ما هو متتبع العلاقات؟ دليل عملي

ما هو متتبع العلاقات؟ دليل عملي

جهات الاتصال والعلاقات

أنت تتعرف على اسم في جهات الاتصال الخاصة بك ، ولكن لا يمكنك تذكر المكان الذي قابلته. صديق ذكر مقابلة، وكنت تقصد أن تسأل كيف سارت. شخص ما عرض مقدمة، ولكن التفاصيل اختفت في أسبوع مزدحم.

تعقب العلاقات يعطي تلك التفاصيل مكانا للعيش. يساعدك على تذكر السياق المحيط بالشخص وتحديد موعد إعادة الاتصال.

يغطي هذا الدليل تتبع الصداقات والعلاقات العائلية والعلاقات المهنية. تستخدم نفس العبارة أيضًا في عدادات ذكرى الأزواج ومجلات المواعدة ، والتي تخدم الاحتياجات المختلفة.

Dextr هو اختيارنا الأول على أجهزة Apple للحفاظ على سياق العلاقة بعد المحادثة. استخدم وجهات نظر الاتصال والعلاقة الخاصة بها لتذكر الأشخاص المعنيين ، مع Pro Journal Entries للحصول على ملاحظات وتذكيرات مؤرخة للإجراء التالي.

يتم نشر هذا الدليل من قبل Dextr. وتعكس التوصية سير العمل الموصوف هنا.

ما هو متتبع العلاقات؟

متتبع العلاقات هو دفتر ملاحظات أو جدول بيانات أو تطبيق لتسجيل كيفية معرفتك بالأشخاص وما شاركته وما تريد تذكره قبل المحادثة التالية. وعادة ما يجمع بين تفاصيل الاتصال، والملاحظات القصيرة، وتواريخ التفاعل، والتذكيرات.

قد يقول سجل مفيد: "التقيت بريا عبر الأردن في اجتماع التصميم. وهي تطلق ورشة عمل مجتمعية. أرسل توصية المكان بحلول يوم الجمعة. "

يمنحك ذلك شخصًا وسياقًا مشتركًا وإجراءً تاليًا. يمكنك العودة إليها بعد أسابيع دون إعادة بناء المحادثة.

تتبع العلاقات هو عادة الحفاظ على هذه السجلات. CRM الشخصي هو نوع واحد من البرامج التي تدعم هذه العادة.

ماذا يجب أن تتبع؟

ابدأ بالمعلومات التي تساعدك على أن تكون مشاركًا أكثر انتباهًا في العلاقة:

• كيف التقيت: مقدمة أو حدث أو مكان عمل أو نادي أو مشروع مشترك.
• اتصالك: صديق، قريب، زميل، معلمه، متعاون، أو وصف مفيد آخر.
• سياق المحادثة: اهتمام أو توصية أو حدث قادم أو مشروع الشخص المذكور.
• التزاماتكم: شيء وعدت بإرساله أو ترتيبه أو سؤاله.
• الاتصال الأخير: آخر محادثة تريد أن تتذكرها
• الخطوة التالية: إجراء معين أو وقت مناسب للوصول.

احتفظ بالسجل المختصر. عادة ما يكون "اسأل عن ورشة العمل" أكثر فائدة من نسخة طويلة من كل ما تمت مناقشته حول القهوة.

المعلومات يمكن أن تذهب قديمة. عندما يغير شخص ما أدواره أو ينتهي من مشروع ما، قم بتحديث التفاصيل ذات الصلة بدلاً من التعامل مع ملاحظة قديمة كوصف دائم.

من يستفيد من تتبع العلاقات؟

الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في أماكن مختلفة

عندما يكون هناك عدد قليل من الإجراءات الروتينية المشتركة ، يمكن أن تمر الأشهر بين المحادثات. يمكن أن يساعدك التذكير وملاحظة صغيرة حول اللحاق الأخير في إعادة التشغيل بشكل طبيعي.

قد تسجل أن صديقًا يتحرك ، ثم تذكر أن تسأل ما إذا كان قد استقر في. الجزء المفيد هو الاهتمام الذي تجلبه للمحادثة.

المهنيين المستقلين

غالبًا ما يلتقي الاستشاريون والمستقلون وأصحاب الأعمال الصغيرة بالعملاء المحتملين من خلال العلاقات المستمرة. إن تذكر اهتمامات شريك الإحالة أو الدور الجديد للعميل السابق يجعل المحادثة اللاحقة أكثر ملاءمة.

إذا كنت بحاجة أيضًا إلى التنبؤ بالصفقة أو تعيين الرصاص أو تقارير المبيعات ، فقم بتقييم إدارة علاقات العملاء التجارية جنبًا إلى جنب مع نظام العلاقات الشخصية الخاص بك.

الناس بناء شبكة مهنية

يمكن أن تصبح قائمة الاتصال المتزايدة صعبة التفسير. يمنحك تسجيل من قدمك وأين التقيت طريقة للعثور على أشخاص من خلال السياق ، حتى عندما يصعب تذكر أسمائهم.

تعقب العلاقات مقابل دفتر العناوين

يجيب دفتر العناوين على "كيف يمكنني الاتصال بهذا الشخص؟" يجيب متتبع العلاقات أيضًا "ماذا أتذكر عندما أفعل؟"

لا يمكن لرقم الهاتف وحده أن يخبرك بالزميل الذي أوصى بشخص ما ، أو ما وعدت به بعد الغداء ، أو لماذا كانت محادثة معينة مهمة. هذه التفاصيل هي الطبقة الإضافية.

قد يكون لديك بالفعل ما يكفي من البرمجيات. إذا كانت بعض ملاحظات الاتصال وتذكيرات التقويم تحل المشكلة، فاستخدمها. فكر في تطبيق مخصص عند البحث ، وربط الأشخاص ، والحفاظ على عمليات المتابعة تصبح عملًا متكررًا.

اختر دفتر ملاحظات أو جدول بيانات أو تطبيق

دفتر ملاحظات يعمل بشكل جيد للملاحظات العاكسة ومجموعة صغيرة من الناس. ستحتاج إلى طريقة موثوقة للعثور على الإدخالات وتذكر الالتزامات المؤرخة.

جدول بيانات يجعل الأسماء والتواريخ والإجراءات التالية سهلة الفرز. إنه يعمل بشكل أفضل عندما تكون على استعداد لمراجعته وتحديثه بانتظام.

تطبيق يمكن الاحتفاظ بالملاحظات والتذكيرات واتصالات العلاقة بجانب ملف تعريف جهة الاتصال. تحقق من الميزات المحددة التي تحتاجها ، والأجهزة التي تستخدمها ، وما إذا كانت هذه الميزات تتطلب خطة مدفوعة.

لدينا مقارنة تطبيق CRM الشخصية يغطي عدة أساليب.

كيف Dextr يناسب

Dextr على iPhone: سجل المحادثة

Dextr يضيف سياق العلاقة إلى جهات الاتصال على أجهزة Apple. يمكنك تنظيم الأشخاص باستخدام العلامات وتسجيل المقدمات وتعيين تذكيرات للوصول. يتضمن Pro إدخالات المجلة لتسجيل المحادثات المهمة.

للإعداد الأول ، اختر عشرة أشخاص تريد البقاء على اتصال معهم. أضف تفاصيل واحدة مفيدة لكل منها ، ثم قم بتعيين تذكير حيث سيساعد. ال البقاء في دليل اللمس يشرح سير عمل التذكير.

عندما يكون لديك محادثة للتسجيل ، فإن دليل إدخالات المجلة يوضح كيفية حفظ المناسبة والخطوة التالية. تحقق الخطط الحالية قبل اختيار الميزات.

تستخدم أمثلة التطبيق ذات الوضع المظلم أدناه جهات اتصال توضيحية خيالية.

على iPhone ، يحافظ Pro Journal Entry على المحادثة والمورد التالي الموعود.

Dextr على iPhone: استكشاف اتصالات العلاقات

حافظ على العادة صغيرة

راجع جهاز التعقب الخاص بك مرة واحدة في الأسبوع. ابحث عن وعد لإكماله ، أو محادثة للمتابعة ، أو شخص تستمتع بالسماع منه. اختر إجراءً يمكن التحكم فيه.

بعد ذلك ، أضف ملاحظة قصيرة بينما التفاصيل طازجة. تغيير التذكير عندما تتغير الظروف. تعد قائمة التذكيرات المزدحمة سببًا لتبسيط النظام.

احتفظ بالسجلات محترمة ومفيدة. السياق العادي الذي يشاركه شخص ما معك غالبا ما يكون كافيا. فكر مليا قبل تخزين المعلومات الحساسة، خاصة في وثيقة مشتركة.

الأسئلة الشائعة

هل تعقب العلاقات هو نفسه CRM الشخصية؟

المصطلحات تتداخل. يصف متتبع العلاقات الغرض ، في حين أن CRM الشخصي يصف عادةً تطبيقًا لإدارة العلاقات الفردية.

هل يتطلب تتبع العلاقات الوصول التلقائي للرسالة؟

لا. يمكنك الحفاظ على تعقب مفيد مع الملاحظات والتواريخ المسجلة يدويا. تحقق من أذونات كل تطبيق والتكاملات المدعومة بدلاً من افتراض أنه يقرأ محادثاتك.

كم عدد الأشخاص الذين يجب أن أبدأ بهم؟

ابدأ بدائرة صغيرة يمكنك مراجعتها بشكل مريح. عشرة أشخاص هو محاكمة عملية. التوسع عندما تكون العادة مفيدة وسهلة الصيانة.

اختر شخصًا واحدًا ، واحفظ التفاصيل التي تريد تذكرها ، واجعل الخطوة التالية واضحة. هذا يكفي للبدء.

ابدأ مع Dextr

حافظ على السياق من محادثاتك وسبب لإعادة التواصل مع Dextr. تثبيت Dextr من متجر التطبيقات.