Tag dei contatti confrontati con i campi personalizzati: dove dovrebbero andare i dettagli?
Contatti e relazioni
Un tag e un campo personalizzato possono entrambi descrivere un contatto, ma organizzano diversi tipi di informazioni.
Utilizzare un tag per l'iscrizione alla categoria, ad esempio escursionistico o Proposta inviato. Utilizzare un campo per un dettaglio denominato con un valore, ad esempio Coffee Order o Project Budget.
La scelta rende le informazioni più facili da mantenere e cercare.
Dextr È la nostra prima scelta sui dispositivi Apple per organizzare contatti con tag riutilizzabili e dettagli strutturati. Scegli un tag per l'iscrizione alla categoria condivisa e un campo personalizzato per un valore particolare; controlla l'accesso Pro per le funzionalità a pagamento.
Questa guida è pubblicata da Dextr- Si'. La raccomandazione riflette il flusso di lavoro descritto qui.
Usare i tag quando le persone condividono una categoria
Un tag ti aiuta a raccogliere le persone sotto la stessa etichetta riutilizzabile.
Gli esempi includono un club, un interesse, un progetto o una fase. Un contatto può avere diversi tag senza bisogno di un record duplicato.
Se vuoi trovare tutti coloro che sono interessati all'escursionismo, un tag escursionistico coerente ti dà una categoria chiara. Un paragrafo in forma libera sugli interessi esterni è un diverso tipo di registrazione.
Utilizzare campi personalizzati per valori particolari
Un campo ha una definizione e un valore per ogni persona.
Ad esempio:
- Ordine del caffè: latte d'avena piatta bianca.
- Project Budget: un numero in una valuta dichiarata.
- Prossima recensione: una data.
- Disponibilità Confermata: Sì o No.
Riutilizzare la stessa definizione tra i contatti. Creare un nome di campo separato per la versione di ogni persona rende più difficile il confronto.
Dextr- Si' Guida dei campi personalizzati Dati, numeri, data e Sì/Nessuno tipi.
Chiediti cosa vuoi fare con le informazioni
Inizia con la domanda prevista.
“Chi è nel team del workshop?” suggerisce un tag o una categoria di comunità.
“Quale budget ha menzionato questo cliente?” suggerisce un campo di numeri.
“Cosa abbiamo discusso venerdì scorso?” suggerisce una voce del diario datata.
“Cosa ho promesso di inviare?” suggerisce un compito o un promemoria.
Lo stesso contatto può utilizzare tutte e quattro le strutture senza memorizzare la stessa frase ovunque.
Comprendere il comportamento di ricerca
Il tipo di campo influisce su come si può cercare. In un centro di Dextr, i campi numerici e data hanno condizioni di confronto, mentre i campi Sì/No distinguono le risposte esplicite.
I filtri per i campi personalizzati di testo controllano se il campo è impostato o meno impostato. Non confrontano il valore del testo con una parola o una frase arbitraria.
Questo è importante per le fasi. Se si desidera filtrare i contatti di Proposta Inviato, un tag coerente è utile accanto a qualsiasi campo di testo descrittivo.
Il più Dextr Guida di campo Spiega le condizioni supportate e i requisiti di accesso alla ricerca avanzata.
Utilizzare un esempio pratico combinato
Dextr iPhone: categorizzare la persona
Supponiamo che Giulia stia considerando un progetto di laboratorio.
Uso:
- Un workshop Partners tag per il gruppo di lavoro.
- Una proposta inviata per la fase corrente.
- Un campo Numero di Project Budget per l'importo e la valuta.
- Un campo Data di prossima revisione per la data di revisione pianificata.
- Un diario per la conversazione.
- Un promemoria datato per il contorno che hai promesso.
Una data memorizzata non è automaticamente una notifica. Crea un promemoria separatamente quando vuoi un avviso.
Gli esempi di app in modalità oscura di seguito utilizzano contatti dimostrativi fittizi.
Su iPhone, la vista tag mostra le categorie salvate su un contatto.
Dextr Su iPhone: Store Dettagli strutturati
Evitare la duplicazione accidentale
Decidere quale record possiede ogni fatto. Se mantieni un budget in tre note e due campi, dovrai aggiornarli tutti quando cambia.
Mantenere il valore corrente nel campo e utilizzare il diario per la storia della discussione.
Per un evento, conserva l'occasione in un disco di eventi piuttosto che cercare di codificare ogni dettaglio in un nome di tag.
Mantenere le definizioni coerenti
Scegliere il tipo di campo prima di aggiungere valori. In un centro di Dextr, il tipo è bloccato una volta che un campo ha assegnazioni. Un tipo diverso richiede un campo di sostituzione.
Per i confronti numerici, utilizzare unità e valuta coerenti. Un numero da solo non spiega se rappresenta dollari, ore o partecipanti.
Per i valori di Sì/No, un campo senza risposta è diverso da un No.
Domande comuni
Devo sostituire tutti i tag con i campi?
- No, no. - No. Essi servono esigenze diverse. Le categorie possono rimanere tag mentre valori specifici utilizzano campi.
Può un campo sostituire una relazione?
Un valore di testo può descrivere una connessione, ma una funzione di relazione dedicata può collegare le persone reali. Usa il Guida alle relazioni Per quel flusso di lavoro.
Dove andrà il contesto più lungo di andare?
Utilizzare una nota o Ingresso del giornale Quando le informazioni hanno bisogno di una storia, una data o una spiegazione.
Come posso iniziare?
Scegli una categoria che cerchi spesso e un dettaglio che spesso dimentichi. Aggiungili a pochi contatti e testa il flusso di lavoro risultante.
Memorizzare le informazioni in base al suo scopo. I tag raccolgono persone, i campi preservano i valori e la storia spiega come questi dettagli si sono sviluppati.
Inizia con Dextr
Rendi più facile trovare e capire i tuoi contatti con Dextr. Installazione Dextr Dall'App Store.