Dextr gebruiken met ChatGPT en Claude

Dextr gebruiken met ChatGPT en Claude

Contacten en relaties

Voordat u verbinding maakt: Het aansluiten Dextr ChatGPT of Claude maakt contactinformatie en andere Dextr De bibliotheekinhoud die beschikbaar is voor deze services via de toegang die u autoriseert. Ophaalgegevens kunnen worden verwerkt door OpenAI of Antropisch en opgenomen in uw AI-gesprekken. Overweeg privacyverplichtingen en het beleid van uw bedrijf voordat u werk of persoonlijke contacten verbindt. Beoordeling van de beoordeling Dextr– privacybeleid De gegevenscontroles van de AI-provider en de gegevenscontroles van de AI-provider alvorens toegang mogelijk te maken.

Beschikbaar met Dextr Mac + Pro Abonnement

De AI-integratie, ook wel bekend als een Model Context Protocol (MCP), vereist momenteel de Dextr Mac-app moet worden geïnstalleerd en worden geopend op uw Mac voor wanneer AI wordt gebruikt. Dextr Op Mac is beschikbaar met Dextr De Pro. In een aankomende update voegen we de verantwoordelijkheid toe om een AI te gebruiken, ongeacht de Dextr Open zijn op je Mac. Schrijf je in onze nieuwsbrief Om te worden bijgewerkt wanneer van Dextr’s laatste improvisaties.

Waarom u een AI kunt verbinden

Met met Dextr In verband met een AI kunt u ChatGPT of Claude vragen om de meeste dingen te doen die u normaal gesproken handmatig zou doen. Bovendien kunnen AI-chatbots uw adresboek analyseren om rapporten te maken, speadsheets te genereren en inzichten te bieden op basis van de gegevens die in uw bedrijf zijn opgeslagen. Dextr Contacten met elkaar.

Deze gids loopt door zowel installatiepaden als eindigt met praktische aanwijzingen voor import, spreadsheetworks, aangepaste velden, categorisatie op basis van regels, export en rapporten.

Wat je nodig hebt

• De stroming Dextr Mac-app met Mac En een actieve Dextr Pro abonnement.
• Een Mac met een ondersteunde versie van macOS. Dextr Voor Mac is macOS 26 of hoger nodig.
• Des te zien ChatGPT-app voor desktops Of de ed Claude Desktop van Claude, geïnstalleerd en aangemeld op die Mac.

Deze installatie maakt verbinding met Dextr Lokaal op je Mac rijden. U begint met de installatie vanaf Dextr’s menu bar. Houden Dextr Open achteraf, ook terwijl de assistent werkt aan een langer verzoek.

Krijg de Dextr De plug-ins

Dextr Inclusief de installateurs voor beide integraties. Open ze op je Mac:

• Installeren van de installatie Dextr Plug-in voor ChatGPT.
• Installeren van de installatie Dextr De plugin van Claude.

De huidige installatieprogramma's worden geopend via de Mac-app: Dextr • Installeer Dextr In ChatGPT Of de ed Dextr • Installeer Dextr In de Claude. - Ja, dat wil zeggen Het ChatGPT-installatieprogramma maakt verbinding voor uw Mac; het installatieprogramma Claude wordt geopend Dextr’s gebundelde desktop extensie.

Hoe te verbinden Dextr Naar ChatGPT

1 1 van de Openen Dextr’s ChatGPT Installer

Openen Dextr Op je Mac. Kies in de menubalk bovenaan het scherm de optie Dextr • Installeer Dextr In ChatGPT.

Lees de linkmelding voor de verbinding. Het verklaart dat Dextr Deze dient open te blijven en dat het verbinden informatie ter beschikking stelt van OpenAI.

2 van 2. De plug-in in ChatGPT installeren

Klik hier op Installeren Dextr Plugin van ChatGPT. Dextr Bereidt de lokale verbinding voor en opent de Dextr De plug-inpagina in de ChatGPT-desktopapp.

Bekijk de details van de plug-in en voltooit de installatie met behulp van het installatiebesturingselement dat wordt weergegeven in ChatGPT. De plug-in kan informatie lezen en wijzigingen aanbrengen in uw Dextr Bibliotheek, dus bekijk eventuele machtigingen of verbindingsprompts.

De s van OpenAI Handleiding voor plug-in verduidelijkt het installeren van plugins en maken hun tools beschikbaar in chatten. etiketten kunnen variëren per app-versie; volg de Dextr De plug-inpagina die het installatieprogramma opent.

3. 3 van dit jaar. Probeer een nieuw lezen-alleen verzoek

Start een nieuwe lokale chat op dezelfde Mac. Kiezen of vermelden van de Dextr Inplug-in en vragen:

Het gebruik van Dextr Een contactpersoon genaamd Alex (of iemand die je kent) een contactpersoon te vinden. Toon de overeenkomende namen, organisaties en relaties voor mij. Verander niets.

Als er meerdere contactpersonen overeenkomen, vraag de assistent dan om de juiste persoon te identificeren voordat u doorgaat. Bevestig dat het resultaat overeenkomt met de persoon in Dextr.

Hoe te verbinden Dextr Van naar Claude

1 1 van de Openen Dextr’s Claude Installateur

Met met Dextr Open, kies voor Dextr • Installeer Dextr In de Claude Van de Mac menubalk.

Lees de kennisgeving over het houden Dextr Open en informatie beschikbaar stellen aan Antropisch.

2 van 2. Kopieer de verbindingstoets en Open de extensie

Klik hier op Verbindingssleutel kopiëren, dan Installeren Dextr Plugin van Claude. Dextr De ingebouwde extensie opent in Claude Desktop.

De sleutel verbindt Claude met je Dextr Een bibliotheek. Houd het privé en voer het alleen in het configuratieveld van de extensie in; plak het niet in een chat of voeg het in een schermafbeelding op.

3. 3 van dit jaar. Voltooi Setup in Claude Desktop

Wanneer Claude om de Dextr Verbindingstoets, plak de toets die u hebt gekopieerd en vul vervolgens de in- en configuratieprompt aan.

Als u de verlenging later wilt beheren, opent u Claude's Instellingen , Desktop app , ? Beheer Naast de extensies. Oudere versies kunnen worden weergegeven Instellingen ? Extensies ?. - Het is . De antropische dingen De uitbreidingsgids voor desktops Het behandelt het huidige instellingenpad en de installatie van aangepaste extensies.

4. 4 van dit uur. Bevestigen van de verbinding

Houden Dextr Open en begin een nieuw Claude Desktop gesprek met Dextr’s tools ingeschakeld. Vraag het aan:

Het gebruik van Dextr Om een contact te vinden met de naam Alex (of iemand die je kent) en hun tags en relatie met mij te laten zien. Breng geen wijzigingen aan.

Vergelijk het antwoord met het contact in Dextr. - Het is . Als er geen verbinding kan worden gemaakt, controleert u of de extensie is ingeschakeld, de sleutel is geconfigureerd en beide apps zijn geopend op dezelfde Mac.

Gebruik Duidelijke instructies en controleer het resultaat

Voor een organisatorische wijziging, de naam van de bron, de selectieregel en de beoogde actie. Bijvoorbeeld:

Het gebruik van Dextr Om actieve contacten te vinden waarvan de functietitel "Designer" bevat. Toon de namen, titels en huidige tags. Stel voor om de ontwerptag toe te voegen, maar wacht op mijn goedkeuring voordat ik iets verander.

Na het bekijken van de wedstrijden, keur de specifieke wijziging goed. Vraag de assistent om de bijgewerkte records op te halen en het resultaat te bevestigen. Een nuttige definitieve samenvatting geeft een overzicht van wat er is veranderd, wat er is overgeslagen en alles wat nog aandacht nodig heeft.

We raden een preview-toegbenadering aan om onbedoelde wijzigingen te voorkomen. U kunt echter altijd als de AI om wijzigingen die zijn aangebracht om te keren.

Problemen oplossen: als de installatie niet werkt

• Dextr Opent het installatieprogramma niet niet: Update de Mac-app en controleer dat Dextr De pro is actief. Herstel indien nodig uw aankoop in Dextr.
• De knop ChatGPT opent geen ChatGPT: Bevestigen dat de desktop-app is geïnstalleerd en open het installatieprogramma vervolgens opnieuw van Dextr.
• De Claude installatieknop is uitgeschakeld: Klik eerst op Verbindingstoets kopiëren. Als u het zou zien Dextr Claude meldt dat Claude niet beschikbaar is, installeer Claude Desktop voordat je het opnieuw probeert.
• Tools kunnen niet bereiken Dextr: Houden Dextr Openen op dezelfde Mac, bevestig de toegang tot Pro en controleer of de plug-in of extensie is ingeschakeld voor het gesprek.
• Een verzoek stopt halverwege: Controleer de huidige records voordat u opnieuw probeert. Vraag de assistent om alleen de onvoltooide wijzigingen te hervatten, zodat deze geen duplicaten maakt.

Als u de verbinding wilt verbreken, verwijderen of uitschakelen Dextr In elke AI-app die je hebt gemaakt. Stoppen meten Dextr Stopt de lokale service terwijl de app gesloten is. Het ontkoppelen verwijdert geen informatie die al is opgenomen in AI-gesprekken of heeft voltooide wijzigingen ongedaan gemaakt; gebruik de besturing van de provider voor die kopieën.

Veel voorkomende use cases en prompts om te proberen

Hier zijn enkele voorbeelden van de integratie die de integratie mogelijk maakt:

• Contacten zoeken en beoordelen: Zoek mensen en filter op details zoals organisatie, functie, tags, relaties en aangepaste velden.
• Contactpersonen maken en bijwerken: Schrijf namen, organisaties, titels, verjaardagen, telefoonnummers, e-mailadressen, sociale profielen, adressen, datums en notities.
• Aangepaste velden maken en bewerken: Tekst, nummer, datum en ja/nee velden definiëren, inclusief valuta of percentage opmaak voor getalvelden, en binnenkort release dropdown selectors.
• Bulk import: Breng binnen Contactpersonen van spreadsheets, documenten, vcf- en csv-bestanden, of zo ongeveer alles met mensen die u wilt toevoegen.
• Bevolken en bijwerken van aangepaste veldwaarden: Stel of duidelijke waarden in op afzonderlijke contactpersonen met behoud van velden die u niet wilt wijzigen.
• Journalzendingen maken: Hiermee kan de AI uw berichtenlogboeken onderzoeken om dagboeken te maken waarin wordt samengevat wat u op een bepaalde dag hebt ge-sms't.
• Notities van de vergadering: Samenvatten opgenomen vergaderingen als Journaalposten of als notities die verband houden met een gebeurtenis.
• Tags en relaties organiseren: Labels toewijzen of verwijderen, de relatie van een persoon op u instellen, twee contactpersonen verbinden en opnemen wie u heeft geïntroduceerd.
• Evenementen en deelnemers beheren: Maak of update gebeurtenissen en voeg mensen toe of verwijder ze.
• Herinneringen en plaatsen beheren: Herinneringen maken, bijwerken en voltooien en plaatsen vinden of onderhouden die aan uw contactpersonen zijn gekoppeld.
• Werk met spreadsheetgegevens: Vraag de AI om spreadsheetkolommen toe te wijzen aan ondersteunde contact- en aangepaste velden, een rapport met voorgestelde wijzigingen op te stellen en records te maken of bij te werken nadat u bent goedgekeurd.
• Opstellen van export en rapporten: Vraag de AI om opgehaald te draaien Dextr Informatie over tabellen, CSV-inhoud, samenvattingen en vervolglijsten. Downloadbare bestanden zijn afhankelijk van de beschikbare bestandstools van de AI-app.

Gebruikspasta Voorbeeld: Contacten en gegevens importeren uit een spreadsheet

Voeg een CSV of spreadsheet toe aan uw AI-gesprek. Voordat u wijzigingen goedkeurt, moet u de AI vragen om een rapport te genereren over wat het voorstelt toe te voegen of bij te werken Dextr. - Ja, dat wil zeggen Het rapport moet het gekoppelde contact, de actuele waarde, de voorgestelde waarde, mogelijke duplicaten, niet-ondersteunde velden en de totale betrokken records bevatten. Bekijk dat rapport en keur alleen de gewenste wijzigingen goed.

Bekijk deze spreadsheet en vergelijk de namen met mijn Dextr Een bibliotheek. Genereer een rapport met voorgestelde wijzigingen voordat u wijzigingen aanbrengt. Toon voor elke rij het overeenkomende contact of het voorgestelde nieuwe contact, de huidige waarden, voorgestelde waarden, dubbele of dubbelzinnige overeenkomsten en alle velden die de integratie niet kan schrijven. Voeg een toemapping toe voor e-mail-, telefoon-, bedrijfs-, titel-, tags- en aangepaste velden, plus totalen voor optoppen, updates en overgeslagen rijen. Verander niets totdat ik het rapport heb beoordeeld en expliciet heb goedgekeurd.

Nadat u het rapport hebt goedgekeurd, kan de assistent nieuwe contactpersonen maken of bestaande contacten bijwerken met ondersteunde contactgegevens en aangepaste veldwaarden. Zoek eerst naar bestaande mensen, hergebruik de afstemming van aangepaste velddefinities en verifieer een kleine batch voordat u verder gaat. Wanneer Contactpersonen Sync is geconfigureerd en ingeschakeld, kunnen in aanmerking komende nieuw gemaakte contactpersonen ook worden geëxporteerd naar Apple-contactpersonen. Vraag de assistent om een spreadsheetkolom te markeren die geen ondersteunde bestemming heeft in plaats van deze stil weg te laten.

U kunt ook in de andere richting werken: vraag de assistent geselecteerd om te lezen Dextr Neemt contact op en rangschik de geretourneerde gegevens in een tabel voor een spreadsheet.

Gebruikspasvorm Voorbeeld: Aangepaste velden maken en bevolken

Bouw een verkooppijplijn rond een Warm Lead-fase. Vraag de assistent om een voorbeeld van de velddefinities en contactwaarden te bekijken en deze vervolgens te vullen na uw goedkeuring:

Gebruiksvoorbeeld: Bekijk mijn bestaande Dextr Aangepaste velden. Stel ontbrekende verkooppijplijnvelden voor: Pipeline Stage als tekst, Deal Value als een getal dat is opgemaakt in Amerikaanse dollars en Service als tekst. Gebruik gelijkwaardige velden die al bestaan en toon de definities voordat ze worden gemaakt. Toon een rapport met voorgestelde wijzigingen voor mijn geselecteerde lead met Pipeline Stage ingesteld op Warme lead deal waarde ingesteld op $ 12.500 en Service ingesteld op kunstmatige turfinstallatie. Wacht op mijn goedkeuring. Nadat ik het goedkeurt, maak de definities van het ontbrekende veld, beugel deze waarden in het geselecteerde contact, behoud de andere waarden op het veld en lees u de contact terug om het resultaat te verifiëren.

Het maken van een velddefinitie en het instellen van de waarde van een contactpersoon zijn afzonderlijke acties en de integratie ondersteunt beide. Het kan tekst, cijfers, datums en waarden daten/zonder waarden schrijven. Voor een bestaand contact worden alleen de opgegeven aangepaste velden gewijzigd; weggelaten waarden blijven behouden. Vraag expliciet of u een waarde wilt wissen en laat de assistent het contact teruglezen nadat u uw goedgekeurde wijzigingen hebt aangebracht.

De schermafbeeldingen gebruiken fictieve contacten en voorbeeldgegevens.

Gebruiksvoorbeeld: Pas tags toe met behulp van takentitels of andere criteria

Gebruik een regel die de assistent kan tonen en u kunt het volgende verifiëren:

Vind alle actieven Dextr Contact waarvan de functietitel "Designer" bevat. Haal alle overeenkomende resultaten op, toon hun naam en functietitels en stel voor de ontwerptag toe te voegen. Bewaar alle bestaande tags. Nadat ik het goedkeur, pas je de tag toe en verifieer de bijgewerkte contacten.

Vraag voor verschillende titels om afzonderlijke zoekopdrachten en een ondubbelzinnige lijst. “Oprichter” en “medeoprichter” hebben bijvoorbeeld mogelijk meer dan één wedstrijdregel nodig. Vraag de assistent om ontbrekende of dubbelzinnige titels te markeren in plaats van te raden.

Use-Case Voorbeeld: Stel relaties in met bevestigde criteria

Tags beschrijven een categorie; een relatie beschrijft hoe mensen verbonden zijn. Je relatie met iemand is ook anders dan een relatie tussen twee contacten.

Zoek actieve contacten die werken bij Voorbeeld Studio. Toon de wedstrijden en hun huidige relatie met mij. Stel voor om ze alleen aan collega te onderwerpen waar ik bevestig dat we daadwerkelijk samenwerken. Behoud bestaande relaties tussen andere mensen.

Wees voor een rapportagerelatie expliciet over de richting: "morgan is de manager van taylor." Vraag de assistent om een voorbeeld van zowel de namen als de relatierichting te bekijken voordat u deze opslaat. Een gedeelde organisatie of een senior functie alleen is niet genoeg om vast te stellen wie beheert.

Gebruik-Kase Voorbeeld: Geselecteerde contactgegevens exporteren

Vraag naar de mensen en columns die je nodig hebt:

Herstellen van alle actieve contacten getagged Design, met inbegrip van elke resultaatpagina. Produceren van een Spreadsheet klaar tabel met naam, bedrijf, job title, relatie met mij, en tags. Incluseren van het totale aantal volgorde en vlag ontbrekende velden. Verwijder de bron contacten niet.

De assistent kan opgehaalde resultaten opmaken als een tabel of CSV, of een downloadbaar bestand maken als de huidige tools het maken van bestanden ondersteunen. Dit is een export van de gevraagde informatie, geen volledige back-up van Dextr. - Ja, dat wil zeggen Controleer het aantal en de scope van de rij voordat u op het resultaat vertrouwt of deelt.

Gebruik-Klease Voorbeeld: Rapporten en follow-uplijsten genereren

Zet een gedefinieerde selectie van contacten om in een nuttige beoordeling:

Gebruik van actief gebruik Dextr Contactpersonen alleen, maak een rapport van mensen met de tag Design. Groepeer ze per organisatie, vat geregistreerde functietitels samen en vermeld mensen die een titel missen of zonder geregistreerde interactie in de afgelopen 90 dagen. Haal alle resultaten op en vermeld de datumbereik, de totale beoordeelde contacten en ontbrekende gegevens. Maak geen wijzigingen aan.

Volg een gerichte volgende stap: “Verbreek een herinneringsplan voor de mensen die ik kies.” Vraag de assistent om de voorgestelde mensen, datums en herinneringstekst te tonen voordat u iets maakt. Houd "geen opgenomen interactie" los van "we hebben niet gesproken" - het rapport kan alleen de informatie beschrijven die beschikbaar is in uw bibliotheek.

Put Dextr En AI om te werken

Verbinden via Dextr’s in de app ChatGPT of Claude installatieprogramma, houd de Dextr Mac-app opent u en start met een eenvoudige zoekopdracht om de verbinding te bevestigen. Dextr Pro is vereist en de privacyverklaring aan de bovenkant legt uit wat het verbinden beschikbaar stelt aan de AI-service.

Vanaf daar, gebruik duidelijke voorbeelden om tags en relaties te organiseren, een Warm Lead verkoop pipeline te bouwen, spreadsheet werkstromen te bereiden, geselecteerde informatie te exporteren en rapporten te genereren. Vraag een voorgestelde wijzigingsverslag voordat u spreadsheets updates goedkeurt, controleer de resultaten later, en heb de assistent identificeer alle niet-ondersteunde spreadset kolommen vóór de procedure.

Installeren Dextr Nu nu Om aan de slag te gaan.