Avant de vous connecter : Connecteur Dextr à ChatGPT ou Claude fait des informations de contact et d'autres Dextr Le contenu bibliothèque disponible à ces services par l’accès que vous autorisez. considérer les obligations de confidentialité et les politiques de votre entreprise avant de vous connecter, et examiner les contrôles de données du fournisseur d’IA.
Pourquoi les contacts Apple peuvent se sentir limité
L'application intégrée d'Apple pour les contacts iPhone traite les bases: sauvegarder un nom, trouver un numéro de téléphone et envoyer un courriel. Mais comme votre livre d'adresse se développe, il peut se sentir trop basique pour la façon dont vous connaissez les gens. Une longue liste de cartes de contact vous donne peu d'aide pour décider qui suivre, se souvenir d'où vous avez rencontré, ou organiser un réseau d'amis, de clients et de collègues.
Faites Dextr Votre app de contacts quotidiens
Dextr est une application de contacts et CRM personnel pour iPhone, iPad et Mac. Un CRM personnalisé vous aide à gérer le contexte autour de vos relations ainsi que les détails de contact. Dextr l’application que vous ouvrez chaque jour pour trouver des personnes, démarrer des appels et des messages, organiser vos contacts et planifier votre prochaine conversation.
Ce qui fait Dextr une alternative plus capable à l'application native iPhone Contacts lorsque vous voulez faire plus avec votre livre d'adresse:
- Les tags et groupes organisent les gens par intérêts, projets, événements ou rôles professionnels.
- Les entrées du journal, les détails de la première rencontre et les introductions vous aident à vous souvenir de votre histoire partagée.
- Les relations et le graphique social montrent comment les gens sont connectés à vous et à l'un à l’autre.
- Les champs et les rappels personnalisés convertiennent des détails tels que la phase de projet d'un client ou votre prochaine suivi en informations sur lesquelles vous pouvez agir.
Importer et synchroniser vos contacts existants
Vous pouvez apporter vos contacts existants avec vous. Dextr sur votre iPhone, ouvrez Accueil et réglages → Synchroniser les contacts, et ouvrez Enable Synchroniser les contacts. Suivez les promptes de configuration, sélectionnez l’accès contact que vous voulez permettre, et identifiez votre propre carte de contact. Laissez l’importation fin, puis utilisez Sync Now et Last Sync Results pour vérifier que vos contacts ont passé.
Sync des contacts apporte les enregistrements des contactes Apple que vous autorisez à entrer dans Dextr et envoie les changements de contact soutenus à l'aide d'un seul appareil de synchronisation primaire, généralement votre iPhone quotidien. Dextr tout en gardant les noms, les numéros et les adresses e-mail supportés disponibles pour les applications iPhone qui utilisent Apple Contacts.
Dextr«s contexte supplémentaire, y compris les tags, les champs personnalisés, les entrées de journal, et les connexions de relation, appartiennent à Dextr Au lieu de devenir des champs équivalents dans les contacts d'Apple. DextriCloud Sync s’enregistre ses propres données entre vos appareils. pour les détails complets de configuration et de synchronisation, suivez les Guide d'importation et synchronisation.
Utilisez AI pour organiser vos contacts
Lorsque vos contacts sont en Dextr, AI peut vous aider à les organiser à une échelle plus grande. DextrLa connexion MCP permet à ChatGPT ou Claude de travailler avec vos dossiers de contact: trouver des personnes correspondantes, proposer des tags, localiser des champs personnalisés, créer un plan de suivi ou préparer un rapport. Dextr.
Les exemples ci-dessous travaillent comme des précipitations pour ChatGPT ou Claude avec Dextr connexes . Dextr Pro est nécessaire, et le Dextr L'application Mac doit être installée et ouverte sur le même Mac pendant que la connexion est en service. Les actions disponibles dépendent de la Dextr Version et outils activés dans votre conversation.
Les images d'écran de mode sombre DextrLes dialogues de configuration de Mac et les vues d'application iPad avec des données de démonstration fictive. Ils illustrent la connexion et les enregistrements que vous pouvez organiser; ils ne sont pas des captures de l'IA exécutant ces promptes.
Connectez Dextr Commencez par un prévisuel
Commencez par le Dextr Guide de configuration pour ChatGPT et ClaudeDans l’application Mac, sélectionnez Dextr Installation Dextr Dans le chatgpt ou Dextr Installation Dextr Dans Claude, puis terminer l'installation dans l'application AI sélectionnée.
Vous pouvez sauter directement sur la Les étapes de l'installation de ChatGPT ou Claude étapes d'installation.
Commencez par un lookup avant de demander des changements :
Exemple de cas d’utilisation : Utilisation Dextr Pour trouver Alex. Afficher les contacts correspondants, leurs organisations, titres de travail, tags, et la relation à moi. Ne changez rien. Si plus d'une personne correspond, demandez-moi quel que je veux dire.
Pour des tâches plus grandes, utilisez une simple séquence : Trouvez les enregistrements, prévoir les modifications proposées, approuver les modification spécifiques et vérifier le résultatDemandez à l'assistant d'identifier toute action inaccessible au lieu de affirmer qu'il a accompli une étape dont les outils ne peuvent pas se réaliser.
Organiser les gens avec des tags et des critères clairs
Vous pouvez grouper des personnes par un titre de travail enregistré, un événement que vous avez rencontré, une attention mentionnée dans vos notes, ou un projet sur lequel vous travaillez ensemble.
Choisissez une règle que l'assistant peut expliquer :
Exemple d’utilisation : Trouver tous les actifs Dextr contacts dont le titre de travail enregistré contient « Designer ». Retrieve chaque page de résultat et montre leurs noms, titres de travail et les tags actuels. Proposer d'ajouter un tag Design, réutiliser un équivalent de la marque existante si un existe. Conserver chaque tag actuel. Attendre mon approbation, appliquer seulement les modifications approuvées et lire les contacts de nouveau pour les vérifier.
La même approche fonctionne pour un groupe d'événements ou un intérêt partagé. Demandez à l'assistant de montrer l'évènement ou la note de soutien pour chaque match, et de garder des cas incertains dans une liste de révision séparée. Un titre de travail manquant est une raison de demander plus d'informations, pas une raison d'attendre.
Pour plus de façons de structurer les groupes, voir Comment faire un contact dans Dextr.
Importer un feuille de diffusion avec un rapport des changements proposés
Un panneau de diffusion pourrait contenir de nouveaux contacts, des mises à jour pour les personnes déjà en DextrAI peut aider à cartographier les colonnes et à préparer l'importation, mais la première sortie la plus utile est un rapport de ce qui changerait.
Ajouter la feuille de passe ou CSV à votre conversation AI et demander :
Exemple d'utilisation: Comparaison de cette feuille de passe avec mon Dextr contacts . Avant de faire des modifications, générer un rapport de modifications proposées. Pour chaque ligne, afficher le contact correspondant ou proposé nouveau contact, valeurs actuelles, valeures proposées, duplications possibles, matchs ambigues et colonnes non soutenues. Les noms de carte, la société, le titre de travail, le courrier électronique, le téléphone, les tags et les champs personnalisés où ils ont été soutenus. Commencez les totalités pour les ajouts, les mises à jour et les lignes échappées. Ne vous écrivez rien jusqu'à ce que je ne l'approuve.
Récit le rapport, résoudre les matchs ambigues, et approuvez une petite partie d'abord. Avoir l'assistant de préserver les numéros de téléphone existants, les adresses e-mail, les tags, et d'autres valeurs que vous n'avez pas demandé de remplacer.
Ensuite, demandez un rapport de vérification qui montre ce qui a été ajouté, mis à jour, échappé, ou laissé infini. Les duplications possibles devraient rester les articles de ventes, sauf si vous avez explicitement choisi comment les résoudre.
Vous pouvez également utiliser ce flux de travail pour une liste copiée d'un document. La partie importante est de donner à l'assistant une source claire et de vérifier son mappage proposé avant qu'il écris Dextr.
Créer et populer des champs personnalisés
Les champs personnalisés donnent une structure de liste de contacts au-delà des noms et des numéros de téléphone. Un conseiller pourrait suivre l'étape du projet et le budget. Un contracteur pourrait suivre Étape de la pipeline : chaud Lead, Valeur de la vente : 12 500 $et Service : Installation de tourfe artificielle.
Créer une définition de champ et mettre sa valeur sur un contact sont des actions séparées. Dextr MCP build soutient les deux; demande au assistant de réutiliser les définitions existantes avant de créer de nouvelles.
Exemple de cas d'utilisation : Vérifiez mon existant Dextr Les champs de coutume. Proposez les champs manquants pour la ligne de la ligne en tant que texte, la valeur de la commande en tant qu'indice en dollars et le service en tant de texte. Pour le lead que je sélectionne, prévoir la phase de la pipeline = chaud Lead, la valeur de la commande = $12,500, et le service = installation de tourfe artificielle. Afficher les définitions de champ et les changements de contact proposés avant d'écrire. Après que je l'approuve, ne créez que des définitions manquantes, populez les valeurs approuvées, conservez tous les autres champs personnalisés et lisez le contact pour vérifier le résultat.
Gardez les noms de champs et les unités cohérents. un champ budgétaire est plus facile à comparer lorsque toutes les sommes utilisent la même monnaie. Dextr La version ne présente pas une action d'écriture requise, mise à jour Dextr ou compléter cette étape dans l’application.
Voir Comment créer et utiliser des champs personnalisés Pour plus d’exemples personnels et professionnels.
Relations et Introductions enregistrées
Un tag décrit une catégorie. une relation enregistre comment les gens sont connectés. Dextr Vous pouvez distinguer votre relation avec une personne d’une relation entre deux contacts, et il peut enregistrer qui vous a introduits.
Utilisez des faits confirmés et nommez la direction d'une relation:
Exemple d'utilisation: Trouvez Morgan et Taylor dans Dextr et montrer leurs relations actuelles. je confirme que Morgan est le manager de Taylor. Prévisez le type et la direction de la relation avant de la sauver. séparément, montrer les contacts actifs à Example Studio et proposer de mettre leur relation avec moi à Colleague uniquement pour les personnes que je confirmer. préserver les relations non liées et attendre mon approbation avant de faire des changements.
Pour les introductions, une demande telle que « Recordez que Amber m’a introduit à Alice au club de livres » est plus utile que « Connectez ces personnes. » Avoir l’assistant confirmé les contacts exacts et toute information d’introducteur existante d’abord.
Un employeur partagé ou un titre de travail senior seul ne établit pas une relation de rapports. Demandez à l'assistant de flagrer l'incertitude et utilisez le Guide de relation Lorsque vous devez réviser le résultat Dextr.
Convertir les notes de conversation en histoire de contact utile
Les notes courtes sont souvent suffisantes pour conserver quelque chose que vous oublieriez autrement: le projet actuel d'une personne, une recommandation qu'ils ont partagée, ou ce que vous avez promis d'envoyer.
Donnez à l'assistant les notes que vous voulez résumer, ainsi que la date et le type d'interaction:
Exemple d'utilisation: tournez les notes que j'ai postées ci-dessous en une concise Dextr journal entré pour Sofia. Inclut la date de conversation, la façon dont nous avons parlé, les sujets discutés, et le suivi que j'ai réellement promis. Utilisez seulement les faits dans mes notes. Afficher le contact correspondant et le projet d'entrée d'abord. Après que je approuve, sauvez une entrée, vérifiez pour une entration correspondante existante pour éviter un dupliqué, et lire à nouveau.
Vous pouvez également demander à l'assistant de résumer l'historique déjà enregistrée dans Dextr Demandez à l'instant de déterminer quels billets soutiennent chaque point et distinguer les faits sauvés des suggestions.
La connexion MCP ne signifie pas que l'assistant a automatiquement accès à tous vos messages, enregistrements ou fichiers. fournir le matériel source que vous voulez utiliser, ou activer un outil séparé approprié. DextrLes outils de liste d’annexes fournissent des métadonnées de fichiers plutôt que le contenu de chaque document annexé.
Créer un plan de suivi avec des souvenirs
Une révision utile peut se concentrer sur un projet, une marque, les personnes que vous avez récemment rencontrées, ou des contacts avec aucune interaction enregistrée pour une période choisie.
Avoir l'assistant proposé un plan gérable avant de créer des rappels:
Exemple d'utilisation: Recherche des contacts actifs étiquetés Design. Afficher les personnes dont la dernière interaction enregistrée a été il y a plus de 90 jours, et enregistrer les personnes qui n'ont pas d'interaction enregistré séparément. Vérifiez les rappels ouverts existants. Proposez cinq suites pour la semaine prochaine avec une personne, raison, titre, date et zone de temps. Ne créez pas de rappels dupliqués. Attends que je approuve les personnes et les dates, puis ne créez que ces souvenirs et les vérifiez.
« Aucune interaction enregistrée » ne signifie pas nécessairement que vous n’avez pas parlé. l’assistant ne peut que vérifier l’histoire disponible pour ses outils.
Pour une simple demande, nommer le contact et le prochain pas directement: « Demandez-moi de demander à Ryan sur son projet le mardi prochain à 10 heures dans ma zone de temps.» Confirmez la date et la zone de calendrier résolus avant de sauvegarder.
Gérer les rapports d'événements et les exportations de feuilles de diffusion
Au lieu de demander un résumé de votre livre d'adresse entière, demandez aux personnes associées à une réunion, les informations que vous avez enregistrées sur eux, et une liste claire des détails manquants.
Essayez un rapport que vous pouvez réviser ou passer à un feuille de passe :
Exemple d'utilisation: Trouvez l'événement Coffee & Tech Meetup que j'ai sélectionné dans Dextr. Retrieve ses associés et leurs détails de contact disponibles, tags, relation avec moi, et enregistrés notes de suivi. Produire un rapport groupé par l'organisation, plus un tableau de feuille de feuilles prêt avec le nom, l'entreprise, le titre de travail, le courrier électronique, les tags, et l'action suivante. Inclut la date de l'événement, le total des personnes révisées, les données manquantes, et tout résultat incomplète. Ne pas modifier Dextr.
L'assistant peut formater les informations obtenues comme un tableau ou un contenu CSV. Les fichiers téléchargables dépendent des outils de fichier disponibles dans ChatGPT ou Claude. Demandez-lui d'utiliser seulement les colonnes dont vous avez besoin et vérifiez le nombre de rangs avant de partager la sortie. Un exportation sélectionnée n'est pas un complet Dextr et backup.
Vous pouvez utiliser le même modèle pour une revue de pipeline de vente, une liste de contacts manquant des titres de travail, ou un rapport de suivi hebdomadaire. Lors de la filtration d'un champ texte personnalisé comme le Stage Pipeline, demandez à l'assistant de lire et de comparer les valeurs réelles stockées si un comparatif texte direct n'est pas disponible.
Commencez par un changement utile: une meilleure étiquette, une importation de feuille de passe révisée, ou une courte liste de suivi. Dextr Il tient les gens et le contexte ; l’IA vous aide à réviser ces informations, à proposer l’organisation et à effectuer les changements que vous approuvez.
Connectez Dextr Pour ChatGPT ou Claude pour tenter votre première recherche en lecture seulement, puis sélectionnez un exemple ci-dessus pour votre prochaine tâche.