Innan du ansluter: Anslutning Dextr till ChatGPT eller Claude gör kontaktuppgifter och andra Dextr biblioteksinnehåll tillgängligt för dessa tjänster genom den åtkomst du godkänner. Hämtad information kan behandlas av OpenAI eller Anthropic och inkluderas i dina AI-konversationer. Överväga sekretessförpliktelser och ditt företags policyer innan du ansluter arbete eller personliga kontakter. Recension Dextr"S integritetspolicy och AI-leverantörens datakontroller innan åtkomsten möjliggörs.
Finns med Dextr Mac + Pro Prenumeration
AI-integrationen, även känd som ett Model Context Protocol (MCP), kräver för närvarande Dextr Mac-appen ska installeras och öppnas på din Mac för när AI används. Dextr på Mac finns med Dextr Proffto. I en kommande uppdatering lägger vi till möjligheten att använda en AI oavsett Dextr att vara öppen på din Mac. Prenumerera vårt nyhetsbrev att bli uppdaterad när du ska DextrDet senaste improvisationerna.
Varför du kan ansluta en AI
Med Dextr Ansluten till en AI, kan du be ChatGPT eller Claude att göra det mesta som du normalt skulle göra manuellt. Dessutom kan AI-chattbots analysera din adressbok för att skapa rapporter, generera kalkylblad och ge insikter baserat på data som lagras i din Dextr kontakter.
Denna guide går igenom både installationsvägar och slutar med praktiska uppmaningar för import, kalkylbladsarbetsflöden, anpassade fält, regelbaserad kategorisering, export och rapporter.
Vad du behöver
- Den nuvarande Dextr Mac app och en aktiv Dextr Pro-prenumeration.
- En Mac som kör en version av macOS som stöds. Dextr för Mac kräver macOS 26 eller senare.
- Den där ChatGPT skrivbordsapp eller Claude Skrivbord, installerade och loggade in på den Mac.
Den här inställningen ansluts till Dextr Kör lokalt på din Mac. Du börjar installera från Dextr’s menyraden. Håll dig Dextr öppet efteråt, även medan assistenten arbetar igenom en längre begäran.
Hämta den Dextr Plugins (omedelbar)
Dextr inkluderar installatörer för båda integrationerna. Öppna dem på din Mac:
De nuvarande installatörerna öppnas från Mac-appen: Dextr → Installera Dextr i ChatGPT eller Dextr → Installera Dextr i Claude. ChatGPT-installationsprogrammet förbereder en anslutning för din Mac; Claude-installationsprogrammet öppnas DextrDet är ett paketerat skrivbordstillägg.
Hur du ansluter Dextr till ChatGPT
1. Öppet Dextr"S ChatGPT Installer
Öppet Dextr på din Mac. Välj i menyraden högst upp på skärmen Dextr → Installera Dextr i ChatGPT.
Läs meddelandet om anslutning. Det förklarar att Dextr Måste hålla öppet och anslutningen gör information tillgänglig för OpenAI.
2. Installera plugin i ChatGPT
Klicka på Installera Dextr ChatGPT Plugin. Dextr förbereder den lokala anslutningen och öppnar Dextr plugin-sida i ChatGPT-skrivbordsappen.
Granska plugin-informationen och slutföra installationen med hjälp av installationskontrollen som visas i ChatGPT. Insticksprogrammet kan läsa information och göra ändringar i din Dextr bibliotek, så granska eventuella behörigheter eller anslutningsmeddelanden.
OpenAI:s Guide för plugin förklarar att installera plugins och göra deras verktyg tillgängliga i chattar. Etiketter kan variera beroende på appversion; följ Dextr plugin-sida som installationsprogrammet öppnar.
3. Prova en Read-Only Request
Starta en ny lokal chatt på samma Mac. Välj eller annämn Dextr plugin och fråga:
Användning Dextr för att hitta en kontakt som heter Alex (eller någon du känner). Visa matchande namn, organisationer och relationer till mig. Ändra ingenting.
Om flera kontakter matchar, be assistenten att identifiera rätt person innan du fortsätter. Bekräfta att resultatet stämmer in i personen Dextr.
Hur du ansluter Dextr till Claude
1. Öppet Dextr’s Claude Installatör
Med Dextr öppet, välj Dextr → Installera Dextr i Claude från Mac-menyn.
Läs meddelandet om att hålla Dextr öppna och göra information tillgänglig för antropik.
2. Kopiera anslutningsnyckeln och öppna tillägget
Klicka på Kopiera anslutningsnyckel, då Installera Dextr Claude Plugin (omedelbar). Dextr Öppnar sitt paket i Claude Desktop.
Nyckeln kopplar Claude till din Dextr Bibliotek. Håll den privat och skriv bara in den i tilläggets konfigurationsfält; klistra inte in den i en chatt eller inkludera den i en skärmdump.
3. Avsluta installation i Claude Desktop
När Claude ber om Dextr Anslutning Nyckeln, klistra in nyckeln du kopierade och sedan slutföra installationen och konfigurationsmeddelandena.
Om du behöver hantera förlängningen senare, öppna Claudes Inställningar → Skrivbordsapp → Hantera förutom förlängningar. Äldre versioner kan visa Inställningar → Tillägg. Anthropics guide för skrivbordstillägg täcker den aktuella inställningsvägen och anpassad förlängningsinstallation.
4. Bekräfta anslutningen
Håll dig Dextr öppna och starta en ny Claude Desktop-konversation med Dextr"s verktyg aktiverade. Fråga:
Användning Dextr för att hitta en kontakt som heter Alex (eller någon du känner) och visa sina taggar och relation till mig. Gör inte förändringar.
Jämför svaret med kontakten i Dextr. Om det inte kan ansluta, kontrollera att förlängningen är aktiverad, dess nyckel är konfigurerad, och båda apparna är öppna på samma Mac.
Använd tydliga instruktioner och kontrollera resultatet
För en organisationsförändring, namnge källan, urvalsregeln och den avsedda åtgärden. Till exempel:
Användning Dextr att hitta aktiva kontakter vars jobbtitel innehåller "Designer". Visa deras namn, titlar och aktuella taggar. Föreslå att du lägger till Design-taggen, men vänta på mitt godkännande innan du ändrar något.
Efter att ha granskat matcherna godkänner du den specifika ändringen. Be sedan assistenten att hämta de uppdaterade posterna och bekräfta resultatet. En användbar slutsammanfattning listar vad som förändrades, vad som hoppades och allt som fortfarande behöver uppmärksamhet.
Vi rekommenderar en förhandsvisning-då-godkänna tillvägagångssätt för att undvika oavsiktliga förändringar. Men du kan alltid som AI för att vända förändringar som gjordes.
Felsökning: Om Installationen Inte Fungerar
- Dextr kommer inte att öppna installationsprogrammet: uppdatera Mac-appen och kontrollera att Dextr Pro är aktivt. Om det behövs, återställa ditt köp i Dextr.
- ChatGPT-installationsknappen öppnar inte ChatGPT: bekräfta att skrivbordsappen är installerad och öppna sedan installationsprogrammet igen från Dextr.
- Installationsknappen Claude är inaktiverad: Klicka på Kopiera anslutningsnyckel först. Om Dextr rapporterar att Claude inte är tillgänglig, installera Claude Desktop innan du försöker igen.
- Verktyg kan inte nå Dextr: hålla Dextr öppna på samma Mac, bekräfta Pro-åtkomst och kontrollera att plugin eller tillägg är aktiverat för konversationen.
- En begäran slutar halvvägs genom: Kontrollera de aktuella posterna innan du försöker igen. Be assistenten att återuppta endast de oavslutade ändringarna så att den inte skapar dubbletter.
För att koppla bort, ta bort eller inaktivera Dextr i varje AI-app du har anslutit. Att sluta Dextr stoppar sin lokala service medan appen är stängd. Avkopplande tar inte bort information som redan ingår i AI-konversationer eller ångra slutförda ändringar; använd leverantörens kontroller för dessa kopior.
Vanliga användningsfall och uppmaningar att försöka
Här är några exempel som integrationen tillåter:
- Hitta och granska kontakter: söka människor och filtrera efter uppgifter som organisation, jobbtitel, taggar, relationer och anpassade fält.
- Skapa och uppdatera kontakter: skriva namn, organisationer, jobbtitlar, födelsedagar, telefonnummer, e-postadresser, sociala profiler, adresser, datum och anteckningar.
- Skapa och redigera anpassade fält: definiera text, nummer, datum och ja/nej fält, inklusive valuta eller procentuell formatering för nummerfält, och snart släppa dropdown väljare.
- Bulkimport: Ta in kontaktlistor från kalkylblad, dokument, vcf och csv-fil, eller nästan allt som listar personer som du vill lägga till.
- Populera och uppdatera anpassade fältvärden: ange eller tydliga värden på enskilda kontakter samtidigt som du bevarar fält som du inte ber om att ändra.
- Skapa Journal-poster: Låt AI undersöka dina meddelanden loggar för att skapa journalposter som sammanfattar vad du textade om på en viss dag.
- Mötesnoteringar: summera inspelade möten som Journal-poster eller som anteckningar som är associerade med en händelse.
- Organisera taggar och relationer: tilldela eller ta bort taggar, ange en persons förhållande till dig, anslut två kontakter och registrera vem som introducerade dig.
- Hantera evenemang och deltagare: skapa eller uppdatera händelser och lägg till eller ta bort människor från dem.
- Hantera påminnelser och platser: skapa, uppdatera och slutföra påminnelser och hitta eller underhålla platser som är associerade med dina kontakter.
- Arbeta med kalkylbladsdata: be AI att kartlägga kalkylbladskolumner som stöds av kontakt- och anpassade fält, utarbeta en rapport om föreslagna ändringar och skapa eller uppdatera poster när du godkänner.
- Förbered export och rapporter: Be AI att bli hämtad Dextr information till tabeller, CSV-innehåll, sammanfattningar och uppföljningslistor. Nedladdningsbara filer beror på AI-appens tillgängliga filverktyg.
Exempel på användningsfall: Importera kontakter och data från ett kalkylblad
Bifoga en CSV eller kalkylblad till din AI-konversation. Innan du godkänner några ändringar, be AI att generera en rapport om exakt vad den föreslår att lägga till eller uppdatera i Dextr. Rapporten bör innehålla den matchade kontakten, det aktuella värdet, det föreslagna värdet, möjliga dubbletter, fält som inte stöds och totala registrerade. Granska rapporten och godkänna endast de ändringar du vill ha.
Granska kalkylbladet och jämför dess namn med min Dextr Bibliotek. Skapa en rapport om föreslagna ändringar innan du gör några ändringar. För varje rad, visa den matchade kontakten eller föreslagna nya kontakt, aktuella värden, föreslagna värden, duplikat eller tvetydiga matcher, och alla områden kan inte skriva. Inkludera en kartläggning för e-post, telefon, företag, titel, taggar och anpassade fält, plus totaler för tillägg, uppdateringar och överhoppade rader. Ändra inte något förrän jag har granskat och uttryckligen godkänt rapporten.
När du har godkänt rapporten kan assistenten skapa nya kontakter eller uppdatera befintliga med hjälp av kontaktuppgifter och anpassade fältvärden. Sök efter befintliga personer först, återkoppling av anpassade fältdefinitioner och verifiera en liten sats innan du fortsätter. När Contacts Sync konfigureras och är aktiverat kan kvalificerade nyskapade kontakter även exportera till Applekontakter. Be assistenten att flagga alla kalkylbladskolumner som inte har någon destination som inte stöds istället för att tyst utelämna den.
Du kan också arbeta i andra riktningen: be assistenten att läsa vald Dextr kontakter och ordna returnerade data i en tabell för ett kalkylblad.
Användningsfallsexempel: Skapa och befolka anpassade fält
Bygg en försäljningspipeline runt ett varmt blysteg. Be assistenten att förhandsgranska fältdefinitionerna och kontaktvärdena och be dig sedan efter ditt godkännande:
Exempel på användningsfall: Kontrollera min befintliga Dextr anpassade fält. Föreslå eventuella saknade försäljningspipelinefält: Pipeline Stage som text, Deal Value som ett nummer formaterat i amerikanska dollar och Service som text. Återanvänd likvärdiga fält som redan finns och visa definitionerna innan du skapar dem. Visa en föreslagen förändringsrapport för min valda ledning med Pipeline Stage inställd på varmt blyavtalsvärde inställd på $ 12.500 och Service inställd på Artificial Turf Installation. Vänta på mitt godkännande. När jag godkänner, skapa de saknade fältdefinitionerna, fylla dessa värden på den valda kontakten, bevara dess andra anpassade fältvärden och läsa kontakten tillbaka för att verifiera resultatet.
Att skapa en fältdefinition och ställa in en kontakts värde är separata åtgärder, och integrationen stöder båda. Det kan skriva text, siffror, datum och ja/nej värden. För en befintlig kontakt ändras endast de angivna tullfälten; utelämnade värden bevaras. Fråga uttryckligen om du vill ha ett värde rensat och få assistenten att läsa kontakten tillbaka efter att du har tillämpat dina godkända ändringar.
Exempel på användningsfall: Användningsområdena med hjälp av jobbtitlar eller andra kriterier
Använd en regel som assistenten kan visa och du kan verifiera:
Hitta alla aktiva Dextr kontakt vars jobbtitel innehåller "Designer". Hämta alla matchande resultat, visa deras namn och jobbtitlar och föreslå att du lägger till designtaggen. Bevara alla befintliga taggar. När jag har godkänt, tillämpa taggen och verifiera de uppdaterade kontakterna.
För flera titlar, be om separata sökningar och en deduplicated lista. Till exempel kan "grundare" och "medgrundare" behöva mer än en matchregel. Be assistenten att flagga saknas eller tvetydiga titlar istället för att gissa.
Exempel På Användningsfall: Ställa In Relationer Med Hjälp Av Bekräftade Kriterier
Taggar beskriver en kategori; ett förhållande beskriver hur människor är anslutna. Din relation till någon skiljer sig också från en relation mellan två kontakter.
Hitta aktiva kontakter som arbetar på Exempel Studio. Visa matcherna och deras nuvarande förhållande till mig. Föreslå att de ställer dem till Kollega bara där jag bekräftar att vi faktiskt arbetar tillsammans. Bevara befintliga relationer mellan andra människor.
För ett rapporteringsförhållande, var tydlig om riktning: "Morgan är Taylors chef." Be assistenten att förhandsgranska båda namnen och relationsriktningen innan du sparar den. En gemensam organisation eller en senior jobbtitel ensam är inte tillräckligt för att fastställa vem som hanterar vem.
Exempel på användningsfall: Exportera Utvalda Kontaktuppgifter
Be om exakt de personer och kolumner du behöver:
Hämta alla aktiva kontakter taggade Design, inklusive varje resultatsida. Producera en kalkylbladsklar tabell med namn, företag, jobbtitel, relation till mig och taggar. Inkludera det totala antalet radräkningar och flaggsvängningsfält. Ändra inte källkontakterna.
Assistenten kan formatera hämtade resultat som en tabell eller CSV, eller skapa en nedladdningsbar fil om dess nuvarande verktyg stöder arkivskapande. Detta är en export av den begärda informationen, inte en fullständig säkerhetskopia av Dextr. Kontrollera radräkningen och omfattningen innan du förlitar dig på resultatet eller delar det.
Exempel på användningsfall: Skapa rapporter och uppföljningslistor
Förvandla ett definierat urval av kontakter till en användbar översyn:
Att använda aktiv Dextr endast kontakter, utarbeta en rapport om personer taggade Design. Gruppera dem efter organisation, sammanfatta inspelade jobbtitlar och lista personer som saknar en titel eller utan inspelad interaktion under de senaste 90 dagarna. Hämta alla resultat och ange datumintervallet, totala kontakter granskas och saknade data. Gör inga förändringar.
Följ upp med ett fokuserat nästa steg: "Draft en påminnelseplan för de människor jag väljer." Be assistenten att visa de föreslagna personerna, datum och påminnelsetext innan du skapar något. Håll "ingen inspelad interaktion" skild från "vi har inte talat" - rapporten kan bara beskriva den information som finns i ditt bibliotek.
Sätta upp Dextr och AI till arbete
Anslut till och med Dextr"s i-app ChatGPT eller Claude installatör, behåll Dextr Mac-appen öppnas och börjar med en enkel uppslagning för att bekräfta anslutningen. Dextr Pro krävs, och sekretessmeddelandet i toppen förklarar vad anslutning gör tillgänglig för AI-tjänsten.
Därifrån använder du tydliga exempel för att organisera taggar och relationer, bygga en Warm Lead-försäljningspipeline, förbereda kalkylbladsarbetsflöden, exportera vald information och generera rapporter. Be om en rapport om föreslagna ändringar innan du godkänner kalkylbladsuppdateringar, verifiera resultaten efteråt och få assistenten att identifiera alla kolumner i kalkylblad som inte stöds innan du fortsätter.
Installera Dextr och nu För att komma igång.