Gestion des relations personnelles comparée à la gestion de la relation client traditionnelle : Quelle est la différence ?
Contacts et relations
Quand les gens parlent de CRM, ils prennent souvent en considération que tout le monde signifie la même chose. La vérité est bien plus nuancée. Le logiciel CRM qui permet à une équipe de vente d’une entreprise Fortune 500 ne ressemble presque rien aux outils conçus pour les freelancers, les entrepreneurs ou tout le monde qui gère leurs relations personnelles et professionnelles. Comprendre ces différences peut vous sauver d’investir dans un logiciel coûteux dont vous n’avez pas besoin, ou pire, manquant d’outils qui pourraient réellement transformer la façon dont vous vous connectez avec les gens.
Qu’est-ce qu’un CRM traditionnel ?
Un CRM traditionnel, comme Salesforce, HubSpot ou Zoho, a été construit avec un seul objectif principal à l'esprit: aider les équipes de vente à approcher les affaires plus rapidement. Ces plateformes excel à traquer les dirigeants à travers un pipeline de vente, gérer les interactions client à l'échelle, et générer des prévisions sur les revenus. Ils sont conçus pour répondre à des questions comme: Combien de commandes sont dans notre pipeline? Quel rep de vente est le plus fermant ? Quelle est notre taille moyenne de l’accord ? Dans quel stade est cette perspective ?
Les CRM d'entreprise comprennent généralement des fonctionnalités telles que la gestion du pipeline, le suivi des affaires, l'automatisation du flux de travail, l’intégration avec les courriels et les calendriers, la prévision des ventes et l'analyse détaillée. Ils fonctionnent le mieux lorsque vous avez plusieurs membres d'équipe collaborant sur les mêmes clients, ou lorsque vous effectuez un processus de ventes formel. Le logiciel est puissant précisément parce qu'il est construit pour gérer les besoins organisationnels complexes.
Mais ce pouvoir vient avec un coût. Les CRM traditionnels nécessitent généralement une licence par siège, un temps de mise en place important, une formation pour votre équipe et une maintenance continue. Vous payez pour la fonctionnalité conçue pour soutenir des dizaines, des centaines ou des milliers d’utilisateurs travaillant ensemble. Même les plans les plus basiques coûtent souvent de 50 à 100 $+ par mois par utilisateur. Et la courbe d'apprentissage peut être étroite, avec une large personnalisation nécessaire pour s'adapter à votre processus d'affaires spécifique.
Qu’est-ce qu’un CRM personnel ?
Un CRM personnel prend une approche complètement différente. Au lieu de se concentrer sur le pipeline de négociation et la collaboration en équipe, les CRM personnels sont conçus pour aider les individus à nourrir et à maintenir leurs relations. Que vous soyez un solopreneur, consultant, freelancers, ou quelqu'un qui veut simplement être plus intentionnel sur le rester connecté à votre réseau, un CRM personnellement maintient la trace des personnes qui vous font l'objet.
Au lieu de demander "Quelles transactions sont dans mon pipeline?" les CRM personnels vous aident à répondre: Quand j'ai parlé pour la dernière fois à cette personne? Que sais-je de eux et de leur famille? Qu'avons-nous discuté la dernière année? Quand devrais-je suivre? Qui devrais je présenter l'un à l'autre? Les CRM personnel changent l'accent de transaccions à relations, du processus à la connexion.
Ces outils comprennent généralement des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, l'histoire de la relation, les tags et l'organisation personnalisée, les souvenirs de suivi, le logage d'interaction et les analyses simples sur votre réseau. Ils sont conçus pour être assez intuitifs pour s'installer en minutes, pas en heures ou jours. Et ils sont presque toujours abordables, avec de nombreux plans gratuits ou des prix inférieurs à 20 $ par mois.
Différences entre les CRM personnels et traditionnels
Objectif et Focus
La différence fondamentale est sur ce que vous essayez de réaliser. Les CRM traditionnels sont axés sur les transactions. Ils sont construits pour déplacer les perspectives à travers un tunnel de vente et des offres proches. Les CRM sont des relations centrées. Ils sont construits pour vous aider à se souvenir des détails, rester en contact et nourrir des connexions authentiques au fil du temps. Ce n’est pas seulement une question de caractéristiques, c’est une question d’histoire. Les clients sont considérés comme des opportunités de revenus. Les autres considèrent les gens comme des relations qui valent la peine de se maintenir.
Complexité et configuration
Les CRM traditionnels sont présentés avec une courbe d’apprentissage stable. La personnalisation nécessite souvent une expertise technique. Vous devez définir votre processus de vente, définir des champs personnalisés, configurer les flux de travail et former votre équipe. J'attends de passer des jours ou des semaines pour le faire. Les CRM personnels sont conçus pour la simplicité. Vous pouvez établir un contact, ajouter des notes et créer un rappel en quelques secondes. L’interface devrait se sentir naturel, pas comme apprendre de nouveaux logiciels. La mise en place prend des minutes, pas des mois.
Structure de prix
Les CRM traditionnels sont facturés par utilisateur par mois. Si vous avez cinq personnes dans votre équipe de vente, vous payez cinq licences. Un CRM d'entreprise typique pourrait fonctionner de 500 à 3000 $+ par mois pour une petite équipe. Les CRM personnels flip ce modèle. Ils sont ou gratuits, ou ils facturent une modeste rémunération mensuelle ou annuelle qui couvre des fonctionnalités illimitées pour une personne. Vous ne payez pas pour les sièges, vous payez pour l'accès.
La vie privée et la propriété des données
Avec les CRM traditionnels, vos données client vivent sur les serveurs de l’entreprise. C’est leur plateforme, leur base de données, leurs conditions de service. Vos données font partie de leur produit. Les CRM personnels prennent de plus en plus de priorité sur la vie privée et la propriété des données. Beaucoup utilisent le traitement des données locales et des sauvegardes cryptées, ce qui garantit que vos informations personnelles restent privées et sous votre contrôle. Cela est particulièrement important lorsque vous stockez des informations sensibles sur votre réseau.
Caractéristiques et capacités
Les CRM traditionnels offrent le suivi des affaires, la gestion des pipelines, la prévision des ventes et l'automatisation du flux de travail conçus autour de la fermeture des affari. Les CRM personnels offrent la cartographie des relations, l'histoire d'interaction, les tags pour organiser les gens, les souvenirs de suivi et souvent des choses telles que l'écran de cartes d'affaires ou le suivi d'événements personnalisés. Aucune approche n’est meilleure dans un sens absolu ; elles sont uniquement conçues pour des fins différentes.
Type utilisateur
Les CRM traditionnels sont des outils d'équipe. Ils supposent que plusieurs personnes accèdent et actualisent les mêmes enregistrements. Les CRMS personnels sont des instruments individuels. Ils sont conçus pour une personne pour gérer leurs propres relations. Certains peuvent soutenir la collaboration, mais ce qui est secondaire à l'expérience de base d'une personne qui maintient leur réseau.
Quand un CRM traditionnel fait du sens
Si vous avez un processus de vente formel, une équipe de vendeurs, et que vous avez besoin de prédire le pipeline ou de suivre des transactions complexes avec plusieurs parties prenantes, un CRM traditionnel est l'outil approprié. Si vous avez besoin d'intégrer avec les systèmes existants de votre entreprise, de gérer les flux de travail de service client ou de rappeler les performances d'équipe, vous avez nécessairement cette infrastructure d'entreprise. Si vous gérez des centaines ou des milliers de relations client avec des processus formels autour d'eux, l'investissement dans un CRM traditionnel est payant.
Les CRM traditionnels font également sens si vous avez besoin d'analyse avancée, d'automatisation complexe, ou si votre entreprise dépend de la normalisation de la façon dont votre équipe traite les interactions client.
Quand un CRM personnel est la meilleure option
Si vous êtes un freelancer, un consultant, un coach ou un propriétaire d'entreprise solo, un CRM personnel est presque certainement la meilleure option. Vous n'avez pas la tête de gestion des pipelines d'équipe, et vous voulez probablement quelque chose de simple que vous pouvez utiliser tous les jours. Si vous vous concentrez sur la construction de relations plutôt que la fermeture de transactions, un HRM personnel s'aligne parfaitement à vos objectifs.
Les CRM personnels font également sens pour les gens qui veulent être plus intentionnels sur leur réseautage, les entrepreneurs construisent leur marque personnelle, les professionnels qui veillent à se souvenir des détails sur les personnes qu'ils rencontrent, et tout le monde qui apprécie leur vie privée et veut posséder leurs propres données.
Pouvez-vous utiliser les deux ?
Oui, absolument. Beaucoup de solopreneurs et de professionnels utilisent un CRM personnel avec un outil d'affaires plus léger. Un CRM personnalisé vous aide à gérer les relations en large, tandis qu'un outil plus lége peut vous aider à suivre des projets spécifiques ou le travail des clients. Les deux servent à des fins différentes et peuvent travailler ensemble plutôt que contre les uns les autres. La clé est d'éviter la surcomplexité. Vous voulez des outils qui rendent votre vie plus facile, pas plus difficile.
Comment Dextr Créer le CRM personnel pour tous
Si vous avez décidé un CRM personnel est ce dont vous avez besoin, mais vous êtes surpris par les options ou non sûr ce que vous devez rechercher, considérer Dextr. Dextr C'est une application CRM personnelle pour iOS et iPad qui résout les problèmes discutés tout au long de cet article.
Dextr Il est conçu spécifiquement pour les individus qui veulent la puissance CRM sans complexité d'entreprise. Il commence tout simplement : synchroniser les contacts illimités, ajouter des notes sur vos interactions et définir des rappels de suivi. Mais il comprend des fonctionnalités sophistiquées comme les types de relations personnalisées pour catégorer comment les gens s’adaptent à votre réseau, les tags pour organiser vos contacts de plusieurs façons et les bulk tags pour rapidement organiser des groupes de personnes. L'assistant d'organisateur d'IA vous aide à être organisé plus rapidement, tandis que le logage d'interaction vous assure de ne jamais oublier une conversation importante.
Pour les personnes qui participent à des événements ou conférences de réseautage, Dextr inclue la scanation de carte d'affaires afin que vous puissiez capturer de nouveaux contacts instantanément.Vous voulez rester en contact avec des groupes spécifiques?Envoyer des éclats de texte à tous les contacts avec une marque spécifique.Veuillez vous rappeler quand vous devez vous inscrire?Settings personnalisés des rappels d'événements. Dextr gérer tout cela tout en gardant vos données privées par le biais du traitement local et de la sauvegarde cryptée iCloud. vos données de relation appartiennent à vous, pas à une entreprise qui récolte votre réseau.
Le prix est réfrigérant. Dextr offre un plan gratuit qui reste gratuit pour toujours, des plans mensuels à partir de $ 1.99, des plans annuels à $ 1.25 par mois (en facturation de $ 14.99 par an), ou un achat à vie unique pour $ 59. Dextr Il est pratiquement en train de détourner le pouvoir de gestion de relations.
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Les pensées finales
Le paysage CRM est plus large que beaucoup de gens réalisent. CRM traditionnels et CRM personnels servent de finalités fondamentalement différentes, et le choix de l'outil approprié commence par la compréhension de ce dont vous avez besoin réellement. Si vous construisez des relations au lieu de conclure des affaires, si vous travaillez seul au lieu d'administrer une équipe, et si vous appréciez la simplicité et la vie privée, un CRM personnel comme Dextr Vous donnez tout ce dont vous avez besoin pour rester connecté avec les gens qui font l'importance. commencer par un outil construit pour votre cas d'utilisation réel, pas un conçu pour un type d'entreprise complètement différent.