So nutzen Sie Dextr mit ChatGPT und Claude
Kontakte und Beziehungen
Bevor Sie verbinden: Verbindung Dextr zu ChatGPT oder Claude stellt Kontaktinformationen und andere Dextr Bibliotheksinhalte, die diesen Diensten durch den Zugriff zur Autorisierung zugänglich sind. Abgerufene Informationen können von OpenAI oder Anthropisch verarbeitet und in Ihre KI-Gespräche aufgenommen werden. Betrachten Sie Datenschutzverpflichtungen und die Richtlinien Ihres Unternehmens, bevor Sie Arbeit oder persönliche Kontakte verbinden. Bewertung Dextr-Datenschutzerklärung und die Datensteuerungen des KI-Anbieters, bevor sie den Zugriff ermöglichen.
Erhältlich mit Dextr Mac + Pro Abo
Die KI-Integration, auch als Model Context Protocol (MCP) bekannt, erfordert derzeit die Dextr Mac-App zum Installieren und Öffnen auf Ihrem Mac für die Nutzung von KI. Dextr auf Mac mit Dextr Pro. In einem kommenden Update fügen wir die Verleumdung hinzu, um eine KI zu verwenden, unabhängig von Dextr auf dem Mac offen zu sein. Abonnieren Sie unseren Newsletter zu aktualisieren, wann DextrDie neuesten Verbesserungen.
Warum Sie eine KI verbinden könnten
Mit Dextr Sie sind mit einer KI verbunden, können Sie ChatGPT oder Claude bitten, die meisten Dinge zu tun, die Sie normalerweise manuell tun würden. Außerdem können KI-Chatbots Ihr Adressbuch analysieren, um Berichte zu erstellen, Speadsheets zu generieren und Einblicke basierend auf den in Ihrem gespeicherten Daten zu liefern Dextr Kontakt.
Dieser Leitfaden geht sowohl durch Installationspfade als auch endet mit praktischen Aufforderungen für Importe, Tabellenkalkulationen, Sonderfelder, regelbasierte Kategorisierung, Exporte und Berichte.
Was Sie brauchen
- Der Strom Dextr Mac App und aktiv Dextr Pro-Abo.
- Ein Mac mit einer unterstützten Version von macOS. Dextr für Mac benötigt macOS 26 oder höher.
- Die ChatGPT Desktop App oder Claude Desktop, installiert und auf dem Mac angemeldet.
Dieses Setup verbindet sich mit Dextr vor Ort auf dem Mac. Sie beginnen mit der Installation Dextr’s Menüleiste. weiter Dextr danach offen, auch während der Assistent durch einen längeren Antrag arbeitet.
Holen Sie sich das Dextr Plugins
Dextr umfasst die Installateure für beide Integrationen. Öffnen Sie sie bitte auf Ihrem Mac:
Die aktuellen Installateure werden von der Mac-App geöffnet: Dextr - Installieren Sie Dextr in ChatGPT oder Dextr - Installieren Sie Dextr in Claude. Der ChatGPT-Installer bereitet eine Verbindung für Ihren Mac vor; der Claude-Installer öffnet DextrDie gebündelte Desktop-Erweiterung.
Wie man sich verbindet Dextr zu ChatGPT
1. Offen Dextr’s ChatGPT Installer
Öffnen Dextr auf dem Mac. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf dem Bildschirm Dextr - Installieren Sie Dextr in ChatGPT.
Lesen Sie den Verbindungsbescheid. Es erklärt, Dextr muss offen bleiben und diese Verbindung stellt Informationen für OpenAI zur Verfügung.
2. Installieren Sie das Plugin in ChatGPT
Klicken Installation Dextr ChatGPT Plugin. Dextr bereitet die lokale Verbindung vor und öffnet Dextr Plugin Seite in der ChatGPT Desktop App.
Überprüfen Sie die Plugin-Details und die Installation mit der Installationssteuerung in ChatGPT. Das Plugin kann Informationen lesen und Änderungen an Ihrer Dextr Bibliothek, also überprüfen Sie alle Berechtigungen oder Verbindungsanweisungen.
OpenAIs Anleitung Plugin erklärt, Plugins zu installieren und ihre Tools in Chats verfügbar zu machen. Etiketten können nach App-Version variieren; Dextr Plugin-Seite, die der Installer öffnet.
3. Probieren Sie eine Nur-Lese-Anfrage
Starten Sie einen neuen lokalen Chat auf demselben Mac. Wählen oder erwähnen Dextr Plugin und fragen:
Gebrauch Dextr einen Kontakt namens Alex (oder jemanden, den du kennst) zu finden. Zeigen Sie mir die passenden Namen, Organisationen und Beziehungen. Ändern Sie nichts.
Wenn mehrere Kontakte übereinstimmen, bitten Sie den Assistenten, die richtige Person vor der Fortsetzung zu identifizieren. Bestätigen Sie, dass das Ergebnis mit der Person übereinstimmt Dextr.
Wie man sich verbindet Dextr zu Claude
1. Offen DextrClaude Installer
Mit Dextr offen, wählen Dextr - Installieren Sie Dextr in Claude aus der Mac-Menüleiste.
Lesen Sie die Mitteilung über das Halten Dextr offen und Informationen für Anthropen verfügbar.
2. Den Anschlussschlüssel kopieren und die Verlängerung öffnen
Klicken Copy Connection Key, dann Installation Dextr Claude Plugin. Dextr öffnet ihre gebündelte Erweiterung in Claude Desktop.
Der Schlüssel verbindet Claude mit Ihrem Dextr Bibliothek. Halten Sie es privat und geben Sie es nur im Konfigurationsfeld der Erweiterung ein; fügen Sie es nicht in einen Chat oder fügen Sie es in einem Screenshot ein.
3. Fertigstellung in Claude Desktop
Wenn Claude nach dem Dextr Anschlussschlüssel, fügen Sie die Taste ein, die Sie kopiert haben, und füllen Sie dann die Installations- und Konfigurationsaufforderungen aus.
Wenn Sie die Erweiterung später verwalten müssen, öffnen Sie Claudes Einstellungen - Desktop-App - Verwalten neben Erweiterungen. Ältere Versionen können angezeigt werden Einstellungen - Erweiterungen. Anthropisch Anleitung zur Desktop-Erweiterung deckt den aktuellen Einstellungspfad und die benutzerdefinierte Erweiterungsinstallation ab.
4. Bestätigen Sie die Verbindung
weiter Dextr Öffnen und starten Sie ein neues Claude Desktop-Gespräch mit Dextr’s Werkzeuge aktiviert. Fragen Sie:
Gebrauch Dextr um einen Kontakt namens Alex (oder jemanden, den du kennst) zu finden und mir seine Tags und Beziehung zu zeigen. Macht keine Änderungen vor.
Vergleichen Sie die Antwort mit dem Kontakt in Dextr. Wenn es sich nicht verbinden kann, überprüfen Sie, ob die Erweiterung aktiviert ist, sein Schlüssel konfiguriert ist und beide Apps auf demselben Mac offen sind.
Verwenden Sie klare Anweisungen und überprüfen Sie das Ergebnis
Für eine organisatorische Änderung, Name der Quelle, die Auswahlregel und die beabsichtigte Aktion. Zum Beispiel:
Gebrauch Dextr um aktive Kontakte zu finden, deren Berufsbezeichnung „Designer“ enthält. Zeigen Sie ihre Namen, Titel und aktuelle Tags. Vorzuschlagen, das Design-Tag hinzuzufügen, aber warten Sie auf meine Zustimmung, bevor Sie etwas ändern.
Nach Prüfung der Spiele genehmigen Sie die konkrete Änderung. Dann bitte den Assistenten, die aktualisierten Datensätze abzurufen und das Ergebnis zu bestätigen. Eine nützliche Zusammenfassung listet auf, was geändert wurde, was übersprungen wurde und alles, was noch Aufmerksamkeit braucht.
Wir empfehlen einen Preview-thn-End-approve-Ansatz, um unbeabsichtigte Änderungen zu vermeiden. Sie können jedoch immer die KI, um Änderungen umzukehren, die vorgenommen wurden.
Fehlersuche: Wenn die Einrichtung nicht funktioniert
- Dextr öffnet nicht den Installer: Aktualisieren der Mac-App und prüfen Sie, ob Dextr Pro ist aktiv. Bei Bedarf wiederherstellen Sie Ihren Kauf in Dextr.
- Die ChatGPT Installationstaste öffnet ChatGPT nicht: bestätigen, dass die Desktop-App installiert ist, dann öffnen Sie den Installer von Dextr.
- Der Claude-Installationsbutton ist behindert: Klicken Sie zuerst auf Copy Connection Key. Wenn Dextr berichtet, dass Claude nicht verfügbar ist, installieren Sie Claude Desktop, bevor Sie es erneut versuchen.
- Werkzeuge können nicht erreichen Dextr: halten Dextr Öffnen Sie auf demselben Mac, bestätigen Sie den Pro-Zugriff und überprüfen Sie, ob das Plugin oder die Erweiterung für das Gespräch aktiviert ist.
- Ein Antrag stoppt teilweise durch: Überprüfen Sie die aktuellen Aufzeichnungen vor dem Wiedererattieren. Bitten Sie den Assistenten, nur die unvollendeten Änderungen wieder aufzunehmen, damit es keine Duplikate schafft.
Zum Trennen, Entfernen oder Deinstallieren Dextr in jeder KI-App, die Sie verbinden. Aufhören Dextr stoppt den lokalen Service, während die App geschlossen ist. Die Trennung entfernt keine Informationen, die bereits in KI-Gesprächen enthalten sind, oder rückgängig gemachte Änderungen; verwenden Sie die Kontrollen des Anbieters für diese Kopien.
Fälle und Prompts für den Einsatz
Hier ein paar Beispiele, die Integration erlaubt:
- Suchen und Testen von Kontakten: Suchen Sie Personen und filtern Sie nach Details wie Organisation, Berufsbezeichnung, Tags, Beziehungen und benutzerdefinierten Feldern.
- Kontakte erstellen und pflegen: schreiben Namen, Organisationen, Berufsbezeichnungen, Geburtstage, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, soziale Profile, Adressen, Daten und Notizen.
- Eigene Felder erstellen und bearbeiten: Text, Anzahl, Datum und Nein Felder definieren, einschließlich Währungs- oder Prozentformatierung für Zahlenfelder, und bald werden Dropdown-Selektoren veröffentlicht.
- Großimport: Kontaktlisten aus Tabellen, Dokumenten, vcf und csv-Datei oder so etwas, das Personen auflistet, die Sie hinzufügen möchten.
- Populieren und aktualisieren Sie die Werte des Sonderfeldes: Festlegung oder klare Werte auf einzelne Kontakte bei der Erhaltung von Feldern, die Sie nicht ändern möchten.
- Erstellen Sie Journaleinträge: Erlauben Sie der KI, Ihre Nachrichtenprotokolle zu untersuchen, um Journaleinträge zu erstellen, die zusammenfassen, worüber Sie an einem bestimmten Tag geschrieben haben.
- Besprechungshinweise: zusammenfassen Sie aufgezeichnete Meetings als Journaleinträge oder als Notizen, die mit einem Ereignis verbunden sind.
- Organisieren Sie Tags und Beziehungen: zuweisen oder entfernen Sie Tags, setzen Sie die Beziehung einer Person zu Ihnen, verbinden Sie zwei Kontakte und nehmen Sie auf, wer Sie eingeführt hat.
- Verwalten Sie Veranstaltungen und Teilnehmer: Erstellen oder aktualisieren Sie Ereignisse und fügen Sie Personen hinzu oder entfernen Sie sie.
- Verwalten Sie Erinnerungen und Orte: Erstellen, aktualisieren und Erinnerungen abschließen und Orte finden oder pflegen, die mit Ihren Kontakten verbunden sind.
- Arbeit mit Tabellendaten: Bitten Sie die KI, Tabellenspalten in unterstützte Kontakte und benutzerdefinierte Felder zu kartieren, einen vorgeschlagenen Austauschbericht zu erstellen und Aufzeichnungen zu erstellen oder zu aktualisieren, nachdem Sie genehmigt haben.
- Bereiten Sie Exporte und Berichte vor: die KI zu bitten, abgerufen zu werden Dextr Informationen in Tabellen, CSV-Inhalte, Zusammenfassungen und Folgelisten. Downloadbare Dateien hängen von den verfügbaren Dateitools der KI-App ab.
Use-Case Beispiel: Importieren von Kontakten und Daten aus einer Spreadsheet
Schließen Sie ein CSV oder eine Tabelle an Ihr KI-Gespräch an. Bevor Sie Änderungen genehmigen, bitten Sie die KI, einen Bericht darüber zu erstellen, was sie vorschlägt, um sie hinzuzufügen oder zu aktualisieren Dextr. Der Bericht sollte den übereinstimmenden Kontakt, den aktuellen Wert, den vorgeschlagenen Wert, mögliche Duplikate, nicht unterstützte Felder und die betroffenen Gesamtaufzeichnungen umfassen. Überprüfen Sie diesen Bericht und billigen Sie nur die Änderungen, die Sie wollen.
Überprüfen Sie diese Tabelle und vergleichen Sie die Namen mit meinen Dextr Bibliothek. Erzeugen eines vorgeschlagenen Änderungsberichts, bevor Sie Änderungen vornehmen. Für jede Zeile zeigen Sie den abgestimmten Kontakt oder den vorgeschlagenen neuen Kontakt, aktuelle Werte, vorgeschlagene Werte, doppelte oder mehrdeutige Übereinstimmungen und alle Felder, die die Integration nicht schreiben kann. Fügen Sie ein Mapping für E-Mail, Telefon, Firmen, Titel, Tags und benutzerdefinierte Felder sowie Summen für Ergänzungen, Updates und überspringende Zeilen hinzu. Ändern Sie nichts, bis ich den Bericht überprüft und ausdrücklich genehmigt habe.
Nachdem Sie den Bericht genehmigt haben, kann der Assistent neue Kontakte erstellen oder bestehende anhand von unterstützten Kontaktdaten und benutzerdefinierten Feldwerten aktualisieren. Suchen Sie zuerst nach bestehenden Personen, verwenden Sie passende Definitionen für Ihr benutzerdefiniertes Feld wieder und überprüfen Sie eine kleine Charge, bevor Sie fortfahren. Wenn Kontakte Sync konfiguriert und aktiviert ist, können auch in Frage kommende neu erstellte Kontakte zu Apple Contacts exportieren. Bitten Sie den Assistenten, jede Tabellenkolumne zu markieren, die kein unterstütztes Ziel hat, anstatt sie lautlos zu lassen.
Sie können auch in die andere Richtung arbeiten: Fragen Sie den Assistenten zum Lesen ausgewählter Dextr Kontakte und ordnen Sie die zurückgegebenen Daten in einer Tabelle für eine Tabellenkalkulation an.
Use-Case Beispiel: Konfigurieren und Populieren von Custom Fields
Bauen Sie eine Verkaufspipeline um eine Warm-Führungsbühne. Bitten Sie den Assistenten, eine Vorschau der Felddefinitionen und Kontaktwerte zu sehen und sie dann nach Ihrer Zustimmung zu füllen:
Anwendungsfallbeispiel: Überprüfen Sie meine Existenz Dextr benutzerdefinierte Felder. Vorlage fehlender Verkaufspipelinefelder: Pipeline Stage als Text, Deal Value als Nummer in US-Dollar formatiert und Service als Text. Wiederverwenden Sie gleichwertige Felder, die bereits vorhanden sind, und zeigen Sie die Definitionen vor der Erstellung. Zeigen Sie einen vorgeschlagenen Austauschbericht für meinen ausgewählten Leitvorsprung mit Pipeline Stage auf warmer Lead Deal Wert auf 12.500 Dollar und Service für Artificial Turf Installation. Warten Sie auf meine Zustimmung. Nachdem ich genehmige, die fehlenden Felddefinitionen erstellen, diese Werte auf dem ausgewählten Kontakt bevölkern, seine anderen benutzerdefinierten Feldwerte bewahren und den Kontakt zurücklesen, um das Ergebnis zu überprüfen.
Die Erstellung einer Felddefinition und die Festlegung des Wertes eines Kontakts sind separate Aktionen, und die Integration unterstützt beides. Es kann Text, Zahlen, Daten und ja/Nein schreiben. Bei einem vorhandenen Kontakt werden nur die angegebenen benutzerdefinierten Felder geändert, die ausgelassenen Werte erhalten bleiben. Fragen Sie explizit, ob Sie einen Wert freigeben möchten, und lassen Sie den Assistenten den Kontakt nach der Anwendung Ihrer genehmigten Änderungen zurücklesen.
Die Bildschirmaufnahmen verwenden fiktive Kontakte und Beispieldaten.
Anwendungsfallbeispiel: Bewerben Sie Tags mit Jobtiteln oder anderen Kriterien
Verwenden Sie eine Regel, die der Assistent zeigen kann und Sie überprüfen können:
Finden Sie alle aktiven Dextr Kontakt, dessen Berufsbezeichnung „Designer“ enthält. Rufen Sie alle passenden Ergebnisse ab, zeigen Sie ihre Namen und Berufsbezeichnungen und schlagen Sie vor, das Design-Tag hinzuzufügen. Bewahren Sie alle vorhandenen Tags. Nachdem ich genehmige, wenden Sie das Tag an und überprüfen Sie die aktualisierten Kontakte.
Für mehrere Titel, fragen Sie nach separaten Suchen und einer deduplizierten Liste. Zum Beispiel benötigen "Gründer" und "Co-Gründer" möglicherweise mehr als eine Spielregel. Bitten Sie den Assistenten, fehlende oder zweideutige Titel zu markieren, anstatt zu raten.
Use-Case Beispiel: Beziehungen mit bestätigten Kriterien festlegen
Tags beschreiben eine Kategorie; eine Beziehung beschreibt, wie Menschen verbunden sind. Ihre Beziehung zu jemandem unterscheidet sich auch von einer Beziehung zwischen zwei Kontakten.
Finden Sie aktive Kontakte, die im Beispiel Studio arbeiten. Zeigen Sie die Spiele und ihre aktuelle Beziehung zu mir. Schlagen Sie vor, sie nur dem Kollegen zu unterwerfen, wo ich bestätige, dass wir tatsächlich zusammenarbeiten. Bewahren Sie bestehende Beziehungen zwischen anderen Menschen auf.
Für eine Berichterstattungsbeziehung, seien Sie explizit über die Richtung: „Morgan ist Taylors Manager.“ Bitten Sie den Assistenten, sowohl Namen als auch die Beziehungsrichtung vorherzusagen, bevor er sie rettet. Eine gemeinsame Organisation oder eine Senior-Job-Titel allein reicht nicht aus, um festzustellen, wer wen verwaltet.
Anwendungsbeispiel: Ausgewählte Kontaktinformationen exportieren
Fragen Sie genau nach den Personen und Kolumnen, die Sie brauchen:
Abrufen Sie alle aktiven Kontakte mit dem Taged Design, einschließlich jeder Ergebnisseite. Produzieren Sie eine Tabellenkalkulation mit Name, Firma, Berufsbezeichnung, Beziehung zu mir und Tags. Fügen Sie die gesamte Reihe und fehlende Flaggenfelder hinzu. Ändern Sie nicht die Quellkontakte.
Der Assistent kann abgerufene Ergebnisse als Tabelle oder CSV formatieren oder eine herunterladbare Datei erstellen, wenn die aktuellen Tools Dateierstellung unterstützen. Dies ist ein Export der angeforderten Informationen, keine vollständige Unterstützung von Dextr. Überprüfen Sie die Zeilenzählung und den Umfang, bevor Sie sich auf das Ergebnis verlassen oder teilen.
Use-Case Beispiel: Berichte und Folgelisten generieren
Verwandeln Sie eine definierte Auswahl an Kontakten in eine nützliche Bewertung:
Einsatz aktiv Dextr Kontakte nur, erstellen Sie einen Bericht von Personen mit dem Taged Design. Gruppen Sie nach Organisation, fassen Sie aufgezeichnete Berufsbezeichnungen zusammen und liste Personen auf, die in den letzten 90 Tagen einen Titel oder ohne aufgezeichnete Interaktion verpasst haben. Abrufen Sie alle Ergebnisse und geben Sie den Datumsbereich, die überprüften Informationen und fehlende Daten an. Machen Sie keine Änderungen.
Folgen Sie mit einem fokussierten nächsten Schritt: „Entwurf einen Erinnerungsplan für die Leute, die ich auswähle.“ Bitten Sie den Assistenten, die vorgeschlagenen Personen, Daten und Erinnerungstexte vor der Erstellung von etwas zu zeigen. Halten Sie "keine aufgezeichnete Interaktion" von "wir haben nicht gesprochen" - der Bericht kann nur die in Ihrer Bibliothek verfügbaren Informationen beschreiben.
Put Dextr und KI zu arbeiten
Verbinden durch Dextr’s App-interne ChatGPT oder Claude Installer, Dextr Mac-App öffnen und beginnen Sie mit einer einfachen Suche, um die Verbindung zu bestätigen. Dextr Pro ist erforderlich, und die Datenschutzmitteilung an der Spitze erklärt, welche Verbindung dem KI-Dienst zur Verfügung steht.
Verwenden Sie von dort aus klare Beispiele, um Tags und Beziehungen zu organisieren, eine Warm Lead-Verkaufspipeline zu bauen, Tabellenkalkulationsabläufe vorzubereiten, ausgewählte Informationen zu exportieren und Berichte zu erstellen. Fragen Sie nach einem vorgeschlagenen Umtauschbericht, bevor Sie Tabellenaktualisierungen genehmigen, die Ergebnisse danach überprüfen und den Assistenten nicht unterstützte Tabellenkolumnen vor dem Fortgehen identifizieren lassen.
Installation Dextr nun um loslegen.