Co je rozdíl mezi osobním a tradičním systémem správy vztahů se zákazníky?
Kontakty a vztahy
Když lidé mluví o CRM, často předpokládají, že všichni myslí, že to samé. Pravda je mnohem více nuancovaná. CRM software, který pohání prodejní tým ve společnosti Fortune 500, nevypadá téměř jako nástroje určené pro freelancery, podnikatele nebo každého, kdo řídí jejich osobní a profesní vztahy. Pochopení těchto rozdílů vás může ušetřit od investování do drahého softwaru, který nepotřebujete, nebo horší, přijít o nástroje, které by mohly skutečně transformovat způsob, jakým se spojujete s lidmi.
Co je tradiční CRM?
Tradiční CRM, jako je Salesforce, HubSpot nebo Zoho, bylo postaveno s jediným primárním cílem: pomoci prodejním týmům rychleji uzavřít obchody. Tyto platformy vynikají ve sledování vedoucích prodejních kanálů, řízením interakcí se zákazníky v měřítku a generují prognózy příjmů. Jsou navrženy tak, aby odpovídaly na otázky jako: Kolik obchodů je v našem potrubí? Kterého obchodního zástupce zavírá nejvíce? Jaká je průměrná velikost obchodu? V jaké fázi je tato vyhlídka?
Podnikové CRM obvykle obsahují funkce, jako je řízení potrubí, sledování obchodů, automatizace pracovních postupů, integrace s e-maily a kalendáře, prognóza prodeje a podrobné analýzy. Nejlépe fungují, když máte více členů týmu, kteří spolupracují na stejných zákaznících, nebo když provozujete formální prodejní proces. Software je silný právě proto, že je postaven tak, aby zvládl složité organizační potřeby.
Ale tato síla přichází s nákladem. Tradiční CRM obvykle vyžadují licencování na jedno křesle, významný čas nastavení, školení pro váš tým a průběžnou údržbu. Platíte za funkčnost navrženou tak, aby podporovala desítky, stovky nebo tisíce uživatelů, kteří spolupracují. Dokonce i ty nejzákladnější plány často stojí 50 až 100 dolarů + měsíčně na uživatele. A křivka učení může být strmá, s rozsáhlým přizpůsobením potřebným pro přizpůsobení, aby vyhovovalo vašemu konkrétnímu obchodnímu procesu.
Co je to osobní CRM?
Osobní CRM zaujímá úplně jiný přístup. Místo toho, aby se osobní CRM zaměřily na dohodu a týmovou spolupráci, jsou navrženy tak, aby pomáhaly jednotlivcům pečovat a udržovat jejich vztahy. Ať už jste sólový předekrátor, konzultant, freelancer nebo někdo, kdo prostě chce být záměrnější ohledně toho, že zůstane ve spojení se svou sítí, osobní CRM sleduje lidi, na kterých vám záleží.
Spíše než se ptát "Jaké jsou dohody v mém potrubí?" osobní CRM vám pomohou odpovědět: Kdy jsem naposledy mluvil s touto osobou? Co vím o nich a jejich rodině? O čem jsme mluvili minule? Kdy mám pokračovat? Koho bych se měl navzájem představit? Osobní CRM přesouvají zaměření od transakcí ke vztahům, od procesu k propojení.
Tyto nástroje obvykle zahrnují funkce, jako je řízení kontaktů, historie vztahů, značky a vlastní organizace, připomenutí sledování, protokolování interakce a jednoduché analýzy o vaší síti. Jsou navrženy tak, aby byly dostatečně intuitivní, aby se nastavily během několika minut, ne hodin nebo dnů. A jsou téměř vždy cenově dostupné, přičemž mnozí nabízejí bezplatné plány nebo ceny pod 20 dolarů měsíčně.
Klíčové rozdíly mezi osobními a tradičními CRM
Účel a zaměření
Zásadní rozdíl je v tom, čeho se snažíte dosáhnout. Tradiční CRM jsou zaměřeny na transakce. Jsou postaveny tak, aby přesunuly vyhlídky prostřednictvím prodejního trychtýře a uzavření obchodů. Osobní CRM jsou zaměřené na vztahy. Jsou postaveny tak, aby vám pomohly zapamatovat si detaily, zůstat v kontaktu a v průběhu času živit skutečné spojení. Není to jen otázka rysů, je to otázka filozofie. Jeden považuje zákazníky za příležitosti k příjmům. Ostatní pohlížejí na lidi jako na vztahy, které stojí za to udržovat.
Složitost a nastavení
Tradiční CRM jsou dodávány s strmou křivkou učení. Přizpůsobování často vyžaduje technické odborné znalosti. Musíte definovat svůj prodejní proces, nastavit vlastní pole, konfigurovat pracovní postupy a trénovat svůj tým. Očekávejte, že strávíte dny nebo týdny tím, že to uděláte správně. Osobní CRM jsou určeny pro jednoduchost. Můžete nastavit kontakt, přidat poznámky a vytvořit připomenutí během několika sekund. Rozhraní by mělo být přirozené, ne jako učení nového softwaru. Nastavení trvá minuty, ne měsíce.
Struktura cen
Tradiční CRM účtuje za uživatele měsíčně. Pokud máte ve svém prodejním týmu pět lidí, platíte za pět licencí. Typický podnik CRM může pro malý tým běžet 500 až 3 000 dolarů měsíčně. Osobní CRM tento model překlopí. Jsou buď zdarma, nebo účtují skromný měsíční nebo roční poplatek, který pokrývá neomezené funkce pro jednu osobu. Neplatíte za místa, platíte za přístup.
Vlastnictví soukromí a uchovávání údajů
S tradičními CRM, vaše zákaznická data žijí na serverech společnosti. Je to jejich platforma, jejich databáze, podmínky služby. Vaše údaje jsou součástí jejich produktu. Osobní CRM stále více upřednostňují soukromí a vlastnictví dat. Mnozí používají místní zpracování dat a šifrované zálohy, což zajišťuje, že vaše osobní údaje zůstanou soukromé a pod vaší kontrolou. To záleží zejména při ukládání citlivých informací o vaší síti.
Vlastnosti a schopnosti
Tradiční CRM nabízejí sledování obchodu, správu potrubí, prognózu prodeje a automatizaci pracovních postupů navrženou kolem uzavírání podnikání. Osobní CRM nabízejí mapování vztahů, historii interakce, tagy pro organizaci lidí, následné připomenutí a často věci, jako je skenování vizitek nebo sledování vlastních událostí. Ani jeden přístup není lepší v absolutním smyslu; jsou jen navrženy pro různé účely.
Typ uživatele
Tradiční CRM jsou týmové nástroje. Předpokládá, že více lidí bude mít přístup a aktualizovat stejné záznamy. Osobní CRM jsou individuální nástroje. Jsou určeny pro jednoho člověka, který řídí své vlastní vztahy. Některé mohou podpořit spolupráci, ale to je druhotné pro základní zkušenosti jednoho člověka, který udržuje svou síť.
Když tradiční CRM dává smysl
Pokud máte formální prodejní proces, tým prodavačů a musíte předpovídat dohody s více zúčastněnými stranami, tradiční CRM je správným nástrojem. Pokud potřebujete integrovat se stávajícími systémy vaší společnosti, spravovat pracovní postupy zákaznických služeb nebo informovat o výkonu týmu, potřebujete tuto podnikovou infrastrukturu. Pokud spravujete stovky nebo tisíce vztahů se zákazníky s formálními procesy kolem nich, investice do tradičního CRM se vyplatí.
Tradiční CRM také dávají smysl, pokud potřebujete pokročilou analýzu, komplexní automatizaci nebo zda vaše firma závisí na standardizaci toho, jak váš tým zvládá interakce se zákazníky. Jsou mocní pro svůj zamýšlený účel. Klíčem je zeptat se, zda tuto moc skutečně potřebujete.
Když je osobní CRM lepší volbou
Pokud jste freelancer, konzultant, trenér nebo vlastník firmy, osobní CRM je téměř jistě lepší volbou. Nemáte nad hlavou řídících týmových potrubí a pravděpodobně chcete něco jednoduchého, co můžete skutečně používat každý den. Pokud se zaměřujete spíše na budování vztahů než na uzavírání transakcí, osobní CRM je dokonale v souladu s vašimi cíli.
Osobní CRM také mají smysl pro lidi, kteří chtějí být záměrnější ohledně svých sítí, podnikatelů, kteří budují svou osobní značku, profesionály, kteří si chtějí pamatovat podrobnosti o lidech, které potkají, a o každém, kdo si váží svého soukromí a chce vlastnit vlastní data. Osobní CRM vám pomůže být opravdu dobrý v tom, že zůstanete v kontaktu, nejen efektivní v prodeji.
Můžete použít obojí?
Ano, rozhodně. Mnoho sólopreneurů a profesionálů používá osobní CRM vedle lehčího obchodního nástroje. Osobní CRM vám pomůže řídit vztahy široce, zatímco lehčí nástroj vám může pomoci sledovat konkrétní projekty nebo práci klienta. Oba slouží různým účelům a mohou spolupracovat spíše než proti sobě. Klíčem je vyhnout se přílišné složitosti. Chcete nástroje, které vám usnadní život, ne těžší.
Jak Dextr Přináší osobní CRM sílu každému
Pokud jste se rozhodli, že osobní CRM je to, co potřebujete, ale jste zahlceni možnostmi nebo si nejste jisti, co hledat, zvažte zvažte Dextr. Dextr je osobní CRM aplikace pro iOS a iPad, která řeší problémy diskutované v celém tomto článku.
Dextr je postaven speciálně pro jednotlivce, kteří chtějí CRM energii bez podnikové složitosti. Spustí se jednoduché: synchronizujte neomezené kontakty, přidejte poznámky o svých interakcích a nastavte následné připomenutí. Ale obsahuje sofistikované funkce, jako jsou typy vlastních vztahů, které kategorizují, jak lidé zapadají do vaší sítě, tagy pro organizování vašich kontaktů více způsoby a hromadné označování, aby rychle organizovali skupiny lidí. Asistent organizátora AI vám pomůže rychleji se uspořádat, zatímco interakce zaznamenává, že nikdy nezapomenete na důležitou konverzaci.
pro lidi, kteří navštěvují networkingové akce nebo konference, Dextr Obsahuje skenování vizitky, takže můžete zachytit nové kontakty okamžitě. Chcete zůstat v kontaktu se specifickými skupinami? Zasílání textových výbuchů všem kontaktům s konkrétní značkou. Potřebujete si uvědomit, kdy se ubytovat? Nastavte si připomenutí vlastních událostí. Dextr vše zvládá a zároveň udržuje vaše data soukromá prostřednictvím místního zpracování a šifrovaného iCloudu šifrovaného zálohování. Vaše údaje o vztazích patří vám, ne společnosti, která sbírá vaši síť.
Ceny jsou osvěžující jednoduché. Dextr nabízí bezplatný plán, který zůstane navždy volný, měsíční plány začínající na 1,99 dolaru, roční plány na 1,25 dolaru měsíčně (účetní $ 14,99 ročně), nebo jednorázový doživotní nákup za 59 dolarů. Porovnejte to s tradičním licencováním CRM a Dextr Prakticky rozdává moc řízení vztahů.
Pokud se chcete dozvědět více o Dextr a zjistěte, jestli je to pro vás to pravé, navštivte Dextr v App Store. Můžete se podívat na Cenová stránka Chcete-li zobrazit všechny možnosti, procházejte Naučte se sekci pro tutoriály, nebo zkontrolujte Časté dotazy pro běžné otázky. Dextr je k dispozici na Obchod s aplikacemi pro styk s počítači, a můžete si ji stáhnout ještě dnes.
Poslední Myšlenky
Řečnické krajiny je širší, než si mnoho lidí uvědomuje. Tradiční CRM a osobní CRM slouží zásadně odlišným účelům a výběr správného nástroje začíná pochopením toho, co skutečně potřebujete. Pokud budujete vztahy místo uzavírání obchodů, pokud pracujete sám místo řízení týmu, a pokud si vážíte jednoduchosti a soukromí, osobní CRM jako Dextr Dává vám vše, co potřebujete, abyste zůstali ve spojení s lidmi, na kterých záleží. Začněte s nástrojem postaveným pro váš skutečný případ použití, který není určen pro úplně jiný druh podnikání.