O que é uma ferramenta de acompanhamento de relações? Guia prático
Contactos e relações
Você reconhece um nome em seus contactos, mas não se lembra onde você se encontrou. Um amigo mencionou uma entrevista, e você quis perguntar como foi. Alguém ofereceu uma introdução, mas os detalhes desapareceram em uma semana ocupada.
Um rastreador de relacionamento dá a esses detalhes um lugar para viver. Ajuda você a lembrar o contexto em torno de uma pessoa e decidir quando se reconnectar.
Este guia abrange o rastreamento de amizades, conexões familiares e relacionamentos profissionais. A mesma frase também é usada para contadores de aniversários de casais e periódicos de encontros, que atendem diferentes necessidades.
Dextr é a primeira escolha em dispositivos Apple para manter o contexto da relação após uma conversa. Use as suas visualizações de contacto e relação para lembrar as pessoas envolvidas, com Pro Journal Entries para notas datadas e lembretes para a próxima ação.
Este guia é publicado por: Dextr. A recomendação reflete o fluxo de trabalho descrito aqui.
O que é um rastreador de relacionamentos?
Um rastreador de relacionamentos é um notebook, planilha ou aplicação para gravar como você conhece as pessoas, o que você compartilhou e o que quer lembrar antes da próxima conversa. Geralmente combina dados de contacto, notas curtas, datas de interação e lembretes.
Um registro útil pode dizer: .Met Priya através da Jordânia no meetup design. Ela está lançando um workshop comunitário. Enviar a recomendação do local até sexta-feira. .
Isso dá-lhe uma pessoa, um contexto compartilhado, e uma próxima ação. Você pode voltar a ele semanas depois, sem reconstruir a conversa.
O rastreamento de relacionamento é o hábito de manter esses registros. Um CRM pessoal é um tipo de software que suporta o hábil.
O que você deve rastrear?
Comece com informações que o ajudem a ser um participante mais atento no relacionamento:
- Como se conheceram: introdução, evento, local de trabalho, clube ou projeto compartilhado.
- A sua conexão: amigo, parente, colega, mentor, colaborador ou outra descrição útil.
- Contexto de conversação: um interesse, recomendação, evento ou projeto que se aproxima a pessoa mencionada.
- Os seus compromissos: Algo que prometeu enviar, organizar ou perguntar.
- Contacto recente: A última conversa que queres lembrar.
- Um passo seguinte: uma acção específica ou um tempo adequado para alcançar.
Mantenha o registro breve. .Pergunte sobre a oficina . é geralmente mais útil do que uma longa transcrição de tudo discutido sobre o café.
Quando alguém muda de papéis ou termina um projeto, atualize o detalhe relevante em vez de tratar uma nota antiga como uma descrição permanente.
Quem se beneficia do rastreamento de relacionamentos?
Amigos e família vivendo em lugares diferentes
Quando há poucas rotinas compartilhadas, meses podem passar entre conversas. Um lembrete e uma pequena nota sobre o último up podem ajudá-lo a reiniciar naturalmente.
Você pode gravar que um amigo está se movendo, então lembre-se de perguntar se eles se estabeleceram em. A parte útil é a atenção que você traz para a conversa.
Profissionais independentes
Consultores, freelancers e proprietários de pequenas empresas muitas vezes se encontram com potenciais clientes através de relacionamentos em curso. Lembrar os interesses de um parceiro de referência ou o novo papel de um ex-cliente torna uma conversa posterior mais relevante.
Se você também precisar de previsão de negócios, atribuição de lead ou relatório de vendas, avalie um CRM de negócios junto com o seu sistema de relacionamento pessoal.
Pessoas Construindo uma Rede Profissional
Uma lista de contactos crescente pode tornar-se difícil de interpretar. Gravar quem o apresentou e onde se encontrou dá-lhe uma maneira de encontrar pessoas através do contexto, mesmo quando seus nomes são difíceis de lembrar.
Relações de rastreador Versus livro de endereços
Um livro de endereços responde .Como eu contacto essa pessoa? .Um rastreador de relacionamento também responde .°O que devo lembrar quando faço? ♫
Um número de telefone sozinho não pode dizer-lhe qual colega recomendou alguém, o que você prometeu depois do almoço, ou por que uma conversa em particular importava. Esses detalhes são a camada extra.
Você pode já ter software suficiente. Se algumas notas de contacto e lembretes de calendário resolver o problema, use- as. Considere um aplicação dedicado ao procurar, ligar as pessoas e manter o seguimento se tornar trabalho repetitivo.
Escolha um livro de notas, folha de cálculo ou aplicação
Um caderno funciona bem para notas reflexivas e um pequeno conjunto de pessoas. Você precisará de uma forma confiável para encontrar entradas e lembrar compromissos datados.
Uma folha de cálculo faz nomes, datas e ações seguintes fáceis de ordenar. Funciona melhor quando você está disposto a revisá-lo e atualizá- lo regularmente.
Um aplicação pode manter notas, lembretes e conexões de relacionamento ao lado do perfil de contacto. Verifique os recursos específicos que você necessita, os dispositivos que você usa e se esses recursos requerem um plano pago.
Nosso Comparação pessoal de aplicações CRM abrange várias abordagens.
Como Dextr Consiste em
Dextr no iPhone: Grave a conversa
Dextr Adiciona contexto de relação aos contactos nos dispositivos Apple. Pode organizar pessoas com etiquetas, gravar introduções e definir lembretes para alcançar. O Pro inclui entradas de revistas para gravar conversas importantes.
Para uma primeira configuração, escolha dez pessoas com quem desejar permanecer conectado. Adicione um detalhe útil para cada uma, depois definir um lembrete onde ajudaria. Manter-se em contacto guia explica o fluxo de trabalho de lembretes.
Quando você tem uma conversa para gravar, o Guia de entradas de revistas mostra como salvar a ocasião e o próximo passo. Verifique planos atuais antes de escolher os recursos.
Exemplos de aplicações em modo escuro abaixo usam contactos de demonstração fictícios.
No iPhone, um Pro Journal Entry preserva a conversa e o recurso prometido.
Dextr no iPhone: Explorar Conexões de Relações
Mantenha o hábito pequeno
Revise o seu rastreador uma vez por semana. Procure uma promessa para completar, uma conversa para continuar, ou alguém que você gostaria de ouvir. Escolha uma ação gerenciable.
Depois, adicione uma nota curta enquanto os detalhes estão frescos. Mude um lembrete quando as circunstâncias mudarem. Uma lista cheia de lembretes é uma razão para simplificar o seu sistema.
Mantenha os registros respeitosos e úteis. Contexto comum que alguém compartilhado com você é muitas vezes suficiente. Pense cuidadosamente antes de armazenar informações sensíveis, especialmente em um documento compartilhado.
Perguntas comuns
Um rastreador de relacionamento é o mesmo que um CRM pessoal?
O rastreador de relacionamento descreve o propósito, enquanto que o CRM pessoal normalmente descreve um aplicação para gerenciar relacionamentos individuais.
O rastreamento de relacionamento requer acesso automático à mensagem?
Não. Você pode manter um rastreador útil com notas e datas gravadas manualmente. Verifique as permissões de cada aplicação e integrações suportadas em vez de assumir que lê as suas conversas.
Com quantas pessoas devo começar?
Comece com um pequeno círculo que você pode rever confortavelmente. Dez pessoas é um teste prático. Expanda quando o hábito é útil e fácil de manter.
Escolha uma pessoa, salve o detalhe que deseja lembrar e deixe o próximo passo claro. Isso é suficiente para começar.
Comece com Dextr
Mantenha o contexto de suas conversas e uma razão para se reconnectar com Dextr. Instalar Dextr a partir da App Store.