Qu’est-ce qu’un outil de suivi des relations ? Guide pratique
Contacts et relations
Vous reconnaissez un nom dans vos contacts, mais vous ne pouvez pas vous souvenir d'où vous avez rencontré.Un ami a mentionné une interview, et vous voulez demander comment cela s'est passé.
Un tracker de relation donne à ces détails un endroit pour vivre. Il vous aide à se souvenir du contexte autour d'une personne et à décider quand reconnecter.
Ce guide couvre le suivi des amitiés, des liens familiaux et des relations professionnelles. La même phrase est également utilisée pour les comptes d'anniversaire des couples et les journaux de rencontres, qui servent les besoins différents.
Dextr est notre première sélection sur les appareils Apple pour maintenir le contexte de la relation après une conversation. Utilisez ses vues de contact et de relation pour se souvenir des personnes impliquées, avec Pro Journal Entrées pour les notes datées et les souvenirs pour la prochaine action.
Ce guide est publié par DextrLa recommandation reflète le flux de travail décrit ici.
Qu’est-ce qu’un Tracker Relations ?
Un tracker de relation est un note-tête, un panneau ou une application pour enregistrer comment vous connaissez les gens, ce que vous avez partagé et ce que Vous voulez vous souvenir avant la prochaine conversation. Il combine généralement des détails de contact, des notes courtes, des dates d'interaction et des souvenirs.
Un record utile pourrait dire : « Mettez Priya à travers la Jordanie au rendez-vous de conception. elle lance un atelier communautaire. envoyer la recommandation du lieu le vendredi. »
Cela vous donne une personne, un contexte partagé et une prochaine action. Vous pouvez y revenir quelques semaines plus tard sans reconstruire la conversation.
Le suivi des relations est l’habitude de maintenir ces enregistrements. un CRM personnel est un type de logiciel qui soutient l’host.
Que faut-il suivre ?
Commencez par des informations qui vous aident à être un participant plus attentif dans la relation:
- Comment vous avez rencontré : une introduction, un événement, un lieu de travail, un club ou un projet partagé.
- Votre connexion : ami, parent, collègue, mentor, collaborateur, ou autre description utile.
- Contexte de conversation : un intérêt, une recommandation, un événement ou un projet qui se tient à venir.
- Vos engagements : Quelque chose que vous avez promis d'envoyer, d'organiser ou de demander.
- Récemment contact : La dernière conversation que vous voulez vous souvenir.
- Un pas suivant : Une action spécifique ou un temps approprié pour se faire.
Gardez le record court. « Demandez-vous sur le atelier » est généralement plus utile qu’un long transcription de tout ce qui est discuté sur le café.
Lorsque quelqu'un change de rôles ou finit un projet, mettre à jour les détails pertinents au lieu de traiter une vieille note comme une description permanente.
Qui bénéficie du suivi des relations ?
Les amis et la famille vivent dans des endroits différents
Lorsqu'il y a peu de routines partagées, des mois peuvent passer entre les conversations. Un souvenir et une petite note sur le dernier capture peuvent vous aider à revenir naturellement.
Vous pouvez enregistrer qu'un ami se déplace, puis rappelez-vous de demander s'ils ont mis en place. la partie utile est l'attention que vous apportez à la conversation.
Professionnels indépendants
Les conseillers, les freelancers et les propriétaires de petites entreprises rencontrent souvent des clients potentiels à travers des relations en cours.Remembler les intérêts d'un partenaire de référence ou le nouveau rôle d'une ancienne client rend une conversation ultérieure plus pertinente.
Si vous avez également besoin de prévision d'affaire, de mission de direction ou de rapport de ventes, évaluer un CRM d'affaires à côté de votre système de relation personnelle.
Les gens construisent un réseau professionnel
Enregistrer qui vous a introduit et où vous avez rencontré vous donne une façon de trouver des gens par le contexte, même quand leurs noms sont difficiles à se rappeler.
Tracker de relation versus le livre d'adresse
Un livre d’adresse répond « Comment je contacte cette personne ? » Un tracker de relation répond également « Que dois-je m’en souvenir quand je le fais ? »
Un seul numéro de téléphone ne peut pas vous dire quel collègue a recommandé quelqu'un, ce que vous avez promis après le déjeuner, ou pourquoi une conversation particulière a été importante.
Vous pouvez déjà avoir assez de logiciel.Si quelques notes de contact et les rappels de calendrier résoudent le problème, utilisez-les. considérer une application dédiée lorsque la recherche, le lien des gens, et le maintien des suites devient un travail répétitif.
Choisissez un note-book, un panneau de diffusion ou une application
Un noteau Il fonctionne bien pour les notes réfléchissantes et un petit ensemble de personnes. Vous aurez besoin d'une manière fiable de trouver les entrées et de se souvenir des engagements datés.
Un disque rend les noms, les dates et les prochaines actions faciles à séparer. Il fonctionne le mieux lorsque vous êtes prêt à le réviser et à le mettre à jour régulièrement.
Une app Vous pouvez garder les notes, les rappels et les connexions de relation à côté du profil de contact. Vérifiez les fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin, les appareils que vous utilisez et si ces fonctionnalité nécessitent un plan payant.
Notre Comparaison de l’application CRM Elle couvre plusieurs approches.
Comment Dextr Fits
Dextr sur iPhone : enregistrer la conversation
Dextr Ajouter le contexte de relation aux contacts sur vos appareils Apple. Vous pouvez organiser les gens avec des tags, des introductions enregistrées et des rappels pour arriver. Pro comprend les entrées du Journal pour enregistrer des conversations importantes.
Pour une première configuration, choisissez dix personnes que vous voulez rester connectées. Ajouter un détail utile pour chacune, puis définir un rappel où il aiderait. Restez dans le guide Touch Il explique le flux de travail de rappel.
Lorsque vous avez une conversation à enregistrer, le Journal Entrée Guide Il montre comment économiser l'occasion et le prochain pas. Les plans actuels Avant de choisir les caractéristiques.
Les exemples d'applications de mode sombre ci-dessous utilisent des contacts de démonstration fictifs.
Sur l’iPhone, un Pro Journal Entry conserve la conversation et la prochaine ressource promise.
Dextr sur iPhone: Explorez les connexions de relation
Gardez le petit habileté
Recherchez une promesse pour compléter, une conversation pour continuer, ou quelqu'un que vous aimeriez entendre.
Ensuite, ajoutez une petite note pendant que les détails sont frais. Changer un rappel lorsque les circonstances changent. Une liste pleine de rappels est une raison pour simplifier votre système.
Gardez les enregistrements respectueux et utiles. le contexte ordinaire quelqu'un partagé avec vous est assez souvent. Pensez attentivement avant de stocker des informations sensibles, en particulier dans un document partagée.
Questions communes
Un Tracker de Relations est-il le même que un CRM personnel ?
Le tracker de relation décrit le but, tandis que le CRM personnel décrit généralement une application pour gérer les relations individuelles.
Le suivi des relations nécessite-t-il un accès automatique aux messages ?
Non. Vous pouvez maintenir un tracker utile avec des notes et des dates enregistrées manuellement. Vérifiez les permissions de chaque application et les intégrations soutenues plutôt que d'assumer qu'elle lit vos conversations.
Combien de personnes devrais-je commencer ?
Commencez par un petit cercle que vous pouvez consulter confortablement. dix personnes est un essai pratique. Expandez quand l'habitude est utile et facile à maintenir.
Choisissez une personne, sauvez le détail que vous voulez se souvenir, et faites clairement le prochain pas.
Commencez par Dextr
Gardez le contexte de vos conversations et une raison de se connecter à nouveau avec Dextr. Installation Dextr sur l’App Store.