Zarządzanie relacjami osobistymi w porównaniu z tradycyjnym CRM: Jaka jest różnica?
Kontakty i relacje
Kiedy ludzie mówią o CRM, często zakładają, że wszyscy mają to samo. Prawda jest o wiele bardziej zniuansowana. Oprogramowanie CRM, które zasila zespół sprzedaży w firmie z listy Fortune 500, nie wygląda prawie jak narzędzia przeznaczone dla freelancerów, przedsiębiorców lub każdego, kto zarządza ich osobistymi i zawodowymi relacjami. Zrozumienie tych różnic może uchronić Cię przed inwestowaniem w drogie oprogramowanie, którego nie potrzebujesz lub, co gorsza, przegapi narzędzia, które mogą naprawdę zmienić sposób łączenia się z ludźmi.
Czym jest tradycyjny CRM?
Tradycyjny CRM, taki jak Salesforce, HubSpot lub Zoho, został zbudowany z myślą o jednym głównym celu: pomoc zespołom sprzedaży w szybszym zamykaniu transakcji. Platformy te przodują w śledzeniu leadów poprzez sprzedaż, zarządzanie interakcjami z klientami na dużą skalę i generowanie prognoz dotyczących przychodów. Są one przeznaczone do odpowiadania na pytania typu: Ile ofert jest w naszym przygotowaniu? Który przedstawiciel handlowy zamyka się najbardziej? Jaka jest średnia wielkość oferty? Na jakim etapie jest ta perspektywa?
Enterprise CRM zazwyczaj obejmują funkcje, takie jak zarządzanie rurociągami, śledzenie transakcji, automatyzacja przepływu pracy, integracja z pocztą e-mail i kalendarze, prognozowanie sprzedaży i szczegółowa analiza. Najlepiej sprawdzają się, gdy masz wielu członków zespołu współpracujących na tych samych klientach lub podczas formalnego procesu sprzedaży. Oprogramowanie jest potężne właśnie dlatego, że jest zbudowane do obsługi złożonych potrzeb organizacyjnych.
Ale ta władza wiąże się z kosztami. Tradycyjne CRM zazwyczaj wymagają licencji na miejscu, znacznego czasu konfiguracji, szkolenia dla zespołu i bieżącej konserwacji. Płacisz za funkcje zaprojektowane w celu obsługi dziesiątek, setek lub tysięcy użytkowników pracujących razem. Nawet najbardziej podstawowe plany często kosztują od 50 do 100 USD + miesięcznie na użytkownika. A krzywa uczenia się może być stroma, z rozległą personalizacją potrzebną do dopasowania do konkretnego procesu biznesowego.
Czym jest osobisty CRM?
CRM ma zupełnie inne podejście. Zamiast koncentrować się na deal-drapierze i współpracy zespołowej, osobiste CRM są zaprojektowane, aby pomóc osobom wychowywaniu i utrzymywaniu ich relacji. Niezależnie od tego, czy jesteś solowyprenuurem, konsultantem, freelancerem, czy kimś, kto po prostu chce być bardziej zamierzony w pozostawaniu w kontakcie z siecią, osobisty CRM śledzi osoby, które są dla Ciebie ważne.
Zamiast pytać "Jakie są umowy w moim tempie?" osobiste CRM pomagają Ci odpowiedzieć: Kiedy ostatnio rozmawiałem z tą osobą? Co ja wiem o nich i ich rodzinie? O czym rozmawialiśmy ostatnim razem? Kiedy powinienem iść dalej? Kogo powinienem sobie nawzajem przedstawić? Osobiste CRM przenoszą nacisk z transakcji na relacje, z procesu na połączenie.
Narzędzia te zazwyczaj obejmują funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami, historia relacji, tagi i niestandardowa organizacja, przypomnienia o kolejnych wiadomościach, rejestrowanie interakcji i prosta analiza o sieci. Są one zaprojektowane tak, aby były wystarczająco intuicyjne, aby skonfigurować się w ciągu kilku minut, a nie godzin lub dni. I są prawie zawsze przystępne, a wiele z nich oferuje bezpłatne plany lub ceny poniżej 20 USD miesięcznie.
Kluczowe różnice między systemami osobistymi i tradycyjnymi CRM
Cel i koncentracja
Podstawową różnicą jest to, co próbujesz osiągnąć. Tradycyjne CRM są skoncentrowane na transakcjach. Są one zbudowane, aby przenosić perspektywy poprzez lejek sprzedaży i zamykać transakcje. Osobiste CRM są skoncentrowane na relacjach. Są one zbudowane, aby pomóc Ci zapamiętać szczegóły, pozostać w kontakcie i pielęgnować prawdziwe połączenia w czasie. To nie jest tylko kwestia cech, to kwestia filozofii. Niektórzy postrzegają klientów jako możliwości przychodów. Inni postrzegają ludzi jako relacje warte utrzymania.
Złożoność i konfiguracja
Tradycyjne CRM mają stromą krzywą uczenia się. Dostosowanie często wymaga wiedzy technicznej. Musisz zdefiniować proces sprzedaży, skonfigurować niestandardowe pola, skonfigurować przepływy pracy i przeszkolić swój zespół. Spodziewaj się spędzić dni lub tygodnie dobrze. System CRM są przeznaczone dla prostoty. Możesz skonfigurować kontakt, dodać notatki i utworzyć przypomnienie w ciągu kilku sekund. Interfejs powinien być naturalny, a nie jak nauka nowego oprogramowania. Konfiguracja trwa minutami, a nie miesiącami.
Struktura cenowa
Tradycyjne CRM pobiera opłaty za użytkownika miesięcznie. Jeśli masz pięć osób w swoim zespole sprzedaży, płacisz za pięć licencji. Typowy CRM dla przedsiębiorstw może uruchomić od 500 do 3000 USD + miesięcznie dla małego zespołu. Osobiste CRM odwracają ten model. Są one bezpłatne lub pobierają skromną miesięczną lub roczną opłatę, która obejmuje nieograniczoną liczbę funkcji dla jednej osoby. Nie płacisz za miejsca siedzące, płacisz za dostęp.
Ochrona prywatności i danych
Dzięki tradycyjnym CRM dane klientów żyją na serwerach firmy. To ich platforma, ich baza danych, warunki świadczenia usług. Twoje dane są częścią ich produktu. Osobiste CRM coraz częściej priorytetowo traktują prywatność i własność danych. Wielu korzysta z lokalnego przetwarzania danych i zaszyfrowanych kopii zapasowych, zapewniając, że Twoje dane osobowe pozostają prywatne i pod Twoją kontrolą. Ma to znaczenie, zwłaszcza gdy przechowujesz wrażliwe informacje o swojej sieci.
Funkcje i możliwości
Tradycyjne CRM oferują śledzenie transakcji, zarządzanie rurociągami, prognozowanie sprzedaży i automatyzację przepływu pracy zaprojektowanych wokół zamykania działalności. Osobiste CRM oferują mapowanie relacji, historię interakcji, znaczniki do organizowania ludzi, przypomnienia uzupełniające i często takie rzeczy, jak skanowanie wizytówek lub niestandardowe śledzenie zdarzeń. Podejście nie jest lepsze w sensie absolutnym; są one po prostu zaprojektowane do różnych celów.
Typ użytkownika
Tradycyjne CRM to narzędzia zespołowe. Zakładają, że wiele osób będzie miało dostęp i aktualizuje te same rekordy. Osobisty CRM to indywidualne narzędzia. Są one przeznaczone dla jednej osoby do zarządzania własnymi relacjami. Niektórzy mogą wspierać współpracę, ale jest to drugorzędne w porównaniu z podstawowym doświadczeniem jednej osoby utrzymującej swoją sieć.
Kiedy tradycyjny CRM nabiera sensu
Jeśli masz formalny proces sprzedaży, zespół sprzedawców i musisz prognozować rurociąg lub śledzić złożone umowy z wieloma interesariuszami, tradycyjny CRM jest właściwym narzędziem. Jeśli chcesz zintegrować się z istniejącymi systemami swojej firmy, zarządzać przepływami pracy z obsługą klienta lub raportować wydajność zespołu, potrzebujesz tej infrastruktury korporacyjnej. Jeśli zarządzasz setkami lub tysiącami relacji z klientami z formalnymi procesami wokół nich, inwestycja w tradycyjny CRM się opłaca.
Tradycyjne CRM mają również sens, jeśli potrzebujesz zaawansowanej analityki, skomplikowanej automatyzacji lub tego, czy Twoja firma zależy od standaryzacji interakcji Twojego zespołu z klientami. Są potężni dla ich zamierzonego celu. Kluczem jest pytanie, czy naprawdę potrzebujesz tej mocy.
Kiedy osobisty CRM jest lepszym wyborem
Jeśli jesteś freelancerem, konsultantem, trenerem lub właścicielem firmy indywidualnej, osobisty CRM jest prawie na pewno lepszym wyborem. Nie masz na celu zarządzania rurociągami zespołowymi i prawdopodobnie chcesz czegoś prostego, z czego możesz korzystać każdego dnia. Jeśli koncentrujesz się na budowaniu relacji, a nie na zamykaniu transakcji, osobisty CRM idealnie pasuje do Twoich celów.
Osobiste CRM mają również sens dla osób, które chcą być bardziej intencjonalne w swojej sieci, przedsiębiorców budujących swoją markę, profesjonalistów, którzy chcą pamiętać o szczegółach o ludziach, których spotykają, oraz dla każdego, kto ceni swoją prywatność i chce posiadać własne dane. Osobisty CRM pomaga być naprawdę dobrym w pozostawaniu w kontakcie, a nie tylko skuteczny w sprzedaży.
Czy można użyć obu?
Tak, absolutnie. Wielu samopoświęconych i profesjonalistów korzysta z osobistego CRM wraz z lżejszym narzędziem biznesowym. Osobisty CRM pomaga zarządzać relacjami w szerokim zakresie, podczas gdy lżejsze narzędzie może pomóc w śledzeniu konkretnych projektów lub pracy klienta. Obaj służą różnym celom i mogą współpracować raczej niż przeciwko sobie. Kluczem jest unikanie nadmiernej złożoności. Chcesz narzędzi, które ułatwiają życie, a nie trudniejsze.
Jak, w jaki sposób Dextr Wprowadza osobistą moc CRM dla wszystkich
Jeśli zdecydowałeś, że osobisty CRM jest tym, czego potrzebujesz, ale jesteś przytłoczony opcjami lub nie wiesz, czego szukać, rozważ Dextr. Dextr Jest to osobista aplikacja CRM na iOS i iPad, która rozwiązuje problemy omawiane w tym artykule.
Dextr Jest zbudowany specjalnie dla osób, które chcą energii CRM bez złożoności przedsiębiorstwa. Zaczyna się prosty: synchronizuj nieograniczoną liczbę kontaktów, dodawanie notatek o interakcjach i ustawianie przypomnień o kontynuacji. Ale obejmuje wyrafinowane funkcje, takie jak niestandardowe typy relacji, aby kategoryzować sposób, w jaki ludzie pasują do Twojej sieci, znaczniki do organizowania kontaktów na wiele sposobów i masowe tagowanie, aby szybko zorganizować grupy ludzi. Asystent AI Organizer pomaga szybciej się zorganizować, a rejestrowanie interakcji sprawia, że nigdy nie zapomnisz ważnej rozmowy.
Dla osób, które uczestniczą w wydarzeniach networkingowych lub konferencjach, Dextr Obejmuje skanowanie wizytówek, dzięki czemu można natychmiast przechwycić nowe kontakty. Chcesz pozostać w kontakcie z konkretnymi grupami? Wysyłaj strumienie tekstowe do wszystkich kontaktów za pomocą określonego tagu. Chcesz pamiętać, kiedy się zameldować? Ustaw niestandardowe przypomnienia o wydarzeniach. Dextr Obsługuje to wszystko, zachowując prywatność danych poprzez lokalne przetwarzanie i szyfrowaną kopię zapasową iCloud. Twoje dane dotyczące relacji należą do Ciebie, a nie do firmy, która zbiera Twoją sieć.
Ceny są odświeżająco proste. Dextr Oferuje darmowy plan, który pozostaje bezpłatny, miesięczne plany zaczynające się od 1,99 USD, roczne plany na 1,25 USD miesięcznie (wyniosły 14,99 USD rocznie) lub jednorazowy zakup dożywotni za 59 USD. Porównaj to z tradycyjnymi licencjami CRM, oraz Dextr Praktycznie oddaje moc zarządzania relacjami.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej Dextr I sprawdź, czy jest odpowiedni dla Ciebie, wizyta Dextr W App Store.. Możesz sprawdzić Strona cenowa Aby zobaczyć wszystkie opcje, przejrzyj Sekcja uczenia się Dla samouczków, lub sprawdź Najczęstsze pytania Dla wspólnych pytań. Dextr Jest dostępny na stronie Sklep z aplikacjami, i możesz go pobrać już dziś.
Ostateczne myśli
Krajobraz CRM jest szerszy, niż wielu ludzi zdaje sobie sprawę. Tradycyjne CRM i osobiste CRM służą zasadniczo różnym celom, a wybór odpowiedniego narzędzia zaczyna się od zrozumienia, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli budujesz relacje zamiast zamykania ofert, jeśli pracujesz po solowo zamiast zarządzać zespołem, a jeśli cenisz sobie prostotę i prywatność, osobisty CRM, taki jak Dextr Daje wszystko, czego potrzebujesz, aby pozostać w kontakcie z ludźmi, którzy mają znaczenie. Zacznij od narzędzia stworzonego dla rzeczywistego przypadku użycia, a nie zaprojektowanego wyłącznie dla innego rodzaju działalności.