Sådan bruger du Dextr med ChatGPT og Claude

Sådan bruger du Dextr med ChatGPT og Claude

Kontakter og relationer

Før du opretter forbindelse: Forbindelse Dextr at ChatGPT eller Claude gøre kontaktoplysninger og andre Dextr biblioteksindhold, der er tilgængeligt for disse tjenester via den adgang, du giver tilladelse til. Hentede oplysninger kan behandles af OpenAI eller Anthropic og inkluderet i dine AI-samtaler. Overvej privatlivsforpligtelser og din virksomheds politikker, før du opretter forbindelse til arbejde eller personlige kontakter. Anmeldelse Dextr's privatlivspolitik og AI-udbyderens datakontrol, før de giver adgang.

Tilgængelig med Dextr Mac + Pro Abonnement

AI-integrationen, også kendt som en Model Context Protocol (MCP), kræver i øjeblikket, at Dextr Mac-appen skal installeres og åbnes på din Mac til, når AI er i brug. Dextr på Mac er tilgængelig med Dextr I nærheden af Pro. I en kommende opdatering tilføjer vi muligheden for at bruge en AI uanset Dextr være åben på din Mac. Abonner på vores nyhedsbrev skal opdateres når det er af Dextr”s seneste forbedringer.

Hvorfor du kan forbinde en AI

Med Dextr forbundet til en AI, kan du bede ChatGPT eller Claude til at gøre de fleste ting, som du normalt ville gøre manuelt. Plus, AI chatbots kan analysere din adressebog for at oprette rapporter, generere regneark og give indsigt baseret på de data, der er gemt i din Dextr Kontakter.

Denne vejledning går gennem både installationsstier og slutter med praktiske prompter for import, regneark arbejdsgange, brugerdefinerede felter, regelbaseret kategorisering, eksport og rapporter.

Hvad du har brug for

• Den nuværende Dextr I nærheden af Mac app og en aktiv Dextr Pro abonnement.
• En Mac, der kører en understøttet version af macOS. Dextr til Mac kræver macOS 26 eller nyere.
• Den ChatGPT desktop app eller Claude stationær, installeres og er logget ind på den Mac.

Denne opsætning opretter forbindelse til Dextr Kører lokalt på din Mac. Du begynder installation fra Dextr”s menu bar. Opbevar Dextr åbne bagefter, herunder mens assistenten arbejder gennem en længere anmodning.

Få den Dextr I nærheden af Plugins

Dextr Inkluder installatører for begge integrationer. Åbn dem på din Mac:

• Installer den Dextr ChatGPT plugin.
• Installer den Dextr Claude plugin.

De nuværende installatører åbnes fra Mac-appen: Dextr → Installer Dextr I ChatGPT eller Dextr → Installer Dextr I Claude. . ChatGPT-installationsprogrammet forbereder en forbindelse til din Mac; Claude-installationsprogrammet åbner Dextr's bundtede desktop udvidelse.

Hvordan man opretter forbindelse Dextr Til ChatGPT

1. Åbent Dextr's ChatGPT Installer

Åbent Dextr på din Mac. I menulinjen øverst på skærmen skal du vælge Dextr → Installer Dextr I ChatGPT.

Læs forbindelsesmeddelelsen. Det forklarer, at Dextr skal forblive åben, og at tilslutning gør oplysninger tilgængelige for OpenAI.

2. Installer plugin i ChatGPT

Klik Installer Dextr I nærheden af ChatGPT Plugin. Dextr forbereder den lokale forbindelse og åbner Dextr plugin side i ChatGPT desktop app.

Gennemgå plugin detaljer og afslut installation ved hjælp af installation kontrol vist i ChatGPT. Plugin'et kan læse oplysninger og foretage ændringer i din Dextr bibliotek, så gennemgå eventuelle tilladelser eller forbindelsesproføjede.

I nærheden af OpenAI's vejledning til pluginet forklarer installation af plugins og gør deres værktøjer tilgængelige i chats. Etiketter kan variere efter app-version; følg Dextr plugin side, at installationsprogrammet åbner.

3. Prøv en Read-Only Request

Start en ny lokal chat på den samme Mac. Vælg eller nævne den Dextr plugin og spørg:

Brug af Dextr at finde en kontakt ved navn Alex (eller en person, du kender). Vis de matchende navne, organisationer og relationer til mig. Må ikke ændre noget.

Hvis flere kontakter matcher, bede assistenten om at identificere den korrekte person, før du fortsætter. Bekræft, at resultatet matcher personen i Dextr.

Hvordan man opretter forbindelse Dextr til Claude

1. Åbent DextrI nærheden af Claude Installer

Med Dextr åbne, vælg Dextr → Installer Dextr I Claude fra Mac menulinjen.

Læs meddelelsen om at holde Dextr åbne og gøre oplysninger tilgængelige for Anthropic.

2. Kopier forbindelsesnøglen og Åbn forlængelsen

Klik Kopier forbindelsesnøgle, så Installer Dextr I nærheden af Claude Plugin. Dextr Åbner den bundtede udvidelse i Claude Desktop.

Nøglen forbinder Claude til din Dextr bibliotek. Hold det privat og indtast det kun i udvidelsens konfigurationsfelt; Indsæt det ikke i en chat eller medtag det i et skærmbillede.

3. Afslut opsætning i Claude Desktop

Når Claude beder om den Dextr Forbindelsesnøgle, indsæt den nøgle, du kopierede, og udfyld derefter installations- og konfigurationsmeddelelserne.

Hvis du har brug for at styre forlængelsen senere, skal du åbne Claude's Indstillinger → Desktop app → Administrer ved siden af Extensions. Ældre versioner kan vise sig Indstillinger → Udvidelser. . Anthropic's Guide til udvidelse af skrivebordet dækker den aktuelle indstillingssti og brugerdefinerede udvidelsesinstallation.

4. Bekræft forbindelsen

Opbevar Dextr åbne og starte en ny Claude Desktop samtale med Dextr”s værktøjer aktiveret. Spørg:

Brug af Dextr at finde en kontakt ved navn Alex (eller en person, du kender) og vise deres tags og forhold til mig. Må ikke foretage ændringer.

Sammenlign svaret med kontakten i Dextr. . Hvis den ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at udvidelsen er aktiveret, dens nøgle er konfigureret, og begge apps er åbne på den samme Mac.

Brug klare instruktioner og tjek resultatet

For en organisatorisk ændring, navngiv kilden, udvælgelsesreglen og den tilsigtet handling. F.eks.:

Brug af Dextr at finde aktive kontakter, hvis jobtitel indeholder "Designer". Vis deres navne, titler og aktuelle tags. Foreslå at tilføje Design tag, men vent på min godkendelse, før du ændrer noget.

Efter at have gennemgået kampene, skal du godkende den specifikke ændring. Bed derefter assistenten om at hente de opdaterede poster og bekræfte resultatet. En nyttig sidste resumé viser, hvad der ændrede sig, hvad der blev sprunget over, og noget, der stadig har brug for opmærksomhed.

Vi anbefaler en forhåndsvisning-så-godt tilgang for at undgå utilsigtige ændringer. Men du kan altid som AI til at vende ændringer, der blev foretaget.

Fejlfinding: Hvis Opsætning Ikke Virkendes

• Dextr vil ikke åbne installatøreren: Opdater Mac-appen og kontroller, at Dextr Pro er aktiv. Om nødvendigt gendanne dit køb i Dextr.
• ChatGPT-installationsknappen åbner ikke ChatGPT: bekræfte, at skrivebordsappen er installeret, og genåbner derefter installationsprogrammet fra Dextr.
• Claude-installationsknappen er deaktiveret: Klik på Kopier forbindelsesnøglen først. Hvis hvis Dextr rapporter om, at Claude ikke er tilgængelig, installere Claude Desktop før du forsøger igen.
• Værktøjer kan ikke nå Dextr: Hold Dextr åbne på den samme Mac, bekræfte Pro-adgang, og kontroller, at plugin eller udvidelse er aktiveret til samtalen.
• En anmodning stopper delvist gennem: Kontroller de aktuelle poster, inden du går på prøve. Bed assistenten om kun at genoptage de ufærdige ændringer, så det ikke skaber dubletter.

Sådan fjerner du eller deaktiverer du Dextr i hver AI-app, du har tilsluttet dig. Afslutning Dextr stopper sin lokale service, mens appen er lukket. Afbrydelse fjerner ikke oplysninger, der allerede er inkluderet i AI-samtaler eller fortryder gennemførte ændringer; brug udbyderens kontrolelementer til disse kopier.

Almindelig brugssager og Prompts til at prøve

Her er et par eksempler, som integrationen tillader:

• Find og gennemgå kontakter: søg mennesker og filtrere efter detaljer som organisation, jobtitel, tags, relationer og brugerdefinerede felter.
• Opret og opdatere kontakter: skrive navne, organisationer, jobtitler, fødselsdage, telefonnumre, e-mail-adresser, sociale profiler, adresser, datoer og noter.
• Opret og rediger brugerdefinerede felter: definere tekst, nummer, dato og ja/ne nej felter, herunder valuta eller procentformatering for nummerfelter, og snart at blive frigive dropdown vælgere.
• Bulk import: Bringe ind Kontaktlister fra regneark, dokumenter, vcf og csv-fil eller bare om alt, hvad der viser folk, du vil tilføje.
• Befolke og opdatere brugerdefinerede felter værdier: Angiv eller klare værdier på individuelle kontakter, mens du bevarer felter, du ikke beder om at ændre.
• Opret tidsskrift poster: Tillad AI at undersøge dine meddelelser logfiler til at oprette journalposter, der opsummerer, hvad du sms'ede om på en given dag.
• Møde noter: opsummere registrerede møder som Journal-indlæg eller som noter forbundet med en begivenhed.
• Organiser tags og relationer: tildele eller fjerne tags, indstille en persons forhold til dig, tilslut to kontakter og registrere, hvem der introducerede dig.
• Administrer arrangementer og deltagere: oprette eller opdatere begivenheder og tilføje eller fjerne personer fra dem.
• Administrer påmindelser og steder: oprette, opdatere og fuldstændige påmindelser, og find eller oprefik steder, der er forbundet med dine kontakter.
• arbejde med regnearksdata: bede AI om at kortlægge regnearkskolonner for at understøtte kontakt- og brugerdefinerede felter, udarbejde en rapport om foreslåede ændringer og oprette eller opdatere poster, efter at du har godkendt det.
• Forbered eksport og rapporter: bede AI til at blive hentet Dextr oplysninger i tabeller, CSV-indhold, resuméer og opfølgningslister. Filer, der kan downloades, afhænger af AI-appens tilgængelige filværktøjer.

Brug-sags Eksempel: Importer kontakter og data fra et regneark

Vedhæft et CSV eller regneark til din AI samtale. Før du godkender ændringer, bede AI om at generere en rapport om præcis, hvad den foreslår at tilføje eller opdatere i Dextr. . Rapporten skal indeholde den matchede kontakt, den aktuelle værdi, den foreslåede værdi, mulige dubletter, ikke-understøttede felter og de samlede berørte poster. Gennemgå denne rapport og godkende kun de ændringer, du ønsker.

Gennemgå dette regneark og sammenligne dets navne med min Dextr bibliotek. Generere en foreslået ændringsrapport, før der foretages ændringer. For hver række skal du vise den matchede kontakt eller foreslåede nye kontakt, aktuelle værdier, foreslåede værdier, duplikerede eller tvetydige kampe, og alle felter, som integrationen ikke kan skrive. Medtag en kortlægning til e-mail, telefon, firma, titel, tags og brugerdefinerede felter, plus totaler for tilføjelser, opdateringer og sprunget rækker. Må ikke ændre noget, før jeg har gennemgået og udtrykkeligt godkendt rapporten.

Når du har godkendt rapporten, kan assistenten oprette nye kontakter eller opdatere eksisterende ved hjælp af understøttede kontaktoplysninger og brugerdefinerede felter. Søg først efter eksisterende personer, genbruge matchende brugerdefinerede feltdefinitioner og kontroller et lille parti, før du fortsætter. Når kontakterne Sync er konfigureret og aktiveret, kan kvalificerede nyoprettede kontakter også eksportere til Apple Contacts. Bed assistenten om at markere enhver regnearkskolonne, der ikke har nogen understøttet destination i stedet for lydløst at udelade den.

Du kan også arbejde i den anden retning: bede assistenten om at læse udvalgte Dextr kontakter og arranger de returnerede data i en tabel for et regneark.

Brug-fase Eksempel: Opret og befolke tilpassede felter

Byg en salgsrørledning omkring en varm lederfase. Bed assistenten om at forhåndsvise feltdefinitioner og kontaktværdier, og derefter udfylde dem efter din godkendelse:

Eksempel på brugscase: Tjek min eksisterende Dextr brugerdefinerede felter. Foreslå eventuelle manglende salgsrørledningsfelter: Pipeline Stage som tekst, Deal Value som et tal formateret i amerikanske dollars og service som tekst. Genbruge tilsvarende felter, der allerede eksisterer, og vise definitionerne, før du opretter dem. Vis en foreslået ændringsrapport for min udvalgte kundeemner med Pipeline Stage sat til varm lead deal værdi sat til $ 12.500, og Service sat til kunstig turfinstallation. Vent på min godkendelse. Når jeg har godkendt, skal du oprette de manglende feltdefinitioner, udfylde disse værdier på den valgte kontakt, bevare dens andre brugerdefinerede feltværdier og læs kontakten tilbage for at bekræfte resultatet.

Oprettelse af en feltdefinition og fastsættelse af en kontakts værdi er separate handlinger, og integrationen understøtter begge. Det kan skrive tekst, tal, datoer og ja / nej værdier. For en eksisterende kontakt ændres kun de angivne brugerdefinerede felter; udeladte værdier bevares. Spørg udtrykkeligt, om du vil have en værdi ryddet, og få assistenten til at læse kontakten tilbage efter at have anvendt dine godkendte ændringer.

Skærmbillederne bruger fiktive kontakter og eksempeldata.

Brug-fase Eksempel: Anvend tags ved hjælp af jobtitler eller andre kriterier

Brug en regel, som assistenten kan vise, og du kan kontrollere:

Find alle aktive Dextr kontakt, hvis jobtitel indeholder "Designer". Hent alle matchende resultater, vis deres navne og jobtitler og foreslå at tilføje Design-tagget. Bevar alle eksisterende tags. Når jeg har godkendt, skal du anvende mærket og kontrollere de opdaterede kontakter.

For flere titler, bede om separate søgninger og en dedupliked liste. For eksempel kan "Founder" og "Co-founder" have brug for mere end én kampregel. Bed assistenten om at markere manglende eller tvetydige titler i stedet for at gætte.

Use-Case Eksempel: Indstil relationer ved hjælp af bekræftede kriterier

Tags beskriver en kategori; et forhold beskriver, hvordan folk er forbundet. Dit forhold til nogen er også forskellig fra et forhold mellem to kontakter.

Find aktive kontakter, der arbejder på Eksempel Studio. Vis kampene og deres nuværende forhold til mig. Foreslå kun at sætte dem til kollega, hvor jeg bekræfter, at vi rent faktisk arbejder sammen. Bevar de eksisterende relationer mellem andre mennesker.

For et rapporteringsforhold, være eksplicit om retning: "Morgan er Taylors manager." Bed assistenten om at forhåndsvise både navne og forholdsretningen, før du gemmer den. En fælles organisation eller en ledende jobtitel alene er ikke nok til at fastslå, hvem der administrerer hvem.

Brug-Case Eksempel: Eksporter Udvalgte Kontaktoplysninger

Spørg efter præcis de mennesker og kolonner, du har brug for:

Hent alle aktive kontakter mærket Design, herunder alle resultatsider. Producer en regneark-klar bord med navn, firma, jobtitel, forhold til mig og tags. Medtag det samlede antal rækketællinger og flag manglende felter. Må ikke ændre kildekontakterne.

Assistentet kan formatere hentede resultater som en tabel eller CSV eller oprette en downloadbar fil, hvis dens nuværende værktøjer understøtter filoprette. Dette er en eksport af de ønskede oplysninger, ikke en fuldstændig sikkerhedskopi af Dextr. . Kontrollér rækketællingen og omfanget, før du stoler på resultatet eller deling af det.

Brug-fase Eksempel: Generere rapporter og opfølgende lister

Gør et defineret udvalg af kontakter til en nyttig gennemgang:

Brug af aktiv Dextr Kun kontakter, forberede en rapport af mennesker mærket Design. Grupper dem efter organisation, opsummerer optagede jobtitler og liste folk, der mangler en titel eller uden registreret interaktion i de sidste 90 dage. Hent alle resultater og anser datointerval, samlede kontakter gennemgået og manglende data. Foretag ingen ændringer.

Følg op med et fokuseret næste skridt: "Draft en påmindelsesplan for de mennesker, jeg vælger." Bed assistenten om at vise de foreslåede personer, datoer og påmindelsestekst, før du opretter noget. Hold "ingen optaget interaktion" adskilt fra "vi har ikke talt" - rapporten kan kun beskrive de oplysninger, der er tilgængelige i dit bibliotek.

Sæt Dextr og AI til at arbejde

Forbind gennem Dextr's i app ChatGPT eller Claude installatering, holde den Dextr Mac app åben, og start med et simpelt kig op for at bekræfte forbindelsen. Dextr Pro er påkrævet, og meddelelsen om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvad der forbinder til rådighed til AI-tjenesten.

Derfra skal du bruge klare eksempler til at organisere tags og relationer, opbygge en Warm Lead salgspike pipeline, forberede regneark arbejdsgange, eksportere valgte oplysninger og generere rapporter. Bed om en foreslået ændringsrapport, før du godkender regnearksopdateringer, skal du kontrollere resultaterne bagefter og få assistenten til at identificere eventuelle understøttede regnearkskolonne, før de fortsætter.

Installer Dextr Nu For at komme i gang.