Un Outil de Suivi des Relations Prêt à L'emploi, avec une Présentation de L'application Dextr
Commencez par un Exemple Complet
Un outil pratique de suivi des relations vous aide à vous souvenir de la personne, de la conversation et d'une prochaine étape pertinente. Ce classeur Google Sheets met cette approche en pratique avec 30 contacts fictifs, 60 conversations, cinq événements et 14 pages liées.
Explorez l'exemple de suivi des relations dans Google Sheets, puis faites-en une copie pour votre usage personnel. Chaque section ci-dessous présente une page de classeur, suivie du flux de travail correspondant dans l'application Dextr sur iPhone.
Le classeur et l'application utilisent des bibliothèques de démonstration fictives. Les noms, notes, photos et numéros de téléphone invalides illustrent une utilisation réaliste sans exposer un véritable réseau de contacts.
Choisissez une Méthode Plus Connectée pour Gérer vos Relations
Le tableur permet de comprendre facilement la structure. Dextr réunit les profils de contacts, les relations, les présentations, les lieux, les événements et les rappels de suivi dans une seule application. Dextr Pro ajoute les entrées de journal, les champs personnalisés et les SMS groupés personnalisés, pour utiliser les informations enregistrées lors de votre prochaine prise de contact.
Pour suivre les exemples sur votre iPhone, installez Dextr. Les captures réelles de Dextr sont prises en mode sombre sur iPhone 18 Pro avec iOS 27.2. La version de l’app figure sous chaque capture.
Copiez la Feuille Google pour votre Usage Personnel.
La méthode la plus rapide consiste à créer une copie de votre feuille de calcul Google Sheets. Connectez-vous à votre compte Google, sélectionnez « Créer une copie », nommez le classeur et choisissez un dossier Drive. Vous pouvez également ouvrir le modèle et sélectionner « Fichier » > « Créer une copie ».
Pour transférer un fichier Excel, choisissez Fichier > Télécharger > Microsoft Excel (.xlsx). Ce classeur connecté est conçu pour Google Sheets. Pour importer le fichier téléchargé dans Google Sheets, ouvrez une feuille de calcul vierge et choisissez Fichier > Importer > Importer, sélectionnez le fichier, puis choisissez Créer une nouvelle feuille de calcul et Importer les données. Vérifiez les formules, les graphiques, les listes déroulantes et les contrôles de date après la conversion. Une copie directe dans Google Sheets est la méthode recommandée.
Remplacez les enregistrements fictifs dans les cellules de saisie encadrées. Les bordures turquoise délimitent les listes déroulantes et les champs de date ; les bordures grises délimitent le texte et les nombres modifiables. Double-cliquez sur une cellule de date modifiable pour ouvrir son calendrier. Les cellules calculées bleues et les statuts basés sur des formules sont mis à jour à partir des enregistrements sources. Utilisez leurs filtres pour consulter un statut ; modifiez la date ou l’intervalle sous-jacent pour en modifier le résultat.
Le fichier Contacts contient les informations relatives aux personnes, Détails des événements celles relatives aux événements et Détails des lieux celles relatives aux lieux. Les identifiants de contact, d'événement et de lieu restent identiques d'un onglet à l'autre. Les noms et les informations partagées sont ensuite mis à jour automatiquement lorsque le même enregistrement est lié. Ce classeur est indépendant et ne se connecte pas automatiquement à Dextr ni à vos messages.
1. Commencez Ici : Copiez le Tracker et Apprenez les Commandes
Ouvrez l’onglet « Commencez ici » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Ouvrez le fichier Commencez ici et utilisez l'option « Créer une copie Google Sheets » pour enregistrer l'intégralité du classeur sur votre Drive. Vous pouvez également sélectionner Fichier > Créer une copie, lui donner un nom et choisir un dossier. L'original reste votre document de référence, tandis que votre copie devient votre outil de suivi personnel.
L'introduction propose une procédure de téléchargement et d'importation Excel, un guide en cinq étapes et des liens vers chaque onglet. Les listes déroulantes et les champs de date sont bordés de turquoise ; les champs de texte et de nombres modifiables sont bordés de gris. Conservez les formules, les en-têtes et les noms des onglets lors du remplacement des enregistrements fictifs.
Comment Ça Marche dans Dextr
Installez Dextr, puis lancez l'application depuis l'écran d'accueil de votre iPhone. Ajoutez les personnes dont vous souhaitez vous souvenir et utilisez les actions de contact, de rappel et d'événement lors de votre prochaine conversation. L'application vous offre un espace de gestion des relations sans vous demander de créer des formules complexes.
Ce classeur est un exemple indépendant. La création d'une copie dans Google Sheets ne l'importe pas dans Dextr et ne le connecte pas à votre bibliothèque Dextr.
2. Vue D’ensemble : Aperçu Rapide de votre Réseau
Ouvrez l’onglet « Vue d’ensemble » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Le tableau de bord Vue d’ensemble récapitule le réseau de démonstration : 30 contacts, 60 conversations enregistrées et cinq événements. Consultez le nombre total de contacts prêts à se reconnecter, puis utilisez les graphiques pour explorer les statuts d’enregistrement, les relations, les conversations et la participation aux événements.
Chaque statut d'enregistrement comporte des exemples, y compris des dates manquantes et des intervalles invalides. Ouvrez le fichier Garder le contact pour corriger une saisie ou planifier une action. Le tableau de bord se recalcule à partir des onglets de détail ; il est donc conseillé de modifier les enregistrements d'origine plutôt que d'écraser un résumé.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez l'onglet Accueil et sélectionnez Statistiques pour explorer vos contacts à l'aide de graphiques et d'analyses. Utilisez ces tendances pour identifier des groupes de personnes avec lesquels vous souhaitez reprendre contact, puis ouvrez la fiche d'un contact pour consulter le contexte des données.
Un graphique décrit le contenu de votre carnet d'adresses. Il ne mesure pas la force ni l'importance d'une relation.
3. Fiche Contact : Voir L’enregistrement Complet D’une Personne
Ouvrez l’onglet « Fiche contact » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Sélectionnez Camille Martin (C001) dans le sélecteur encadré en haut. Son profil regroupe un numéro de téléphone, une adresse e-mail, une relation, des mots-clés et un contexte, suivis de trois fiches : dernier contact, prochain contact et prochaine action.
Faites défiler jusqu'à « Comment nous nous sommes rencontrés », « Préférences de voyage », puis « Relations » et « Activité » pour lire la suite. Les activités par date s'affichent de la plus récente à la plus ancienne. La colonne « Source » indique où effectuer une modification ; la modification d'un enregistrement source met à jour cet affichage. Tous les numéros de téléphone donnés en exemple sont fictifs et ne sont pas valides.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez la fiche d'une personne depuis Contacts pour consulter son profil. Les options « Appeler » et « Envoyer un message » sont disponibles avec les informations nécessaires pour identifier la personne et poursuivre la conversation. Parcourez le contexte de votre relation et ouvrez le journal, le rappel ou l'événement correspondant.
Dans Dextr, ces enregistrements sont associés au contact. Vous pouvez naviguer dans leur contexte sans sélectionner d'identifiant de classeur ni combiner des tables distinctes.
4. Contacts : Organiser les Personnes avec des Relations et des Étiquettes
Ouvrez l’onglet « Contacts » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Le fichier Contacts contient les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone et informations personnelles. Camille est C001, une amie proche étiquetée « club de design ». Thomas Bernard est C002, un collègue avec la même étiquette. Lucas Dubois est C003, un ami étiqueté « club de course à pied ».
Utilisez les listes déroulantes « Lien avec moi » et « Étiquette » pour assurer la cohérence des catégories. Filtrez une colonne pour examiner un groupe. Attribuez à chaque nouvelle personne un identifiant de contact unique et réutilisez-le dans les autres onglets. Veillez à ce que cet identifiant reste le même même en cas de changement de nom afin que les enregistrements liés fassent toujours référence à la même personne.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez une fiche de contact et définissez votre lien avec cette personne. Ajoutez des étiquettes réutilisables pour les centres d'intérêt, les groupes ou les activités partagées. Vous pourrez ensuite parcourir ces groupes tout en conservant les informations de contact originales de chaque personne dans un seul profil.
Une étiquette désigne un groupe. Une relation décrit le lien entre deux personnes. Utilisez les deux pour vous rappeler que Camille fait partie du club de design et travaille avec Thomas.
5. Garder le Contact : Planifiez votre Prochaine Prise de Contact
Ouvrez l’onglet « Garder le contact » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Le dernier contact enregistré par Camille date du 20 octobre 2026, avec un intervalle de 30 jours, ce qui correspond à une prise de contact le 19 novembre. La date du 25 septembre pour Thomas, avec un intervalle de 30 jours, correspond au 25 octobre. Le statut compare la date suivante à la date du jour (TODAY()), elle évolue donc avec le temps.
Dans votre copie, sélectionnez Journal comme source du dernier contact pour utiliser la conversation la plus récente enregistrée pour cet ID de contact. Choisissez Manuel pour saisir manuellement la date du dernier contact. La modification de la date ou de l'intervalle recalcule le dernier contact, le prochain enregistrement, le nombre de jours écoulés et le statut. Filtrez « Prêt à se reconnecter » pour un bilan hebdomadaire. La feuille de calcul n'envoie pas de notifications.
Comment Ça Marche dans Dextr
Créez un rappel pour le contact, donnez-lui un titre et des notes pertinents, puis choisissez Garder le contact. Définissez un intervalle en jours, semaines ou mois, puis enregistrez. Utilisez un rappel daté distinct pour un engagement précis, comme l'envoi d'un document vendredi.
L'exemple Garder le contact fonctionne à partir des interactions enregistrées dans Dextr. Un intervalle mensuel et un intervalle fixe de 30 jours correspondent à des fréquences différentes ; choisissez celle qui convient le mieux à votre relation.
6. Journal : Poursuivre la Conversation et L’action Suivante
Ouvrez l’onglet « Journal » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
L'exemple Journal enregistre une conversation par ligne. Choisissez l'identifiant du contact, sélectionnez une date de conversation, choisissez un mode de communication et ajoutez une brève note. Indiquez ensuite l'action suivante et sa date d'échéance afin de transformer cette information utile en un élément de suivi.
Par exemple, Arthur Fontaine a proposé de comparer les méthodes de recrutement, avec un petit-déjeuner de suivi comme prochaine étape. Le nom du contact est renseigné à partir de Contacts. Pour les personnes utilisant Journal comme dernière source de contact, une entrée plus récente met également à jour le calcul de leur historique de présence.
Comment Ça Marche dans Dextr
Créez une entrée Journal pour le contact et notez la date, le mode de communication et l'objet de la conversation. Ouvrez-la avant votre prochaine conversation pour reprendre le fil. Ajoutez les fichiers justificatifs pertinents lorsqu'ils sont utiles à la conversation.
Les entrées Journal sont une fonctionnalité de Dextr Pro. Utilisez un rappel de contact lorsqu'une note inclut un engagement avec sa propre date limite.
7. Présentations : Souvenez-vous de Qui Vous A Réunis
Ouvrez l’onglet « Présentations » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
L'exemple Présentations indique que Thomas Bernard (C002) a présenté Camille Martin (C001). L'événement E001 associé mentionne la soirée de conception communautaire, prévue le 18 septembre 2026.
Choisissez le contact, l'introducteur et l'identifiant de l'événement, puis ajoutez le récit dans Context. Les noms, l'occasion et la date de l'événement seront automatiquement renseignés à partir de leurs onglets sources. Modifiez la date d'un événement partagé dans Détails des événements afin que chaque introduction liée utilise les mêmes informations.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez le profil du contact et indiquez « Présenté par » la personne qui vous a mis en relation. Ajoutez les détails de votre première rencontre (date, lieu ou événement) et conservez tout contexte utile.
La personne qui vous a présenté le contact est un contact lié, vous pouvez donc retourner vers la personne à l'origine de la mise en relation au lieu de vous fier à un nom répété dans une note.
8. Relations : Mettre les Gens en Relation les Uns avec les Autres
Ouvrez l’onglet « Relations » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Choisissez deux identifiants de contact et un type de relation pour enregistrer un lien. Dans cet exemple, Thomas est le collègue de Camille, Lucas est son ami et Léa est sa collaboratrice. Le contexte explique comment cette relation fonctionne concrètement.
Lisez attentivement la consigne : la personne mentionnée dans la colonne D a la relation décrite dans la colonne E avec la personne mentionnée dans la colonne B. La vue Fiche contact inclut les connexions dans les deux sens et précise de quelle relation il s’agit.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez les relations ou le graphe social d'un contact pour explorer les personnes qui y sont connectées. Ajoutez la personne concernée et choisissez un type de relation qui décrit le lien.
Un graphique permet d'explorer un réseau plus facilement qu'une liste de noms répétés. Concentrez-vous sur une autre personne pour suivre ses liens et observer comment les différentes parties de votre réseau s'articulent.
9. Événements : Se Souvenir des Personnes Lors D’une Occasion Partagée
Ouvrez l’onglet « Événements » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Le fichier Événements contient une ligne par participant. La soirée de conception communautaire (E001) réunit Camille, Thomas, Léa et d'autres participants autour d'un événement commun. Le titre, la date et l'identifiant du lieu de l'événement proviennent du fichier Détails des événements.
Choisissez l'identifiant de l'événement et l'identifiant du contact, indiquez si vous vous êtes rencontrés pour la première fois ici (Oui ou Non), et conservez une conversation/étape suivante. Lorsqu'il s'agit d'une première rencontre, les vues d'introduction et de lieu peuvent utiliser ce contexte partagé, vous évitant ainsi de devoir saisir à nouveau l'événement.
Comment Ça Marche dans Dextr
Créez ou ouvrez un événement, ajoutez sa date, son lieu et des notes, puis ajoutez les personnes présentes ou rencontrées sur place. Revenez à l'événement pour retrouver une conversation ou reprendre contact avec le groupe.
Conservez les détails de la première rencontre associés au participant. L'événement devient ainsi un témoignage partagé de cette occasion et des personnes qui l'ont rendue mémorable.
10. Lieux : Trouver des Personnes par Localisation
Ouvrez l’onglet « Lieux » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
La première rencontre de Camille la rattache à la Bibliothèque du quartier, tandis que la ligne de Thomas indique que vous vous y êtes revus. Sélectionnez le contact et le menu déroulant « Connexion » pour distinguer « Première rencontre ici » de « Retrouvailles ici ».
Le lieu de la première rencontre est indiqué par l'événement associé. Pour un autre lieu, utilisez l'identifiant « Autre lieu ». Les noms de lieux et les villes sont automatiquement renseignés à partir de Détails des lieux, tandis que la ligne conserve le contexte de la personne concernée. Filtrez un lieu pour afficher les personnes qui y sont liées.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez un lieu pour voir sa localisation et les personnes qui y sont associées. Associez un contact à une entreprise, une ville, un pays ou le lieu de votre rencontre, puis revenez-y lors de votre prochaine visite ou pour organiser une nouvelle rencontre.
Un lieu partagé est un témoignage que l'on peut explorer. Il relie le lieu aux personnes et aux interactions qui le rendent utile.
11. Champs Personnalisés : Stockez les Informations Qui Comptent pour Vous
Ouvrez l’onglet « Champs personnalisés » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Cet exemple utilise un plan de voyage : budget, dates de disponibilité (du 14 au 28 septembre 2027) et préférences de destination. Le panneau « Conditions de voyage » demande un budget de 2 200 $ et une disponibilité du 14 au 28 septembre 2027.
Le budget de Camille (2 500 $) et sa disponibilité du 1er septembre au 31 octobre correspondent. Le budget de Thomas (1 800 $) et le début du voyage de Lucas (20 septembre) ne correspondent pas. Modifiez les critères encadrés dans votre copie pour essayer un autre plan. L'option « Voyage correspondant » vérifie le budget et les dates, mais pas les préférences de destination.
Comment Ça Marche dans Dextr
Créez des champs personnalisés pour les informations que vous utilisez réellement, puis renseignez-les dans les profils de contact. Dextr prend en charge les champs texte, date, nombre, booléen et liste déroulante ; ainsi, un budget, une plage horaire de contact préférée ou l’état d’avancement d’un projet peuvent être associés au type approprié.
Utilisez la recherche de contacts pour combiner les champs nécessaires à une tâche. Les exemples Champs personnalisés sont disponibles dans Dextr Pro ; la formule « Correspondance du trajet ? » de la feuille de calcul est un exemple de calcul et non un champ Dextr créé automatiquement par ce classeur.
12. Prises de Contact : Personnaliser le Suivi
Ouvrez l’onglet « Prises de contact » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Choisissez un identifiant de contact et un identifiant d'événement. L'aperçu du message affiche le prénom de la personne, le titre de l'événement et la question de suivi issue de l'exemple Détails des événements. Dans son brouillon, Camille la remercie de sa participation à la soirée de conception communautaire et lui demande si elle souhaite recevoir le programme de l'atelier.
Relisez le message en entier avant de l'utiliser. N'indiquez la date d'envoi qu'après l'avoir transmis via votre canal habituel, puis ajoutez la réponse ou l'action suivante. Cet onglet prépare le texte ; il n'envoie pas de messages et n'enregistre pas les réponses automatiquement.
Comment Ça Marche dans Dextr
Lancez un envoi groupé de SMS à partir d'un groupe, d'une étiquette, de vos favoris ou d'un événement. Choisissez un modèle de message ou rédigez le vôtre, ajoutez des variables comme le prénom et le titre de l'événement, et prévisualisez le message personnalisé de chaque destinataire avant l'envoi.
L'envoi de SMS groupés est une fonctionnalité de Dextr Pro et utilise le flux de travail par raccourcis pris en charge. La capture d'écran illustre l'étape de révision avec des destinataires fictifs ; aucun message n'a été envoyé pour ce guide.
13. Détails des Événements : Modifier une Seule Fois les Informations D’événement Partagé
Ouvrez l’onglet « Détails des événements » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Le fichier Détails des événements est la table source des cinq exemples d'événements. Chaque identifiant d'événement comprend un titre, une date, un identifiant de lieu et une question de suivi. Les informations relatives au lieu et à la ville proviennent du fichier Détails des lieux.
Si l'événement Soirée de conception communautaire change, veuillez modifier sa source ici. Les informations relatives à la participation, au contexte de présentation et aux aperçus des actions de communication sont associées au même identifiant d'événement. La question de suivi correspond à la phrase insérée dans les messages de communication de cet événement ; rédigez-la comme si vous posiez réellement la question après l'événement.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez l'événement et modifiez ses informations de partage, notamment son titre, sa date, son lieu et ses notes. Veillez à ce que les participants restent connectés à cet événement plutôt que de créer une copie distincte pour chaque personne.
La question de suivi du tableur est un champ de modèle de message. Dans Dextr, rédigez le texte correspondant dans Text Blast et consultez les résultats personnalisés ; une note d’événement n’est pas automatiquement traitée comme ce champ de modèle.
14. Détails des Lieux : Gérez vos Emplacements Partagés
Ouvrez l’onglet « Détails des lieux » dans l’exemple Google Sheets.
Exemple Google Sheets
Le fichier Détails des lieux conserve une ligne par identifiant de lieu. P001 correspond à la Bibliothèque du quartier à Paris ; P002 à Rendez-vous sur les quais de Seine. Ces enregistrements partagés fournissent les noms de lieux utilisés pour les événements et les liens entre personnes et lieux.
Modifiez ici le nom d'un lieu ou d'une ville lorsqu'il change. Conservez l'identifiant du lieu stable afin que tous les événements et contacts associés continuent de faire référence au même endroit. Utilisez un nouvel identifiant pour un lieu réellement différent.
Comment Ça Marche dans Dextr
Ouvrez un lieu et modifiez les informations de localisation enregistrées. Associez les contacts et événements pertinents à ce lieu afin de pouvoir retrouver facilement la fiche correspondante.
Dextr vous permet de rester connecté aux lieux, aux personnes et aux moments partagés grâce à l'application. La géolocalisation devient ainsi un moyen pratique de retrouver votre réseau, tout en réduisant la quantité de données à gérer.
Établissez une Habitude Relationnelle Hebdomadaire
Ouvrez Vue d’ensemble, consultez Garder le contact et choisissez quelques personnes que vous avez le temps de contacter. Lisez chaque profil et sa dernière note, puis contactez-les par votre canal habituel. Notez ce qui s'est passé et prévoyez une action précise pour la suite.
Le statut d'enregistrement dans le tableur est un calcul de date. Il ne mesure pas la qualité d'une relation et n'envoie pas de notifications. Adaptez vos interactions à la situation de la personne.
Pour une gestion continue de vos relations, essayez les outils de gestion de relations de Dextr. Centralisez vos contacts, vos moments partagés, vos rappels et vos prochaines conversations.
Questions Fréquentes
Comment Puis-je Consulter le Profil Complet D'un Contact ?
Ouvrez le fichier Fiche contact et sélectionnez la personne dans le menu déroulant en haut. Son profil regroupe ses coordonnées, son suivi des prises de contact, une présentation, ses préférences de voyage, ses relations et son activité récente. Modifiez l'onglet « Source » affiché à côté de l'enregistrement pour mettre à jour ces informations.
Pourquoi Ne Puis-je Pas Saisir un Statut D'enregistrement Différent ?
Le statut est calculé à partir de la date et de l'intervalle du dernier contact. Modifiez ces données dans Garder le contact ou ajoutez une nouvelle entrée dans Journal si ce fichier est sélectionné comme source de données. Utilisez le filtre de colonne pour afficher un statut particulier.
Une Modification Mettra-t-elle à Jour D'autres Pages ?
Oui, lorsque ces pages font référence au même identifiant stable. Modifiez les personnes dans Contacts, les événements dans Détails des événements et les lieux dans Détails des lieux. Leurs noms liés et leurs informations partagées sont recalculés dans tout le classeur. Les notes séparées et les dates saisies manuellement conservent les valeurs que vous avez saisies.
Puis-je Importer ce Classeur dans Dextr ?
La création d'une copie génère un classeur Google Sheets personnel. Ce classeur n'importe ni ses onglets ni ses formules dans Dextr. Utilisez les flux de travail décrits dans ce guide pour ajouter les personnes, les relations et le contexte pertinents à Dextr.
La Page Prises de Contact Envoie-t-elle des Messages ?
Non. L'application génère un aperçu personnalisé du message. Envoyez-le via votre canal habituel, puis notez vous-même la date d'envoi et l'action suivante. Dans Dextr Pro, les SMS groupés offrent un aperçu personnalisé au destinataire grâce au flux de travail par raccourcis.