Gestão de relacionamentos pessoais comparada com CRM tradicional: Qual a diferença?
Contatos e relacionamentos
Quando as pessoas falam sobre CRM, elas costumam assumir que todos significam a mesma coisa. A verdade é muito mais nuanceada. O software CRM que alimenta uma equipe de vendas em uma empresa Fortune 500 não se parece quase nada com as ferramentas projetadas para freelancers, empreendedores ou qualquer um que gere suas relações pessoais e profissionais. Compreender essas diferenças pode salvar você de investir em software caro que você não precisa, ou pior, perdendo as ferramentas que poderiam transformar genuinamente como você se conecta com as pessoas.
O que é um CRM tradicional?
Um CRM tradicional, como Salesforce, HubSpot ou Zoho, foi construído com um objetivo principal em mente: ajudar as equipes de vendas a fechar as negociações mais rápido. Estas plataformas excelem no rastreamento de leads através de um canal de vendas, gerenciando interações com os clientes em escala e gerando previsões para receitas. Eles são projetados para responder perguntas como: Quantos negócios estão em nosso convite? Qual representante de vendas está fechando mais? Qual é o tamanho médio do nosso negócio? Em que estágio está esta perspectiva?
Os CRMs corporativos normalmente incluem recursos como gerenciamento de pipelines, rastreamento de negócios, automação de fluxo de trabalho, integração com e- mail e calendários, previsão de vendas e análise detalhada. Eles funcionam melhor quando você tem vários membros da equipe colaborando com os mesmos clientes, ou quando você está executando um processo de venda formal. O software é poderoso precisamente porque é construído para lidar com necessidades organizacionais complexas.
Mas essa energia vem com um custo. Os CRM tradicionais geralmente requerem licenciamento por assento, tempo de configuração significativo, treinamento para sua equipe e manutenção contínua. Você está pagando por funcionalidade projetada para suportar dezenas, centenas ou milhares de usuários trabalhando juntos. Mesmo os planos mais básicos muitas vezes custam $50 a $100+ por mês por usuário. E a curva de aprendizagem pode ser íngreme, com a personalização extensiva necessária para se encaixar no seu processo de negócio específico.
O que é um CRM pessoal?
Um CRM pessoal adota uma abordagem completamente diferente. Em vez de focar na condução de negócios e na colaboração de equipe, os CRM pessoais são projetados para ajudar os indivíduos a criar e manter seus relacionamentos. Se você é um soloprensor, consultor, freelancer ou alguém que simplesmente quer ser mais intencional em permanecer conectado à sua rede, um CRM personal mantém o controle das pessoas que importam para você.
Em vez de perguntar "Quais são as minhas ofertas?", os CRM pessoais ajudam você a responder: Quando eu falei pela última vez com essa pessoa? O que eu sei sobre eles e sua família? O quê discutimos na última vez? Quando devo seguir? Quem devo apresentar um ao outro? Os CRMs pessoais mudam o foco de transações para relacionamentos, de processo para conexão.
Estas ferramentas normalmente incluem recursos como gerenciamento de contatos, histórico de relacionamentos, etiquetas e organização personalizada, lembretes de acompanhamento, registro de interação e análises simples sobre sua rede. Eles são projetados para serem intuitivos o suficiente para configurar em minutos, não horas ou dias. E eles são quase sempre acessíveis, com muitos oferecendo planos gratuitos ou preços abaixo de $20 por mês.
Diferenças chave entre CRMs pessoais e tradicionais
Propósito e Foco
A diferença fundamental é sobre o que você está tentando alcançar. Os CRM tradicionais estão focados na transação. Eles são construídos para mover perspectivas através de um funil de vendas e fechamentos. Os CRM pessoais estão focados na relação. Eles são construídos para ajudá- lo a lembrar detalhes, manter contato e alimentar conexões genuínas ao longo do tempo. Isto não é apenas uma questão de recursos, é uma questão da filosofia. Um vê os clientes como oportunidades de receita. Os outros vêem as pessoas como relacionamentos que vale a pena manter.
Complexidade e configuração
Os CRM tradicionais vêm com uma curva de aprendizagem íngreme. A personalização requer frequentemente perícia técnica. Você precisa definir seu processo de vendas, configurar campos personalizados, definir fluxos de trabalho e treinar sua equipe. Espere passar dias ou semanas a fazer isso direito. Os CRM pessoais são projetados para simplicidade. Você pode configurar um contato, adicionar notas e criar um lembrete em segundos. A interface deve sentir- se natural, não como aprender um novo software. A configuração leva minutos, não meses.
Estrutura de Preços
Os CRM tradicionais cobram por usuário por mês. Se você tiver cinco pessoas na sua equipe de vendas, você está pagando por cinco licenças. Um CRM de empresa típico pode correr entre $500 e $3.000+ por mês para uma equipe pequena. CRMs pessoais invertem este modelo. Eles são gratuitos, ou cobram uma modesta taxa mensal ou anual que cobre recursos ilimitados para uma pessoa. Você não está pagando por lugares, você está paga por acesso.
Privacidade e propriedade de dados
Com CRMs tradicionais, seus dados do cliente vivem nos servidores da empresa. É a plataforma, o banco de dados, os termos de serviço. Seus dados fazem parte do produto. Os CRM pessoais priorizam cada vez mais a privacidade e a propriedade dos dados. Muitos usam backups de processamento de dados locais e criptografados, garantindo que suas informações pessoais permaneçam privadas e sob seu controle. Isso importa especialmente quando você está armazenando informações sensíveis sobre sua rede.
Recursos e Capacidades
Os CRM tradicionais oferecem rastreamento de negócios, gestão de pipelines, previsão de vendas e automação de fluxo de trabalho projetada em torno do fechamento de negócios. Os CRM pessoais oferecem mapeamento de relacionamentos, histórico de interação, etiquetas para organizar pessoas, lembretes de acompanhamento e muitas vezes coisas como digitalização de cartão de visita ou rastreamento de eventos personalizados. Nenhuma das abordagens é melhor em sentido absoluto; elas são projetadas apenas para diferentes propósitos.
Tipo de usuário
Os CRM tradicionais são ferramentas de equipe. Assumiram que várias pessoas estarão acessando e atualizando os mesmos registros. Os CMR pessoais são ferramenta individual. Eles são projetados para uma pessoa gerenciar seus próprios relacionamentos. Alguns podem suportar a colaboração, mas isso é secundário à experiência principal de uma pessoa que mantém sua rede.
Quando um CRM tradicional faz sentido
Se você tiver um processo de venda formal, uma equipe de vendedores, e você precisar prever o pipeline ou rastrear acordos complexos com múltiplos stakeholders, um CRM tradicional é a ferramenta certa. Se você precisar integrar com os sistemas existentes da sua empresa, gerenciar fluxos de trabalho do serviço ao cliente ou reportar sobre o desempenho da equipe, você precisa dessa infraestrutura empresarial. Se você estiver gerenciando centenas ou milhares de relacionamentos de clientes com processos formais ao redor deles, o investimento em um CRM tradicional vale a pena.
Os CRM tradicionais também fazem sentido se você precisar de análise avançada, automação complexa, ou se seu negócio depende de padronizar como sua equipe lida com as interações com os clientes. Eles são poderosos para o propósito pretendido. A chave é perguntar se você realmente precisa desse poder.
Quando um CRM pessoal é a melhor escolha
Se você é um freelancer, consultor, treinador ou proprietário de negócios em solitário, um CRM pessoal é quase certamente a melhor escolha. Você não tem a sobrecarga de gerenciar oleodutos de equipe, e você provavelmente deseja algo simples que você pode realmente usar todos os dias. Se você está focado na construção de relacionamentos em vez de encerrar transações, um cRM pessoal alinha perfeitamente com seus objetivos.
Os CRM pessoais também fazem sentido para pessoas que querem ser mais intencionais sobre suas redes, empreendedores que constroem sua marca pessoal, profissionais que querem se lembrar dos detalhes sobre as pessoas que conhecem, e qualquer um que valorize sua privacidade e que queira possuir seus próprios dados. Um CRM pessoal ajuda você a ser genuinamente bom em manter contato, não apenas eficiente em vender.
Você pode usar ambos?
Sim, absolutamente. Muitos solistas e profissionais usam um CRM pessoal ao lado de uma ferramenta de negócios mais leve. Um CRM personal ajuda você a gerenciar relações amplamente, enquanto uma ferramenta mais leve pode ajudá- lo a seguir projetos específicos ou o trabalho do cliente. Os dois servem propósitos diferentes e podem trabalhar juntos em vez de contra os outros. A chave é evitar a supercomplexidade. Você quer ferramentas que tornem a sua vida mais fácil, não mais difícil.
Como Dextr Traz o Poder CRM Pessoal para Todos
Se você decidiu que um CRM pessoal é o que você precisa, mas você está sobrecarregado com as opções ou não sabe o que procurar, considere Dextr. Dextr é um aplicativo CRM pessoal para iOS e iPad que resolve os problemas discutidos ao longo deste artigo.
Dextr é construído especificamente para indivíduos que querem poder CRM sem complexidade empresarial. Ele começa simples: sincronizar contatos ilimitados, adicionar notas sobre suas interações e configurar lembretes de acompanhamento. Mas inclui recursos sofisticados como tipos de relacionamento personalizados para categorizar como as pessoas se encaixam na sua rede, etiquetas para organizar seus contatos de várias formas, e marcações em massa para organizar rapidamente grupos de pessoas. O Assistente Organizador de AI ajuda você a ser organizado mais rápido, enquanto o registro de interação garante que você nunca se esqueça de uma conversa importante.
Para pessoas que assistem a eventos ou conferências de redes, Dextr Inclui a digitalização de cartão de visita para que você possa capturar novos contatos instantaneamente. Deseja manter- se em contato com grupos específicos? Enviar explosões de texto para todos os contatos com uma determinada etiqueta. Precisa se lembrar quando deve se registrar? Defina lembretes personalizadas de eventos. Dextr trata de tudo isso enquanto mantém seus dados privados através do processamento local e backup criptografado do iCloud. Seus dados de relacionamento pertencem a você, não a uma empresa que recolhe a sua rede.
O preço é refrescantemente simples. Dextr oferece um plano gratuito que permanece livre para sempre, planos mensais a partir de US$ 1,99, planos anuais a US$ 1,25 por mês (faturado US$ 14,99 por ano), ou uma compra única ao longo da vida por US$ 59. Compare isso com licenças CRM tradicionais, e Dextr é praticamente dando poder de gestão de relacionamento.
Se você quiser aprender mais sobre Dextr e veja se é o adequado para você, visite Dextr na loja de aplicativos. Você pode verificar o página de preços para ver todas as opções, consulte o aprender seção para tutoriais, ou verifique o Perguntas frequentes para perguntas comuns. Dextr está disponível no Loja de aplicativos, e você pode baixá- lo hoje.
Pensamentos finais
O panorama do CRM é mais amplo do que muitas pessoas percebem. Os CRM tradicionais e os CRM pessoais servem objetivos fundamentalmente diferentes, e escolher a ferramenta certa começa com a compreensão do que você realmente precisa. Se você está construindo relacionamentos em vez de fechar acordos, se você está trabalhando sozinho em vez da gestão de uma equipe, e se você valorizar a simplicidade e privacidade, um CRM pessoal como Dextr dá- lhe tudo o que necessita para permanecer conectado com as pessoas que importam. Comece com uma ferramenta construída para o seu caso de uso real, não uma projetada para um tipo de negócio diferente.