Gestão de relações pessoais comparada com CRM tradicional: Qual a diferença?
Contactos e relações
Quando as pessoas falam sobre CRM, eles muitas vezes assumem que todos significam a mesma coisa. A verdade é muito mais nuanceada. O software CRM que alimenta uma equipe de vendas em uma empresa Fortune 500 parece quase nada como as ferramentas projetadas para freelancers, empreendedores, ou qualquer um gerenciando seus relacionamentos pessoais e profissionais. Entender essas diferenças pode salvar você de investir em software caro que você não precisa, ou pior, perder em ferramentas que poderiam transformar genuinamente como você se conecta com as pessoas.
O que é um CRM tradicional?
Um CRM tradicional, como a Salesforce, a HubSpot ou a Zoho, foi construído com um objetivo principal em mente: ajudar as equipes de vendas a fechar negócios mais rápido. Essas plataformas excelem no rastreamento de leads através de um gasoduto de vendas, gerenciando as interações com os clientes em escala e gerando previsões para a receita. Eles são projetados para responder a perguntas como: Quantos negócios estão em nosso convite? Qual é o representante de vendas que está mais fechado? Qual é o tamanho médio do nosso negócio? Em que está em fase essa perspectiva?
CRMs empresariais normalmente incluem recursos como gestão de pipelines, rastreamento de negócios, automação de fluxo de trabalho, integração com e-mail e calendários, previsão de vendas, e análise detalhada. Eles funcionam melhor quando você tem vários membros da equipe colaborando com os mesmos clientes, ou quando você está executando um processo de venda formal. O software é poderoso precisamente porque é construído para lidar com necessidades organizacionais complexas.
Mas esse poder tem um custo. Os CRM tradicionais geralmente requerem licenciamento por banco, tempo de configuração significativo, treinamento para sua equipe e manutenção contínua. Você está pagando por funcionalidade projetada para suportar dezenas, centenas ou milhares de utilizadores trabalhando juntos. Mesmo os planos mais básicos muitas vezes custam $50 a $100+ por mês por utilizador. E a curva de aprendizagem pode ser íngreme, com a amplia personalização necessária para se encaixar no seu processo de negócio específico.
O que é um CRM pessoal?
Um CRM pessoal toma uma abordagem completamente diferente. Em vez de focar em oleoduto de negócio e colaboração de equipe, CRMs pessoais são projetados para ajudar os indivíduos a nutrir e manter seus relacionamentos. Se você é um solopreneur, consultor, freelancer, ou alguém que simplesmente quer ser mais intencional sobre permanecer conectado à sua rede, um CRM personal mantém o controle das pessoas que importam para você.
Em vez de perguntar "Quais negócios estão em minha condução?" CRMs pessoais ajudam você a responder: Quando eu falei pela última vez com essa pessoa? O que eu sei sobre eles e sua família? O quê discutimos da última vez? Quando devo acompanhar? Quem eu devo introduzir um ao outro? CRM pessoais deslocar o foco de transações para relacionamentos, de processo para conexão.
Estas ferramentas incluem tipicamente recursos como gerenciamento de contactos, histórico de relacionamentos, etiquetas e organização personalizada, lembretes de acompanhamento, registro de interação e análise simples sobre sua rede. Eles são projetados para ser intuitivo o suficiente para configurar em minutos, não horas ou dias. E eles são quase sempre acessíveis, com muitos oferecendo planos gratuitos ou preços abaixo de $20 por mês.
Diferenças-chave entre CRMs pessoais e tradicionais
Propósito e foco
A diferença fundamental é sobre o que você está tentando realizar. Os CRM tradicionais estão centrados nas transações. Eles são construídos para mover perspectivas através de um funil de vendas e acordos fechados. CRMs pessoais estão focados na relação. Eles são construídos para ajudá-lo a lembrar detalhes, manter-se em contacto, e nutrir conexões genuínas ao longo do tempo. Não se trata apenas de uma questão de características, mas sim de filosofia. Um vê os clientes como oportunidades de receita. O outro vê as pessoas como relacionamentos que vale a pena manter.
Complexidade e configuração
Os CRM tradicionais vêm com uma curva de aprendizagem íngreme. A personalização requer frequentemente perícia técnica. Você precisa definir seu processo de vendas, configurar campos personalizados, definir fluxos de trabalho e treinar sua equipe. Espera passar dias ou semanas a fazer as coisas certas. Os CRM pessoais são projetados para simplicidade. Você pode configurar um contacto, adicionar notas e criar um lembrete em segundos. A interface deve sentir-se natural, não como aprender novos softwares. A instalação leva minutos, não meses.
Estrutura de preços
Os CRM tradicionais cobram por utilizador por mês. Se você tem cinco pessoas na sua equipe de vendas, você está pagando por cinco licenças. Um CRM de empresa típico pode correr $500 a $3.000+ por mês para uma pequena equipe. CRMs pessoais virar este modelo. Eles são gratuitos, ou cobram uma taxa mensal ou anual modesta que cobre características ilimitadas para uma pessoa. Não está a pagar por lugares, está a pagamento pelo acesso.
Privacidade e propriedade de dados
Com CRMs tradicionais, seus dados de clientes vivem nos servidores da empresa. É a plataforma, o banco de dados, os termos de serviço. Seus dados fazem parte do produto. CRMs pessoais priorizam cada vez mais a privacidade e a propriedade de dados. Muitos utilizam o processamento de dados local e backups criptografados, garantindo que suas informações pessoais permaneçam privadas e sob seu controle. Isso importa especialmente quando você está armazenando informações sensíveis sobre sua rede.
Características e Capacidades
CRMs tradicionais oferecem rastreamento de negócios, gestão de pipelines, previsão de vendas e automação de fluxo de trabalho projetado em torno de fechamento de negócios. CRMs pessoais oferecem mapeamento de relacionamento, histórico de interação, etiquetas para organizar pessoas, lembretes de acompanhamento, e muitas vezes coisas como digitalização de cartão de visita ou rastreamento de eventos personalizados. Nenhuma das abordagens é melhor em sentido absoluto; são apenas concebidas para diferentes propósitos.
Tipo de Utilizador
Os CRM tradicionais são ferramentas de equipe. Assumindo que várias pessoas estarão acessando e atualizando os mesmos registros. Os CMR pessoais são ferramenta individual. Eles são projetados para uma pessoa para gerenciar suas próprias relações. Alguns podem apoiar a colaboração, mas isso é secundário à experiência central de uma pessoa mantendo sua rede.
Quando um CRM tradicional faz sentido
Se você tiver um processo formal de vendas, uma equipe de vendedores, e você precisa prever oleoduto ou rastrear negócios complexos com múltiplos stakeholders, um CRM tradicional é a ferramenta certa. Se você precisa integrar-se com os sistemas existentes da sua empresa, gerenciar fluxos de trabalho de atendimento ao cliente ou informar sobre o desempenho da equipe, você precisa dessa infraestrutura empresarial. Se você está gerenciando centenas ou milhares de relacionamentos de clientes com processos formais ao redor deles, o investimento em um CRM tradicional paga.
CRMs tradicionais também fazem sentido se você precisa de análise avançada, automação complexa, ou se seu negócio depende de padronizar como sua equipe lida com as interações do cliente. Eles são poderosos para o propósito pretendido. A chave é perguntar se você realmente precisa desse poder.
Quando um CRM pessoal é a melhor escolha
Se você é um freelancer, consultor, treinador ou proprietário de negócios sozinho, um CRM pessoal é quase certamente a melhor escolha. Você não tem a sobrecarga de gerenciar pipelines de equipe, e você provavelmente quer algo simples que você pode realmente usar todos os dias. Se você está focado em relacionamento-construção em vez de transação-ferro, um cRM pessoal alinha perfeitamente com seus objetivos.
CRMs pessoais também fazem sentido para pessoas que querem ser mais intencionais sobre sua rede, empreendedores construindo sua marca pessoal, profissionais que querem se lembrar de detalhes sobre as pessoas que eles conhecem, e qualquer um que valorize sua privacidade e quer possuir seus próprios dados. Um CRM pessoal ajuda você ser genuinamente bom em manter contacto, não apenas eficiente na venda.
Pode usar ambos?
Sim, absolutamente. Muitos solistas e profissionais usam um CRM pessoal ao lado de uma ferramenta de negócios mais leve. Um CRM personal ajuda você a gerenciar relações amplamente, enquanto uma ferramenta mais leve pode ajudá-lo a seguir projetos específicos ou trabalho do cliente. Os dois servem propósitos diferentes e podem trabalhar juntos em vez de contra o outro. A chave é evitar a supercomplexidade. Você quer ferramentas que tornam sua vida mais fácil, não mais difícil.
Como Dextr Traz poder CRM pessoal para todos
Se você decidiu um CRM pessoal é o que você precisa, mas você está sobrecarregado com as opções ou incerto o que procurar, considere Dextr. Dextr é um aplicação CRM pessoal para iOS e iPad que resolve os problemas discutidos ao longo deste artigo.
Dextr é construído especificamente para indivíduos que querem poder CRM sem complexidade empresarial. Ele começa simples: sincronizar contactos ilimitados, adicionar notas sobre suas interações e definir lembretes de acompanhamento. Mas inclui recursos sofisticados como tipos de relacionamento personalizados para categorizar como as pessoas se encaixam em sua rede, etiquetas para organizar seus contactos de várias formas, e marcação em massa para organizar rapidamente grupos de pessoas. O AI Organizer Assistant ajuda você a ser organizado mais rápido, enquanto o registro de interação garante que você nunca se esqueça de uma conversa importante.
Para as pessoas que participam de eventos de networking ou conferências, Dextr Inclui a digitalização de cartão de visita para que possa capturar novos contactos instantaneamente. Deseja manter- se em contacto com grupos específicos? Envie as imagens de texto para todos os contactos com uma determinada etiqueta. Precisará lembrar- se quando se deve registrar? Defina lembretes de eventos personalizados. Dextr trata de tudo isso enquanto mantém os seus dados privados através de processamento local e backup criptografado iCloud. Seus dados de relacionamento pertencem a você, não a uma empresa que recolhe a sua rede.
O preço é refrescantemente simples. Dextr oferece um plano gratuito que permanece livre para sempre, planos mensais a partir de $1,99, planos anuais a $1,25 por mês (faturado $14,99 anualmente), ou uma compra única ao longo da vida por $59. Compare isso com o licenciamento CRM tradicional, e Dextr é praticamente dar poder de gestão de relacionamento.
Se você quiser aprender mais sobre Dextr e veja se é o adequado para você, visite Dextr na App StoreVocê pode verificar o página de preços para ver todas as opções, consulte o seção de aprendizagem para tutoriais, ou verifique o Perguntas frequentes para questões comuns. Dextr está disponível no Armazenar a AplicaçãoE você pode baixar hoje.
Pensamentos Finais
A paisagem CRM é mais ampla do que muitas pessoas percebem. CRMs tradicionais e CRM pessoais servem fundamentalmente diferentes propósitos, e escolher a ferramenta certa começa com a compreensão do que você realmente precisa. Se você está construindo relacionamentos em vez de fechar acordos, se você está trabalhando sozinho em vez da gestão de uma equipe, e se você valoriza a simplicidade e privacidade, um CRM pessoal como Dextr dá-lhe tudo o que você precisa para permanecer conectado com as pessoas que importam. Comece com uma ferramenta construída para o seu caso de uso real, não uma projetada para um tipo diferente de negócio inteiramente.