Zanim się połączysz: Połączenie Dextr Do ChatGPT lub Claude udostępnia dane kontaktowe i inne Dextr Zawartość biblioteki dostępna dla tych usług za pośrednictwem autoryzowanego dostępu. Pobrane informacje mogą być przetwarzane przez OpenAI lub Anthropic i włączane do rozmów o sztucznej inteligencji. Rozważ obowiązki prywatności i zasady Twojej firmy przed połączeniem pracy lub kontaktów osobistych. Przegląd DextrPolityka prywatności Kontrola danych dostawcy AI przed włączeniem dostępu.
Dostępne w obiekcie Dextr Mac + Subskrypcja Pro
Integracja AI, znana również jako Model Context Protocol (MCP), wymaga obecnie Dextr Aplikacja Mac, która ma być zainstalowana i otworzyć na komputerze Mac, gdy AI jest w użyciu. Dextr Na Mac jest dostępny z Dextr Pro. W nadchodzącej aktualizacji dodamy abililtyczność do korzystania z AI niezależnie od tego, Dextr Otwarte na komputerze Mac. Zapisz się na nasz newsletter Należy być aktualizowany, gdy DextrNajnowsze improwizacji.
Dlaczego możesz połączyć sztuczną inteligencję
Z wami w potytach Dextr Połączona z sztuczną inteligencją, możesz poprosić ChatGPT lub Claude o większość rzeczy, które normalnie robisz ręcznie. Ponadto chatboty AI mogą analizować książkę adresową, aby tworzyć raporty, generować arkusze spead i dostarczać informacji na podstawie danych przechowywanych w Twoim komputerze. Dextr Kontakty.
Ten przewodnik przechodzi zarówno przez ścieżki instalacji, jak i kończy się praktycznymi monitami o imporcie, przepływy arkuszy kalkulacyjnych, niestandardowych pól, kategoryzacji opartej na regułach, eksportu i raportów.
Czego potrzebujesz
- Obecny Dextr Aplikacja Mac I aktywny Dextr Subskrypcja pro.
- Komputer Mac z obsługi obsługi macOS. Dextr Dla Mac wymaga systemu macOS 26 lub nowszego.
- W tym w poty, powtachnie poncie (w tym, po tym, w pow. w poty, w pot w tym, po tym, Aplikacja desktopowa ChatGPT Albo Claude Desktop (ustawowy), zainstalowany i zalogowany na tym komputerze Mac.
Ta konfiguracja łączy się z Dextr Bieganie lokalnie na komputerze Mac. Rozpoczynasz instalację od Dextr- pasek menu. Zachowaj Dextr Otwórz później, w tym podczas gdy asystent pracuje nad dłuższym żądaniem.
Zdobądź to, co Dextr Wtyczki
Dextr Zawiera instalatorów dla obu integracji. Otwórz je na Macu:
Obecni instalatorzy są otwierani z aplikacji Mac: Dextr - Zainstaluj Dextr Miejsca na czatGPT Albo Dextr - Zainstaluj Dextr W Claude.. Instalator czatu przygotowuje połączenie dla komputera Mac; instalator Claude otwiera DextrDołączony program do pulpitu.
Jak się połączyć Dextr Do ChatGPT
1. Otwarte DextrInstalator ChatGPT
Otwarte Dextr - Na twoim Macu. W pasku menu u góry ekranu wybierz Dextr - Zainstaluj Dextr Miejsca na czatGPT.
Przeczytaj informację o związku. Wyjaśnia, że Dextr Musi pozostać otwarty, a połączenie udostępnia informacje OpenAI.
2. 2. Zainstaluj wtyczkę w ChatGPT
Kliknij przycisk Zainstaluj Dextr Wtyczka ChatGPT. Dextr Przygotowuje lokalne połączenie i otwiera Dextr Strona wtyczki w aplikacji desktopowej ChatGPT.
Przejrzyj szczegóły wtyczki i zakończ instalację za pomocą sterowania instalatorem pokazanego w ChatGPT. Wtyczka może odczytywać informacje i wprowadzać zmiany w Twoim modelu Dextr Biblioteka, więc przejrzyj wszelkie uprawnienia lub kliknięcia połączenia.
OpenAI's Przewodnik po wtyczkach Wyjaśnia instalowanie wtyczek i udostępnianie ich narzędzi na czatach. Etykiety mogą się różnić w zależności od wersji aplikacji; postępuj zgodnie z Dextr Strona wtyczki otwierająca się instalator.
3. Wypróbuj tylko prośbę o odczyt
Uruchom nowy lokalny czat na tym samym komputerze Mac. Wybierz lub wspomnij o tym Dextr Wtyczka i zapytaj:
Korzystanie z niej Dextr Aby znaleźć kontakt o imieniu Alex (lub kogoś, kogo znasz). Pokaż merytoryczne nazwy, organizacje i relacje. Nie zmieniaj niczego.
Jeśli kilka kontaktów pasuje, poproś asystenta o zidentyfikowanie właściwej osoby przed kontynuowaniem. Potwierdź, że wynik pasuje do osoby w Dextr.
Jak się połączyć Dextr Dla Claude'a
1. Otwarte Dextr’s Claude Installer (ang.)
Z wami w potytach Dextr Otwórz, wybierz Dextr - Zainstaluj Dextr W Claude Z paska menu Mac.
Przeczytaj informację o zatrzymaniu Dextr Otwarte i udostępnianie informacji Anthropic.
2. 2. Skopiuj klucz połączenia i otwórz rozszerzenie
Kliknij przycisk Kopiuj klucz połączeniaW takim razie . Zainstaluj Dextr Claude Plugin (ang.). Dextr Otwiera swoje dołączone rozszerzenie w Claude Desktop.
Klucz łączy Claude'a z Twoim Dextr Biblioteka. Zachowaj go w tajemnicy i wprowadź go tylko w polu konfiguracji rozszerzenia; nie wklejaj go do czatu ani nie umieszczaj go w zrzutach ekranu.
3. Finish Setup w Claude Desktop
Kiedy Claude prosi o Dextr Klucz połączenia, wklej klucz skopiowany, a następnie ukończenie monitów instalacji i konfiguracji.
Jeśli chcesz zarządzać rozszerzeniem później, otwórz Claude's Ustawienia - Aplikacja Desktop - Zarządzaj Obok rozszerzeń. Starsze wersje mogą pokazywać Ustawienia - Rozszerzenia.. Antropijne Przewodnik po przedłużeniu pulpitu Obejmuje bieżącą ścieżkę ustawień i niestandardową instalację rozszerzeń.
4. Potwierdź połączenie
Zachowaj Dextr Otwórz i rozpocznij nową rozmowę Claude Desktop z DextrNarzędzia włączone. Zapytaj:
Korzystanie z niej Dextr Aby znaleźć kontakt o imieniu Alex (lub kogoś, kogo znasz) i pokazać mi jego tagi i związek. Nie wprowadzaj zmian.
Porównaj odpowiedź z kontaktem w Dextr.. Jeśli nie może się połączyć, sprawdź, czy rozszerzenie jest włączone, jego klucz jest skonfigurowany, a obie aplikacje są otwarte na tym samym komputerze Mac.
Użyj jasnych instrukcji i sprawdź wynik
Dla zmiany organizacyjnej nazw źródło, reguły wyboru i zamierzonego działania. Na przykład:
Korzystanie z niej Dextr Aby znaleźć aktywne kontakty, których tytuł pracy zawiera „Designer”. Pokaż ich nazwy, tytuły i aktualne tagi. Zaproponuj dodanie tagu projektowego, ale poczekaj na moją zgodę, zanim cokolwiek zmienisz.
Po przejrzeniu meczów zatwierdź konkretną zmianę. Następnie poproś asystenta o odzyskanie zaktualizowanych rekordów i potwierdzij wynik. Przydatne końcowe podsumowanie wymienia to, co się zmieniło, co zostało pominięty, i wszystko, co wciąż wymaga uwagi.
Zalecamy podejście podglądu, które ma na celu uniknięcie niezamierzonych zmian. Jednak zawsze możesz jako sztuczna inteligencja odwrócić wprowadzone zmiany.
Rozwiązywanie problemów: jeśli konfiguracja nie działa
- Dextr Nie otworzy instalatora: Zaktualizuj aplikację Mac i sprawdź, czy Dextr Pro jest aktywny. W razie potrzeby przywróć swój zakup Dextr.
- Przycisk instalacyjny ChatGPT nie otwiera czatu: Potwierdź zainstalowanie aplikacji desktopowej, a następnie ponownie otwórz instalator z Dextr.
- Przycisk instalacyjny Claude jest wyłączony: Kliknij przycisk Kopiuj klucz połączenia. Jeśli Dextr Jak informuje, że Claude jest niedostępny, zainstaluj Claude Desktop przed ponownym spróbowaniem.
- Narzędzia nie mogą dotrzeć Dextr: Przechowywać Dextr Otwórz na tym samym komputerze Mac, potwierdź dostęp Pro i sprawdź, czy wtyczka lub rozszerzenie jest włączona do rozmowy.
- Żądanie zatrzymuje się w połowie: Sprawdź bieżące rekordy przed ponownym przepróbowaniem. Poproś asystenta o wznowienie tylko niedokończonych zmian, aby nie tworzył duplikatów.
Aby odłączyć, usunąć lub wyłączyć Dextr W każdej aplikacji AI, którą połączyłeś. Redtting Dextr Zatrzymuje swoją lokalną usługę, gdy aplikacja jest zamknięta. Odłączenie nie usuwa informacji już zawartych w rozmowach AI lub cofnięcia zakończonych zmian; użyj kontroli dostawcy dla tych kopii.
Przypadki powszechne i promy do wypróbowania
Oto kilka przykładów, na które pozwala integracja:
- Znajdź i przejrzyj kontakty: Przeszukuj ludzi i filtruj według szczegółów, takich jak organizacja, tytuł pracy, tagi, relacje i pola niestandardowe.
- Tworzenie i aktualizowanie kontaktów: Nazwiska, organizacje, tytuły zawodowe, urodziny, numery telefonów, adresy e-mail, profile społecznościowe, adresy, daty i notatki.
- Tworzenie i edytuj pola niestandardowe: Definiuj pola tekstowe, numer, datę i tak/nie, w tym formatowanie waluty lub procentowe dla pól liczbowych, i wkrótce zostaną zwolnione selekcjonera dropdown.
- Masowy import: Przynieś Listy kontaktów z arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów, pliku vcf i csv, lub po prostu o wszystkim, co wymienia osoby, które chcesz dodać.
- Zapełniać i aktualizować wartości niestandardowego pola: Ustawianie lub wyczyszczenie wartości na poszczególnych kontaktach, zachowując pola, o które nie prosisz, aby się zmienić.
- Utwórz wpisy w dzienniku: Zezwalaj AI na badanie dzienników, aby utworzyć wpisy do dziennika podsumowujące to, o czym pisałeś w danym dniu.
- Notatki na spotkanie: Podsumuj zarejestrowane spotkania jako wpisy do czasopisma lub jako notatki związane z Wydarzeniem.
- Zorganizuj tagi i relacje: Przypisywanie lub usuwanie tagów, ustawianie relacji osoby do Ciebie, łączenie dwóch kontaktów i nagrywanie, kto Cię wprowadził.
- Zarządzanie wydarzeniami i uczestnikami: Tworzenie lub aktualizowanie zdarzeń i dodawanie lub usuwanie osób z nich.
- Zarządzaj przypomnieniami i miejscami: Tworzenie, aktualizowanie i kompletne przypomnienia oraz znajdowanie lub utrzymywanie miejsc związanych z kontaktami.
- Pracuj z danymi arkusza kalkulacyjnego: Poproś sztuczną inteligencję o zmapowanie kolumn arkuszy kalkulacyjnych na obsługiwanych polach kontaktu i niestandardowych, przygotuj raport proponowanych zmian i utwórz lub zaktualizuj rekordy po zatwierdzeniu.
- Przygotowywanie eksportu i raportów: Poproś sztuczną inteligencję, aby się odwróciła Dextr Informacje o tabelach, treści CSV, podsumowaniach i listach następczych. Pliki do pobrania zależą od dostępnych narzędzi aplikacji AI.
Przykład użycia: Importowanie kontaktów i danych z arkusza kalkulacyjnego
Przymocuj CSV lub arkusz kalkulacyjny do rozmowy AI. Przed zatwierdzeniem jakichkolwiek zmian poproś sztuczną inteligencję o wygenerowanie raportu o tym, co dokładnie proponuje dodać lub zaktualizować. Dextr.. Raport powinien zawierać dopasowany kontakt, bieżącą wartość, proponowaną wartość, możliwe duplikaty, pola nieobsługiwane i całkowite dane, których to dotyczy. Przejrzyj ten raport i zatwierdź tylko zmiany, których chcesz.
Przejrzyj ten arkusz kalkulacyjny i porównaj jego nazwy z moim Dextr Biblioteka. Wygeneruj proponowane sprawozdanie ze zmian przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Dla każdego wiersza pokaż dopasowany kontakt lub proponowany nowy kontakt, aktualne wartości, proponowane wartości, duplikaty lub niejednoznaczne mecze, a wszelkie pola, które integracja nie może napisać. Dołącz do mapowania dla poczty e-mail, telefonu, firmy, tytułu, tagów i pól niestandardowych, a także sumy dodatków, aktualizacji i pomijanych wierszy. Nie zmieniaj niczego, dopóki nie przejrzę i nie zatwierdzę wyraźnie sprawozdania.
Po zatwierdzeniu raportu asystent może utworzyć nowe kontakty lub zaktualizować istniejące za pomocą obsługiwanych danych kontaktowych i wartości pola niestandardowego. Najpierw szukaj istniejących ludzi, ponownie użyj dopasowania definicji pola niestandardowego i sprawdź niewielką partię przed kontynuacją. Gdy Contacts Sync jest skonfigurowany i włączony, kwalifikujące się nowo utworzone kontakty mogą również eksportować do kontaktów Apple. Poproś asystenta, aby oznaczył dowolną kolumnę arkusza kalkulacyjnego, która nie ma obsługiwanego miejsca docelowego zamiast po cichu pominięcia.
Możesz również pracować w innym kierunku: poproś asystenta o przeczytanie wybranej Dextr Kontaktuje się i ułożenie zwracanych danych w tabeli dla arkusza kalkulacyjnego.
Przykład użycia w danej komisji: Tworzenie i tworzenie i zaludnianie pól celnych
Zbuduj rurociąg sprzedaży wokół etapu Warm Lead. Poproś asystenta o zapoznanie się z definicjami pól i wartościami kontaktu, a następnie zapełnij je po zatwierdzeniu:
Przykład użycia: Sprawdź moje istniejące Dextr Niestandardowe pola. Zaproponuj brakujące pola sprzedaży: etap rurociągu jako tekst, wartość umowy jako numer sformatowany w dolarach amerykańskich i usługi jako tekst. Przeużywaj równoważne pola, które już istnieją, i pokaż definicje przed ich utworzeniem. Wyświetlanie proponowanego raportu zmian dla mojego wybranego przewodu z Stage Pipeline ustawiony na Warm Lead, wartość transakcji ustawiona na $12,500, i Usługi ustawione na sztucznej instalacji Turf. Poczekaj na moją aprobatę. Po zatwierdzeniu, utwórz brakujące definicje pola, zapełnij te wartości na wybranym kontakcie, zachowaj jego inne wartości pola niestandardowego i przeczytaj kontakt z powrotem, aby zweryfikować wynik.
Tworzenie definicji pola i ustawienie wartości kontaktu są oddzielnymi działaniami, a integracja wspiera oba. Może pisać tekst, liczby, daty i wartości tak/nie. W przypadku istniejącego kontaktu zmienia się tylko określone pola niestandardowe; pominięto wartości. Zapytaj wyraźnie, czy chcesz, aby wartość została oczyszczona, a asystent odczyta kontakt z powrotem po zastosowaniu zatwierdzonych zmian.
Przykład użycia: Zastosuj znaczniki za pomocą tytułów pracy lub innych kryteriów
Użyj reguły, którą może pokazać asystent i możesz zweryfikować:
Znajdź każdego aktywnego Dextr Kontakt, którego tytuł pracy zawiera „Projektant”. Pobierz wszystkie dopasowanie wyników, pokaż ich nazwy i tytuły pracy i zaproponuj dodanie tagu Design. Zachowaj wszystkie istniejące tagi. Po zatwierdzeniu zastosuj tag i zweryfikowaniu zaktualizowanych kontaktów.
W przypadku kilku tytułów poproś o osobne wyszukiwanie i jedną listę dedudlicated. Na przykład „Founder” i „Co-założyciel” mogą potrzebować więcej niż jednej reguły dopasowania. Poproś asystenta, aby flagował brakujące lub niejednoznaczne tytuły zamiast zgadywać.
Przykład użycia-przypadku: Ustaw relacje za pomocą potwierdzonych kryteriów
Tagi opisują kategorię; związek opisuje, w jaki sposób ludzie są połączeni. Twój związek z kimś różni się również od relacji między dwoma kontaktami.
Znajdź aktywne kontakty, które pracują w Example Studio. Pokaż mecze i ich obecny związek ze mną. Zaproponuj im ustawienie Kolega tylko tam, gdzie potwierdzam, że faktycznie pracujemy razem. Zachowaj istniejące relacje między innymi ludźmi.
Jeśli chodzi o relację informacyjną, bądź wyraźny na temat kierunku: „Morgan jest menedżerem Taylora”. Poproś asystenta, aby podgląda zarówno nazwy, jak i kierunek relacji przed zapisem. Sama wspólna organizacja lub tytuł seniora nie wystarczy, aby ustalić, kto zarządza kim.
Przykład użycia-Case: Eksport wybranych informacji kontaktowych
Zapytaj o dokładnie ludzi i kolumny, których potrzebujesz:
Pozyskaj wszystkie aktywne kontakty oznaczone tag Design, w tym każdą stronę wyników. Wyprodukuj gotowy na arkusz kalkulacyjny stół z nazwą, firmą, tytułem pracy, relacjami ze mną i tagami. Dołącz całkowitą liczbę wierszy i flagę brakujących pól. Nie zmieniaj kontaktów źródłowych.
Asystent może sformatować pobrane wyniki jako tabela lub CSV lub utworzyć plik do pobrania, jeśli jego obecne narzędzia obsługują tworzenie plików. Jest to eksport żądanych informacji, a nie pełna kopia zapasowa Dextr.. Sprawdź liczbę wierszy i zakres przed oparciem się na wyniku lub udostępnieniu go.
Przykład użycia-Case: Generowanie raportów i listów obserwujących
Zamień zdefiniowany wybór kontaktów w przydatny przegląd:
Używanie aktywnego Dextr Tylko kontakty, przygotuj raport osób oznaczonych jako Design. Grupuj je według organizacji, podsumowuj nagrane tytuły pracy i wymieniaj osoby zaginione tytuł lub bez nagranej interakcji w ciągu ostatnich 90 dni. Pobierz wszystkie wyniki i określ zakres dat, całkowitą liczbę kontaktów sprawdzonych i brakujące dane. Nie wprowadzaj żadnych zmian.
Kontynuacja skoncentrowanego następnego kroku: „Prowadź plan przypomnienia dla ludzi, których wybieram”. Poproś asystenta, aby pokazał proponowanych ludzi, daty i tekstu przypomnienia przed stworzeniem czegokolwiek. Zachowaj „brak interakcji” w odróżnieniu od „nie mówiliśmy” – raport może tylko opisać informacje dostępne w bibliotece.
Umieszczony w miejscu Dextr I AI do pracy
Połącz się przez Dextr.in-app ChatGPT lub instalator Claude, zachowaj Dextr Aplikacja Mac otwiera się i zaczynaj od prostego wyszukiwania, aby potwierdzić połączenie. Dextr Pro jest wymagany, a informacja o prywatności na górze wyjaśnia, co łączy udostępnia usługę AI.
Stamtąd użyj jasnych przykładów do organizowania tagów i relacji, zbudowania rurociągu sprzedaży Warm Lead, przygotowania przepływów arkusza kalkulacyjnego, eksportu wybranych informacji i generowania raportów. Poproś o raport o proponowane zmiany przed zatwierdzeniem aktualizacji arkusza kalkulacyjnego, sprawdź wyniki później i poproś asystenta o zidentyfikowanie wszelkich nieobsługiwanych kolumn arkuszy kalkulacyjnych przed kontynuowaniem.
Zainstaluj Dextr Teraz - Zacząć.