Persönliches Kontaktmanagement im Vergleich mit traditionellem CRM: Was ist der Unterschied?
Kontakte und Beziehungen
Wenn Leute über CRM sprechen, gehen sie oft davon aus, dass jeder dasselbe bedeutet. Die Wahrheit ist viel differenzierter. Die CRM-Software, die ein Verkaufsteam bei einem Fortune-500-Unternehmen anmacht, sieht fast nichts wie die Tools für Freiberufler, Unternehmer oder alle, die ihre persönlichen und beruflichen Beziehungen verwalten, aus. Das Verständnis dieser Unterschiede kann Ihnen ersparen, wenn Sie in teure Software investieren, die Sie nicht benötigen, oder schlimmer noch, um Tools zu verpassen, die die Art und Weise, wie Sie sich mit Menschen verbinden, wirklich verändern könnten.
Was ist ein traditionelles CRM?
Ein traditionelles CRM, wie Salesforce, HubSpot oder Zoho, wurde mit einem primären Ziel gebaut: Verkaufsteams zu helfen, schneller Geschäfte abzuschließen. Diese Plattformen rüsen sich bei der Verfolgung von Leads durch eine Vertriebspipeline, verwalten Kundeninteraktionen in großem Maßstab und generieren Prognosen für den Umsatz. Sie sollen Fragen beantworten wie: Wie viele Angebote sind in unserer Pipeline? Welcher Vertriebsmitarbeiter schließt am meisten? Was ist unsere durchschnittliche Deal-Größe? In welchem Stadium ist diese Perspektive?
Zu den Unternehmens-CRMs gehören in der Regel Funktionen wie Verwaltung der Vertriebspipeline, Nachverfolgung von Abschlüssen und Automatisierung von Arbeitsabläufen, Integration mit E-Mail und Kalendern, Verkaufsprognosen und detaillierte Analysen. Sie funktionieren am besten, wenn Sie mehrere Teammitglieder haben, die an denselben Kunden arbeiten oder wenn Sie einen formellen Verkaufsprozess betreiben. Die Software ist genau deshalb leistungsfähig, weil sie für komplexe organisatorische Bedürfnisse gebaut wurde.
Aber diese Macht hat einen Preis. Traditionelle CRMs erfordern in der Regel eine Lizenzierung pro Sitz, eine nennenswerte Rüstzeit, Training für Ihr Team und laufende Wartung. Sie zahlen für Funktionen, die entwickelt wurden, um Dutzende, Hunderte oder Tausende von Benutzern zu unterstützen, die zusammenarbeiten. Selbst die grundlegendsten Pläne kosten oft 50 bis 100 Dollar + pro Monat pro Benutzer. Und die Lernkurve kann steil sein, mit umfangreicher Anpassung, die für Ihren spezifischen Geschäftsprozess erforderlich ist.
Was ist ein persönliches CRM?
Ein persönliches CRM geht ganz anders. Anstatt sich auf Deal-Pipeline und Team-Kollaboration zu konzentrieren, wurden persönliche CRMs entwickelt, um Einzelpersonen zu helfen, ihre Beziehungen zu pflegen und aufrechtzuerhalten. Egal, ob Sie ein Solopreneur, Berater, Freiberufler oder jemand sind, der einfach mehr Absicht haben möchte, mit Ihrem Netzwerk verbunden zu bleiben, ein persönliches CRM verfolgt die Menschen, die Ihnen wichtig sind.
Anstatt zu fragen: "Welche Geschäfte sind in meiner Pipeline?", helfen Ihnen persönliche CRMs zu antworten: Wann habe ich zuletzt mit dieser Person gesprochen? Was weiß ich über sie und ihre Familie? Was haben wir letztes Mal besprochen? Wann soll ich nachgehen? Wem soll ich einander vorstellen? Persönliche CRMs verlagern den Fokus von Transaktionen auf Beziehungen, von Prozess bis hin zu Verbindung.
Diese Tools umfassen in der Regel Funktionen wie Kontaktmanagement, Beziehungsverlauf, Tags und benutzerdefinierte Organisation, Folgeerinnerungen, Interaktionsprotokollierung und einfache Analysen zu Ihrem Netzwerk. Sie sind so konzipiert, dass sie intuitiv genug sind, um in Minuten, nicht Stunden oder Tage, einzurichten. Und sie sind fast immer erschwinglich, mit vielen, die kostenlose Pläne anbieten oder Preise unter 20 Dollar pro Monat anbieten.
Schlüsselunterschiede zwischen persönlichen und traditionellen CRMs
Zweck und Fokus
Der grundlegende Unterschied ist, was Sie zu erreichen versuchen. Traditionelle CRMs sind transaktionsorientiert. Sie sind darauf ausgelegt, die Aussichten durch einen Verkaufstrichter zu verlagern und Geschäfte abzuschließen. Persönliche CRMs sind beziehungsorientiert. Sie sind gebaut, um Ihnen zu helfen, sich an Details zu erinnern, in Kontakt zu bleiben und echte Verbindungen im Laufe der Zeit zu pflegen. Das ist nicht nur eine Frage der Merkmale, es ist eine Frage der Philosophie. Eines sieht Kunden als Umsatzchancen an. Die anderen sehen Menschen als Beziehungen, die es wert sind, gepflegt zu werden.
Komplexität und Setup
Traditionelle CRMs kommen mit einer steilen Lernkurve. Die Anpassung erfordert oft technisches Know-how. Sie müssen Ihren Verkaufsprozess definieren, kundenspezifische Felder einrichten, Workflows konfigurieren und Ihr Team trainieren. Erwarten Sie, Tage oder Wochen damit zu verbringen, es richtig zu machen. Persönliche CRMs sind auf Einfachheit ausgelegt. Sie können einen Kontakt einrichten, Notizen hinzufügen und eine Erinnerung in Sekunden erstellen. Die Schnittstelle sollte sich natürlich anfühlen, nicht wie das Erlernen neuer Software. Die Einrichtung dauert Minuten, nicht Monate.
Preisgestaltung
Traditionelle CRMs pro Benutzer und Monat. Wenn Sie fünf Personen in Ihrem Verkaufsteam haben, zahlen Sie fünf Lizenzen. Ein typisches Unternehmen CRM könnte 500 bis 3.000 Dollar pro Monat für ein kleines Team kosten. Persönliche CRMs drehen dieses Modell. Sie sind entweder kostenlos, oder sie berechnen eine bescheidene monatliche oder jährliche Gebühr, die unbegrenzte Funktionen für eine Person abdeckt. Sie zahlen nicht für Sitze, Sie zahlen für den Zugang.
Datenschutz und Datenbesitz
Mit traditionellen CRMs leben Ihre Kundendaten auf den Servern des Unternehmens. Es ist ihre Plattform, ihre Datenbank, ihre Nutzungsbedingungen. Ihre Daten sind Teil ihres Produkts. Persönliche CRMs priorisieren zunehmend Privatsphäre und Datenbesitz. Viele verwenden lokale Datenverarbeitung und verschlüsselte Backups, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten privat und unter Ihrer Kontrolle bleiben. Das ist vor allem wichtig, wenn Sie sensible Informationen über Ihr Netzwerk speichern.
Merkmale und Fähigkeiten
Traditionelle CRMs bieten Verkaufsverfolgung und Pipeline-Verwaltung, Verkaufsprognosen und Workflow-Automatisierung rund um das Abschlussgeschäft. Persönliche CRMs bieten Beziehungs-Mapping, Interaktionsverlauf, Tags für die Organisation von Personen, Folgeerinnerungen und oft Dinge wie Visitenkarten-Scannen oder benutzerdefiniertes Veranstaltung Tracking. Beide Ansätze sind im absoluten Sinne nicht besser; sie sind nur für verschiedene Zwecke konzipiert.
Benutzertyp
Traditionelle CRMs sind Team-Tools. Sie gehen davon aus, dass mehrere Personen auf die gleichen Aufzeichnungen zugreifen und sie aktualisieren werden. Persönliche CRMs sind individuelle Tools. Sie sind für eine Person so konzipiert, dass sie ihre eigenen Beziehungen verwaltet. Einige können die Zusammenarbeit unterstützen, aber das ist zweitrangig für die Kernerfahrung einer Person, die ihr Netzwerk unterhält.
Wenn ein traditionelles CRM Sinn macht
Wenn Sie einen formalen Verkaufsprozess haben, ein Team von Verkäufern, und Sie Pipeline- oder Track-Cup-Geschäfte mit mehreren Interessengruppen prognostizieren oder verfolgen müssen, ist ein traditionelles CRM das richtige Werkzeug. Wenn Sie sich in die bestehenden Systeme Ihres Unternehmens integrieren, Kundenservice-Workflows verwalten oder über die Teamleistung berichten müssen, benötigen Sie diese Unternehmensinfrastruktur. Wenn Sie Hunderte oder Tausende von Kundenbeziehungen mit formalen Prozessen um sie herum verwalten, zahlt sich die Investition in ein traditionelles CRM aus.
Traditionelle CRMs sind auch sinnvoll, wenn Sie erweiterte Analysen, komplexe Automatisierung benötigen oder wenn Ihr Unternehmen davon abhängt, zu standardisieren, wie Ihr Team mit Kundeninteraktionen umgeht. Sie sind mächtig für ihren beabsichtigten Zweck. Der Schlüssel ist, ob man diese Macht tatsächlich braucht.
Wenn ein persönliches CRM die bessere Wahl ist
Wenn Sie ein Freiberufler, Berater, Coach oder Solo-Geschäftsinhaber sind, ist ein persönliches CRM mit ziemlicher Sicherheit die bessere Wahl. Sie haben nicht den Overhead der Management-Team-Pipelines, und Sie möchten wahrscheinlich etwas Einfaches, das Sie tatsächlich jeden Tag verwenden können. Wenn Sie sich eher auf den Aufbau von Beziehungen als auf Transaktionsschließen konzentrieren, passt ein persönliches CRM perfekt zu Ihren Zielen.
Persönliche CRMs sind auch sinnvoll für Menschen, die mehr Absicht in Bezug auf ihre Vernetzung sein möchten, Unternehmer, die ihre persönliche Marke aufbauen, Fachleute, die sich an Details über die Menschen erinnern möchten, die sie treffen, und für jeden, der ihre Privatsphäre schätzt und ihre eigenen Daten besitzen möchte. Ein persönliches CRM hilft Ihnen, wirklich gut in Kontakt zu bleiben, nicht nur effizient beim Verkauf.
Kann man beides nutzen?
Ja, absolut. Viele Solopreneure und Profis verwenden ein persönliches CRM neben einem leichteren Business-Tool. Ein persönliches CRM hilft Ihnen, Beziehungen breit zu verwalten, während ein leichteres Tool Ihnen helfen könnte, bestimmte Projekte oder Kundenarbeit zu verfolgen. Die beiden dienen unterschiedlichen Zwecken und können zusammenarbeiten, anstatt gegeneinander. Der Schlüssel ist, Überkomplexität zu vermeiden. Sie wollen Tools, die Ihr Leben einfacher machen, nicht schwieriger.
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Dextr wird speziell für Personen gebaut, die CRM-Leistung ohne Unternehmenskomplexität wollen. Es beginnt einfach: unbegrenzte Kontakte synchronisieren, Notizen über Ihre Interaktionen hinzufügen und Folgeerinnerungen einrichten. Aber es enthält ausgefeilte Funktionen wie benutzerdefinierte Beziehungstypen, um zu kategorisieren, wie Menschen in Ihr Netzwerk passen, Tags für die Organisation Ihrer Kontakte auf vielfältige Weise und Massen-Tagging, um Gruppen von Menschen schnell zu organisieren. Der AI Organizer Assistant hilft Ihnen, sich schneller zu organisieren, während Interaktionsprotokollierung sicherstellt, dass Sie nie ein wichtiges Gespräch vergessen.
Für Personen, die an Networking-Events oder Konferenzen teilnehmen, Dextr enthält Visitenkarten-Scannen, damit Sie sofort neue Kontakte aufnehmen können. Möchten Sie mit bestimmten Gruppen in Kontakt bleiben? Senden Sie Textstrahlen an alle Kontakte mit einem bestimmten Tag. Müssen Sie sich daran erinnern, wann Sie einchecken? Legen Sie individuelle Ereigniserinnerungen fest. Dextr weiterführende Daten über lokale Verarbeitung und iCloud verschlüsselten Backup. Ihre Beziehungsdaten gehören Ihnen nicht zu einem Unternehmen, das Ihr Netzwerk erntet.
Die Preise sind erfrischend einfach. Dextr bietet einen kostenlosen Plan, der für immer kostenlos bleibt, monatliche Pläne ab 1,99 US-Dollar, Jahrespläne für 1,25 US-Dollar pro Monat (abgerechnet 14,99 US-Dollar pro Jahr) oder ein einmaliger lebenslanger Kauf für 59 US-Dollar. Vergleichen Sie das mit der traditionellen CRM-Lizenzierung und Dextr ist praktisch das Verschnüren des Beziehungsmanagements.
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Letzte Gedanken
Die CRM-Landschaft ist breiter, als viele Menschen wissen. Traditionelle CRMs und persönliche CRMs dienen grundsätzlich anderen Zwecken, und die Wahl des richtigen Tools beginnt mit dem Verständnis, was Sie tatsächlich brauchen. Wenn Sie Beziehungen aufbauen, anstatt Angebote abzuschließen, wenn Sie solo arbeiten, anstatt ein Team zu verwalten, und wenn Sie Einfachheit und Privatsphäre schätzen, ein persönliches CRM wie Dextr gibt Ihnen alles, was Sie brauchen, um mit den Menschen, die wichtig sind, in Verbindung zu bleiben. Beginnen Sie mit einem Tool für Ihren tatsächlichen Gebrauchsfall, nicht mit einem ganz anderen Geschäft.