個人の人間関係管理と従来の顧客関係管理の違いとは？
連絡先と人間関係
人々がCRMについて話すとき、誰もが同じ意味を持っていると思い込むことが多い。 真実ははるかに微妙なものだ。 フォーチュン500企業の営業チームを支援するCRMソフトウェアは、フリーランスや起業家、あるいは個人や職業上の人間関係を管理する人向けに設計されたツールとほとんど無関係に見える。 これらの違いを理解することで、必要のない高価なソフトウェアへの投資を回避できるだけでなく、人間関係を真に変革できるツールを見逃すこともできます。
従来のCRMとは何ですか?
Salesforce、HubSpot、Zohoといった従来のCRMは、営業チームが取引をより迅速に完了できるよう支援するという、一つの主な目的を念頭に置いて構築された。 これらのプラットフォームは、販売パイプラインを通じてリードを追跡すること、大規模な顧客とのやり取りを管理すること、および収益予測の生成において優れています。 それらは、「私たちのパイプラインにはいくつの取引がありますか?」といった質問に答えるように設計されています。 最も閉店している営業担当者はどれですか? 平均取引規模はどのくらいですか? この展望の段階はどの段階にあるのか?
エンタープライズCRMには通常、パイプライン管理、取引追跡、ワークフローの自動化、メールやカレンダーとの統合、売上予測、詳細な分析などの機能が含まれます。 複数のチームメンバーが同じ顧客で協力する場合、または正式な営業プロセスを実行しているときに最も効果的に機能します。 このソフトウェアは、複雑な組織的ニーズに対応するために構築されているからこそ、まさに強力なものである。
しかし、その力には代償が伴っている。 従来のCRMは通常、座席ごとのライセンス、大幅なセットアップ時間、チームのトレーニング、および継続的なメンテナンスを必要とします。 数十人、数百人、あるいは数千人のユーザーが協力して作業できるように設計された機能に対して、あなたは費用を負担しています。 最も基本的なプランであっても、ユーザーごとに月額50ドルから100ドル以上かかることが多いです。 また、学習曲線は急勾配になり、特定のビジネスプロセスに合わせて広範なカスタマイズが必要になることがあります。
個人向けCRMとは何ですか?
個人向けCRMはまったく異なるアプローチを取る。 取引のパイプラインやチームの連携に注力する代わりに、個人向けCRMは個人が人間関係を育み、維持するのを支援することを目的としています。 ソロプレナー、コンサルタント、フリーランス、あるいは単にネットワークとのつながりを保ちたいという意図を持ちたい人であっても、個人向けCRMはあなたにとって重要な人物を追跡します。
「私のパイプラインにある取引は何ですか?」と尋ねるよりも、個人向けCRMが答えてくれます。「いつこの人と最後に話したの?」 彼らとその家族について、私は何を知っているのだろうか? 前回は何について話しましたか? いつフォローアップすればよいですか? お互いに紹介すべき相手は誰ですか? パーソナルCRMは、プロセスから接続へと、取引から人間関係へと重点を移す。
これらのツールには、通常、連絡先管理、関係履歴、タグ、カスタム編成、フォローアップのリマインダー、インタラクションのログ記録、およびネットワークに関する簡単な分析などの機能が含まれます。 数時間や数日ではなく、数分で簡単に設定できるほど直感的に設計されています。 そして、ほぼ常に手頃な価格で、多くの人が月額20ドル以下で無料プランや料金を提供しています。
個人向けCRMと従来型CRMの主な違い
目的と集中力
根本的な違いは、あなたが何を成し遂げようとしているかということです。 従来のCRMは取引に特化しています。 販売ファンネルを通じて見込み客を移動させ、取引を密売するために設計されています。 パーソナルCRMは人間関係を重視しています。 細部を覚えたり、連絡を取り合ったり、時間の経過とともに本物のつながりを育むために作られています。 これは単なる特徴の問題ではなく、哲学の問題である。 顧客を収益の機会と見なしている。 他の人々は、人々を維持する価値のある関係と見なしている。
複雑さとセットアップ
従来のCRMには、学習曲線が急勾配です。 カスタマイズには、技術的な専門知識が求められることがよくあります。 営業プロセスを定義し、カスタムフィールドを設定し、ワークフローを設定し、チームをトレーニングする必要があります。 何日も、あるいは数週間かけて、正しい状態になると予想されます。 パーソナルCRMはシンプルさを重視して設計されています。 連絡先の設定、メモの追加、およびリマインダーの作成を数秒でできます。 インターフェースは新しいソフトウェアを学ぶのではなく、自然な感じに感じられるはずです。 セットアップには数か月ではなく、数分かかります。
価格体系
従来のCRMはユーザーごとに1か月あたりの料金を請求します。 営業チームに5人いれば、5つのライセンスの支払いが可能です。 ごく一般的な企業向けCRMは、小規模なチームで月額500ドルから3,000ドル以上かかる場合があります。 パーソナルCRMはこのモデルを反転させる。 無料か、1人分の無制限の機能を含む月額または年額の控えめな料金を請求します。 座席の料金は支払っていません。アクセス料金も支払っています。
プライバシーとデータの所有権
従来のCRMを使えば、顧客データは企業のサーバー上に存在します。 それは彼らのプラットフォームであり、データベースであり、サービス条件である。 あなたのデータは彼らの製品の一部です。 個人向けCRMは、プライバシーとデータの所有権をますます優先しています。 多くの人は、個人情報が個人情報を個人として管理下に置いたままであることを保証するために、ローカルデータ処理や暗号化されたバックアップを使用しています。 これは特に、ネットワークに関する機密情報を保存する際に重要です。
特徴と機能
従来のCRMは、取引の追跡、パイプライン管理、販売予測、およびビジネス終了を目的としたワークフローの自動化を提供します。 パーソナルCRMは、リレーションシップマッピング、インタラクション履歴、ユーザー整理用のタグ、フォローアップリマインダー、および名刺スキャンやカスタムイベントトラッキングなど、さまざまな機能を提供します。 どちらのアプローチも絶対的な意味では優れている。それらは単に異なる目的のために設計されているだけだ。
ユーザータイプ
従来のCRMはチームツールです。 複数のユーザーが同じレコードにアクセスして更新すると想定しています。 個人向けCRMは個々のツールです。 彼らは一人の人間が自分の人間関係をうまく管理できるように設計されている。 協力を支援できる人もいるが、それは一人の人間がネットワークを維持するという中心的な経験に二次的なものである。
従来のCRMが理にかなっているとき
正式な営業プロセスや営業担当者のチーム、および複数のステークホルダーとの複雑な取引の予測や追跡が必要な場合は、従来のCRMが最適なツールです。 既存のシステムとの統合、カスタマーサービスのワークフローの管理、またはチームのパフォーマンスの報告が必要な場合は、その企業インフラが必要です。 何百件から数千もの顧客関係を、それらを取り巻く正式なプロセスで管理している場合、従来のCRMへの投資は実を結ぶ。
従来のCRMは、高度な分析や複雑な自動化、あるいはビジネスがチームの顧客対応の標準化に依存している場合にも意味があります。 彼らは意図した目的のために力を持つ。 重要なのは、実際にその力が必要かどうかを問うことです。
パーソナルCRMがより良い選択であるとき
フリーランス、コンサルタント、コーチ、または個人経営者の場合、個人向けCRMがほぼ確実に最適な選択です。 チームパイプラインの管理には限界があり、実際に毎日使えるような簡単なものがほしいと思っているでしょう。 取引の完了ではなく、人間関係構築に注力する場合、個人向けCRMは目標と完全に一致します。
パーソナルCRMは、ネットワーキングについてより意図的になりたい人、個人ブランドを構築する起業家、出会う人々の詳細を覚えたいプロフェッショナル、そしてプライバシーを尊重し、自分のデータを所有したい人にとっても理にかなっている。 個人向けCRMを使えば、販売効率だけでなく、連絡を取り合うことに本当に長けています。
両方を使用できますか?
はい、もちろんです。 多くのソロプレナーやプロフェッショナルは、より軽量なビジネスツールとともに個人用CRMを使用しています。 個人向けCRMは、人間関係を幅広く管理するのに役立ちます。また、より軽いツールは、特定のプロジェクトやクライアントの業務を追跡するのに役立ちます。 この二つは異なる目的を持ち、互いに敵対するのではなく、互いに協力することができる。 重要なのは、過密状態を避けることです。 人生をより簡単にするツールが欲しいので、より難しくなるのではなく。
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最終的な考え
CRMの状況は、多くの人が認識している以上に広範です。 従来のCRMと個人用CRMは根本的に異なる目的を兼ね備えており、適切なツールを選ぶには、実際に必要なものを理解することから始めます。 取引を成立させるのではなく人間関係を築いている場合、チームを一人で運営するのではなく、シンプルさとプライバシーを重視するのであれば、個人向けCRMのような人用CRM Dextr 大切な人たちとつながりを保つために必要なすべてを提供してください。 実際の使用事例用に設計されたツールから始めましょう。まったく異なる種類のビジネス向けに設計されたツールではありません。