Jak používat Dextr s ChatGPT a Claude

Jak používat Dextr s ChatGPT a Claude

Kontakty a vztahy

Než se připojíte: Propojení Dextr na ChatGPT nebo Claude navazují kontaktní informace a další Dextr Obsah knihovny, který je k dispozici těmto službám prostřednictvím přístupu, který autorizujete. Získané informace mohou být zpracovány společností OpenAI nebo Anthropic a zahrnuty do vašich rozhovorů o umělé inteligenci. Zvažte povinnosti ochrany osobních údajů a zásady vaší společnosti před propojováním pracovních nebo osobních kontaktů. Recenze DextrZásady ochrany osobních údajů a kontroly dat poskytovatele AI před poskytnutím přístupu.

K dispozici s Dextr Mac + Předplatné Pro

Integrace AI, známá také jako Model Context Protocol (MCP), vyžaduje v současné době Dextr Aplikace Mac, která má být nainstalována a otevřena na Macu, když je AI používána. Dextr na Mac je k dispozici s Dextr Pro. V nadcházející aktualizaci přidáme schopnost používat umělou inteligenci bez ohledu na Dextr Být otevřený na Macu. Přihlaste se odběru našeho newsletteru aby byl aktualizován, když je třeba DextrJsou to poslední vylepšení.

Proč byste mohli připojit AI

S Dextr připojená k umělé inteligenci, můžete požádat ChatGPT nebo Claude, aby dělaly většinu věcí, které byste normálně dělali ručně. Navíc chatboti AI mohou analyzovat váš adresář pro vytváření zpráv, generování příkrých přikrývku a poskytování poznatků na základě dat uložených ve vašem. Dextr Kontakty.

Tento průvodce prochází oběma instalačními cestami a končí praktickými výzvami pro import, pracovní postupy tabulkové tabulky, vlastní pole, kategorizací pravidel, exportem a sestavami.

Co potřebujete

• V současné době Dextr Mac aplikace a aktivní Dextr Pro předplatné.
• Mac s podporou verze macOS. Dextr pro Mac vyžaduje macOS 26 nebo novější.
• O tom ChatGPT desktopová aplikace nebo Claude Desktop, nainstalovaný a přihlášený na ten Mac.

Toto nastavení se připojuje Dextr Běžet lokálně na Macu. Začínáte s instalací z DextrJe to jídelní bar. Pokračujte Dextr Otevřeno poté, včetně toho, zatímco asistent pracuje na delší požadavku.

Získáte Dextr Pluginy

Dextr zahrnuje instalatéry pro obě integrace. Otevři je prosím na Macu:

• Nainstalujte si Dextr Zásuvek ChatGPT.
• Nainstalujte si Dextr Claude plugin.

Aktuální instalatérské zařízení jsou otevřeny v aplikaci Mac: Dextr → Instalovat Dextr v ChatGPT nebo Dextr → Instalovat Dextr v Claude. Instalační instalátor ChatGPT připravuje připojení k vašemu Macu; otevře se instalátor Claude Dextrje přibalené rozšíření plochy.

Jak se připojit Dextr miCet ChatGPT

1. Otevřeno DextrInstalační služba ChatGPT

Otevřeno Dextr na vašem Macu. V panelu nabídek v horní části obrazovky vyberte Dextr → Instalovat Dextr v ChatGPT.

Přečtěte si oznámení o připojení. Vysvětluje to, že Dextr musí zůstat otevřené a připojení zpřístupněno informacím OpenAI.

2. Nainstalujte plugin v ChatGPT

Klikněte na tlačítko Nainstalujte Dextr Zásuvný modul ChatGPT. Dextr připraví místní připojení a otevře Dextr stránka pluginu v aplikaci ChatGPT pro stolní počítače.

Zkontrolujte podrobnosti o pluginu a dokončení instalace pomocí ovládacího systému instalace zobrazeného v ChatGPT. Plugin může číst informace a provádět změny ve vašem Dextr Knihovna, takže zkontrolujte jakákoli oprávnění nebo příkazové výzvy k připojení.

OpenAI's Průvodce pluginem vysvětlit instalaci pluginů a zpřístupnit jejich nástroje v chatech. Štítky se mohou lišit podle verze aplikace; postupujte podle Dextr plugin stránky, kterou instalační program otevře.

3. Vyzkoušejte si žádost o čtení

Založte nový místní chat na stejném počítači Mac. Vyberte nebo zmiňte Dextr plugin a zeptejte se:

Použití Dextr najít kontakt jménem Alex (nebo někdo, koho znáte). Ukažte mi odpovídající jména, organizace a vztahy. Neměňte nic.

Pokud se několik kontaktů shoduje, požádejte asistenta, aby před pokračováním identifikoval správnou osobu. Potvrdit, že výsledek odpovídá osobě Dextr.

Jak se připojit Dextr na Claude

1. Otevřeno DextrInstalační instalatér Claude

S Dextr otevřít, vybrat Dextr → Instalovat Dextr v Claude z Mac menu baru.

Přečtěte si oznámení o zachování Dextr Otevřete a zpřístupněte informace společnosti Anthropic.

2. Zkopírujte klíč pro připojení a otevřete rozšíření

Klikněte na tlačítko Kopírování Klíče pro připojení, pak Nainstalujte Dextr Claude Plugin. Dextr otevře své přiložené rozšíření v Claude Desktop.

Klíč spojuje Clauda s vaším Dextr Knihovna. Udržujte ji v soukromí a zadávejte ji pouze do konfiguračního pole rozšíření; nevložte ji do chatu ani ji nezahrávejte do snímku obrazovky.

3. Nastavení dokončení v Claude Desktop

Když Claude žádá o Dextr Spojovací klíč, vložte klíč, který jste zkopírovali, a poté vyplňte výzvy k instalaci a konfiguraci.

Pokud potřebujete později spravovat prodloužení, otevřete Claude's Nastavení → Desktop aplikace → Spravovat kromě rozšíření. Starší verze se mohou zobrazit Nastavení → Rozšíření. Antropie Průvodce rozšířením plochy zahrnuje aktuální cestu nastavení a vlastní instalaci rozšíření.

4. Potvrdit spojení

Pokračujte Dextr Otevřete a zahajte novou konverzaci Claude Desktop DextrPovoleny nástroje. Zeptejte se:

Použití Dextr najít kontakt jménem Alex (nebo někdo, koho znáte) a ukázat mi své značky a vztah. Nedělejte změny.

Srovnání odpovědi s kontaktem v Dextr. Pokud se nemůže připojit, zkontrolujte, zda je rozšíření povoleno, jeho klíč je nakonfigurován a obě aplikace jsou otevřeny na stejném Macu.

Použijte jasné pokyny a zkontrolujte výsledek

Pro organizační změnu pojmenujte zdroj, pravidlo výběru a zamýšlenou akci. Například:

Použití Dextr najít aktivní kontakty, jejichž název práce obsahuje „Designer“. Ukažte jejich jména, tituly a aktuální značky. Navrhněte přidání značky Design, ale počkejte na můj souhlas, než něco změníte.

Po přezkoumání zápasů schvalte konkrétní změnu. Poté požádejte asistenta, aby aktualizované záznamy získal a potvrdil výsledek. Užitečné závěrečné shrnutí uvádí, co se změnilo, co bylo vynecháno, a vše, co stále potřebuje pozornost.

Doporučujeme náhled-tevan-schválený přístup, abychom se vyhnuli nezamýšleným změnám. Vždy však můžete jako umělou inteligenci zvrátit změny, které byly provedeny.

Odstraňování Potíží: Pokud nastavení nefunguje

• Dextr Neotevře se instalátor: aktualizovat aplikaci Mac a zkontrolovat to Dextr Pro je aktivní. V případě potřeby obnovte nákup v Dextr.
• Tlačítko ChatGPT neotevírá ChatGPT: potvrdit, že aplikace pro stolní počítače je nainstalována, poté znovu otevře instalační program Dextr.
• Tlačítko instalace Claude je zakázáno: Klepněte na tlačítko Kopírovat Klíč připojení jako první. A pokud Dextr hlásí, že Claude není k dispozici, instalujte Claude Desktop, než se o to pokusí znovu.
• Nástroje se nemohou dostat Dextr: Chovatel se Dextr Otevřete na stejném Macu, potvrďte přístup Pro a zkontrolujte, zda je pro konverzaci povolen plugin nebo rozšíření.
• Požadavek se zastaví částečně přes: Zkontrolujte aktuální záznamy před opakováním. Požádejte asistenta, aby pokračoval pouze nedokončené změny tak, aby nevytvářel duplicity.

Odpojení, odstranění nebo zakázání Dextr V každé aplikaci AI jste připojeni. Odchod z Dextr Zastaví místní službu, zatímco je aplikace uzavřena. Odpojení neodstraňuje informace, které jsou již zahrnuty v konverzacích AI nebo zvrátit dokončené změny; použijte ovládací prvky poskytovatele pro tyto kopie.

Případy a výzvám pro běžné použití k pokusu

Zde je několik příkladů, které integrace umožňuje:

• Najít a přezkoumat kontakty: prohledávat lidi a filtrovat podle detailů, jako je organizace, název práce, značky, vztahy a vlastní pole.
• Vytváření a aktualizace kontaktů: hlásí jména, organizace, pracovní názvy, narozeniny, telefonní čísla, e-mailové adresy, sociální profily, adresy, data a poznámky.
• Vytvořit a upravovat vlastní pole: definovat text, číslo, datum a ano/ne pole, včetně měnového nebo procentního formování pro pole čísel, a brzy propuštění rozbalovacích selektoři.
• Hromadný import: Přineste seznamy kontaktů z tabulkových procesorů, dokumentů, vcf a csv souboru, nebo téměř cokoli, co uvádí osoby, které chcete přidat.
• Obyvatel a aktualizace hodnot na míru: nastavit nebo jasné hodnoty na jednotlivých kontaktech při zachování polí, které nepožádáte o změnu.
• Vytvářet deníkové položky: Umožněte AI prozkoumat protokoly vašich zpráv a vytvořit záznamy z časopisů shrnující, o kterých jste psali v daný den.
• Poznámky k setkání: shrnutím nahraných setkání jako záznamy v časopise nebo jako poznámky spojené s Událostí.
• Organizovat značky a vztahy: přiřaďte nebo odeberte značky, nastavte vám vztah osoby, propojte dva kontakty a nahrávku, kdo vás představil.
• Správa akcí a účastníků: vytvářet nebo aktualizovat události a přidávat nebo odstraňovat lidi z nich.
• Spravovat připomenutí a místa: vytvářet, aktualizovat a plnit připomenutí a najít nebo udržovat místa spojená s vašimi kontakty.
• Práce s údaji o tabulkovém procesoru: požádejte AI o mapování sloupců tabulkových procesorů pro podporu kontaktních a vlastních polí, vypracování navrhované zprávy o změnách a vytvořte nebo aktualizujte záznamy po schválení.
• Připravte export a zprávy: Požádejte AI, aby se obrátila zpět Dextr informace do tabulek, obsahu CSV, souhrnů a následných seznamů. Stahovatelné soubory závisí na dostupných souborových nástrojích aplikace AI.

Příklad použití: Import kontaktů a dat z tabulí

Připojte CSV nebo tabulku pro vaši konverzaci AI. Než schválí jakékoli změny, požádejte AI o generování zprávy o tom, co přesně navrhuje přidat nebo aktualizovat. Dextr. Zpráva by měla obsahovat odpovídající kontakt, aktuální hodnotu, navrhovanou hodnotu, možné duplicity, nepodporovaná pole a celkové údaje. Zkontrolujte tuto zprávu a schvalujte pouze změny, které chcete.

Zkontrolujte tuto tabulku a porovnejte její názvy s mým Dextr Knihovna. Před provedením jakýchkoli změn vytvořte navrhovanou zprávu o změnách. Pro každý řádek ukažte odpovídající kontakt nebo navrhovaný nový kontakt, aktuální hodnoty, navrhované hodnoty, duplicitní nebo nejednoznačné zápasy a jakékoli oblasti, které integrace nemůže napsat. Zahrňte mapování pro e-mail, telefon, společnost, titul, tagy a vlastní pole, plus součty pro přírůstky, aktualizace a přeskočené řádky. Neměňte nic, dokud zprávu nepřezkoumal a výslovně neschválil.

Po schválení sestavy může asistent vytvořit nové kontakty nebo aktualizovat stávající pomocí podporovaných kontaktních údajů a hodnot na míru. Nejprve vyhledejte stávající osoby, znovu použijte odpovídající definice na míru a ověřte malou dávku před pokračováním. Když je Contacts Sync nakonfigurována a povolena, mohou nově vytvořené kontakty s oprávněnými nově vytvořenými kontakty exportovat také k kontaktům Apple. Požádejte asistenta, aby označil jakýkoli sloupec tabulky, který nemá žádné podporované místo toho, aby ho tiše vynechal.

Můžete také pracovat v opačném směru: požádejte asistenta o přečtení vybraného Dextr kontakt a domluvené údaje v tabulce pro tabulku.

Příklad použití: Vytvořit a obsadit vlastní pole

Vybudujte prodejní ropovod kolem teplého vedení. Požádejte asistenta, aby si prohlédl definifice v terénu a kontaktní hodnoty, a poté je po schválení osídli:

Příklad použití: Zkontrolujte můj stávající Dextr Custom pole. Navrhněte všechna chybějící prodejní pole: Pipeline Stage jako text, Deal Value jako číslo formátované v amerických dolarech a služba jako text. Znovu používejte ekvivalentní pole, která již existují, a před jejich vytvořením ukážte definice. Zobrazte navrhovanou zprávu o změně pro mé vybrané vedení s Pipeline Stage nastavenou na Teplé Lead, Deal Value nastavené na 12,500 dolarů a službu nastavenou na Umělou instalaci trávníků. Počkej na můj souhlas. Po schválení vytvořte chybějící definice pole, zalidněte tyto hodnoty na vybraném kontaktu, uchovejte jeho další hodnoty na míru a přečtěte si zpět kontakt, abyste ověřili výsledek.

Vytvoření definice pole a nastavení hodnoty kontaktu jsou samostatné akce a integrace podporuje obojí. Může psát text, čísla, data a ano/žádné hodnoty. Pro existující kontakt se mění pouze zademá vlastní pole; vynechány jsou zachovány hodnoty. Zeptejte se výslovně, zda chcete zúčtovanou hodnotu, a nechte asistenta přečíst kontakt zpět po použití schválených změn.

Snímky obrazovky používají smyšlené kontakty a ukázková data.

Příklad použití: Použít značky pomocí pracovních titulů nebo jiných kritérií

Použijte pravidlo, které může asistent ukázat a můžete ověřit:

Najděte všechny aktivní Dextr Kontakt, jehož pracovní zařazení obsahuje „Designer“. Získání všech odpovídajících výsledků, zobrazte svá jména a názvy pracovních míst a navrhněte přidání značky Design. Zachovat všechny existující značky. Po schválení, naneste visačku a ověřte aktualizované kontakty.

Pro několik titulů požádejte o samostatné vyhledávání a jeden odebraný seznam. Například „zakladatel“ a „spoluzakladatel“ mohou potřebovat více než jedno pravidlo zápasu. Požádejte asistenta, aby místo hádání válí pohřešované nebo nejednoznačné tituly.

Příklad Pochybného Příkladu: Nastavte Vztahy Pomocí Potvrzených Kritérií

Štítky popisují kategorii; vztah popisuje, jak jsou lidé propojeni. Váš vztah k někomu je také odlišný od vztahu mezi dvěma kontakty.

Najděte aktivní kontakty, kteří pracují v Example Studio. Ukažte zápasy a jejich současný vztah ke mně. Navrhněte je nasadit kolegovi pouze tam, kde potvrzuji, že skutečně spolupracujeme. Zachovat stávající vztahy mezi ostatními lidmi.

Pro zpravodajský vztah se vyjadřovat k režii: "Morgan je Taylorův manažer." Požádejte asistenta, aby si před uložením prohlédl jak jména, tak směr vztahu. Sdílená organizace nebo seniorský pracovní titul sám o sobě nestačí k určení, kdo koho spravuje.

Příklad použití: Export Vybrané Kontaktní Informace

Požádejte o přesně lidi a sloupce, které potřebujete:

Získat všechny aktivní kontakty označené Design, včetně každé stránky s výsledkem. Produkovat tabulku připravenými v tabulce s názvem, společností, pracovním titulem, vztahem ke mně a tagy. Zahrňte celkový počet řádků a chybějící pole vlajky. Neměňte zdrojové kontakty.

Asistent může formátovat načtené výsledky jako tabulku nebo CSV nebo vytvořit soubor ke stažení, pokud jeho současné nástroje podporují vytvoření souboru. Toto je vývoz požadovaných informací, nikoli úplný záloha Dextr. Zkontrolujte počet řádků a rozsah, než se ověříte o výsledek nebo jej budete sdílet.

Příklad použití: Generace zpráv a seznamy sledování

Proměňte definovaný výběr kontaktů v užitečnou recenzi:

Použití aktivního Dextr Pouze kontakty, vypracujte zprávu o lidech označených Design. Začlenit je podle organizace, shrňte nahrané tituly a vyjmenovávejte lidi, kteří chybí titul nebo bez zaznamenané interakce v posledních 90 dnech. Získání všech výsledků a uveďte rozsah dat, celkové přezkoumané kontakty a chybějící data. Nedělejte žádné změny.

Následovat s dalším krokem: „Draftujte plán připomenutí pro lidi, které si vybírám.“ Požádejte asistenta, aby ukázal navrhovaným lidem, datům a připomenutí textu, než něco vytvoříte. Udržujte „žádnou zaznamenanou interakci“ odlišně od „nevyslovili jsme“ – zpráva může pouze popsat informace dostupné ve vaší knihovně.

Postavte se Dextr a AI pracovat

Připojte se přes Dextrje v aplikaci ChatGPT nebo Claude Instalační přípravek uchovává Dextr Mac app se otevře a začněte jednoduchým hledáním, které potvrdí připojení. Dextr Pro je vyžadována a oznámení o ochraně osobních údajů nahoře vysvětluje, co připojení umožňuje službě AI k dispozici.

Odtud použijte jasné příklady k organizaci značek a vztahů, vybudování prodejního potrubí Warm Lead, přípravě pracovních míst v tabulkových procesorech, exportu vybraných informací a generování zpráv. Před schválením aktualizací tabulkové tabulky požádejte o zprávu o navrhovaných změnách, ověřte výsledky poté a nechte asistenta před zahájením identifikovat všechny nepodporované sloupce tabulky.

Nainstalujte Dextr Nyní Abych začal.