Czym jest narzędzie do śledzenia relacji? Praktyczny przewodnik
Kontakty i relacje
Rozpoznajesz nazwisko w swoich kontaktach, ale nie pamiętasz, gdzie się spotkałeś. Przyjaciółka wspomniała o wywiadzie i zamierzałaś zapytać, jak poszło. Ktoś zaproponował wprowadzenie, ale szczegóły zniknęły w pracowitym tygodniu.
Nadajnik relacji daje tym szczegółom miejsce do życia. Pomaga zapamiętać kontekst wokół osoby i zdecydować, kiedy ponownie się połączyć.
Ten przewodnik obejmuje śledzenie przyjaźni, znajomości rodziny i relacji zawodowych. To samo zdanie jest również używane w parach liczników rocznicowych i czasopismach randkowych, które służą różnym potrzebom.
Dextr Jest to nasz pierwszy wybór na urządzeniach Apple do utrzymywania kontekstu relacji po rozmowie. Użyj swoich poglądów na kontakt i relacje, aby zapamiętać zaangażowane osoby, z Wpisami Pro Journal w celu uzyskania datowanych notatek i przypomnień o następnej akcji.
Przewodnik ten jest publikowany przez Dextr.. Zalecenie odzwierciedla opisany tutaj przepływ pracy.
Czym jest Tracker relacji?
The relationship tracker to notatnik, arkusz kalkulacyjny lub aplikacja do nagrywania, w jaki sposób znasz ludzi, co udostępniasz i co chcesz zapamiętać przed następną konwersją. Zwykle łączy dane kontaktowe, krótkie notatki, daty interakcji i przypomnienia.
Przydatny zapis może powiedzieć: „Poznaj Priy przez Jordan na spotkaniu projektowym. Rozpoczyna warsztaty społeczne. Wyślij rekomendację lokalu do piątku.”
To daje ci osobę, wspólny kontekst i kolejne działanie. Możesz wrócić do niego kilka tygodni później bez rekonstrukcji rozmowy.
Śledzenie relacji to nawyk utrzymywania tych rekordów. Osobisty CRM to jeden z rodzajów oprogramowania, które wspiera ten nawyk.
Co należy śledzić?
Zacznij od informacji, które pomagają być bardziej uważnym uczestnikiem relacji:
- Jak się poznałeś: Wprowadzenie, wydarzenie, miejsce pracy, klub lub wspólny projekt.
- Twoje połączenie: Przyjaciel, krewny, kolega, mentor, współpracownik lub inny przydatny opis.
- Kontekst konwersacji: Zainteresowanie, rekomendacja, nadchodzące wydarzenie lub projekt, o którym mowa.
- Twoje zobowiązania: Coś, co obiecałeś wysłać, zorganizować lub zapytać.
- Ostatni kontakt: Ostatnia rozmowa, którą chcesz zapamiętać.
- Następny krok: Konkretne działanie lub odpowiedni czas na dotarcie.
Niech to zrobi, krótko. „Zapytaj o warsztat” jest zwykle bardziej przydatny niż długi zapis wszystkiego, co omawiane przy kawie.
Informacje mogą być nieświeże. Gdy ktoś zmienia role lub kończy projekt, zaktualizuj odpowiedni szczegół, atraktuj starą notatkę jako stały opis.
Kto korzysta z śledzenia relacji?
Przyjaciele i rodzina mieszkający w różnych miejscach
Kiedy jest niewiele wspólnych procedur, miesiące mogą minąć między rozmowami. Przypomnienie i mała notatka o ostatnim nadrabianiu zaległości może pomóc w naturalnym uruchomieniu.
Możesz nagrać, że przyjaciel się porusza, a następnie pamiętaj, aby zapytać, czy się osiedlili. Przydatną częścią jest uwaga, którą zwracasz na rozmowę.
Niezależni profesjonaliści
Konsultanci, freelancerzy i właściciele małych firm często spotykają się z potencjalnymi klientami poprzez ciągłe relacje. Zapamiętanie interesów partnera polecającego lub nowej roli byłego klienta sprawia, że późniejsza rozmowa staje się bardziej istotna.
Jeśli potrzebujesz również prognozowania transakcji, przypisania lub raportowania sprzedaży, oceń system CRM wraz z systemem osobistych relacji.
Ludzie budują profesjonalną sieć
Rosnąca lista kontaktów może być trudna do interpretacji. Nagranie, kto cię wprowadził i gdzie się spotkałeś, daje ci sposób na znalezienie ludzi poprzez kontekst, nawet gdy ich imiona są trudne do zapamiętania.
Narzędzie do śledzenia relacji a książka adresowa
Książka adresowa odpowiada: „Jak się skontaktować z tą osobą?” Nadajnik relacji odpowiada również: „Czego pamiętam, kiedy to robię?”
Sam numer telefonu nie może powiedzieć, który kolega kogoś zarekomendował, co obiecałeś po obiecaniu po obietaniu lub dlaczego dana rozmowa miała znaczenie. Te szczegóły są dodatkową warstwą.
Możesz mieć już wystarczająco dużo oprogramowania. Jeśli kilka notatek kontaktowych i przypomnień o kalendarzu rozwiąże problem, użyj ich. Rozważ dedykowaną aplikację podczas wyszukiwania, łączenia ludzi i utrzymywanie obserwacji staje się powtarzalną pracą.
Wybierz notatkę, tablicę lub aplikację
Notatnik Działa dobrze dla nut odblaskowych i małego zestawu ludzi. Będziesz potrzebował niezawodnego sposobu na znalezienie wpisów i zapamiętanie przestarzałych zobowiązań.
Przecier kalkulacyjny Czynne, daty i kolejne działania są łatwe do posortowania. Działa najlepiej, gdy chcesz je regularnie przeglądać i aktualizować.
Aplikacja Mogą utrzymywać notatki, przypomnienia i połączenia relacji obok profilu kontaktu. Sprawdź, czego potrzebujesz, odpowiednie funkcje, z których korzystasz i czy te funkcje wymagają płatnego planu.
Nasz nasz Osobisty porównanie aplikacji CRM Obejmuje kilka podejść.
Jak, w jaki sposób Dextr Pasuje
Dextr Na iPhonie: Nagraj konwersację
Dextr Dodaj kontekst relacji do kontaktów na urządzeniach Apple. Możesz organizować osoby z tagami, nagrywać wstępy i ustawiać przypomnienia o dotarciu. Pro obejmuje zgłoszenia do dziennika do nagrywania ważnych rozmów.
Aby uzyskać pierwszą konfigurację, wybierz 10 osób, z którymi chcesz pozostać w kontakcie. Dodaj jeden przydatny szczegół dla każdego, a następnie ustaw przypomnienie, w którym pomoże. W tym w poty, powtachnie poncie (w tym, po tym, w pow. w poty, w pot w tym Pozostań w przewodniku po kontakcie Wyjaśnia przepływ pracy przypomnienia.
Kiedy masz rozmowę do nagrania, Dziennik Wpisy do przewodnika Pokazuje, jak uratować okazję i następny krok. Sprawdź Aktualne plany Przed wyborem funkcji.
Przykłady aplikacji Dark-mode poniżej wykorzystują fikcyjne kontakty demonstracyjne.
Na iPhonie, Pro Journal Entry zachowuje rozmowę i następny obiecany zasób.
Dextr Na iPhone: Ekspertyzuj połączenia związkami
Zachowaj nawyk na małą skalę
Recenzuj tracker raz w tygodniu. Poszukaj obietnicy do końca, rozmowy, od której będziesz kontynuować, lub kogoś, z kim chciałbyś usłyszeć. Wybierz możliwe do opanowania działanie.
Następnie dodaj krótką notatkę, gdy szczegóły są świeże. Zmień przypomnienie, kiedy okoliczności się zmieniają. Zatłoczona lista przypomnień jest powodem do uproszczenia systemu.
Prowadzenie ewidencji pełne szacunku i pożyteczne. Zwykły kontekst, który ktoś z tobą dzieli się, jest wystarczająco często. Zastanów się uważnie przed przechowywaniem poufnych informacji, zwłaszcza w dokumencie udostępnionym.
Wspólne pytania
Czy śledzenie relacji jest tym samym co osobisty CRM?
Warunki się pokrywają. Relationship tracker opisuje cel, podczas gdy osobisty CRM zwykle opisuje aplikację do zarządzania indywidualnymi relacjami.
Czy śledzenie relacji wymaga automatycznego dostępu do wiadomości?
- Nie. Możesz zachować przydatny tracker z ręcznie nagranymi notatkami i datami. Sprawdź uprawnienia każdej aplikacji i wspierane integracje, zamiast zakładać, że czyta ona rozmowy.
Z jaką warto mieć ludzi?
Zacznij od małego koła, które możesz wygodnie przejrzeć. Dziesięć osób to proces praktyczny. Rozszerzaj się, gdy nawyk jest użyteczny i łatwy w utrzymaniu.
Wybierz jedną osobę, zachowaj szczegóły, które chcesz zapamiętać, i zrób następny krok. To wystarczy, by zacząć.
Zacznij od Dextr
Zachowaj kontekst przed rozmowami i powód, aby ponownie połączyć się z Dextr. Zainstaluj Dextr Z App Store.