Uma etiqueta e um campo personalizado podem ambos descrever um contato, mas eles organizam diferentes tipos de informações.
Use uma etiqueta para a adesão à categoria, como Caminhada ou Enviado de Propostas. Use um campo para um detalhe nomeado com um valor, como o pedido de café ou orçamento do projeto.
Escolher deliberadamente torna a informação mais fácil de manter e pesquisar.
Dextr é a nossa primeira escolha nos dispositivos Apple para organizar contatos com etiquetas reutilizáveis e detalhes estruturados. Escolha uma etiqueta para a associação da categoria compartilhada e um campo personalizado para um valor particular; verifique o acesso Pro para capacidades pagas.
Este guia é publicado por Dextr. A recomendação reflete o fluxo de trabalho descrito aqui.
Use etiquetas quando as pessoas compartilham uma categoria
Uma etiqueta ajuda você a reunir pessoas sob o mesmo rótulo reutilizável.
Exemplos incluem um clube, interesse, projeto ou palco. Um contato pode ter várias etiquetas sem precisar de um registro duplicado.
Se você quiser encontrar todos os interessados em caminhadas, uma etiqueta de caminhada consistente lhe dá uma categoria clara. Um parágrafo de forma livre sobre interesses ao ar livre é um tipo diferente de registro.
Usar campos personalizados para valores particulares
Um campo tem uma definição e um valor para cada pessoa.
Por exemplo:
- Encomenda de café: leite de aveia branco plano.
- Orçamento do Projeto: um número em uma moeda declarada.
- Próxima Revisão: uma data.
- Disponibilidade confirmada: Sim ou Não.
Reutilize a mesma definição entre contatos. Criar um nome de campo separado para a versão de cada pessoa torna mais difícil a comparação.
Dextr' s guia de campos personalizado documentos Texto, Número, Data e Sim/ Não tipos.
Pergunte o que você quer fazer com as informações
Comece com a pergunta pretendida.
. Quem está na equipe de oficina? . sugere uma tag ou categoria de comunidade.
.Qual orçamento este cliente mencionou? . sugere um campo de números.
.O que discutimos na sexta-feira passada? . sugere uma entrada de diário datada.
. O que eu prometi enviar? . sugere uma tarefa ou um lembrete.
O mesmo contato pode usar as quatro estruturas sem armazenar a mesma frase em todo lugar.
Entender o Comportamento de Pesquisa
O tipo de campo afeta como você pode procurá-lo. Dextr, os campos número e data têm condições de comparação, enquanto os campos Sim/ Não distinguem respostas explícitas.
Filtros de campo personalizados de texto verificam se o campo está definido ou não. Eles não comparam o valor de texto com uma palavra ou frase arbitrária.
Isso importa para etapas. Se você deseja filtrar contatos por Proposta Enviada, uma etiqueta consistente é útil ao lado de qualquer campo de texto descritivo.
O Dextr guia de campo explica as condições suportadas e os requisitos de acesso de pesquisa avançada.
Usar um exemplo combinado prático
Dextr no iPhone: Categorize a Pessoa
Suponha que a Maya esteja considerando um projeto de oficina.
Usar:
- Uma etiqueta de Parceiros de Oficina para o grupo de trabalho.
- Uma etiqueta de Proposta Enviada para o estágio atual.
- Um campo de número de orçamento do projeto para o montante e moeda.
- Um campo de data de revisão para a data de avaliação planejada.
- Um item de diário para a conversa.
- Um lembrete datado para o contorno que você prometeu.
Uma data armazenada não é automaticamente uma notificação. Crie um lembrete separadamente quando desejar um alerta.
Exemplos de aplicativos em modo escuro abaixo usam contatos de demonstração fictícios.
No iPhone, a visualização de Tags mostra as categorias salvas em um contato.
Dextr no iPad: Armazenar Detalhes Estruturados
Evitar a duplicação acidental
Decidir qual registro possui cada fato. Se você manter um orçamento em três notas e dois campos, você precisará atualizá- los todos quando ele mudar.
Mantenha o valor atual no campo e use o diário para o histórico da discussão.
Para um evento, conserve a ocasião em um registro de evento em vez de tentar codificar cada detalhe em um nome de etiqueta.
Manter as Definições consistentes
Escolha o tipo de campo antes de adicionar valores. In Dextr, o tipo está bloqueado uma vez que um campo tem atribuições. Um tipo diferente requer um campo de substituição.
Para comparações numéricas, use unidades e moeda consistentes. Um número por si só não explica se representa dólares, horas ou participantes.
Para valores Sim/ Não, um campo sem resposta é diferente de um Não expressamente salvo.
Perguntas comuns
Devo substituir todas as etiquetas por campos?
Não. Eles servem necessidades diferentes. As categorias podem permanecer etiquetas enquanto valores específicos usam campos.
Um campo pode substituir um relacionamento?
Um valor de texto pode descrever uma conexão, mas um recurso de relacionamento dedicado pode ligar as pessoas reais. Use o guia de relacionamento para aquele fluxo de trabalho.
Onde o contexto deve ser mais longo?
Usar uma nota ou Entrada no Jornal quando a informação necessita de uma história, data ou explicação.
Como Começo?
Escolha uma categoria que você procura frequentemente e um detalhe que você esquece frequentemente. Adicione- os a alguns contatos e teste o fluxo de trabalho resultante.
Armazene informações de acordo com o seu propósito. As etiquetas reúnem pessoas, os campos preservam valores e o histórico explica como esses detalhes se desenvolveram.
Começar com Dextr
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