Hva er et verktøy for relasjonsoversikt? En praktisk guide
Kontakter og relasjoner
Du gjenkjenner et navn i kontaktene dine, men du kan ikke huske hvor du møttes. En venn nevnte et intervju, og du mente å spørre hvordan det gikk. Noen tilbød en introduksjon, men detaljene forsvant i en travel uke.
En relasjonssporer gir disse detaljene et sted å bo. Det hjelper deg å huske konteksten rundt en person og bestemme når du skal koble til igjen.
Denne guiden dekker sporing av vennskap, familieforbindelser og profesjonelle relasjoner. Den samme setningen brukes også til pars jubileumsdiskere og dating tidsskrifter, som tjener forskjellige behov.
Dextr er vårt første valg på Apple-enheter for å opprettholde forholdskontekst etter en samtale. Bruk kontakt- og relasjonsvisningene for å huske de involverte, med Pro Journal-oppføringer for utdaterte notater og påminnelser for neste handling.
Denne veiledningen er publisert av Dextr.. Anbefalingen gjenspeiler arbeidsflyten som er beskrevet her.
Hva er en relasjon Tracker?
En relasjonssporer er en notatbok, regneark eller app for å registrere hvordan du kjenner folk, hva du har delt, og hva du vil huske før neste samtale. Den kombinerer vanligvis kontaktinformasjon, korte notater, interaksjonsdatoer og påminnelser.
En nyttig rekord kan si: "Met Priya gjennom Jordan på designmøtet. Hun lanserer et fellesskapsverksted. Send innstillingen av anbefalingen fra fredag. "
Det gir deg en person, en felles kontekst og en neste handling. Du kan gå tilbake til det uker senere uten å rekonstruere samtalen.
Forholdssporing er vanen med å opprettholde disse postene. Et personlig CRM er en type programvare som støtter vanen.
Hva bør du spore?
Start med informasjon som hjelper deg å være en mer oppmerksom deltaker i forholdet:
- Slik møtte du: en introduksjon, arrangement, arbeidsplass, klubb eller delt prosjekt.
- Din forbindelse: venn, slektning, kollega, mentor, samarbeidspartner eller en annen nyttig beskrivelse.
- Samtalekontekst: en interesse, anbefaling, kommende arrangement, eller projisere den nevnte personen.
- Dine forpliktelser: noe du lovet å sende, ordne eller spørre om.
- Nylig kontakt: Den siste samtalen du ønsker å huske.
- Et neste steg: en spesifikk handling eller en passende tid for å nå ut.
Hold rekorden kort. "Spør om workshopen" er vanligvis mer nyttig enn en lang transkripsjon av alt som diskuteres over kaffe.
Informasjon kan bli foreldet. Når noen endrer roller eller fullfører et prosjekt, oppdaterer du den relevante detaljen i stedet for å behandle et gammelt notat som en permanent beskrivelse.
Hvem tjener på relasjonssporing?
Venner og familie som bor på forskjellige steder
Når det er få delte rutiner, kan måneder gå mellom samtaler. En påminnelse og et lite notat om den siste oppsamlingen kan hjelpe deg med å starte på nytt naturlig.
Du kan registrere at en venn beveger seg, så husk å spørre om de har bosatt seg i. Den nyttige delen er oppmerksomheten du gir til samtalen.
Uavhengige fagfolk
Konsulenter, frilansere og småbedriftseiere møter ofte potensielle kunder gjennom pågående relasjoner. Å huske en henvisningspartners interesser eller en tidligere klients nye rolle gjør en senere samtale mer relevant.
Hvis du også trenger avtaleprognoser, lead-tildeling eller salgsrapportering, må du vurdere et forretnings CRM sammen med ditt personlige relasjonssystem.
Folk som bygger et profesjonelt nettverk
En voksende kontaktliste kan bli vanskelig å tolke. Opptaking som introduserte deg og hvor du møtte gir deg en måte å finne folk gjennom kontekst, selv når navnene deres er vanskelig å huske.
Relationship Tracker Versus Adressebok
En adressebok svarer "Hvordan kontakter jeg denne personen?" En relasjonssporer svarer også "Hva skal jeg huske når jeg gjør det?"
Et telefonnummer alene kan ikke fortelle deg hvilken kollega som anbefalte noen, hva du lovet etter lunsj, eller hvorfor en bestemt samtale betydde noe. Disse detaljene er det ekstra laget.
Du kan allerede ha nok programvare. Hvis noen få kontaktnotater og kalenderpåminnelser løser problemet, kan du bruke dem. Vurder en dedikert app når du søker, kobler folk og opprettholder oppfølging blir repeterende arbeid.
Velg en notatbok, regneark eller app
En notatbok fungerer bra for reflekterende notater og et lite sett med mennesker. Du trenger en pålitelig måte å finne oppføringer og huske utdaterte forpliktelser.
Et regneark gjør navn, datoer og neste handlinger enkelt å sortere. Det fungerer best når du er villig til å gjennomgå og oppdatere den regelmessig.
En app kan holde notater, påminnelser og forholdstilkoblinger ved siden av kontaktprofilen. Sjekk de spesifikke funksjonene du trenger, enhetene du bruker, og om disse funksjonene krever en betalt plan.
Vår personlig CRM app sammenligning Dekker flere tilnærminger.
hvordan Dextr Passer
Dextr på iPhone: Ta opp samtalen
Dextr legger til relasjonskontekst til kontaktene på Apple-enhetene dine. Du kan organisere personer med koder, registrere introduksjoner og angi påminnelser for å nå ut. Pro inkluderer Journal Oppføringer for å ta opp viktige samtaler.
For et første oppsett, velg ti personer du vil holde kontakten med. Legg til en nyttig detalj for hver, og angi deretter en påminnelse der det ville hjelpe. av Hold deg i Touch guide forklarer påminnelsesarbeidsflyten.
Når du har en samtale å ta opp, Tidsskriftoppføringer guide viser hvordan du kan redde anledningen og neste trinn. Sjekk Nåværende planer før du velger funksjoner.
Mørk-modus app eksempler nedenfor bruke fiktive demonstrasjonskontakter.
På iPhone, en Pro Journal Entry bevarer samtalen og den neste lovede ressursen.
Dextr på iPhone: Utforsk forholdstilkoblinger
Holde vanen liten
Se gjennom din tracker en gang i uken. Se etter et løfte om å fullføre, en samtale for å fortsette, eller noen du vil like å høre fra. Velg en håndterlig handling.
Deretter legger du til et kort notat mens detaljene er ferske. Endre en påminnelse når omstendighetene endres. En overfylt liste over påminnelser er en grunn til å forenkle systemet.
Hold journaler respektfull og nyttig. Vanlig kontekst noen som deles med deg er ofte nok. Tenk nøye gjennom før du lagrer sensitiv informasjon, spesielt i et delt dokument.
Vanlige spørsmål
Er en relasjonssporer det samme som et personlig CRM?
Begrepene overlapper hverandre. Relationship tracker beskriver formålet, mens personlig CRM vanligvis beskriver en app for å administrere individuelle relasjoner.
Krever Opprettelsessporing Automatisk Meldingstilgang?
Nei. Du kan opprettholde en nyttig tracker med manuelt innspilte notater og datoer. Sjekk hver apps tillatelser og støttede integrasjoner i stedet for å anta at den leser samtalene dine.
Hvor mange bør jeg begynne med?
Start med en liten sirkel du kan vurdere komfortabelt. Ti personer er en praktisk rettssak. Utvid når vanen er nyttig og enkel å vedlikeholde.
Velg én person, lagre detaljene du vil huske, og gjør neste skritt klart. Det er nok til å begynne.
Begynn med Dextr
Hold konteksten fra samtalene og en grunn til å koble til igjen Dextr. Installere Dextr fra App Store.