em Dextr.
- O botão de instalação ChatGPT não abre ChatGTP: confirma que o aplicação de desktop está instalado, e depois reabri o instalador Dextr.
- O botão de instalação Claude está desativado: clicar primeiro em Copiar a chave de conexão. Dextr relata que Claude não está disponível, instalar Claude Desktop antes de tentar novamente.
- Ferramentas não podem alcançar Dextr: manter Dextr abrir no mesmo Mac, confirmar o acesso Pro e verificar se o plugin ou extensão está ativado para a conversa.
- Um pedido pára em parte através de: Verifique os registos atuais antes de tentar novamente. Peça ao assistente para retomar apenas as alterações inacabadas para que não crie duplicados.
Para desligar, remover ou desactivar Dextr em cada app IA que você conectou. Dextr para o seu serviço local enquanto o aplicação está fechado. Desconectar não remove informações já incluídas em conversas de IA ou desfazer alterações completadas; use os controles do provedor para essas cópias.
Casos de uso comum e Prompts para tentar
Aqui estão alguns exemplos que a integração permite:
- Encontrar e revisar contactos: pesquisar pessoas e filtrar por detalhes como organização, título de trabalho, tags, relacionamentos e campos personalizados.
- Criar e atualizar contactos: escrever nomes, organizações, títulos de emprego, aniversários, números de telefone, endereços de e-mail, perfis sociais, endereço, datas e notas.
- Criar e editar campos personalizados: Definir o texto, o número, a data e sim/não campos, incluindo a formatação em moeda ou percentagem para os campos de números, e em breve para ser liberado seletores dropdown.
- Importação em granel: Traga listas de contacto de planilhas, documentos, ficheiro vcf e csv, ou apenas sobre qualquer coisa que lista pessoas que você deseja adicionar.
- Popular e atualizar valores de campo personalizado: definir ou limpar valores em contactos individuais enquanto preserva campos que você não pede para mudar.
- Criar entradas do Jornal: permitir que a IA examine os registros de mensagens para criar entradas de revista resumindo o que você enviou em qualquer dia.
- Notas da reunião: Resumir as reuniões registadas como entradas do Jornal ou como notas associadas a um Evento.
- Organizar etiquetas e relacionamentos: atribuir ou remover tags, definir uma relação de pessoa com você, conectar dois contactos e gravar quem o apresentou.
- Gerenciar eventos e participantes: criar ou atualizar eventos e adicionar ou remover pessoas deles.
- Gerenciar lembretes e lugares: Criar, atualizar e completar lembretes, e encontrar ou manter lugares associados aos seus contactos.
- Trabalhe com dados de planilha: peça à IA que mapeie as colunas de planilha para suportar os campos de contacto e personalizados, prepare um relatório de alterações propostas e crie ou atualize registros após a aprovação.
- Preparar as exportações e os relatórios: pedir à IA que se torne recuperada Dextr informação em tabelas, conteúdo CSV, resumos e listas de acompanhamento. Os ficheiros descartáveis dependem das ferramentas de ficheiro disponíveis do aplicação AI.
Exemplo de caso de uso: Importar contactos e dados de uma folha de cálculo
Anexe um CSV ou planilha à sua conversa sobre IA. Antes de aprovar quaisquer alterações, peça à IA para gerar um relatório sobre exatamente o que propõe adicionar ou atualizar em DextrO relatório deve incluir o contacto correspondente, o valor atual, o preço proposto, possíveis duplicações, campos não suportados e registos totais afetados. Revise esse relatório e aprove apenas as alterações que deseja.
Revise esta planilha e compare os nomes com o meu Dextr - Biblioteca. Gerar um relatório de alterações propostas antes de fazer quaisquer alterações. Para cada linha, mostre o contacto correspondente ou proposto, os valores atuais, os números propostos, os jogos duplicados ou ambíguos e quaisquer campos que a integração não possa escrever. Inclua um mapeamento para e-mail, telefone, empresa, título, etiquetas e campos personalizados, além de totais para adições, atualizações e linhas puladas. Não mude nada até que eu tenha revisto e aprovado explicitamente o relatório.
Após a aprovação do relatório, o assistente pode criar novos contactos ou atualizar os existentes usando dados de contacto suportados e valores de campo personalizado. Pesquisar primeiro pessoas existentes, reutilizar definições de campo personalizado correspondentes e verificar um pequeno lote antes de continuar. Quando o Sync de Contactos está configurado e habilitado, os contactos elegíveis recém criados também podem exportar para o Apple Contacts. Peça ao assistente para marcar qualquer coluna de planilha que não tenha destino suportado em vez de omitê-lo silenciosamente.
Você também pode trabalhar na outra direção: peça ao assistente para ler selecionado Dextr contactos e arranjo os dados devolvidos em uma tabela para uma planilha.
Exemplo de caso de uso: Criar e Popular campos personalizados
Construa um conduto de vendas em torno de um estágio Warm Lead. Peça ao assistente para visualizar as definições de campo e os valores de contacto, em seguida, populá-los após a sua aprovação:
Exemplo de caso de uso: Verifique o meu existente Dextr Campos personalizados. Proponha os campos de vendas faltantes: Pipeline Stage como texto, Deal Value como um número formatado em dólares americanos, e Service como texto. Reutilize campos equivalentes que já existem e mostre as definições antes de criá-las. Mostrar um relatório de alterações propostas para o meu lead selecionado com o Pipeline Stage definido para o Lead quente, valor de oferta definido para $12.500, e serviço definido para Instalação de turfo artificial. Espera pela minha aprovação. Depois de aprovar, crie as definições de campo faltantes, ponha esses valores no contacto selecionado, conserve os outros valores de campo personalizado e leia o contacto de volta para verificar o resultado.
Criar uma definição de campo e definir um valor de contacto são ações separadas, e a integração suporta ambos. Pode escrever texto, números, datas e sim/não valores. Para um contacto existente, apenas os campos personalizados especificados são alterados; os valores omitidos são preservados. Pergunte explicitamente se você quer um valor eliminado, e peça ao assistente para ler o contacto de volta após aplicar as suas alterações aprovadas.
Exemplo de caso de uso: Aplicar etiquetas usando títulos de trabalho ou outros critérios
Use uma regra que o assistente pode mostrar e você pode verificar:
Encontrar todos os activos Dextr contacto cujo título de trabalho contém . . Recuperar todos os resultados correspondentes, mostrar os seus nomes e títulos de trabalho, e propor adicionar a tag Design. Preserve todas as etiquetas existentes. Após aprovar, aplicar a tag e verificar os contactos atualizados.
Para vários títulos, peça pesquisas separadas e uma lista deduplicada. Por exemplo, .Funder . e .Co-fundador . Pode precisar de mais de uma regra de correspondência. Peça ao assistente para marcar títulos faltantes ou ambíguos em vez de adivinhar.
Exemplo de caso de uso: Definir relacionamentos usando critérios confirmados
Tags descrevem uma categoria; uma relação descreve como as pessoas estão conectadas. Sua relação com alguém também é diferente de uma relação entre dois contactos.
Encontre contactos ativos que trabalham no Exemplo Studio. Mostre as combinações e sua relação atual comigo. Proponha que os coloquem na Colega apenas onde eu confirmo que realmente trabalhamos juntos. Preserve as relações existentes entre outras pessoas.
Para uma relação de relatório, seja explícito sobre a direção: .Morgan é gerente Taylor. . Peça ao assistente para visualizar ambos os nomes e a direção da relação antes de salvá-lo. Uma organização compartilhada ou um título de trabalho sênior por si só não é suficiente para estabelecer quem gerencia quem.
Exemplo de caso de uso: Exportar Informações de contacto selecionadas
Pergunte exatamente as pessoas e colunas que você precisa:
Recuperar todos os contactos ativos marcados Design, incluindo cada página de resultados. Produzir uma tabela pronta para planilha com nome, empresa, título de trabalho, relação comigo e etiquetas. Incluir o número total de linhas e os campos faltantes. Não altere os contactos fonte.
O assistente pode formatar resultados recuperados como uma tabela ou CSV, ou criar um ficheiro downloadável se suas ferramentas atuais suportam a criação de ficheiros. Esta é uma exportação da informação solicitada, não um backup completo de Dextr. Verifique a contagem de linhas e escopo antes de confiar no resultado ou compartilhá-lo.
Exemplo de caso de uso: Gerar Relatórios e Listas de Seguimento
Transforme uma seleção definida de contactos em uma revisão útil:
Utilização activa Dextr Apenas contactos, preparar um relatório de pessoas com a marca Design. Agrupá-las por organização, resumir títulos de trabalho gravados, e listar pessoas que faltam um título ou sem interação registrada nos últimos 90 dias. Recuperar todos os resultados e indicar a faixa de datas, contactos totais revisados, e dados faltantes.
Seguir com um próximo passo focado: .Elaborar um plano de lembrete para as pessoas que eu seleciono. . Peça ao assistente para mostrar as pessoas propostas, datas e texto de lembrate antes de criar qualquer coisa. Manter a .Nenhuma interação gravada .
Coloque Dextr e IA para o Trabalho
Conectar através Dextr.s na aplicação ChatGPT ou Claude instalador, manter o Dextr Mac app abrir, e começar com uma simples consulta para confirmar a conexão. Dextr O Pro é necessário, e o aviso de privacidade no topo explica o que a conexão torna disponível para o serviço de IA.
A partir daí, use exemplos claros para organizar etiquetas e relacionamentos, construir um gasoduto de vendas de Lead quente, preparar fluxos de trabalho de planilha, exportar informações selecionadas e gerar relatórios. Peça um relatório de alterações propostas antes de aprovar atualizações de planície, verifique os resultados depois, e peça ao assistente para identificar quaisquer colunas de planilaria não suportadas antes de proceder.
Instalar Dextr Agora para começar.