Antes de você se conectar: Conectando Dextr para ChatGPT ou Claude faz informações de contato e outras Dextr conteúdo de biblioteca disponível para esses serviços através do acesso que você autorizar. As informações obtidas podem ser processadas por OpenAI ou Anthropic e incluídas em suas conversas de IA. Considere as obrigações de privacidade e as políticas da sua empresa antes de conectar contatos pessoais ou de trabalho. Revisar Dextrїs Política de Privacidade e o provedor de AI controla os dados antes de habilitar o acesso.
Disponível com Dextr Assinatura Mac + Pro
A integração da AI, também conhecida como Modelo de Protocolo de Contexto (MCP), atualmente requer o Dextr Aplicativo Mac a ser instalado e aberto no Mac para quando a IA estiver em uso. Dextr no Mac está disponível com Dextr Pro. Em uma atualização próxima, adicionaremos a capacidade para usar uma IA independentemente de Dextr sendo aberto no seu Mac. Assine nossa Newsletter a ser atualizado quando do DextrÌs últimas improvisações.
Por que você pode conectar uma IA
Com Dextr conectado a uma IA, você pode pedir ao ChatGPT ou ao Claude para fazer a maioria das coisas que normalmente faria manualmente. Além disso, os chatbots de IA podem analisar sua agenda de endereços para criar relatórios, gerar folhas de espião e fornecer insights com base nos dados armazenados em sua Dextr contatos.
Este guia percorre os dois caminhos de instalação e termina com avisos práticos para importação, fluxos de trabalho de planilhas, campos personalizados, categorização baseada em regras, exportações e relatórios.
O que você precisa
- A atualidade Dextr Aplicativo Mac e um ativo Dextr Assinatura profissional.
- Um Mac executando uma versão suportada do macOS. Dextr para Mac é necessário o macOS 26 ou posterior.
- O Aplicativo de área de trabalho ChatGPT ou Desktop Claude, instalado e conectado nesse Mac.
Esta configuração conecta-se a Dextr executando localmente no seu Mac. Você começa a instalar a partir de DextrBarra de menus . Mantenha Dextr aberto depois, incluindo enquanto o assistente está trabalhando através de um pedido mais longo.
Obter o Dextr Plugins
Dextr inclui os instaladores para ambas as integrações. Abra- os no seu Mac:
Os instaladores atuais são abertos a partir do aplicativo Mac: Dextr → Instalar Dextr em ChatGPT ou Dextr → Instalar Dextr em Claude. O instalador ChatGPT prepara uma conexão para o seu Mac; o instalador Claude abre DextrExtensão de área de trabalho bundled .
Como se Conectar Dextr para ChatGPT
1. Abrir DextrInstalador ChatGPT
Abrir Dextr no Mac. Na barra de menus no topo da tela, escolha Dextr → Instalar Dextr em ChatGPT.
Leia o aviso de conexão. Explica que Dextr deve permanecer aberto e que a conexão torna a informação disponível para OpenAI.
2. Instale o Plugin no ChatGPT
Clique em Instalar Dextr Plugin ChatGPT. Dextr prepara a conexão local e abre o Dextr página de plug- in no aplicativo de área de trabalho ChatGPT.
Revisar os detalhes do plug-in e terminar a instalação usando o controle de instalação mostrado no ChatGPT. O plugin pode ler informações e fazer alterações ao seu Dextr biblioteca, então revise quaisquer permissões ou indicações de conexão.
Abertura de AIÕs guia de plugin explica a instalação de plug-ins e a disponibilização de suas ferramentas em chats. As etiquetas podem variar de acordo com a versão do aplicativo; siga o Dextr página de plugin que o instalador abre.
3. Experimente um pedido de apenas leitura
Iniciar um novo chat local no mesmo Mac. Selecione ou mencione o Dextr plug- in e perguntar:
Usar Dextr para encontrar um contato chamado Alex (ou alguém que você conhece). Mostre os nomes correspondentes, organizações e relacionamentos para mim. Não mude nada.
Se vários contatos corresponderem, peça ao assistente que identifique a pessoa correta antes de continuar. Confirme que o resultado corresponde à pessoa em Dextr.
Como se Conectar Dextr para Claude
1. Abrir DextrÌs Claude Installer
Com Dextr abrir, escolher Dextr → Instalar Dextr em Claude a partir da barra de menus do Mac.
Leia o aviso sobre a manutenção Dextr abrir e disponibilizar informações para Anthropic.
2. Copiar a chave de conexão e abrir a extensão
Clique em Copie a chave de conexão, então Instalar Dextr Plugin do Claude. Dextr abre a sua extensão em Claude Desktop.
A chave conecta o Claude ao seu Dextr biblioteca. Mantenham- o privado e digitem- o apenas no campo de configuração da extensão; não colá- lo em um chat ou incluí- lo numa captura de tela.
3. Finalizar a configuração no desktop do Claude
Quando o Claude pede o Dextr Chave de conexão, colar a chave que você copiou, e então completar os prompts de instalação e configuração.
Se você precisar gerenciar a extensão mais tarde, abra o ClaudeŞ Configurações → Aplicativo de área de trabalho → Gerir além de Extensões. As versões mais antigas podem aparecer Configurações → Extensões. Antrópicos Guia de extensão do desktop cobre o caminho de configuração atual e a instalação de extensão personalizada.
4. Confirme a conexão
Mantenha Dextr abrir e iniciar uma nova conversa com o Claude Desktop Dextr. Ferramentas ativadas. Pergunte:
Usar Dextr para encontrar um contato chamado Alex (ou alguém que você conhece) e mostrar suas etiquetas e relação comigo. Não faça alterações.
Compare a resposta com o contato em Dextr. Se não puder se conectar, verifique se a extensão está ativada, a sua chave está configurada e ambos os aplicativos estão abertos no mesmo Mac.
Use as instruções de Limpar e Verifique o resultado
Para uma mudança organizacional, nomeie a fonte, a regra de seleção e a ação pretendida. Por exemplo:
Usar Dextr para encontrar contatos ativos cujo título de trabalho contém o . Mostre os seus nomes, títulos e etiquetas atuais. Proponha adicionar a etiqueta Design, mas espere minha aprovação antes de mudar qualquer coisa.
Depois de rever os jogos, aprove a alteração específica. Então peça ao assistente para recuperar os registros atualizados e confirmar o resultado. Um resumo final útil lista o que mudou, o que foi ignorado e tudo o que ainda precisa de atenção.
Recomendamos uma abordagem de antevisão- então- aprovada para evitar alterações involuntárias. No entanto, você pode sempre como AI para reverter as alterações que foram feitas.
Solução de problemas: Se a configuração não estiver funcionando
- Dextr não irá abrir o instalador: atualizar o aplicativo Mac e verificar isso Dextr Pro está ativo. Se necessário, restaure a sua compra em Dextr.
- O botão de instalação do ChatGPT não abre o ChatGTP: confirma que o aplicativo de área de trabalho está instalado, em seguida, reabrir o instalador do Dextr.
- O botão de instalação do Claude está desativado: clique em Copiar a chave de conexão primeiro. Se Dextr informa que o Claude está indisponível, instale o Claude Desktop antes de tentar novamente.
- Ferramentas não podem alcançar Dextr: manter Dextr Abrir no mesmo Mac, confirmar o acesso Pro e verificar que o plug- in ou extensão está habilitado para a conversa.
- Um pedido para em parte: Verifique os registros atuais antes de tentar novamente. Peça ao assistente que retome apenas as alterações inacabadas para que ele não crie duplicados.
Para desligar, remover ou desativar Dextr em cada aplicativo de AI que você se conectou. Sair Dextr para o seu serviço local enquanto o aplicativo está fechado. A desconexão não remove as informações já incluídas nas conversas de AI ou desfaz as alterações completadas; use os controles do provedor para essas cópias.
Casos e Prompts de Uso Comum para Tentar
Aqui estão alguns exemplos que a integração permite:
- Encontrar e rever contatos: pesquisar pessoas e filtrar por detalhes como organização, título de trabalho, etiquetas, relacionamentos e campos personalizados.
- Criar e atualizar contatos: escreva nomes, organizações, títulos de trabalho, aniversários, números de telefone, endereços de e- mail, perfis sociais, endereço, datas e notas.
- Criar e editar campos personalizados: Definir o texto, número, data e campos sim/não, incluindo formatação de moeda ou percentagem para campos de números, e em breve será liberado seletores suspensos.
- Importação em massa: trazer listas de contatos de planilhas, documentos, arquivo vcf e csv, ou apenas qualquer coisa que lista as pessoas que você deseja adicionar.
- Popular e atualizar valores de campo personalizado: definir ou limpar valores em contatos individuais enquanto preserva campos que você não pede para mudar.
- Criar entradas do Jornal: permite que a IA examine os registros de mensagens para criar entradas de diário que resumissem o que você enviou em qualquer dia.
- Notas da reunião: Resumir as reuniões gravadas como entradas do Jornal ou como notas associadas a um Evento.
- Organizar etiquetas e relacionamentos: atribuir ou remover etiquetas, definir uma relação de pessoa com você, conectar dois contatos e gravar quem o introduziu.
- Gerencia eventos e participantes: Criar ou atualizar eventos e adicionar ou remover pessoas deles.
- Gerenciar lembretes e lugares: Criar, atualizar e completar lembretes, e encontrar ou manter lugares associados aos seus contatos.
- Trabalhe com dados de planilha: peça à IA que mapeie as colunas de planilha para que os campos de contato e personalizados suportem, prepare um relatório de alterações propostas e crie ou atualize registros após a aprovação.
- Preparar exportações e relatórios: pedir à IA que se torne recuperada Dextr informações nas tabelas, conteúdo CSV, resumos e listas de acompanhamento. Os arquivos transferíveis dependem das ferramentas de arquivo disponíveis do aplicativo AI.
Exemplo de caso de uso: Importar contatos e dados de uma planilha
Anexar um CSV ou planilha à sua conversa de IA. Antes de aprovar quaisquer alterações, peça à IA para gerar um relatório sobre exatamente o que propõe adicionar ou atualizar em DextrO relatório deve incluir o contato correspondente, o valor atual, o valores propostos, possíveis duplicações, campos não suportados e registros totais afetados. Revise esse relatório e aprove apenas as alterações que deseja.
Reveja esta planilha e compare seus nomes com o meu Dextr biblioteca. Gere um relatório de alterações propostas antes de fazer quaisquer alterações. Para cada linha, mostre o contato correspondente ou proposto, os valores atuais, os resultados propostos, os jogos em duplicado ou ambíguo, e quaisquer campos que a integração não possa escrever. Inclua um mapeamento para e- mail, telefone, empresa, título, etiquetas e campos personalizados, além de totais para adições, atualizações e linhas puladas. Não mude nada até que eu tenha revisado e aprovado explicitamente o relatório.
Depois de aprovar o relatório, o assistente poderá criar novos contatos ou atualizar os existentes usando dados de contato suportados e valores de campo personalizado. Pesquisar primeiro pessoas existentes, reutilizar definições de campos personalizados e verificar um pequeno lote antes de continuar. Quando a sincronização de contatos está configurada e habilitada, os contatos elegíveis recém criados também podem exportar para os Contactos Apple. Peça ao assistente para marcar qualquer coluna de planilha que não tenha destino suportado em vez de omitê- lo silenciosamente.
Você também pode trabalhar na outra direção: pedir ao assistente para ler selecionado Dextr contatos e arranje os dados devolvidos em uma tabela para uma planilha.
Exemplo de Caso de Uso: Criar e Popular campos personalizados
Construa um conduto de vendas em torno de um estágio de Lead quente. Peça ao assistente para visualizar as definições de campo e os valores de contato, e depois populá- las após a sua aprovação:
Exemplo de caso de uso: Verifique o meu existente Dextr campos personalizados. Propor os campos de vendas que faltam: Estágio de Pipeline como texto, Valor de Distribuição como um número formatado em dólares americanos e Serviço como texto. Reutilize campos equivalentes que já existem e mostre as definições antes de criá- las. Mostrar um relatório de alterações propostas para o meu lead selecionado com o estágio Pipeline definido para o lead quente, valor de oferta definido para $12.500, e serviço definido para instalação de turfa artificial. Aguarde a minha aprovação. Depois de aprovar, crie as definições de campo faltantes, ponha esses valores no contato selecionado, conserve os outros valores de campo personalizado e leia o contato de volta para verificar o resultado.
Criar uma definição de campo e definir um valor de contato são ações separadas, e a integração suporta ambos. Pode escrever texto, números, datas e sim/não valores. Para um contato existente, apenas os campos personalizados especificados são alterados; os valores omitidos são preservados. Pergunte explicitamente se você quer um valor eliminado, e faça com que o assistente leia o contato de volta após aplicar as suas alterações aprovadas.
Exemplo de caso de uso: Aplicar etiquetas usando títulos de trabalho ou outros critérios
Use uma regra que o assistente pode mostrar e você pode verificar:
Encontrar todos os ativos Dextr contato cujo título de trabalho contém o .Recupere todos os resultados correspondentes, mostre os seus nomes e títulos de trabalho e proponha adicionar a etiqueta Design. Preserve todas as etiquetas existentes. Depois de aprovar, aplique a etiqueta e verifique os contatos atualizados.
Para vários títulos, peça pesquisas separadas e uma lista deduplicada. Por exemplo, o . Founder . e o .° Co- fundador podem precisar de mais de uma regra de correspondência. Peça ao assistente para marcar títulos faltantes ou ambíguos em vez de adivinhar.
Exemplo de caso de uso: Definir relações usando critérios confirmados
As etiquetas descrevem uma categoria; uma relação descreve como as pessoas estão conectadas. Sua relação com alguém também é diferente de uma relação entre dois contatos.
Encontre contatos ativos que trabalham no Exemplo Studio. Mostre as combinações e a relação atual deles comigo. Proponha que os ajustes sejam para o Colega apenas onde eu confirme que trabalhamos juntos. Preserve as relações existentes entre outras pessoas.
Para uma relação de reporte, seja explícito sobre a direção: . Morgan é o gerente Taylor. . Peça ao assistente para visualizar os dois nomes e a direção da relação antes de salvá- la. Uma organização compartilhada ou um título de trabalho sênior por si só não é suficiente para estabelecer quem gerencia quem.
Exemplo de caso de uso: Exportar informações de contato selecionadas
Pergunte exatamente as pessoas e colunas que você precisa:
Recuperar todos os contatos ativos marcados como Design, incluindo cada página de resultados. Produzir uma tabela pronta para planilhas com nome, empresa, título de trabalho, relação comigo e etiquetas. Inclua o número total de linhas e os campos que faltam. Não altere os contato de origem.
O assistente pode formatar os resultados recuperados como uma tabela ou CSV, ou criar um arquivo downloadável se as suas ferramentas atuais suportarem a criação de arquivo. Esta é uma exportação da informação solicitada, e não um backup completo de Dextr. Verifique a contagem de linhas e o escopo antes de confiar no resultado ou compartilhá- lo.
Exemplo de caso de uso: Gerar Relatórios e Listas de Seguimento
Transforme uma seleção definida de contatos em uma revisão útil:
Usando o Ativo Dextr Apenas contatos, prepare um relatório de pessoas com a marca Design. Agrupe- os por organização, resumindo os títulos de trabalho gravados e listando as pessoas que faltam um título ou sem interação gravada nos últimos 90 dias. Recuperar todos os resultados e indicar o intervalo de datas, o total de contatos revisados e os dados que faltaram. Não faça alterações.
Seguir com um próximo passo focado: . Elaborar um plano de lembretes para as pessoas que eu seleciono. . Peça ao assistente para mostrar as pessoas propostas, datas e texto de lembragem antes de criar qualquer coisa. Manter a interação gravada do . Qualquer interação distinta do .° não falamos – o relatório só pode descrever as informações disponíveis na sua biblioteca.
Colocar Dextr e IA para Trabalhar
Conectar através Dextr.s no aplicativo ChatGPT ou Claude instalador, mantenha o Dextr A app do Mac abre e começa com uma simples consulta para confirmar a conexão. Dextr O Pro é necessário, e a notificação de privacidade no topo explica o que a conexão torna disponível para o serviço de IA.
A partir daí, use exemplos claros para organizar etiquetas e relacionamentos, construir um conduto de vendas de Lead quente, preparar fluxos de trabalho de planilha, exportar informações selecionadas e gerar relatórios. Peça um relatório de alterações propostas antes de aprovar atualizações de planície, verifique os resultados depois, e peça ao assistente para identificar quaisquer colunas de planilaria não suportadas antes de proceder.
Instalar Dextr agora para começar.