Un Modello per Gestire le Relazioni con una Guida a Dextr
Inizia Con un Esempio Completo
Un pratico strumento per tenere traccia delle relazioni ti aiuta a ricordare la persona, la conversazione e il passo successivo da compiere. Questo foglio di calcolo di Google Sheets mette in pratica questo approccio con 30 contatti fittizi, 60 conversazioni, cinque eventi e 14 pagine collegate.
Esplora il strumento di monitoraggio delle relazioni di Fogli Google, quindi creane una copia per uso personale. Ogni sezione seguente mostra una pagina di un foglio di calcolo reale, seguita dal flusso di lavoro corrispondente nell'app Dextr per iPhone.
Il manuale e l'app utilizzano librerie di esempio fittizie. Nomi, note, foto e numeri di telefono non funzionanti illustrano un utilizzo realistico senza rivelare una rete di contatti reale.
Gestisci Contatti e Relazioni in un Unico Posto
Il foglio di calcolo aiuta a capire la struttura. Dextr riunisce profili dei contatti, relazioni, presentazioni, luoghi, eventi e promemoria per mantenere i contatti in un’unica app. Dextr Pro aggiunge voci del diario, campi personalizzati e SMS di gruppo personalizzati, per utilizzare le informazioni salvate nella prossima occasione di contatto.
Per seguire gli esempi sul tuo iPhone, installa Dextr. Le schermate reali di Dextr sono state acquisite in modalità scura su iPhone 18 Pro con iOS 27.2. La versione dell’app è indicata sotto ogni immagine.
Copia il Foglio Google per Utilizzarlo
Il modo più rapido è creare una copia del tuo Fogli Google. Accedi a Google, scegli Crea una copia, assegna un nome alla cartella di lavoro e seleziona una cartella di Drive. Puoi anche aprire il modello e scegliere File > Crea una copia.
Per trasferire un file Excel, scegli File > Scarica > Microsoft Excel (.xlsx). Questa cartella di lavoro collegata è progettata per Fogli Google. Per importare il file scaricato in Fogli Google, apri un foglio di calcolo vuoto e scegli File > Importa > Carica, seleziona il file, quindi scegli Crea nuovo foglio di calcolo e Importa dati. Verifica formule, grafici, menu a tendina e controlli data dopo la conversione. La copia diretta in Fogli Google è la soluzione preferibile.
Sostituisci i record fittizi nelle celle di input con bordo. I bordi turchesi indicano i menu a tendina e i campi data; i bordi grigi indicano testo e numeri modificabili. Fai doppio clic su una cella data modificabile per aprire il calendario corrispondente. Le celle calcolate in blu e gli stati basati su formule si aggiornano dai record di origine. Utilizza i relativi filtri per visualizzare uno stato; modifica la data o l'intervallo sottostante per modificarne il risultato.
Contatti è la fonte per le persone, Dettagli degli eventi per le occasioni e Dettagli dei luoghi per le posizioni. Mantieni stabili gli ID contatto, gli ID evento e gli ID luogo tra le schede. Nomi e dettagli condivisi si aggiornano automaticamente ovunque sia collegato lo stesso record. Questa è una cartella di lavoro autonoma, senza connessione automatica a Dextr o ai tuoi messaggi.
1. Inizia Qui: Crea una Copia e Impara a Usarla
Apri la scheda «Inizia qui» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Apri il file Inizia qui e usa la funzione "Crea una copia di Fogli Google" per salvare l'intera cartella di lavoro nel tuo Drive. In alternativa, puoi selezionare File > Crea una copia, assegnarle un nome e scegliere una cartella. L'originale rimarrà il tuo riferimento, mentre la copia diventerà il tuo strumento di monitoraggio personale.
L'introduzione include un percorso per il download e l'importazione in Excel, una procedura guidata in cinque passaggi e collegamenti a tutte le schede. I bordi color verde acqua identificano i menu a tendina e i campi di inserimento data; i bordi grigi identificano il testo e i numeri modificabili. Conserva formule, intestazioni e nomi delle schede quando sostituisci i record fittizi.
Come Funziona in Dextr
Installa Dextr, quindi avvia l'app dalla schermata Home del tuo iPhone. Aggiungi le persone che desideri ricordare e utilizza le azioni relative a contatti, promemoria ed eventi quando si verifica la prossima conversazione. L'app offre uno spazio di lavoro dedicato alle relazioni senza richiederti di inserire formule in un foglio di calcolo.
Questa cartella di lavoro è un esempio autonomo. Crearne una copia in Fogli Google non la importa in Dextr né la collega alla tua libreria di Dextr.
2. Panoramica: Rivedi la Tua Rete a Colpo D'occhio
Apri la scheda «Panoramica» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
La Panoramica riassume la rete di esempio: 30 contatti, 60 conversazioni annotate e cinque eventi. Controlla chi è il momento di risentire, quindi esplora i grafici su relazioni, conversazioni, partecipazione agli eventi e prossimi contatti.
Ogni stato dei contatti da risentire ha record di esempio, inclusi date mancanti e intervalli non validi. Apri Mantieni i contatti per correggere un input o pianificare un'azione. La dashboard ricalcola i dati dalle schede di dettaglio, quindi modifica i record originali anziché sovrascrivere un riepilogo.
Come Funziona in Dextr
Apri la pagina iniziale e seleziona Statistiche per esplorare i tuoi contatti tramite grafici e analisi dettagliate. Utilizza questi modelli per individuare gruppi di persone con cui desideri riallacciare i rapporti, quindi apri un contatto per leggere il contesto relativo ai dati.
Un grafico descrive ciò che è registrato nella tua rubrica. Non misura quanto sia forte o significativo un rapporto.
3. Profilo del Contatto: Visualizza la Scheda Completa di una Persona
Apri la scheda «Profilo del contatto» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Seleziona Giulia Rossi (C001) nel selettore con bordo in alto. Il suo profilo include numero di telefono, email, relazione, tag e contesto, seguiti da tre schede per ultimo contatto, prossimo prossimo contatto e prossima azione.
Scorri fino a Come ci siamo conosciuti, Preferenze di viaggio e Relazioni e Attività per il resto della storia. Le attività datate vengono visualizzate per prime. La colonna della scheda Origine indica dove apportare una modifica; la modifica di un record di origine aggiorna questa visualizzazione. Tutti i numeri di telefono di esempio sono fittizi e non funzionanti.
Come Funziona in Dextr
Apri la persona dal file Contatti per visualizzarne il profilo. Le azioni relative a chiamate e messaggi sono associate ai dettagli necessari per riconoscere la persona e continuare la conversazione. Scorri il contesto della relazione e apri il diario, il promemoria o l'evento pertinente.
In Dextr, questi record appartengono al contatto. È possibile navigare nel loro contesto senza selezionare un ID di cartella di lavoro o unire tabelle separate.
4. Contatti: Organizzare le Persone Con Relazioni e Tag
Apri la scheda «Contatti» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Il foglio Contatti contiene nomi, indirizzi email, numeri di telefono e informazioni personali. Giulia (C001) è un'amica stretta con il tag club di design. Luca Russo (C002) è un collega con lo stesso tag. Marco Ferrari (C003) è un amico con il tag club di corsa.
Utilizza i menu a tendina "Relazione con me" e "Tag" per mantenere le categorie coerenti. Filtra una colonna per esaminare un gruppo. Assegna a ogni nuovo contatto un ID univoco e riutilizzalo nelle altre schede. Mantieni stabile questo ID anche quando cambia il nome, in modo che i record collegati si riferiscano ancora alla stessa persona.
Come Funziona in Dextr
Apri un contatto e imposta "Relazione con te" per descrivere il tuo legame. Aggiungi tag riutilizzabili per interessi, gruppi o attività condivise. Potrai quindi esplorare questi gruppi mantenendo i dettagli di contatto originali di ogni persona in un unico profilo.
Un tag descrive un gruppo. Una relazione descrive il legame tra due persone specifiche. Usa entrambi quando vuoi ricordare che Giulia fa parte del club di design e lavora con Luca.
5. Mantieni i Contatti: Pianifica Quando Risentire una Persona
Apri la scheda «Mantieni i contatti» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
L'ultimo contatto con Giulia è inserito manualmente al 20 ottobre 2026. Con un intervallo di 30 giorni, il prossimo contatto cade il 19 novembre. La data di Luca, il 25 settembre, con lo stesso intervallo dà il 25 ottobre. La formula confronta la prossima data con TODAY(), quindi lo stato cambia nel tempo.
Scegli Diario come origine della data per usare l'ultima conversazione annotata per quella persona. Scegli Manuale per inserire la data tu stesso. Modificando la data o l'intervallo vengono ricalcolati il prossimo contatto, i giorni trascorsi e lo stato. Durante il controllo settimanale, filtra le persone che è il momento di risentire. Il foglio non invia notifiche.
Come Funziona in Dextr
Crea un promemoria per il contatto, assegnagli un titolo utile e aggiungi delle note, quindi scegli il modello Mantieni i contatti. Imposta un intervallo in giorni, settimane o mesi, poi salva. Utilizza un promemoria separato con data per un impegno specifico, ad esempio l'invio di un documento venerdì.
Mantieni i contatti funziona a partire dalle interazioni registrate in Dextr. Un intervallo mensile e un intervallo fisso di 30 giorni rappresentano due modalità di pianificazione diverse; scegli il ritmo più adatto alla relazione.
6. Diario: Annota Conversazioni e Prossimi Passi
Apri la scheda «Diario» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Il file Diario memorizza una conversazione per riga. Seleziona l'ID del contatto, scegli la data della conversazione, seleziona un metodo e aggiungi una breve nota. Infine, aggiungi l'azione successiva e la data di scadenza dell'azione, in modo che un dettaglio utile diventi qualcosa che puoi effettivamente portare a termine.
Ad esempio, Leonardo Bruno ha proposto di confrontare diversi approcci di reclutamento, con un incontro informale a colazione come prossimo passo. Il nome del contatto viene compilato automaticamente da Contatti. Per chi utilizza Diario come fonte dell'ultimo contatto, una voce con data più recente aggiorna anche il calcolo del prossimo contatto.
Come Funziona in Dextr
Crea una voce Diario per il contatto e registra la data, il metodo di conversazione e gli aspetti più importanti. Aprila prima della conversazione successiva per riprendere il discorso. Aggiungi i file di supporto pertinenti quando sono correlati alla conversazione.
Diario Le voci sono una funzionalità di Dextr Pro. Utilizza un promemoria di contatto quando una nota include un impegno con una propria scadenza.
7. Presentazioni: Ricorda Chi Vi Ha Fatto Incontrare
Apri la scheda «Presentazioni» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
L'esempio Presentazioni registra Luca Russo (C002) come la persona che ha presentato Giulia Rossi (C001). L'evento E001 collegato fornisce la Serata di progettazione comunitaria e la sua data del 18 settembre 2026.
Seleziona gli ID del contatto, del presentatore e dell'evento, quindi aggiungi la storia in Contesto. I nomi, l'occasione e la data dell'evento vengono compilati automaticamente dalle rispettive schede di origine. Modifica la data di un evento condiviso in Dettagli degli eventi in modo che ogni presentazione collegata utilizzi le stesse informazioni.
Come Funziona in Dextr
Apri il profilo del contatto e imposta "Presentato da" sulla persona che vi ha messo in contatto. Aggiungi i dettagli del primo incontro, indicando data, luogo o evento, e mantieni qualsiasi informazione utile associata alla persona.
La persona che ti ha presentato è un contatto collegato, quindi puoi tornare alla persona che ti ha presentato invece di affidarti a un nome ripetuto in una nota.
8. Relazioni: Connettere le Persone tra Loro
Apri la scheda «Relazioni» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Scegli due ID contatto e un tipo di relazione per registrare una connessione. Nell'esempio, Luca è il collega di Giulia, Marco è il suo amico e Sofia è la sua collaboratrice. Il contesto spiega come funziona la relazione nella vita reale.
Leggete attentamente la direzione: la persona correlata nella colonna D ha la relazione nella colonna E con la persona nella colonna B. La vista Profilo del contatto include connessioni in entrambe le direzioni e specifica di chi è la relazione descritta.
Come Funziona in Dextr
Apri le relazioni o il grafico sociale di un contatto per esplorare le persone a lui collegate. Aggiungi la persona correlata e scegli un tipo di relazione che descriva il legame.
Il grafico rende più facile esplorare una rete rispetto a un elenco di nomi ripetuti. Concentrati su un'altra persona per seguire i suoi collegamenti e vedere come le diverse parti della tua rete si integrano tra loro.
9. Eventi: Ricorda le Persone in Un'occasione Condivisa
Apri la scheda «Eventi» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Eventi ha una riga per ogni partecipante. La serata di design comunitario (E001) collega Giulia, Luca, Sofia e gli altri partecipanti a un evento condiviso. Il titolo dell'evento, la data e l'ID della sede provengono da Dettagli degli eventi.
Seleziona l'ID evento e l'ID contatto, imposta "Vi siamo incontrati qui per la prima volta?" su Sì o No e mantieni una conversazione/prossimo passo. Quando un evento rappresenta il primo incontro, le viste di presentazione e del luogo possono utilizzare tale contesto condiviso anziché richiedere l'inserimento ripetuto dell'occasione.
Come Funziona in Dextr
Crea o apri un evento, aggiungi la data, il luogo e delle note, quindi aggiungi le persone che hanno partecipato o che hai incontrato lì. Puoi tornare all'evento quando vuoi ricordare una conversazione o ricontattare il gruppo.
Conserva i dettagli del primo incontro associati ai partecipanti. L'evento diventerà così una testimonianza condivisa dell'occasione e delle persone che l'hanno resa memorabile.
10. Luoghi: Trova Persone Tramite una Posizione
Apri la scheda «Luoghi» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Il primo incontro di Giulia la collega alla Biblioteca di quartiere, mentre la riga di Luca indica che vi siete incontrati di nuovo lì. Seleziona il contatto e il menu a tendina Connessione per distinguere Primo incontro qui da Incontrato di nuovo qui.
I luoghi del primo incontro provengono dall'evento collegato. Per un luogo diverso, utilizzare l'ID di un altro luogo. I nomi dei luoghi e delle città vengono compilati automaticamente da Dettagli dei luoghi, mentre la riga mantiene il contesto per quella specifica persona. Filtrare un luogo per visualizzare le persone ad esso collegate.
Come Funziona in Dextr
Apri un Luogo per visualizzarne la posizione e le persone associate. Collega un contatto a un'azienda, una città, un paese o al luogo in cui vi siete incontrati, e poi torna a consultarlo quando sei in visita o pianifichi un altro incontro.
Uno spazio condiviso è un registro che puoi esplorare. Collega il luogo alle persone e alle interazioni che lo rendono utile.
11. Campi Personalizzati: Memorizza i Dettagli Che Contano per Te
Apri la scheda «Campi personalizzati» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Questo esempio utilizza un piano di viaggio: budget, date di disponibilità (dal 14 al 28 settembre) e preferenze di destinazione. Il pannello "Requisiti di viaggio" richiede un budget di 2.200 dollari e disponibilità dal 14 al 28 settembre 2027.
Il budget di Giulia di 2.500 dollari e la sua disponibilità dal 1° settembre al 31 ottobre risultano corrispondenti. Il budget di Luca di 1.800 dollari e la data di inizio del viaggio di Marco, il 20 settembre, non risultano corrispondenti. Modifica i requisiti evidenziati nel tuo testo per provare un altro piano. La funzione "Trova viaggio?" verifica il budget e l'intervallo di date; non verifica le preferenze di destinazione.
Come Funziona in Dextr
Crea campi personalizzati per le informazioni che utilizzi effettivamente, quindi inserisci i valori nei profili dei contatti. Dextr supporta campi di testo, data, numero, booleani e a tendina, quindi un budget, un orario di contatto preferito o lo stato di un progetto possono avere il tipo appropriato.
Utilizza la ricerca contatti per combinare i campi necessari per un'attività. Il file Campi personalizzati è disponibile in Dextr Pro; la formula "Abbina viaggio?" del foglio di calcolo è un esempio di calcolo e non un campo di Dextr creato automaticamente da questa cartella di lavoro.
12. Contatti da Riprendere: Prepara un Messaggio Personale
Apri la scheda «Contatti da riprendere» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Scegli un ID contatto e un ID evento. L'anteprima del messaggio compila automaticamente il nome della persona, il titolo dell'evento e la domanda di approfondimento presente in Dettagli degli eventi. La bozza di Giulia la ringrazia per aver partecipato alla serata di progettazione della comunità e le chiede se desidera ricevere il programma del workshop.
Rileggi il messaggio completo prima di utilizzarlo. Registra la data di invio solo dopo aver inviato il messaggio tramite il tuo canale abituale, quindi aggiungi la risposta/azione successiva. Questa scheda prepara il testo; non invia messaggi né registra automaticamente le risposte.
Come Funziona in Dextr
Avvia un invio di SMS di massa da un gruppo, un tag, i Preferiti o un Evento. Scegli un modello di messaggio o scrivine uno personalizzato, aggiungi variabili come Nome e Titolo dell'evento e rivedi l'anteprima personalizzata per ogni destinatario prima dell'invio.
Gli invii massivi di messaggi sono una funzionalità di Dextr Pro e utilizzano il flusso di lavoro rapido supportato. L'immagine mostra la fase di revisione con destinatari fittizi; per questa guida non sono stati inviati messaggi.
13. Dettagli Degli Eventi: Modifica le Informazioni Sull'evento Condiviso una Sola Volta
Apri la scheda «Dettagli degli eventi» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Dettagli degli eventi è la tabella di origine per i cinque esempi di occasioni. Ogni ID evento ha un titolo, una data, un ID luogo e una domanda di approfondimento. Il luogo e la città vengono compilati automaticamente da Dettagli dei luoghi.
Se la Serata di Progettazione Comunitaria cambia, modifica qui la riga corrispondente. La partecipazione all'evento, il contesto introduttivo e le anteprime dei messaggi di sensibilizzazione seguono lo stesso ID evento. La domanda di approfondimento è la frase inserita nei messaggi di sensibilizzazione relativi a quell'evento, quindi scrivila come se fosse una domanda che porresti realmente dopo l'evento.
Come Funziona in Dextr
Apri l'evento e modifica i dettagli condivisi, inclusi titolo, data, luogo e note. Mantieni i partecipanti connessi a quell'evento anziché creare una copia separata per ciascuno.
La domanda di follow-up del foglio di calcolo è un campo di input basato su un modello di messaggio. In Dextr, componi il testo pertinente in Text Blast e rivedi i risultati personalizzati; una nota relativa a un evento non viene automaticamente trattata come tale campo modello.
14. Dettagli dei Luoghi: Gestisci le Tue Posizioni Condivise
Apri la scheda «Dettagli dei luoghi» nell’esempio di Fogli Google.
Esempio di Fogli Google
Il foglio Dettagli dei luoghi mantiene una riga per ogni ID luogo. P001 è Biblioteca di quartiere a Milano; P002 è Punto d’incontro sui Navigli. Questi record condivisi forniscono i nomi dei luoghi utilizzati dagli eventi e dalle connessioni persona-luogo.
Modifica qui il nome di un luogo o di una città quando cambia. Mantieni stabile l'ID del luogo in modo che ogni evento e contatto collegato continui a fare riferimento alla stessa posizione. Utilizza un nuovo ID luogo per un luogo effettivamente diverso.
Come Funziona in Dextr
Apri un luogo e modifica i dettagli della posizione salvata. Associa i contatti e gli eventi pertinenti a quel luogo in modo da poter accedere a un unico record per quella posizione.
Dextr mantiene connessi luoghi, persone e momenti condivisi mentre utilizzi l'app. Questo rende la geolocalizzazione un utile punto di accesso alla tua rete, riducendo la necessità di gestire ripetutamente gli stessi dati.
Dedica Tempo alle Relazioni Ogni Settimana
Apri il file Panoramica, esamina Mantieni i contatti e scegli alcune persone che hai tempo di contattare. Leggi ogni profilo e la relativa nota più recente nel diario, quindi contattale tramite il tuo canale abituale. Annota cosa è successo e descrivi in modo specifico l'azione successiva.
Lo stato dei contatti da risentire del foglio di calcolo si basa su un calcolo temporale. Non misura la qualità di una relazione e non invia notifiche. Lascia che siano le circostanze della persona a guidare la tua scelta dei tempi.
Per una gestione continua delle relazioni, prova gli strumenti di gestione delle relazioni di Dextr. Mantieni persone, momenti condivisi, promemoria e la prossima conversazione connessi in un unico posto.
Domande Frequenti
Come Faccio a Visualizzare il Profilo Completo di un Contatto?
Apri il foglio Profilo del contatto e scegli una persona nel menu in alto. Il profilo riunisce i recapiti, il piano per risentirla, chi ti ha presentato quella persona, le preferenze di viaggio, le relazioni e le attività recenti. Modifica i dati nel foglio di origine indicato accanto a ogni voce.
Perché Non Posso Modificare Direttamente lo Stato dei Contatti da Risentire?
Lo stato è calcolato dalla data dell'ultimo contatto e dall'intervallo scelto. Cambia questi valori in Mantieni i contatti. Se Diario è l'origine della data, puoi aggiungere una nuova annotazione lì. Usa il filtro della colonna per visualizzare uno stato specifico.
Una Modifica Aggiornerà Anche le Altre Pagine?
Sì, quando quelle pagine fanno riferimento allo stesso ID stabile. Modifica le persone in Contatti, gli eventi in Dettagli degli eventi e le posizioni in Dettagli dei luoghi. I loro nomi collegati e i dettagli condivisi vengono ricalcolati in tutta la cartella di lavoro. Le note separate e le date inserite manualmente mantengono i valori che immetti.
Posso Importare Questa Cartella di Lavoro in Dextr?
Creando una copia si ottiene una cartella di lavoro personale di Fogli Google. Le schede o le formule non vengono importate in Dextr. Utilizza i flussi di lavoro dell'app descritti in questa guida per aggiungere a Dextr le persone, le relazioni e il contesto pertinenti.
La Pagina Contatti da Riprendere Invia Messaggi?
No. Prepara un'anteprima personalizzata del messaggio. Invia tramite il tuo canale abituale, quindi annota la data di invio e l'azione successiva. In Dextr Pro, gli SMS di massa forniscono anteprime personalizzate per i destinatari tramite il flusso di lavoro rapido supportato.