Gestione delle relazioni personali confrontata con il CRM tradizionale: Qual è la differenza?
Contatti e relazioni
Quando le persone parlano di CRM, spesso presumono che tutti significhino la stessa cosa. La verità è molto più sfumata. Il software CRM che alimenta un team di vendita di un'azienda Fortune 500 non assomiglia quasi agli strumenti progettati per liberi professionisti, imprenditori o chiunque gestisca le loro relazioni personali e professionali. Comprendere queste differenze può salvarti dall'investimento in costosi software di cui non hai bisogno, o peggio, perdere strumenti che potrebbero davvero trasformare il modo in cui ti connetti con le persone.
Che cosa è un CRM tradizionale?
Un CRM tradizionale, come Salesforce, HubSpot o Zoho, è stato costruito con un obiettivo primario in mente: aiutare i team di vendita a chiudere le offerte più velocemente. Queste piattaforme eccellono nel monitoraggio dei lead attraverso una pipeline di vendita, gestendo le interazioni con i clienti su larga scala e generando previsioni per le entrate. Sono progettati per rispondere a domande come: quante offerte ci sono nella nostra pipeline? Quale rappresentante di vendita sta chiudendo di più? Qual è la nostra dimensione media? In che fase è questa prospettiva?
I CRM aziendali in genere includono funzionalità come la gestione delle pipeline, il monitoraggio delle offerte, l'automazione del flusso di lavoro, l'integrazione con e-mail e calendari, previsioni di vendita e analisi dettagliate. Funzionano meglio quando hai più membri del team che collaborano con gli stessi clienti o quando gestisci un processo di vendita formale. Il software è potente proprio perché è costruito per gestire complesse esigenze organizzative.
Ma quel potere ha un costo. I CRM tradizionali di solito richiedono licenze per posto, tempo di configurazione significativo, formazione per il tuo team e manutenzione continua. Stai pagando per funzionalità progettate per supportare decine, centinaia o migliaia di utenti che lavorano insieme. Anche i piani più basilari spesso costano da $ 50 a $ 100 + al mese per utente. E la curva di apprendimento può essere ripida, con un'ampia personalizzazione necessaria per adattarsi al tuo specifico processo aziendale.
Che cosa è un CRM personale?
Un CRM personale adotta un approccio completamente diverso. Invece di concentrarsi sulla pipeline di accordi e sulla collaborazione del team, i CRM personali sono progettati per aiutare le persone a coltivare e mantenere le loro relazioni. Che tu sia un solopreneur, consulente, libero professionista o qualcuno che vuole semplicemente essere più intenzionale per rimanere connesso alla tua rete, un CRM personale tiene traccia delle persone che ti contano.
Invece di chiedere "Quali affari sono nella mia pipeline?" i CRM personali ti aiutano a rispondere: quando ho parlato l'ultima volta con questa persona? Cosa sappiamo di loro e della loro famiglia? Cosa abbiamo discusso l'ultima volta? Quando dovrei seguire? Chi devo presentarmi l'un l'altro? I CRM personali spostano l'attenzione dalle transazioni alle relazioni, dal processo alla connessione.
Questi strumenti includono in genere funzionalità come la gestione dei contatti, la cronologia delle relazioni, i tag e l'organizzazione personalizzata, i promemoria di ricontatto, la registrazione delle interazioni e semplici analisi sulla rete. Sono progettati per essere abbastanza intuitivi da impostare in pochi minuti, non ore o giorni. E sono quasi sempre accessibili, con molti che offrono piani gratuiti o prezzi sotto i $ 20 al mese.
Differenze chiave tra CRM personali e tradizionali
Scopo e Focus
La differenza fondamentale riguarda ciò che stai cercando di realizzare. I CRM tradizionali sono incentrati sulle transazioni. Sono costruiti per spostare le prospettive attraverso un imbuto di vendita e chiudere le offerte. I CRM personali sono incentrati sulla relazione. Sono costruiti per aiutarti a ricordare i dettagli, rimanere in contatto e coltivare connessioni autentiche nel tempo. Non è solo una questione di caratteristiche, è una questione di filosofia. Uno vede i clienti come opportunità di guadagno. L'altro vede le persone come relazioni che vale la pena mantenere.
La complessità e l'installazione
I CRM tradizionali sono dotati di una curva di apprendimento ripida. La personalizzazione richiede spesso competenze tecniche. È necessario definire il processo di vendita, configurare i campi personalizzati, configurare i flussi di lavoro e formare il team. Aspettatevi di passare giorni o settimane a farlo bene. I CRM personali sono progettati per la semplicità. È possibile impostare un contatto, aggiungere note e creare un promemoria in pochi secondi. L'interfaccia dovrebbe essere naturale, non come imparare un nuovo software. L'installazione richiede minuti, non mesi.
La struttura dei prezzi
I CRM tradizionali addebitano per utente al mese. Se hai cinque persone nel tuo team di vendita, stai pagando per cinque licenze. Un tipico CRM aziendale potrebbe eseguire $ 500 a $ 3.000 + al mese per un piccolo team. I CRM personali capovolgono questo modello. Sono gratuiti o addebitano una modesta tariffa mensile o annuale che copre le funzionalità illimitate per una persona. Non stai pagando per i posti, stai pagando per l'accesso.
Privacy e Proprietà dei Dati
Con i CRM tradizionali, i dati dei clienti vivono sui server dell'azienda. È la loro piattaforma, il loro database, i loro termini di servizio. I tuoi dati fanno parte del loro prodotto. I CRM personali danno sempre più priorità alla privacy e alla proprietà dei dati. Molti utilizzano l'elaborazione dei dati locali e i backup crittografati, garantendo che le tue informazioni personali rimangano private e sotto il tuo controllo. Ciò è importante soprattutto quando si memorizzano informazioni sensibili sulla rete.
Caratteristiche e capacità
I CRM tradizionali offrono il monitoraggio degli accordi, la gestione delle pipeline, le previsioni di vendita e l'automazione del flusso di lavoro progettati per la chiusura del business. I CRM personali offrono mappatura delle relazioni, cronologia delle interazioni, tag per organizzare le persone, promemoria di ricontatto e spesso cose come la scansione dei biglietti da visita o il monitoraggio personalizzato degli eventi. Nessuno dei due approcci è migliore in senso assoluto; sono solo progettati per scopi diversi.
Tipo di utente
I CRM tradizionali sono strumenti di squadra. Presumono che più persone accedono e aggiorneranno gli stessi record. I CRM personali sono strumenti individuali. Sono progettati per una persona per gestire le proprie relazioni. Alcuni possono supportare la collaborazione, ma questo è secondario rispetto all'esperienza principale di una persona che mantiene la propria rete.
Quando un CRM tradizionale fa un senso
Se hai un processo di vendita formale, un team di venditori e devi prevedere la pipeline o tracciare accordi complessi con più parti interessate, un CRM tradizionale è lo strumento giusto. Se hai bisogno di integrarti con i sistemi esistenti della tua azienda, gestire i flussi di lavoro del servizio clienti o le prestazioni del team, hai bisogno di tale infrastruttura aziendale. Se stai gestendo centinaia o migliaia di relazioni con i processi formali che li circondano, l'investimento in un CRM tradizionale ripaga.
I CRM tradizionali hanno anche senso se hai bisogno di analisi avanzate, di un'automazione complessa o se la tua azienda dipende dalla standardizzazione di come il tuo team gestisce le interazioni con i clienti. Sono potenti per il loro scopo previsto. La chiave è chiedersi se avete davvero bisogno di questo potere.
Quando un CRM personale è la scelta migliore
Se sei un libero professionista, un consulente, un allenatore o un imprenditore solitario, un CRM personale è quasi certamente la scelta migliore. Non hai il sovraccarico di gestione delle oleoghe del team e probabilmente vuoi qualcosa di semplice che puoi effettivamente utilizzare ogni giorno. Se sei concentrato sulla costruzione di relazioni piuttosto che sulla chiusura delle transazioni, un CRM personale si allinea perfettamente con i tuoi obiettivi.
I CRM personali hanno anche senso per le persone che vogliono essere più intenzionali sul loro networking, gli imprenditori che costruiscono il loro marchio personale, i professionisti che vogliono ricordare i dettagli sulle persone che incontrano e chiunque apprezzi la propria privacy e voglia possedere i propri dati. Un CRM personale ti aiuta a essere veramente bravo a rimanere in contatto, non solo efficiente nella vendita.
Puoi usarli entrambi?
- Si', assolutamente. Molti imprenditori e professionisti solista utilizzano un CRM personale insieme a uno strumento aziendale più leggero. Un CRM personale ti aiuta a gestire le relazioni in generale, mentre uno strumento più leggero potrebbe aiutarti a tenere traccia di progetti specifici o lavoro con i clienti. I due servono a scopi diversi e possono lavorare insieme piuttosto che l'uno contro l'altro. La chiave è evitare la sovracomplessità. Vuoi strumenti che ti rendano la vita più facile, non più difficile.
Come si fa Dextr Porta il potere del CRM personale a tutti
Se hai deciso che un CRM personale è ciò di cui hai bisogno, ma sei sopraffatto dalle opzioni o non sei sicuro di cosa cercare, considera Dextr. Dextr È un'app CRM personale per iOS e iPad che risolve i problemi discussi in questo articolo.
Dextr È costruito appositamente per le persone che desiderano la potenza CRM senza complessità aziendale. Inizia semplice: sincronizza i contatti illimitati, aggiungi note sulle tue interazioni e imposta promemoria di ricontatto. Ma include funzionalità sofisticate come tipi di relazioni personalizzate per classificare il modo in cui le persone si inseriscono nella tua rete, tag per organizzare i tuoi contatti in più modi e l'etichettatura in blocco per organizzare rapidamente gruppi di persone. L'Assistente AI Organizer ti aiuta a organizzarti più velocemente, mentre la registrazione delle interazioni ti assicura di non dimenticare mai una conversazione importante.
Per le persone che partecipano a eventi o conferenze in rete, Dextr Include la scansione del biglietto da visita in modo da poter acquisire nuovi contatti istantaneamente. Vuoi rimanere in contatto con gruppi specifici? Invia le esplosioni di testo a tutti i contatti con un particolare tag. Hai bisogno di ricordare quando effettuare il check in? Imposta promemoria per eventi personalizzati. Dextr Gestisce tutto questo mantenendo i tuoi dati privati attraverso l'elaborazione locale e il backup crittografato iCloud. I tuoi dati di relazione appartengono a te, non a un'azienda che raccoglie la tua rete.
Il prezzo è piacevolmente semplice. Dextr Offre un piano gratuito che rimane gratuito per sempre, piani mensili a partire da $ 1,99, piani annuali a $ 1,25 al mese (fatturato $ 14,99 all'anno) o un acquisto a vita una tantum per $ 59. Confrontalo con le licenze CRM tradizionali e Dextr È praticamente cedere il potere di gestione delle relazioni.
Se vuoi saperne di più Dextr E vedere se è la soluzione giusta per te, visita Dextr Sull'App Store- Si'. Puoi controllare il Pagina di prezzo Per vedere tutte le opzioni, sfogliare il Impara la sezione Per tutorial, o controllare il Domande frequenti Per le domande più comuni. Dextr È disponibile sul sito App Store diE oggi puoi scaricarlo.
I pensieri finali
Il panorama del CRM è più ampio di quanto molte persone si rendano conto. I CRM tradizionali e i CRM personali hanno scopi fondamentalmente diversi e la scelta dello strumento giusto inizia con la comprensione di ciò di cui hai effettivamente bisogno. Se stai costruendo relazioni invece di chiudere le offerte, se lavori da solo invece di gestire un team, e se apprezzi la semplicità e la privacy, un CRM personale come Dextr Ti dà tutto il necessario per rimanere in contatto con le persone che contano. Inizia con uno strumento costruito per il tuo caso d'uso reale, non uno progettato per un diverso tipo di business.