Antes de conectarse: Conectación Dextr a ChatGPT o Claude hace información de contacto y otros Dextr contenido de la biblioteca disponible para esos servicios a través del acceso que autorice. La información obtenida puede ser procesada por OpenAI o Anthropic e incluirse en sus conversaciones de AI. Considere las obligaciones de privacidad y las políticas de su empresa antes de conectar el trabajo o los contactos personales. DextrPolítica de privacidad de . y el proveedor de AI controla los datos antes de habilitar el acceso.
Disponible con Dextr Suscripción Mac + Pro
La integración de la AI, también conocida como Modelo de Protocolo de Contexto (MCP), requiere actualmente Dextr Aplicación Mac que debe instalarse y abrirse en su Mac para cuando se esté usando IA. Dextr en Mac está disponible con Dextr Pro. En una actualización próxima, agregaremos la capacidad para usar una IA independientemente de Dextr siendo abierto en su Mac. Suscríbase a nuestra Newsletter para actualizarse cuando de Dextr. Improvizaciones más recientes.
Por qué puede conectar una IA
Con Dextr conectado a una IA, puede pedir a ChatGPT o a Claude que hagan la mayoría de las cosas que normalmente haría manualmente. Además, los chatbots de IA pueden analizar su libreta de direcciones para crear informes, generar hojas de bucle y proporcionar información basada en los datos almacenados en su Dextr contactos.
Esta guía pasa por ambos caminos de instalación y termina con avisos prácticos para importaciones, flujos de trabajo de hojas de cálculo, campos personalizados, categorización basada en reglas, exportaciones e informes.
Lo que necesita
- La corriente Dextr Aplicación Mac y un activo Dextr Suscripción Pro.
- Un Mac ejecutando una versión soportada de macOS. Dextr para Mac se requiere macOS 26 o posterior.
- El Aplicación de escritorio ChatGPT o Escritorio de Claude, instalado y conectado en ese Mac.
Esta configuración se conecta a Dextr ejecutando localmente en su Mac. Comenzará la instalación desde DextrBarra de menú . Mantenga Dextr Abrir después, incluyendo mientras el asistente está trabajando a través de una petición más larga.
Obtener el Dextr Plugins
Dextr incluye los instaladores para ambas integraciones. Por favor, abrísela en su Mac:
Los instaladores actuales se abren desde la aplicación Mac: Dextr → Instalar Dextr en ChatGPT o Dextr → Instalar Dextr en Claude. El instalador ChatGPT prepara una conexión para su Mac; el instalador Claude abre Dextr. Extensión de escritorio en paquete.
Cómo conectarse Dextr al ChatGPT
1. Abrir DextrInstalador ChatGPT .
Abrir Dextr en su Mac. En la barra de menú en la parte superior de la pantalla, seleccione Dextr → Instalar Dextr en ChatGPT.
Lea el aviso de conexión. Explica que Dextr debe permanecer abierto y que la conexión pone la información a disposición de OpenAI.
2. Instalar el plugin en ChatGPT
Haga clic en Instalar Dextr Plugin ChatGPT. Dextr prepara la conexión local y abre el Dextr Página de plugin en la aplicación de escritorio ChatGPT.
Revisar los detalles del plugin y terminar la instalación usando el control de instalación mostrado en ChatGPT. El plugin puede leer información y hacer cambios a su Dextr biblioteca, así que revise cualquier permiso o indicación de conexión.
Abrir las AIŞ Guía del plugin explica la instalación de plugins y la disponibilidad de sus herramientas en chats. Las etiquetas pueden variar según la versión de la aplicación; siga el Dextr Página de plugin que el instalador abre.
3. Probar una petición de sólo lectura
Inicia un nuevo chat local en la misma Mac. Seleccione o mencione el Dextr plugin y preguntar:
Uso Dextr para encontrar un contacto llamado Alex (o alguien que conozcas). Muéstrame los nombres, organizaciones y relaciones correspondientes. No cambies nada.
Si varios contactos coinciden, pida al asistente que identifique la persona correcta antes de continuar. Confirme que el resultado coincide con la persona en Dextr.
Cómo conectarse Dextr a Claude
1. Abrir Dextr● Instalador de Claude
Con Dextr abrir, elegir Dextr → Instalar Dextr en Claude desde la barra de menú Mac.
Lea el aviso sobre el mantenimiento Dextr abrir y poner la información a disposición de Anthropic.
2. Copia la tecla de conexión y abre la extensión
Haga clic en Copia la tecla de conexión, entonces Instalar Dextr Plugin Claude. Dextr abre su extensión combinada en Claude Desktop.
La tecla conecta Claude a su Dextr biblioteca. Manténgalo privado e ingreselo sólo en el campo de configuración de la extensión; no lo pegue en un chat o lo incluya en una captura de pantalla.
3. Finalizar la configuración en el escritorio de Claude
Cuando Claude pide el Dextr Tecla de conexión, pega la tecla que copió, luego completa los avisos de instalación y configuración.
Si necesita administrar la extensión más tarde, abra ClaudeŞ Configuración → Aplicación de escritorio → Administrar junto a las extensiones. Las versiones anteriores pueden mostrar Configuración → Extensiones. Antrópicos guía de extensión de escritorio cubre la ruta de configuración actual y la instalación de extensión personalizada.
4. Confirmar la conexión
Mantenga Dextr abrir y iniciar una nueva conversación de Claude Desktop con DextrÌs herramientas activadas. Pregunte:
Uso Dextr para encontrar un contacto llamado Alex (o alguien que conozcas) y mostrarme sus etiquetas y relación. No haga cambios.
Comparar la respuesta con el contacto en Dextr. Si no puede conectarse, compruebe que la extensión está activada, su tecla está configurada y ambas aplicaciones están abiertas en el mismo Mac.
Usar las instrucciones para borrar y comprobar el resultado
Para un cambio organizacional, nombre la fuente, la regla de selección y la acción prevista. Por ejemplo:
Uso Dextr para encontrar contactos activos cuyo título de trabajo contiene .Mostra sus nombres, títulos y etiquetas actuales. Proponga añadir la etiqueta Diseño, pero espere mi aprobación antes de cambiar cualquier cosa.
Después de revisar los partidos, apruebe el cambio específico. Luego pida al asistente que recupere los registros actualizados y confirme el resultado. Un resumen final útil lista lo que cambió, lo que se olvidó y cualquier cosa que aún necesite atención.
Recomendamos un enfoque de previsualización-entonces-aprobado para evitar cambios no deseados. Sin embargo, siempre puede como AI invertir los cambios que se hicieron.
Solución de problemas: Si la configuración no funciona
- Dextr no abrirá el instalador: actualizar la aplicación Mac y comprobar que Dextr Pro está activo. Si es necesario, restaurar su compra en Dextr.
- El botón de instalación ChatGPT no abre ChatGTP: confirma que la aplicación de escritorio está instalada, y luego reabrir el instalador desde Dextr.
- El botón de instalación de Claude está desactivado: haga clic en Copiar la tecla de conexión primero. Si Dextr informa que Claude no está disponible, instale Claude Desktop antes de intentarlo de nuevo.
- Las herramientas no pueden alcanzar Dextr: mantener Dextr Abra en el mismo Mac, confirme el acceso Pro y compruebe que el plugin o extensión está habilitado para la conversación.
- Una petición se detiene en parte a través de: comprueba los registros actuales antes de volver a intentar. Pídale al asistente que retome sólo los cambios inacabados para que no cree duplicados.
Para desconectar, quitar o desactivar Dextr en cada aplicación de AI que conectó. Dejar Dextr Detiene su servicio local mientras la aplicación está cerrada. La desconexión no elimina la información ya incluida en las conversaciones de AI o deshace los cambios completados; utilice los controles del proveedor para esas copias.
Casos y sugerencias de uso común para probar
Aquí están algunos ejemplos que la integración permite:
- Buscar y revisar contactos: buscar personas y filtrar por detalles como organización, título de trabajo, etiquetas, relaciones y campos personalizados.
- Crea y actualiza contactos: escribir nombres, organizaciones, títulos de trabajo, cumpleaños, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, perfiles sociales, direcciones, fechas y notas.
- Crea y edita campos personalizados: definir texto, número, fecha y campos sí/no, incluyendo la formatación de moneda o porcentaje para los campos de números, y pronto se lanzarán los selectores desplegables.
- Importación en granel: traer listas de contacto de hojas de cálculo, documentos, archivo vcf y csv, o cualquier cosa que lista a las personas que desee agregar.
- Popular y actualizar los valores del campo personalizado: valores definidos o claros en contactos individuales mientras conserva campos que no solicita cambiar.
- Crear entradas del diario: Permite a la AI examinar sus registros de mensajes para crear entradas de diario resumiendo lo que usted envió en un día dado.
- Notas de la reunión: Resumir las reuniones registradas como entradas del Diario o como notas asociadas a un Acontecimiento.
- Organizar etiquetas y relaciones: asigna o elimina etiquetas, establece una relación de persona con usted, conecta dos contactos y registra quién le presentó.
- Administra los eventos y los asistentes: crear o actualizar eventos y añadir o eliminar personas de ellos.
- Gestionar recordatorios y lugares: crear, actualizar y completar recordatorios, y encontrar o mantener lugares asociados con sus contactos.
- Trabajar con los datos de la hoja de cálculo: pedir a la AI que mapee las columnas de hoja de cálculo para los campos de contacto y personalizados compatibles, preparar un informe de cambios propuestos y crear o actualizar registros después de que lo apruebe.
- Preparar las exportaciones e informes: Pregúntele a la AI que vuelva a recuperarse Dextr información en tablas, contenido CSV, resúmenes y listas de seguimiento. Los archivos descargables dependen de las herramientas de archivo disponibles de la aplicación AI.
Ejemplo de caso de uso: Importar contactos y datos desde una hoja de cálculo
Adjunta un CSV o una hoja de cálculo a su conversación de IA. Antes de aprobar cualquier cambio, pida a la IA que genere un informe exactamente sobre lo que propone agregar o actualizar en Dextr. El informe debe incluir el contacto correspondiente, el valor actual, el precio propuesto, posibles duplicados, campos no soportados y los registros totales afectados. Revise ese informe y apruebe sólo los cambios que desee.
Revise esta hoja de cálculo y compare sus nombres con mi Dextr Biblioteca. Generar un informe de cambios propuesto antes de hacer cualquier cambio. Para cada fila, mostrar el contacto coincidente o propuesto nuevo contacto, valores actuales, valores propuestos, coincidencias duplicadas o ambiguas, y cualquier campo que la integración no pueda escribir. Incluye un mapa para correo electrónico, teléfono, compañía, título, etiquetas y campos personalizados, además de los totales para adiciones, actualizaciones y filas saltadas. No cambie nada hasta que haya revisado y aprobado explícitamente el informe.
Después de aprobar el informe, el asistente puede crear nuevos contactos o actualizar los existentes usando datos de contacto soportados y valores de campo personalizado. Buscar primero personas existentes, reutilizar las definiciones de campos personalizados que correspondan y verificar un pequeño lote antes de continuar. Cuando la sincronización de contactos está configurada y habilitada, los contactos recién creados elegibles también pueden exportarse a Contactos de Apple. Pregúntele al asistente que marque cualquier columna de hoja de cálculo que no tenga destino soportado en lugar de omitirla silenciosamente.
También puede trabajar en la otra dirección: pida al asistente que lea seleccionado Dextr contactos y organizar los datos devueltos en una tabla para una hoja de cálculo.
Ejemplo de caso de uso: Crear y llenar campos personalizados
Construya un gasoducto de ventas alrededor de una etapa de Líder Caliente. Pida al asistente que visualice las definiciones de campo y los valores de contacto, luego las poblará después de su aprobación:
Ejemplo de caso de uso: Comprobar mi existente Dextr campos personalizados. Proponer los campos de gasoductos de ventas que faltan: Etapa del pipeline como texto, Valor de la oferta como un número formateado en dólares estadounidenses y Servicio como texto. Reutilizar los campos equivalentes que ya existen y mostrar las definiciones antes de crearlas. Mostrar un informe de cambios propuesto para mi líder seleccionado con el Estadio del Pipeline ajustado a líder caliente, valor de oferta ajustado en $12.500 y servicio ajustado para instalación de turfo artificial. Espere mi aprobación. Después de aprobar, crear las definiciones de campo que faltan, poblar estos valores en el contacto seleccionado, preservar sus otros valores de campo personalizado, y leer el contacto de nuevo para verificar el resultado.
Creando una definición de campo y configurando un valor de contacto son acciones separadas, y la integración soporta ambos. Puede escribir texto, números, fechas y valores de sí/no. Para un contacto existente, solo se cambian los campos personalizados especificados; se conservan los valores omitidos. Pregúntele explícitamente si desea que se elimine un valor, y que el asistente lea el contacto de nuevo después de aplicar los cambios aprobados.
Ejemplo de caso de uso: Aplicar etiquetas usando títulos de trabajo u otros criterios
Utilice una regla que el asistente puede mostrar y puede verificar:
Buscar cada activo Dextr contacto cuyo título de trabajo contiene .Recupera todos los resultados correspondientes, muestra sus nombres y títulos de trabajo y propone agregar la etiqueta Diseño. Preserva todas las etiquetas existentes. Después de aprobar, aplique la etiqueta y verifique los contactos actualizados.
Para varios títulos, pida búsquedas separadas y una lista desdoplicada. Por ejemplo, їFunder Esso y їCofundador Puede necesitar más de una regla de coincidencia. Pida al asistente que marque los títulos faltantes o ambiguos en lugar de adivinar.
Ejemplo de caso de uso: Establecer relaciones usando criterios confirmados
Tags describir una categoría; una relación describe cómo las personas están conectadas. Su relación con alguien también es diferente de una relación entre dos contactos.
Buscar contactos activos que trabajan en Example Studio. Muestre los partidos y su relación actual conmigo. Proponga configurarlos a Colega sólo donde confirme que realmente trabajamos juntos. Preserve las relaciones existentes entre otras personas.
Para una relación de reporte, ser explícito acerca de la dirección: .Morgan es el gerente de Taylor. .Pide al asistente que previsualice ambos nombres y la dirección de la relación antes de guardarla. Una organización compartida o un título de trabajo superior por sí solo no es suficiente para establecer quién administra a quién.
Ejemplo de caso de uso: Exportar información de contacto seleccionada
Pregunte exactamente por la gente y las columnas que necesita:
Recuperar todos los contactos activos etiquetados Diseño, incluyendo cada página de resultados. Producir una tabla lista para hojas de cálculo con nombre, empresa, título de trabajo, relación conmigo y etiquetas. Incluir el número total de filas y los campos que faltan. No cambie los contactos fuente.
El asistente puede formatear los resultados como una tabla o CSV, o crear un archivo descargable si sus herramientas actuales soportan la creación de archivos. Esta es una exportación de la información solicitada, no una copia de seguridad completa de Dextr. Comprueba el recuento de filas y el alcance antes de confiar en el resultado o compartirlo.
Ejemplo de caso de uso: Genera informes y listas de seguimiento
Convierte una selección definida de contactos en una revisión útil:
Usando activa Dextr Solo los contactos, prepare un informe de personas etiquetadas con Diseño. Reúnalas por organización, resuma los títulos de trabajo registrados, y liste a las personas que faltan un título o sin interacción registrada en los últimos 90 días. Recupera todos los resultados y indica la gama de fechas, los contactos totales revisados y los datos que faltaron. No haga cambios.
Seguir con un siguiente paso centrado: .Elaborar un plan de recordatorio para las personas que selecciono. .Pída al asistente que muestre a la gente propuesta, las fechas y el texto de recordatorios antes de crear algo. Mantenga .No hay interacción registrada . Distinga de .no hemos hablado . El informe sólo puede describir la información disponible en su biblioteca.
Poner Dextr y AI para trabajar
Conectar a través Dextr. es el instalador ChatGPT o Claude en la aplicación, mantenga el Dextr Abrir la aplicación Mac y empezar con una simple consulta para confirmar la conexión. Dextr Se requiere Pro, y el aviso de privacidad en la parte superior explica qué conexión pone a disposición del servicio de IA.
Desde allí, utilice ejemplos claros para organizar etiquetas y relaciones, construir un gasoducto de ventas de Lead Caliente, preparar flujos de trabajo de hojas de cálculo, exportar información seleccionada y generar informes. Solicite un informe de cambios propuesto antes de aprobar las actualizaciones de hoja de cálculos, verifique los resultados después, y haga que el ayudante identifique cualquier columna de hoja no soportada antes de proceder.
Instalar Dextr ahora para empezar.