Come usare Dextr con ChatGPT e Claude
Contatti e relazioni
Prima di connetterti: Connessione a contatto Dextr ChatGPT o Claude effettua informazioni di contatto e altri Dextr Rivolgi i contenuti disponibili a tali servizi tramite l'accesso che autorizzi. Le informazioni recuperate possono essere elaborate da OpenAI o Anthropic e incluse nelle conversazioni AI. Considera gli obblighi sulla privacy e le politiche della tua azienda prima di collegare i contatti di lavoro o personali. La recensione DextrPolitica sulla privacy E i controlli dei dati del fornitore di intelligenza artificiale prima di abilitare l'accesso.
A disposizione con Dextr Abbonamento di Mac + Pro
L’integrazione AI, nota anche come Model Context Protocol (MCP), attualmente richiede il Dextr App per Mac da installare e aprire sul Mac per quando l'IA è in uso. Dextr Su Mac è disponibile con Dextr Testi di Pro. In un prossimo aggiornamento, aggiungeremo l'abililtà per utilizzare un'intelligenza artificiale indipendentemente da Dextr Sono aperti sul tuo Mac. Iscriviti alla nostra Newsletter Per essere aggiornati quando DextrLe ultime improvvisazioni.
Perché si potrebbe collegare un’intelligenza artificiale
Con il mio gruppo Dextr Collegato a un'IA, puoi chiedere a ChatGPT o Claude di fare la maggior parte delle cose che normalmente faresti manualmente. Inoltre, i chatbot AI possono analizzare la tua rubrica per creare report, generare fogli di spead e fornire approfondimenti basati sui dati memorizzati nell'utente. Dextr - I contatti.
Questa guida attraversa entrambi i percorsi di installazione e termina con richieste pratiche per le importazioni, flussi di lavoro dei fogli di calcolo, campi personalizzati, categorizzazione basata su regole, esportazioni e report.
Di cosa hai bisogno
- La corrente Dextr App per Mac E un attivo Dextr Pro abbonamento.
- Un Mac con una versione supportata di macOS. Dextr Mac richiede macOS 26 o versioni successive.
- Il più L'app per il desktop ChatGPT o Informazioni su Claude Desktop, installato e firmato su quel Mac.
Questa configurazione si connette a Dextr Correre localmente sul tuo Mac. Si inizia l'installazione da DextrLa barra dei menu. Tenere a piedi Dextr Aprire in seguito, anche mentre l'assistente sta lavorando su una richiesta più lunga.
Prendi il Dextr Plugin
Dextr Include gli installatori per entrambe le integrazioni. Aprili sul tuo Mac:
Gli attuali programmi di installazione vengono aperti dall'app Mac: Dextr ? Installare Dextr In ChatGPT o Dextr ? Installare Dextr In Italia- Si'. Il programma di installazione ChatGPT prepara una connessione per il tuo Mac; si apre il programma di installazione Claude DextrL’estensione desktop in bundle.
Come connettersi Dextr Informazioni su ChatGPT
1. Aperto da un viaggio DextrL’installatore di ChatGPT
Aperto da un viaggio Dextr - Sul tuo Mac. Nella barra dei menu nella parte superiore dello schermo, scegliere Dextr ? Installare Dextr In ChatGPT.
Leggere l'avviso di connessione. Questo spiega che Dextr Deve rimanere aperto e che la connessione renda le informazioni disponibili a OpenAI.
2. Installare il Plugin in ChatGPT
Fai clic su Installazione Dextr Plugin di ChatGPT. Dextr Prepara il collegamento locale e apre il Dextr Pagina del plugin nell'app desktop ChatGPT.
Rivedere i dettagli del plugin e completare l'installazione utilizzando il controllo di installazione mostrato in ChatGPT. Il plugin può leggere le informazioni e apportare modifiche al tuo Dextr Rivedere le autorizzazioni o le istruzioni di connessione.
OpenAI's Guida del plugin Spiega l'installazione di plugin e rende disponibili i loro strumenti nelle chat. Le etichette possono variare in base alla versione dell'app; Dextr Pagina del plugin che il programma di installazione apre.
- 3. Prova una richiesta di lettura
Avviare una nuova chat locale sullo stesso Mac. Seleziona o menziona il Dextr Plugin e chiedere:
Uso Dextr Trovare un contatto di nome Alex (o qualcuno che conosci). Mostrami i nomi, le organizzazioni e le relazioni corrispondenti. Non cambiare nulla.
Se più contatti corrispondono, chiedi all'assistente di identificare la persona corretta prima di continuare. Confermare che il risultato corrisponde alla persona in Dextr.
Come connettersi Dextr Quello che fa per Claude
1. Aperto da un viaggio DextrClaude Installer di Claude
Con il mio gruppo Dextr Aprire, scegliere Dextr ? Installare Dextr In Italia dalla barra dei menu Mac.
Leggi l'avviso su come mantenere Dextr Aprire e rendere disponibili le informazioni ad Anthropic.
2. Copiare il tasto di connessione e aprire l'estensione
Fai clic su Copia la chiave di connessione- Quindi, Installazione Dextr Plugin di Claude. Dextr Apre la sua estensione in bundle in Claude Desktop.
La chiave collega Claude al tuo Dextr La biblioteca. Mantienilo privato e inseriscilo solo nel campo di configurazione dell'estensione; non incollarlo in una chat o includerlo in uno screenshot.
- 3. Finitura Setup in Claude Desktop
Quando Claude chiede il Dextr Chiave di connessione, incollare la chiave copiata, quindi completare le richieste di installazione e configurazione.
Se hai bisogno di gestire l'estensione in seguito, apri Claude's Impostazioni ? Desktop app ? Gestisci Oltre alle estensioni. Le versioni precedenti potrebbero essere mostrate Impostazioni ? Estensioni- Si'. Anthropic's Guida alle estensioni desktop Copre il percorso delle impostazioni correnti e l'installazione di estensione personalizzata.
- 4. Conferma la connessione
Tenere a piedi Dextr Apri e inizia una nuova conversazione con Claude Desktop DextrGli strumenti abilitati. Chiedi a:
Uso Dextr Trovare un contatto di nome Alex (o qualcuno che conosci) e mostrare i loro tag e la relazione con me. Non fare cambiamenti.
Confronta la risposta con il contatto in Dextr- Si'. Se non riesce a connettersi, verificare che l'estensione sia abilitata, la sua chiave è configurata ed entrambe le app sono aperte sullo stesso Mac.
Utilizzare le istruzioni chiare e controllare il risultato
Per un cambiamento organizzativo, nomina la fonte, la regola di selezione e l'azione prevista. Ad esempio:
Uso Dextr Trovare contatti attivi il cui titolo di lavoro contiene "Designer". Mostra i loro nomi, titoli e tag attuali. Proporre l'aggiunta del tag Design, ma attendere la mia approvazione prima di cambiare qualsiasi cosa.
Dopo aver esaminato le partite, approvare la modifica specifica. Quindi chiedere all'assistente di recuperare i record aggiornati e confermare il risultato. Un utile riepilogo finale elenca ciò che è cambiato, ciò che è stato saltato e tutto ciò che ha ancora bisogno di attenzione.
Raccomandiamo un approccio di approvazione anticipata per evitare modifiche non intenzionali. Tuttavia, puoi sempre come AI per invertire le modifiche apportate.
Risoluzione dei problemi: Se l'installazione non funziona
- Dextr Non si aprirà l'installatore: Aggiornare l'app Mac e verificare che Dextr Il Pro è attivo. Se necessario, ripristina il tuo acquisto in Dextr.
- Il pulsante di installazione ChatGPT non apre ChatGPT: Confermare l'installazione dell'app desktop, quindi riaprire l'installatore da Dextr.
- Il pulsante di installazione di Claude è disattivato: Fare clic su Copiare la chiave di connessione prima. E se si fa Dextr Claude non è disponibile, installa Claude Desktop prima di riprovare.
- Gli strumenti non sono raggiungibili Dextr: Tenere a mantenere Dextr Aprire sullo stesso Mac, confermare l'accesso Pro e verificare che il plugin o l'estensione sia abilitato per la conversazione.
- Una richiesta si ferma a metà: Controllare i record attuali prima di riprovare. Chiedi all'assistente di riprendere solo le modifiche incompiute in modo che non crei duplicati.
Per disconnettere, rimuovere o disabilitare Dextr In ogni app AI connessa. Smetti di smettere Dextr Ferma il suo servizio locale mentre l'app è chiusa. La disconnessione non rimuove le informazioni già incluse nelle conversazioni AI o annullare le modifiche completate; utilizzare i controlli del provider per tali copie.
Casi di uso comune e prompt per provare
Ecco alcuni esempi che l’integrazione permette:
- Trovare e rivedere i contatti: Cerca le persone e filtra in base ai dettagli come organizzazione, titolo di lavoro, tag, relazioni e campi personalizzati.
- Creare e aggiornare i contatti: Scrivere nomi, organizzazioni, titoli di lavoro, compleanni, numeri di telefono, indirizzi e-mail, profili social, indirizzi, date e note.
- Creare e modificare i campi personalizzati: Definire i campi testo, numero, data e sì/no, inclusa la formattazione della valuta o della percentuale per i campi numericiE presto saranno i selettori a discesa di rilascio.
- Importazione all'ingrosso: Portare in Elenchi di contatti da fogli di calcolo, documenti, file vcf e csv, o semplicemente su qualsiasi cosa che elenchi le persone che si desidera aggiungere.
- Popolare e aggiornare i valori del campo personalizzato: Impostare o individuare valori sui singoli contatti preservando i campi che non si chiede di cambiare.
- Crea le voci del diario: Consenti all'intelligenza artificiale di esaminare i registri dei tuoi messaggi per creare voci di diario che riepiloghi su ciò che hai inviato un messaggio in un dato giorno.
- Note di riunione: Riassumere le riunioni registrate come voci di giornale o come note associate a un evento.
- Organizzare tag e relazioni: Assegnare o rimuovere tag, impostare la relazione di una persona con te, collegare due contatti e registrare chi ti ha introdotto.
- Gestire eventi e partecipanti: Creare o aggiornare gli eventi e aggiungere o rimuovere persone da loro.
- Gestire promemoria e luoghi: creare, aggiornare e completare i promemoria e trovare o mantenere i luoghi associati ai contatti.
- Lavorare con i dati del foglio di calcolo: Chiedi all'intelligenza artificiale di mappare le colonne del foglio di calcolo per i campi di contatto e personalizzati supportati, preparare un rapporto di modifiche proposte e creare o aggiornare i record dopo l'approvazione.
- Preparare le esportazioni e i rapporti: Chiedi all’AI di voltarsi recuperata Dextr Informazioni nelle tabelle, contenuto CSV, riepiloghi e elenchi di ricontatto. I file scaricabili dipendono dagli strumenti di file disponibili dell'app AI.
Esempio di caso: Importa contatti e dati da un foglio di calcolo
Collega un CSV o un foglio di calcolo alla tua conversazione AI. Prima di approvare eventuali modifiche, chiedi all’IA di generare un report di esattamente ciò che propone di aggiungere o aggiornare in Dextr- Si'. La relazione dovrebbe includere il contatto abbinato, il valore corrente, il valore proposto, i possibili duplicati, i campi non supportati e i record totali interessati. Esaminare il rapporto e approvare solo le modifiche desiderate.
Esamina questo foglio di calcolo e confronta i suoi nomi con il mio Dextr La biblioteca. Generare un rapporto di modifica proposto prima di apportare modifiche. Per ogni riga, mostrare il contatto abbinato o il nuovo contatto proposto, i valori correnti, i valori proposti, le corrispondenze duplicate o ambigue e qualsiasi campo che l'integrazione non può scrivere. Includi una mappatura per e-mail, telefono, azienda, titolo, tag e campi personalizzati, oltre a totali per aggiunte, aggiornamenti e righe saltate. Non modificare nulla fino a quando non ho esaminato e approvato esplicitamente la relazione.
Dopo aver approvato il report, l'assistente può creare nuovi contatti o aggiornare quelli esistenti utilizzando i dettagli di contatto supportati e i valori di campo personalizzati. Cerca prima le persone esistenti, riutilizza le definizioni di campo personalizzato e verifica un piccolo lotto prima di continuare. Quando la sincronizzazione dei contatti è configurata e abilitata, i contatti di nuova creazione possono anche esportare in contatti Apple. Chiedi all'assistente di contrassegnare qualsiasi colonna di fogli di calcolo che non ha una destinazione supportata invece di ometterla silenziosamente.
Puoi anche lavorare nell'altra direzione: chiedi all'assistente di leggere selected Dextr Contatta e organizza i dati restituiti in una tabella per un foglio di calcolo.
Esempio di caso: creare e popolare campi personalizzati
Costruisci una pipeline di vendita attorno a una fase di calo caldo. Chiedi all'assistente di visualizzare in anteprima le definizioni dei campi e i valori di contatto, quindi popolarli dopo l'approvazione:
Esempio di caso: Controlla il mio esistente Dextr I campi personalizzati. Proponi eventuali campi della pipeline di vendita mancanti: Pipeline Stage come testo, Deal Value come numero formattato in dollari USA e Servizio come testo. Riutilizzare i campi equivalenti che già esistono e mostrare le definizioni prima di crearli. Mostra un rapporto di cambiamento proposto per la mia guida selezionata con Pipeline Stage impostato a Warm Lead, Value Deal impostata a $12,500, e Servizio impostado a Artificial Turf Installation. Aspetta la mia approvazione. Dopo aver approvato, creare le definizioni dei campi mancanti, popolate questi valori sul contatto selezionato, conservarne altri valori di campo personalizzato e leggere il contatto per verificare il risultato.
La creazione di una definizione di campo e l'impostazione del valore di un contatto sono azioni separate e l'integrazione supporta entrambe. Può scrivere testo, numeri, date e valori sì/no. Per un contatto esistente, vengono modificati solo i campi personalizzati specificati; i valori omessi vengono conservati. Chiedi esplicitamente se vuoi un valore cancellato e chiedi all'assistente di leggere il contatto dopo aver applicato le modifiche approvate.
Le schermate utilizzano contatti e dati di esempio fittizi.
Esempio di caso: Apply Tag utilizzando titoli di lavoro o altri criteri
Usa una regola che l'assistente può mostrare e puoi verificare:
Trova tutti gli attivi Dextr Contatto il cui titolo di lavoro contiene "Designer". Recupera tutti i risultati corrispondenti, mostra i loro nomi e titoli di lavoro e proponi di aggiungere il tag Design. Conserva tutti i tag esistenti. Dopo aver approvato, applicare il tag e verificare i contatti aggiornati.
Per diversi titoli, chiedere ricerche separate e un elenco deduplicato. Ad esempio, "Fondatore" e "Co-fondatore" potrebbero aver bisogno di più di una regola di corrispondenza. Chiedi all'assistente di contrassegnare i titoli mancanti o ambigui invece di indovinare.
Esempio di caso: imposta relazioni usando i criteri confermati
I tag descrivono una categoria; una relazione descrive come le persone sono connesse. Anche il tuo rapporto con qualcuno è diverso da una relazione tra due contatti.
Trova contatti attivi che lavorano in Example Studio. Mostra le partite e la loro relazione con me. Proporre di impostarli al Colleghi solo dove confermo che lavoriamo insieme. Preservare le relazioni esistenti tra le altre persone.
Per una relazione di segnalazione, sii esplicito sulla direzione: "Morgan è il manager di Taylor". Chiedi all'assistente di visualizzare in anteprima entrambi i nomi e la direzione della relazione prima di salvarlo. Un'organizzazione condivisa o un titolo di lavoro senior da solo non è sufficiente per stabilire chi gestisce chi.
Esempio di caso di utilizzo: Esportazione Informazioni di contatto selezionate
Richiedi esattamente le persone e le colonne di cui hai bisogno:
Recupera tutti i contatti attivi taggati Design, inclusa ogni pagina dei risultati. Produci una tabella pronta per il foglio di calcolo con nome, azienda, titolo di lavoro, relazione con me e tag. Includi il numero totale di righe e i campi mancanti della bandiera. Non modificare i contatti di origine.
L'assistente può formattare i risultati recuperati come una tabella o CSV o creare un file scaricabile se gli strumenti attuali supportano la creazione di file. Questa è un'esportazione delle informazioni richieste, non un backup completo di Dextr- Si'. Controllare il conteggio delle righe e l'ambito prima di fare affidamento sul risultato o condividerlo.
Esempio di caso: genera report e elenchi di ricontatto
Trasforma una selezione definita di contatti in una recensione utile:
Utilizzando l'attivo Dextr Solo contatti, preparare un rapporto di persone taggato Design. Raggrupparli per organizzazione, riassumere i titoli di lavoro registrati e elencare le persone che mancano un titolo o senza interazione registrata negli ultimi 90 giorni. Recupera tutti i risultati e indica l'intervallo di date, i contatti totali esaminati e i dati mancanti. Non fare cambiamenti.
Seguire con un passo successivo mirato: "Tradisci un piano di promemoria per le persone che seletto". Chiedi all'assistente di mostrare le persone, le date e il testo di promemoria proposti prima di creare qualsiasi cosa. Mantieni "nessuna interazione registrata" distinta da "non abbiamo parlato": il rapporto può solo descrivere le informazioni disponibili nella tua libreria.
Mettilo Dextr AI per lavorare
Connettiti attraverso DextrIl programma di installazione in-app ChatGPT o Claude, mantieni il Dextr Mac app si apre e inizia con una semplice ricerca per confermare la connessione. Dextr Pro è richiesto e l’avviso sulla privacy in alto spiega cosa la connessione mette a disposizione del servizio AI.
Da lì, utilizza esempi chiari per organizzare tag e relazioni, creare una pipeline di vendita Warm Lead, preparare i flussi di fogli di calcolo, esportare informazioni selezionate e generare report. Chiedi un rapporto di modifiche proposte prima di approvare gli aggiornamenti dei fogli di calcolo, verificare i risultati in seguito e far identificare all'assistente le colonne del foglio di calcolo non supportate prima di procedere.
Installazione Dextr Ora e ora - Per iniziare.