Uma etiqueta e um campo personalizado podem ambos descrever um contacto, mas eles organizam diferentes tipos de informações.
Use uma etiqueta para a adesão à categoria, como Caminhadas ou Propostas enviadas. Use um campo para um detalhe nomeado com um valor, como Coffee Order ou Project Budget.
A escolha deliberada torna a informação mais fácil de manter e pesquisar.
Dextr é a nossa primeira escolha em dispositivos Apple para organizar contactos com etiquetas reutilizáveis e detalhes estruturados. Escolha uma etiqueta para a adesão à categoria partilhada e um campo personalizado para um valor particular; verifique o acesso Pro para capacidades pagas.
Este guia é publicado por: Dextr. A recomendação reflete o fluxo de trabalho descrito aqui.
Use etiquetas quando as pessoas compartilham uma categoria
Uma etiqueta ajuda você a reunir pessoas sob o mesmo rótulo reutilizável.
Exemplos incluem um clube, interesse, projeto ou palco. Um contacto pode ter várias etiquetas sem precisar de um registro duplicado.
Se você quiser encontrar todos os interessados em caminhadas, uma etiqueta consistente de caminhada dá-lhe uma categoria clara. Um parágrafo de forma livre sobre interesses ao ar livre é um tipo diferente de registro.
Usar campos personalizados para valores particulares
Um campo tem uma definição e um valor para cada pessoa.
Por exemplo:
- Café Ordem: leite de aveia branco plano.
- Orçamento do Projeto: um número numa moeda declarada.
- Próxima Revisão: uma data.
- Disponibilidade Confirmada: Sim ou Não.
Reutilize a mesma definição entre contactos. Criar um nome de campo separado para a versão de cada pessoa torna a comparação mais difícil.
DextrNão, não, não. guia de campos personalizados Documentos Texto, Número, Data e Sim/Não tipos.
Pergunte o que você quer fazer com as informações
Comece com a pergunta pretendida.
.Quem está na equipe de oficina? . sugere uma tag ou categoria de comunidade.
.Qual orçamento este cliente mencionou? . sugere um campo de números.
. O que discutimos na sexta-feira passada? . sugere uma entrada de revista datada.
.O que eu prometi enviar? . sugere uma tarefa ou lembrete.
O mesmo contacto pode usar as quatro estruturas sem armazenar a mesma frase em todo o lado.
Entender o Comportamento de Pesquisa
O tipo de campo afeta como você pode procurá-lo. Dextr, os campos número e data têm condições de comparação, enquanto os campos Sim/Não distinguem respostas explícitas.
Filtros de campo personalizados de texto verificam se o campo está definido ou não. Eles não comparam o valor do texto com uma palavra ou frase arbitrária.
Isso importa para etapas. Se você quiser filtrar contactos por Proposta Enviada, uma etiqueta consistente é útil ao lado de qualquer campo de texto descritivo.
Os Dextr Guia de campo explica as condições suportadas e os requisitos de acesso de pesquisa avançada.
Use um exemplo de combinação prática
Dextr no iPhone: Categorizar a Pessoa
Suponha que a Maya esteja a considerar um projeto de oficina.
Utilizar:
- Uma etiqueta Workshop Partners para o grupo de trabalho.
- Uma etiqueta de proposta enviada para o estágio atual.
- Um campo de número do orçamento do projecto para o montante e moeda.
- Um campo de datas de revisão para a data de revisão prevista.
- Um diário para a conversa.
- Um lembrete datado para o esquema que prometeste.
Uma data armazenada não é automaticamente uma notificação. Crie um lembrete separadamente quando desejar um alerta.
Exemplos de aplicações em modo escuro abaixo usam contactos de demonstração fictícios.
No iPhone, a visualização de Tags mostra as categorias salvas em um contacto.
Dextr no iPad: Loja de Detalhes Estruturados
Evite a duplicação acidental
Decidir qual registro possui cada fato. Se você manter um orçamento em três notas e dois campos, você precisará atualizá-los todos quando ele mudar.
Mantenha o valor atual no campo e use o jornal para a história da discussão.
Para um evento, conserve a ocasião em um registro de evento em vez de tentar codificar cada detalhe em um nome de tag.
Manter as Definições Consistentes
Escolha o tipo de campo antes de adicionar valores. Dextr, o tipo é bloqueado uma vez que um campo tem atribuições. Um tipo diferente requer um campo de substituição.
Para as comparações numéricas, use unidades consistentes e moeda. Um número por si só não explica se representa dólares, horas ou participantes.
Para valores Sim/Não, um campo sem resposta é diferente de um Não expressamente salvo.
Perguntas comuns
Devo substituir todas as etiquetas por campos?
Não. Eles servem necessidades diferentes. As categorias podem permanecer tags enquanto valores específicos usam campos.
Pode um campo substituir um relacionamento?
Um valor de texto pode descrever uma conexão, mas um recurso de relacionamento dedicado pode ligar as pessoas reais. Use o guia de relacionamento para aquele fluxo de trabalho.
Onde o contexto mais longo deve ir?
Use uma nota ou Entrada no Jornal quando a informação necessita de uma história, data ou explicação.
Como eu começo?
Escolha uma categoria que procura e um detalhe que esquece. Adicione- os a alguns contactos e teste o fluxo de trabalho resultante.
Armazene informações de acordo com o seu propósito. Tags reunir pessoas, campos preservar valores, e a história explica como esses detalhes desenvolvidos.
Comece com Dextr
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