Før du kobler til: Tilkobling Dextr til ChatGPT eller Claude gjør kontaktinformasjon og andre Dextr bibliotekinnhold tilgjengelig for disse tjenestene gjennom tilgangen du gir tillatelse. Hentet informasjon kan behandles av OpenAI eller Anthropic og inkludert i AI-samtalene. Vurder personvernforpliktelser og bedriftens retningslinjer før du kobler til arbeid eller personlige kontakter. Gjennomgang Dextr's Privacy Policy og AI-leverandørens datakontroller før de muliggjør tilgang.
Tilgjengelig med Dextr Mac + Pro-abonnement
AI-integrasjonen, også kjent som en modellkontekstprotokoll (MCP), krever for tiden Dextr Mac-appen som skal installeres og åpnes på Mac-maskinen din når AI er i bruk. Dextr på Mac er tilgjengelig med Dextr Pro. I en kommende oppdatering vil vi legge til muligheten til å bruke en AI uavhengig av Dextr Åpne på Mac-maskinen. Abonner på vårt nyhetsbrev skal oppdateres når av DextrDe siste forbedringene.
Hvorfor du kan koble til en AI
Med Dextr koblet til en AI, kan du be ChatGPT eller Claude om å gjøre de fleste ting som du normalt ville gjøre manuelt. I tillegg kan AI-chatbots analysere adresseboken din for å opprette rapporter, generere bladark og gi innsikt basert på dataene som er lagret i din Dextr Kontakter.
Denne veiledningen går gjennom både installasjonsbaner og slutter med praktiske forespørsler om import, regnearkarbeidsflyter, tilpassede felt, regelbasert kategorisering, eksport og rapporter.
Hva du trenger
- Nåværende Dextr Mac app og en aktiv Dextr Pro-abonnement.
- En Mac som kjører en støttet versjon av macOS. Dextr for Mac krever macOS 26 eller nyere.
- av ChatGPT desktop app eller Claude skrivebord, installert og logget på den Macen.
Dette oppsettet kobles til Dextr kjører lokalt på din Mac. Du begynner installasjonen fra Dextr"En menylinje. Keep Dextr åpen etterpå, inkludert mens assistenten jobber gjennom en lengre forespørsel.
Få Dextr Plugins
Dextr inkluderer installatørene for begge integrasjoner. Åpne dem på din Mac:
De gjeldende installatørene åpnes fra Mac-appen: Dextr → Installer Dextr i ChatGPT eller Dextr → Installer Dextr i Claude.. ChatGPT-installasjonsprogrammet forbereder en tilkobling for Mac-maskinen. Dextrer samlet desktop utvidelse.
Hvordan å koble til Dextr til ChatGPT
1. Åpent DextrChatGPT Installer
Åpent Dextr på din Mac. I menylinjen øverst på skjermen, velg Dextr → Installer Dextr i ChatGPT.
Les meldingen om tilkoblingen. Det forklarer at Dextr må være åpen og at tilkobling gjør informasjon tilgjengelig for OpenAI.
2. Installer plugin-modulen i ChatGPT
Klikk Installere Dextr ChatgPT Plugin. Dextr forbereder den lokale forbindelsen og åpner Dextr plugin-side i ChatGPT skrivebordsapp.
Se gjennom plugin-detaljer og fullføringsinstallasjon ved hjelp av installasjonskontrollen som vises i ChatGPT. Plugin kan lese informasjon og gjøre endringer i din Dextr bibliotek, så se eventuelle tillatelser eller tilkoblingsmeldinger.
OpenAIs veiledning for programtillegget forklarer å installere plugins og gjøre sine verktøy tilgjengelig i chatt. Etiketter kan variere etter appversjon; følg Dextr plugin-side som installasjonsprogrammet åpner.
3. Prøv en lese-bare forespørsel
Start en ny lokal chat på samme Mac. Velg eller omtale Dextr plugin og spør:
Bruk Dextr for å finne en kontakt som heter Alex (eller noen du kjenner). Vise matchende navn, organisasjoner og relasjoner til meg. Ikke forandre noe.
Hvis flere kontakter samsvarer, be assistenten om å identifisere riktig person før du fortsetter. Bekreft at resultatet samsvarer med personen i Dextr.
Hvordan å koble til Dextr til Claude
1. Åpent Dextr's Claude Installer
Med Dextr Åpne, velg Dextr → Installer Dextr i Claude fra Mac-menyen.
Les merkadet om oppbevaring Dextr åpen og gjøre informasjon tilgjengelig for antropisk.
2. Kopier tilkoblingstasten og åpne utvidelsen
Klikk Kopier tilkoblingsnøkkel, deretter Installere Dextr Claude Plugin». Dextr åpner sin medfølgende utvidelse i Claude Desktop.
Nøkkelen kobler Claude til din Dextr Biblioteket. Hold det privat og skriv det inn bare i utvidelsens konfigurasjonsfelt; ikke lim det inn i en chat eller ta det med på et skjermbilde.
3. Fullfør oppsett i Claude Desktop
Når Claude spør etter Dextr Tilkoblingsnøkkel, lim inn nøkkelen du kopierte, og fullfør deretter installasjons- og konfigurasjonsmeldinger.
Hvis du trenger å administrere utvidelsen senere, åpne Claudes Innstillinger → Skrivebord app → Administrer ved siden av utvidelser. Eldre versjoner kan vise Innstillinger → Utvidelser.. Antropisk desktop forlengelse guide dekker gjeldende innstillingsbane og tilpasset utvidelsesinstallasjon.
4. Bekrefte tilkoblingen
Keep Dextr åpne og starte en ny Claude Desktop samtale med DextrVerktøy er aktivert. Spør:
Bruk Dextr for å finne en kontakt som heter Alex (eller noen du kjenner) og vise sine koder og forhold til meg. Ikke gjør endringer.
Sammenlign svaret med kontakten i Dextr.. Hvis den ikke kan koble til, må du kontrollere at utvidelsen er aktivert, og begge appene er åpne på samme Mac.
Bruk klare instruksjoner og sjekk resultatet
For en organisasjonsendring, navngi kilden, valgregelen og den tiltenkte handlingen. For eksempel:
Bruk Dextr å finne aktive kontakter hvis jobbtittel inneholder "Designer". Vis navn, titler og aktuelle koder. Foreslå å legge til Design-taggen, men vent på min godkjenning før du endrer noe.
Etter å ha gjennomgått kampene, godkjenne den spesifikke endringen. Be deretter assistenten om å hente de oppdaterte postene og bekrefte resultatet. En nyttig siste oppsummering viser hva som endret seg, hva som ble hoppet over, og alt som fortsatt trenger oppmerksomhet.
Vi anbefaler en forhåndsvisning-på-godkjenning tilnærming for å unngå utilsiktede endringer. Du kan imidlertid alltid som AI for å reversere endringer som ble gjort.
Feilsøking: Hvis Oppsettet Ikke Fungerer
- Dextr vil ikke åpne installasjonsprogrammet: oppdatere Mac-appen og sjekk det Dextr Pro er aktiv. Om nødvendig, gjenopprett kjøpet i Dextr.
- Installasjonsknappen ChatGPT åpner ikke ChatGPT: bekrefte skrivebordsappen er installert, og deretter åpne installasjonsprogrammet igjen fra Dextr.
- Installasjonsknappen i Claude er deaktivert: Klikk Kopier tilkoblingstasten først. Dersom Dextr Rapporter at Claude er utilgjengelig, installere Claude Desktop før du prøver igjen.
- Verktøy kan ikke nå Dextr: Hold deg Dextr åpne på samme Mac, bekreft Pro-tilgang, og sjekk at plugin eller utvidelsen er aktivert for samtalen.
- En forespørsel stopper delvis gjennom: Sjekk de nåværende postene før du prøver på nytt. Be assistenten om å gjenoppta bare de uferdige endringene, slik at den ikke oppretter duplikater.
Slik kobler du fra, fjerner eller deaktiverer du Dextr i hver AI-app du koblet til. Slutter Dextr stopper sin lokale tjeneste mens appen er stengt. Frakobling fjerner ikke informasjon som allerede er inkludert i AI-samtaler eller angre fullførte endringer; bruk leverandørens kontroller for disse kopiene.
Vanlige bruk tilfeller og problemer for å prøve
Her er noen eksempler på integreringen tillater:
- Finn og se på kontakter: søke folk og filtrere etter detaljer som organisasjon, jobbtittel, koder, relasjoner og egendefinerte felt.
- Opprette og oppdatere kontakter: skrive navn, organisasjoner, jobbtitler, bursdager, telefonnumre, e-postadresser, sosiale profiler, adresser, datoer og notater.
- Opprette og redigere egendefinerte felt: definere tekst, nummer, dato og ja/nei felt, inkludert valuta eller prosentformatering for tallfelt, og snart slippe rullegardinvelgere.
- Bulk import: Bring inn kontaktlister fra regneark, dokumenter, vcf og csv-fil, eller omtrent alt som viser folk du vil legge til.
- Befolke og oppdatere egendefinerte feltverdier: sette eller fjerne verdier på individuelle kontakter mens du bevarer felt du ikke ber om å endre.
- Opprette Journal-oppføringer: tillate AI å undersøke meldingsloggene dine for å opprette journaloppføringer som oppsummerer det du tekstet om på en gitt dag.
- Møte notater: oppsummere innspilte møter som Tidsskriftoppføringer eller som notater knyttet til en hendelse.
- Organiser etiketter og relasjoner: tilordne eller fjerne koder, angi en persons forhold til deg, koble til to kontakter og ta opp hvem som introduserte deg.
- Administrere arrangementer og deltakere: opprette eller oppdatere hendelser og legg til eller fjerne personer fra dem.
- Administrer påminnelser og steder: opprette, oppdatere og fullføre påminnelser, og finne eller vedlikeholde steder knyttet til kontaktene dine.
- Arbeid med regnearkdata: be AI om å kartlegge regnearkkolonner for støttede kontakt- og egendefinerte felt, utarbeide en rapport for foreslåtte endringer, og opprett eller oppdatere poster etter at du har godkjent.
- Forbered eksport og rapporter: Be AI om å bli hentet Dextr informasjon i tabeller, CSV-innhold, oppsummeringer og oppfølgingslister. Nedlastbare filer avhenger av AI-appens tilgjengelige filverktøy.
Brukseksempel: Importer kontakter og data fra et regneark
Fest et CSV eller regneark til AI-samtalen. Før du godkjenner endringer, be AI om å generere en rapport om nøyaktig hva den foreslår å legge til eller oppdatere i Dextr.. Rapporten bør inkludere den matchede kontakten, gjeldende verdi, foreslått verdi, mulige duplikater, ikke-støttede felt og totale registre berørt. Gjennomgå den rapporten og godkjenne bare endringene du ønsker.
Se gjennom dette regnearket og sammenlign navnene med min Dextr Biblioteket. Generere en foreslått-endringsrapport før du gjør noen endringer. For hver rad viser du den matchede kontakten eller foreslåtte nye kontakter, gjeldende verdier, foreslåtte verdier, dupliserte eller tvetydige kamper, og eventuelle felt som integrasjonen ikke kan skrive. Inkluder en kartlegging for e-post, telefon, selskap, tittel, koder og egendefinerte felt, pluss totaler for tillegg, oppdateringer og hoppet over rader. Ikke endre noe før jeg har gjennomgått og eksplisitt godkjent rapporten.
Når du har godkjent rapporten, kan assistenten opprette nye kontakter eller oppdatere eksisterende ved hjelp av støttede kontaktdetaljer og egendefinerte feltverdier. Søk etter eksisterende personer først, gjenbruk matchende tilpassede feltdefinisjoner, og verifiser en liten batch før du fortsetter. Når Kontakter Sync er konfigurert og aktivert, kan det også eksporteres til Apple-kontakter med kvalifiserte nyopprettede kontakter. Be assistenten om å flagge eventuelle regnearkkolonne som ikke har noen støttet destinasjon i stedet for å stille utelate den.
Du kan også jobbe i den andre retningen: be assistenten om å lese valgt Dextr kontakter og ordne de returnerte data i en tabell for et regneark.
Brukseksempel: Opprette og befolkede egendefinerte felt
Bygg en salgsrørledning rundt et Warm Lead-stadium. Be assistenten om å forhåndsvise feltdefinisjoner og kontaktverdier, og deretter fylle dem etter godkjenning:
Bruk-case eksempel: Sjekk min eksisterende Dextr tilpassede felt. Foreslå eventuelle manglende salgsrørledningsfelt: Pipeline Stage som tekst, Deal Value som et nummer formatert i amerikanske dollar og Service som tekst. Gjenbruk tilsvarende felt som allerede eksisterer, og vis definisjonene før du oppretter dem. Vis en foreslått-changes rapport for min valgte ledelse med Pipeline Stage satt til varm lead deal verdi satt til $ 12.500, og Service satt til kunstig turfinstallasjon. Vent på min godkjenning. Etter at jeg har godkjent, oppretter du de manglende feltdefinisjonene, befolker disse verdiene på den valgte kontakten, bevarer de andre egendefinerte feltverdiene og leser kontakten tilbake for å bekrefte resultatet.
Opprette en feltdefinisjon og innstilling av en kontakts verdi er separate handlinger, og integrasjonen støtter begge. Den kan skrive tekst, tall, datoer og ja/nei-verdier. For en eksisterende kontakt endres bare de angitte egendefinerte feltene; utelatt verdier er bevart. Spør eksplisitt om du vil ha en verdi ryddet, og få assistenten til å lese kontakten tilbake etter å ha brukt de godkjente endringene.
Bruk-sak eksempel: Bruk koder ved hjelp av jobbtitler eller andre kriterier
Bruk en regel som assistenten kan vise, og du kan bekrefte:
Finn alle aktive Dextr kontakt hvis jobbtittel inneholder "Designer". Hent alle matchende resultater, vis navnene og jobbtitlene sine, og foreslå å legge til Design-taggen. Bevar alle eksisterende koder. Når jeg har godkjent, bruk taggen og kontroller de oppdaterte kontaktene.
For flere titler, be om separate søk og en deduplisert liste. For eksempel kan "grunnlegger" og "Co-founder" trenge mer enn en kampregel. Be assistenten om å flagge mangler eller tvetydige titler i stedet for å gjette.
Brukssak Eksempel: Angi forhold ved hjelp av bekreftede kriterier
Tags beskriver en kategori; et forhold beskriver hvordan folk er tilkoblet. Ditt forhold til noen er også forskjellig fra et forhold mellom to kontakter.
Finn aktive kontakter som jobber i eksempel Studio. Vis kampene og deres nåværende forhold til meg. Foreslå dem til kollega bare der jeg bekrefter at vi faktisk jobber sammen. Bevar eksisterende relasjoner mellom andre mennesker.
For et rapporteringsforhold, vær eksplisitt om retning: "Morgan er Taylors leder." Be assistenten om å forhåndsvise begge navnene og relasjonsretningen før du lagrer den. En felles organisasjon eller en senior jobbtittel alene er ikke nok til å etablere hvem som forvalter hvem.
Brukssak Eksempel: Eksporter valgt kontaktinformasjon
Spør om nøyaktig de menneskene og kolonnene du trenger:
Hent alle aktive kontakter som er merket Design, inkludert hver resultatside. Produser et regneark-klar bord med navn, selskap, jobbtittel, forhold til meg og koder. Inkluder den totale antallet og flagg mangler felt. Ikke endre kildekontaktene.
Assistenten kan formatere hentede resultater som en tabell eller CSV, eller opprette en nedlastbar fil hvis gjeldende verktøy støtter filopprettelse. Dette er en eksport av den forespurte informasjonen, ikke en fullstendig sikkerhetskopi av Dextr.. Sjekk radtellingen og omfanget før du stoler på resultatet eller delingen.
Brukseksempel: Generer rapporter og oppfølgingslister
Gjør et definert utvalg av kontakter til en nyttig gjennomgang:
Bruk av aktive Dextr bare kontakter, utarbeide en rapport av personer merket Design. Gruppere dem etter organisasjon, oppsummere innspilte jobbtitler, og liste folk som mangler en tittel eller uten registrert samhandling de siste 90 dagene. Hent alle resultater og oppgi datoområdet, totale kontakter gjennomgått og manglende data. Gjør ingen endringer.
Følg opp med et fokusert neste trinn: "Utkast en påminnelsesplan for de jeg velger." Be assistenten om å vise de foreslåtte personene, datoene og påminnelsesteksten før du oppretter noe. Hold "ingen registrert interaksjon" forskjellig fra "vi har ikke talt" - rapporten kan bare beskrive informasjonen som er tilgjengelig i biblioteket.
Put Dextr og AI til å jobbe
Koble til gjennom Dextrer i appen ChatGPT eller Claude installatør, behold Dextr Mac-appen åpnes, og start med en enkel oppslag for å bekrefte tilkoblingen. Dextr Pro er nødvendig, og personvernerklæringen på toppen forklarer hva tilkobling gjør tilgjengelig for AI-tjenesten.
Derfra bruker du tydelige eksempler til å organisere koder og relasjoner, bygge en Warm Lead-salgsrørledning, utarbeide arbeidsflyter for regneark, eksportere valgt informasjon og generere rapporter. Be om en foreslått-changes rapport før du godkjenner regnearkoppdateringer, verifiserer resultatene etterpå, og har assistenten identifisere noen ikke-støttede regnearkkolonner før du fortsetter.
Installere Dextr Nå for å komme i gang.