Cara Menggunakan Dextr dengan ChatGPT dan Claude

Cara Menggunakan Dextr dengan ChatGPT dan Claude

Kontak dan hubungan

Sebelum Anda terhubung: Menghubungkan Dextr ke ChatGPT atau Claude membuat informasi kontak dan lainnya Dextr Konten perpustakaan yang tersedia untuk layanan tersebut melalui akses yang Anda otorisasi. Informasi yang diambil dapat diproses oleh OpenAI atau Anthropic dan termasuk dalam percakapan AI Anda. Pertimbangkan kewajiban privasi dan kebijakan perusahaan Anda sebelum menghubungkan pekerjaan atau kontak pribadi. Ulasan DextrKebijakan Privasi dan kontrol data penyedia AI sebelum memungkinkan akses.

Tersedia dengan Dextr Mac + Pro Berlangganan

Integrasi AI, juga dikenal sebagai Model Context Protocol (MCP), saat ini membutuhkan Dextr Aplikasi Mac akan diinstal dan dibuka pada Mac Anda saat AI sedang digunakan. Dextr pada Mac tersedia dengan Dextr Pro. Dalam pembaruan yang akan datang, kami akan menambahkan kemampuan untuk menggunakan AI terlepas dari Dextr yang terbuka pada Mac Anda. Berlangganan Newsletter kami untuk diperbarui ketika Dextradalah improvisasi terbaru.

Mengapa Anda Bisa Menghubungkan AI

Dengan dengan Dextr Terhubung ke AI, Anda dapat meminta ChatGPT atau Claude untuk melakukan sebagian besar hal yang biasanya Anda lakukan secara manual. Plus, chatbots AI dapat menganalisis buku alamat Anda untuk membuat laporan, menghasilkan seprai, dan memberikan wawasan berdasarkan data yang tersimpan di Anda Dextr kontak.

Panduan ini berjalan melalui jalur instalasi dan berakhir dengan petunjuk praktis untuk impor, alur kerja spreadsheet, bidang khusus, kategorisasi berbasis aturan, ekspor, dan laporan.

Apa yang Anda butuhkan

• Saat ini Dextr Aplikasi Mac dan aktif Dextr Berlangganan pro.
• Sebuah Mac menjalankan versi macOS yang didukung. Dextr untuk Mac membutuhkan macOS 26 atau yang lebih baru.
• Yang Aplikasi desktop ChatGPT atau Claude Desktop, diinstal dan masuk di Mac itu.

Pengaturan ini terhubung ke Dextr Berlari secara lokal di Mac Anda. Anda mulai instalasi dari DextrSalah satunya adalah menu bar. Pertahankan Dextr Buka sesudahnya, termasuk saat asisten bekerja melalui permintaan yang lebih lama.

Dapatkan Dextr Plugin

Dextr termasuk installer untuk kedua integrasi. Silakan buka mereka di Mac Anda:

• Pasang Dextr ChatGPT plugin.
• Pasang Dextr plugin Claude.

Pemasang saat ini dibuka dari aplikasi Mac: Dextr → Menginstal Dextr Dalam ChatGPT atau Dextr → Menginstal Dextr dalam Claude. Installer ChatGPT menyiapkan koneksi untuk Mac Anda; installer Claude dibuka DextrEkstensi desktop yang dibundel.

Bagaimana untuk menghubungkan Dextr untuk ChatGPT

1. Terbuka Dextrdari ChatGPT Installer

Terbuka Dextr pada Mac Anda. Di menu bar di bagian atas layar, pilih Dextr → Menginstal Dextr Dalam ChatGPT.

Baca pemberitahuan koneksi. Hal ini menjelaskan bahwa Dextr harus tetap terbuka dan menghubungkan itu membuat informasi tersedia untuk OpenAI.

2. Instal Plugin di ChatGPT

Klik Instal Dextr ChatGPT Plugin. Dextr mempersiapkan koneksi lokal dan membuka Dextr Halaman plugin di aplikasi desktop ChatGPT.

Tinjau detail plugin dan instalasi selesai menggunakan kontrol instalasi yang ditampilkan di ChatGPT. Plugin dapat membaca informasi dan membuat perubahan pada Anda Dextr perpustakaan, jadi tinjau izin atau petunjuk koneksi.

OpenAI's panduan plugin menjelaskan menginstal plugin dan membuat alat mereka tersedia dalam obrolan. Label dapat bervariasi berdasarkan versi aplikasi; ikuti Dextr halaman plugin yang installer dibuka.

3. Coba Permintaan Read-Only

Mulai obrolan lokal baru di Mac yang sama. Pilih atau Sebutkan Dextr plugin dan bertanya:

Gunakan Dextr untuk menemukan kontak bernama Alex (atau seseorang yang Anda kenal). Tampilkan nama, organisasi, dan hubungan yang cocok dengan saya. Jangan mengubah apa pun.

Jika beberapa kontak cocok, minta asisten untuk mengidentifikasi orang yang benar sebelum melanjutkan. Konfirmasikan bahwa hasilnya cocok dengan orang tersebut Dextr.

Bagaimana untuk menghubungkan Dextr untuk Claude

1. Terbuka Dextrdari Claude Installer

Dengan dengan Dextr terbuka, pilih Dextr → Menginstal Dextr dalam Claude dari bar menu Mac.

Baca pemberitahuan tentang menjaga Dextr membuka dan membuat informasi tersedia untuk Antropik.

2. Salin Koneksi Key dan Buka Ekstensi

Klik Salin Koneksi Kunci, kemudian Instal Dextr Claude Plugin. Dextr membuka ekstensi yang dibundel di Claude Desktop.

Kuncinya menghubungkan Claude dengan Anda Dextr perpustakaan. Tetap pribadi dan masukkan hanya di bidang konfigurasi ekstensi; jangan menempelkannya ke dalam obrolan atau memasukkannya ke dalam tangkapan layar.

3. Selesai Setup di Claude Desktop

Ketika Claude meminta Dextr Kunci Koneksi, paste kunci yang Anda salin, lalu selesaikan alat instalasi dan petunjuk konfigurasi.

Jika Anda perlu mengelola ekstensi nanti, buka Claude's Pengaturan → Aplikasi Desktop → Kelola di samping Ekstensi. Versi yang lebih lama mungkin menunjukkan Pengaturan → Ekstensi. Anthropic's Panduan ekstensi desktop mencakup jalur pengaturan saat ini dan instalasi ekstensi khusus.

4. Konfirmasi Koneksi

Pertahankan Dextr membuka dan memulai percakapan Claude Desktop baru dengan DextrAlat-alat yang diaktifkan. Tanyanya:

Gunakan Dextr untuk menemukan kontak bernama Alex (atau seseorang yang Anda kenal) dan menunjukkan tag dan hubungan mereka kepada saya. Jangan membuat perubahan.

Bandingkan jawaban dengan kontak di Dextr. Jika tidak dapat terhubung, periksa apakah ekstensi diaktifkan, kuncinya dikonfigurasi, dan kedua aplikasi terbuka pada Mac yang sama.

Gunakan Instruksi yang Jelas dan Periksa Hasilnya

Untuk perubahan organisasi, nama sumber, aturan seleksi, dan tindakan yang dimaksudkan. Sebagai contoh:

Gunakan Dextr untuk menemukan kontak aktif yang jabatannya berisi “Designer.” Tampilkan nama, judul, dan tag mereka saat ini. Mengusulkan menambahkan tag Desain, tapi tunggu persetujuan saya sebelum mengubah apa pun.

Setelah meninjau pertandingan, menyetujui perubahan spesifik. Kemudian minta asisten untuk mengambil catatan yang diperbarui dan konfirmasi hasilnya. Ringkasan akhir yang berguna mencantumkan apa yang berubah, apa yang dilewati, dan apa pun yang masih membutuhkan perhatian.

Kami merekomendasikan pendekatan pratinjau-kemungkinan untuk menghindari perubahan yang tidak diinginkan. Namun, Anda selalu dapat sebagai AI untuk membalikkan perubahan yang dilakukan.

Pemecahan Masalah: Jika Pengaturan Tidak Berfungsi

• Dextr tidak akan membuka installer: update aplikasi Mac dan periksa itu Dextr Pro adalah aktif. Jika perlu, kembalikan pembelian Anda di Dextr.
• Tombol instalasi ChatGPT tidak membuka ChatGPT: mengkonfirmasi aplikasi desktop diinstal, lalu buka kembali installer dari Dextr.
• Tombol instalasi Claude dinonaktifkan: Klik Copy Connection Key dulu. Jika jika Dextr Laporan bahwa Claude tidak tersedia, instal Claude Desktop sebelum mencoba lagi.
• Alat tidak dapat mencapai Dextr: tetap Dextr Buka pada Mac yang sama, konfirmasikan akses Pro, dan periksa apakah plugin atau ekstensi diaktifkan untuk percakapan.
• Permintaan berhenti di tengah: Periksa catatan saat ini sebelum mencoba kembali. Mintalah asisten untuk melanjutkan hanya perubahan yang belum selesai sehingga tidak membuat duplikat.

Untuk memutuskan, menghapus atau menonaktifkan Dextr di setiap aplikasi AI yang Anda hubungkan. Berhenti Dextr Menghentikan layanan lokalnya saat aplikasi ditutup. Disconnecting tidak menghapus informasi yang sudah termasuk dalam percakapan AI atau membatalkan perubahan yang diselesaikan; gunakan kontrol penyedia untuk salinan tersebut.

Kasus Penggunaan Umum dan Prompt untuk Mencoba

Berikut adalah beberapa contoh integrasi memungkinkan:

• Temukan dan ulasan kontak: mencari orang dan menyaring dengan rincian seperti organisasi, jabatan, tag, hubungan, dan bidang khusus.
• Membuat dan memperbarui kontak: menulis nama, organisasi, jabatan, ulang tahun, nomor telepon, alamat email, profil sosial, alamat, tanggal, dan catatan.
• Buat dan edit bidang kustom: menentukan teks, angka, tanggal, dan ya / tidak ada bidang, termasuk mata uang atau persentase pemformatan untuk bidang angka, dan segera menjadi pemilih dropdown yang dirilis.
• Impor massal: Bawa masuk Daftar kontak dari spreadsheet, dokumen, vcf dan csv file, atau hanya tentang apa saja yang mencantumkan orang yang ingin Anda tambahkan.
• Mengisi dan memperbarui nilai-nilai bidang kustom: mengatur atau nilai-nilai yang jelas pada kontak individu sambil melestarikan bidang Anda tidak meminta untuk berubah.
• Buat entri jurnal: memungkinkan AI untuk memeriksa log pesan Anda untuk membuat entri jurnal yang merangkum apa yang Anda kirimi pesan pada hari tertentu.
• Catatan pertemuan: merangkum pertemuan yang tercatat sebagai entri Jurnal atau sebagai catatan yang terkait dengan Acara.
• Mengatur tag dan hubungan: Sebutkan atau menghapus tag, mengatur hubungan seseorang dengan Anda, menghubungkan dua kontak, dan merekam siapa yang memperkenalkan Anda.
• Mengelola acara dan peserta: Membuat atau memperbarui acara dan menambahkan atau menghapus orang dari mereka.
• Mengelola pengingat dan tempat: membuat, memperbarui, dan melengkapi pengingat, dan menemukan atau memelihara tempat-tempat yang terkait dengan kontak Anda.
• Bekerja dengan data spreadsheet: Meminta AI untuk memetakan kolom spreadsheet untuk mendukung kontak dan bidang khusus, menyiapkan laporan perubahan yang diusulkan, dan membuat atau memperbarui catatan setelah Anda menyetujui.
• Siapkan ekspor dan laporan: meminta AI untuk berbalik diambil Dextr informasi ke dalam tabel, konten CSV, ringkasan, dan daftar tindak lanjut. File yang dapat diunduh tergantung pada alat file yang tersedia dari aplikasi AI.

Contoh Kasus: Kontak dan Data Impor dari Spreadsheet

Pasang CSV atau spreadsheet untuk percakapan AI Anda. Sebelum menyetujui perubahan apa pun, mintalah AI untuk menghasilkan laporan tentang apa yang diusulkan untuk ditambahkan atau diperbarui. Dextr. Laporan tersebut harus mencakup kontak yang cocok, nilai saat ini, nilai yang diusulkan, kemungkinan duplikat, bidang yang tidak didukung, dan total catatan yang terpengaruh. Tinjau laporan itu dan hanya menyetujui perubahan yang Anda inginkan.

Tinjau spreadsheet ini dan bandingkan namanya dengan saya Dextr perpustakaan. Menghasilkan laporan perubahan yang diusulkan sebelum membuat perubahan. Untuk setiap baris, tunjukkan kontak yang cocok atau kontak baru yang diusulkan, nilai saat ini, nilai yang diusulkan, duplikat atau pertandingan ambigu, dan bidang apa pun yang tidak dapat ditulis oleh integrasi. Sertakan pemetaan untuk email, telepon, perusahaan, judul, tag, dan bidang khusus, ditambah total untuk penambahan, pembaruan, dan baris yang dilewati. Jangan mengubah apa pun sampai saya meninjau dan secara eksplisit menyetujui laporan tersebut.

Setelah Anda menyetujui laporan, asisten dapat membuat kontak baru atau memperbarui yang sudah ada menggunakan detail kontak yang didukung dan nilai bidang khusus. Cari orang yang ada terlebih dahulu, gunakan kembali definisi bidang kustom yang cocok, dan verifikasi batch kecil sebelum melanjutkan. Ketika Kontak Sync dikonfigurasi dan diaktifkan, kontak yang baru dibuat yang memenuhi syarat juga dapat mengekspor ke Apple Contacts. Mintalah asisten untuk menandai kolom spreadsheet apa pun yang tidak memiliki tujuan yang didukung alih-alih diam-diam menghilangkannya.

Anda juga dapat bekerja ke arah lain: meminta asisten untuk membaca yang dipilih Dextr kontak dan atur data yang dikembalikan dalam tabel untuk spreadsheet.

Contoh Kasus Penggunaan: Buat dan Kuisi Ladang Kustom

Bangun pipa penjualan di sekitar tahap Warm Lead. Mintalah asisten untuk melihat pratinjau definisi lapangan dan nilai kontak, lalu mengisinya setelah persetujuan Anda:

Contoh kasus penggunaan: Periksa yang ada Dextr bidang kustom. Mengusulkan setiap bidang pipa penjualan yang hilang: Pipeline Stage sebagai teks, Nilai Kesepakatan sebagai angka yang diformat dalam dolar AS, dan Layanan sebagai teks. Gunakan kembali bidang setara yang sudah ada, dan tunjukkan definisi sebelum membuatnya. Tunjukkan laporan perubahan yang diusulkan untuk memimpin saya yang dipilih dengan Pipeline Stage diatur ke Warm Lead, Nilai Kesepakatan ditetapkan ke $ 12.500, dan Layanan ditetapkan untuk Instalasi Rumput Buatan. Tunggu persetujuan saya. Setelah saya menyetujui, membuat definisi lapangan yang hilang, mengisi nilai-nilai ini pada kontak yang dipilih, melestarikan nilai-nilai bidang kustom lainnya, dan membaca kontak kembali untuk memverifikasi hasilnya.

Membuat definisi bidang dan menetapkan nilai kontak adalah tindakan yang terpisah, dan integrasi mendukung keduanya. Ini dapat menulis teks, angka, tanggal, dan nilai ya / tidak. Untuk kontak yang ada, hanya bidang khusus yang ditentukan yang diubah; nilai yang dihilangkan dipertahankan. Tanyakan secara eksplisit apakah Anda ingin nilai dibersihkan, dan minta asisten membaca kontak kembali setelah menerapkan perubahan yang disetujui Anda.

Tangkapan layar menggunakan kontak dan data contoh fiktif.

Contoh Kasus Penggunaan: Terapkan Tag Menggunakan Judul Pekerjaan atau Kriteria Lainnya

Gunakan aturan yang dapat ditunjukkan oleh asisten dan Anda dapat memverifikasi:

Temukan setiap aktif Dextr Kontak yang jabatannya berisi “Designer.” Mengambil semua hasil yang cocok, menunjukkan nama dan jabatan mereka, dan mengusulkan untuk menambahkan tag Desain. Pertahankan semua tag yang ada. Setelah saya menyetujui, terapkan tag dan verifikasi kontak yang diperbarui.

Untuk beberapa judul, mintalah pencarian terpisah dan satu daftar deduplikasi. Misalnya, “Pendiri” dan “Co-founder” mungkin membutuhkan lebih dari satu aturan pertandingan. Mintalah asisten untuk menandai judul yang hilang atau ambigu alih-alih menebak.

Contoh Penggunaan-Kasus: Menetapkan Hubungan Menggunakan Kriteria Yang Dikonfirmasi

Tag menggambarkan kategori; hubungan menggambarkan bagaimana orang terhubung. Hubungan Anda dengan seseorang juga berbeda dengan hubungan antara dua kontak.

Temukan kontak aktif yang bekerja di Example Studio. Tampilkan pertandingan dan hubungan mereka saat ini dengan saya. Mengusulkan pengaturan mereka ke Kolega hanya di mana saya mengkonfirmasi bahwa kita benar-benar bekerja sama. Melestarikan hubungan yang ada antara orang lain.

Untuk hubungan pelaporan, jelaskan tentang arah: "Morgan adalah manajer Taylor." Mintalah asisten untuk melihat pratinjau nama dan arah hubungan sebelum menyelamatkannya. Sebuah organisasi bersama atau jabatan senior saja tidak cukup untuk menetapkan siapa yang mengelola siapa.

Contoh Kasus: Informasi Kontak yang Dipilih Ekspor

Mintalah orang-orang dan kolom yang Anda butuhkan:

Mengambil kembali semua kontak aktif yang ditandai Desain, termasuk setiap halaman hasil. Menghasilkan tabel spreadsheet-siap dengan nama, perusahaan, jabatan, hubungan dengan saya, dan tag. Sertakan jumlah baris total dan ladang bendera yang hilang. Jangan mengubah kontak sumber.

Asisten dapat memformat hasil yang diambil sebagai tabel atau CSV, atau membuat file yang dapat diunduh jika alat saat ini mendukung pembuatan file. Ini adalah ekspor informasi yang diminta, bukan cadangan lengkap dari Dextr. Periksa hitungan baris dan ruang lingkup sebelum mengandalkan hasil atau berbagi.

Contoh Kasus Penggunaan: Menghasilkan Laporan dan Daftar Tindak Lanjut

Mengubah pilihan kontak yang ditentukan menjadi ulasan yang berguna:

Menggunakan aktif Dextr kontak saja, menyiapkan laporan orang-orang yang ditandai Desain. Kelompok mereka berdasarkan organisasi, meringkas jabatan yang tercatat, dan daftar orang yang kehilangan judul atau tanpa interaksi yang tercatat dalam 90 hari terakhir. Mengambil semua hasil dan menyatakan rentang tanggal, total kontak ditinjau, dan data yang hilang. Jangan membuat perubahan.

Tindak lanjuti dengan langkah berikutnya yang terfokus: “Draft rencana pengingat untuk orang-orang yang saya pilih.” Mintalah asisten untuk menunjukkan orang, tanggal, dan teks pengingat yang diusulkan sebelum membuat apa pun. Jauhkan "tidak ada interaksi yang direkam" berbeda dari "kami belum berbicara" - laporan hanya dapat menggambarkan informasi yang tersedia di perpustakaan Anda.

Put Dextr dan AI untuk Bekerja

Terhubung melalui DextrChatGPT atau Claude installer, pertahankan Dextr Aplikasi Mac terbuka, dan mulai dengan pencarian sederhana untuk mengkonfirmasi koneksi. Dextr Pro diperlukan, dan pemberitahuan privasi di bagian atas menjelaskan apa yang menghubungkan membuat tersedia untuk layanan AI.

Dari sana, gunakan contoh yang jelas untuk mengatur tag dan hubungan, membangun pipa penjualan Warm Lead, menyiapkan alur kerja spreadsheet, mengekspor informasi yang dipilih, dan menghasilkan laporan. Mintalah laporan perubahan yang diusulkan sebelum menyetujui pembaruan spreadsheet, verifikasi hasilnya sesudahnya, dan minta asisten mengidentifikasi kolom spreadsheet yang tidak didukung sebelum melanjutkan.

Instal Dextr sekarang untuk memulai.