Jak vytvořit jednoduchý systém pro správu osobních vztahů
Kontakty a vztahy
Nemusíte být prodejcem Fortune 500, abyste mohli využívat CRM. Ať už řídíte profesionální vztahy, zůstáváte blízko s přáteli a rodinou nebo rostete svou síť, osobní CRM systém vám pomůže vzpomenout si, co je nejdůležitější a podniknout úmyslné kroky. Dobrá zpráva: budování jednoho je jednodušší, než si možná myslíte.
V tomto průvodci vás provedeme osmi přímočarými kroky k vytvoření vlastního osobního CRM systému a navíc vám ukážeme, jak se vyhnout společným nástrahám, které vykolejují většinu lidí.
Krok 1: Definujte Své Cíle
Než něco postavíte, objasněte, proč potřebujete osobní CRM systém. Snažíte se živit profesionální vztahy a rozvíjet svou síť? Chcete být lepším přítelem tím, že si zapamatujete důležité termíny a zamyšleněji se kontrolujete? Nebo žonglujete s osobními i profesionálními kontakty?
Čím jasnější je, že o svých cílech budete, tím jednodušší bude váš systém. Například, pokud se zaměřujete na profesionální vytváření sítí, můžete upřednostnit sledování toho, jak jste se setkali s někým a jeho obchodními zájmy. Pokud se jedná o osobní vztahy, můžete zdůraznit narozeniny, preference a smysluplná témata konverzace.
Napište 2 až 3 konkrétní výsledky, které chcete od svého osobního CRM systému. To se stává vaší severní hvězdou, jak budete stavět.
Krok 2: Vyberte si svůj nástroj
Máte několik možností, každá s kompromisy:
Tabulka (Google Sheets, Excel)
Dýňové desky jsou zdarma, známé a přizpůsobitelné. Nevýhodou: jsou neohrabané aktualizovat na mobilu, obtížně vyhledatelné a cítit se únavné udržovat.
Všestranný Pracovní Prostor (Pojem, Vzdělávací Styk)
Tyto nástroje nabízejí větší flexibilitu a jsou příjemnější než tabulky. Zvládnou mobilní přístup přiměřeně dobře. Vyžadují však více času nastavení a mohou se stát ohromujícími, pokud si nejste opatrní v rozsahu.
Věnovaná CRM App
Účelové CRM aplikace, jako Dextr, jsou optimalizovány pro správu kontaktů, připomenutí a sledování vztahů. Jsou rychlejší na nastavení, hladší na mobilu a vyžadují minimální konfiguraci. Obchodník je, že jste omezeni na designové volby aplikace.
Pro většinu lidí je spuštění jednoduché chytřejší než budování komplexu. Vyberte si na základě toho, kolik přizpůsobení skutečně potřebujete a zda jej budete skutečně používat v telefonu.
Krok 3: Rozhodujte, jaké informace sledovat
Sledovat příliš mnoho informací zabíjí hybnost. Začněte s nezbytnostmi: jméno a kontaktní informace (e-mail, telefon, Instagram), jak jste se setkali (tento kontext je zlatý pro smysluplné sledování), typ vztahu (přítel, profesionální kontakt, mentor, klient, rodina), klíčové zájmy nebo kontext (co dělají, co máte společně, relevantní údaje), značky nebo kategorie (pro snadné filtrování a hromadné akce), poslední datum interakce (když jste naposledy mluvili, splňovali nebo si vyměnili zprávy), další datum sledování (když chcete znovu oslovit) a poznámky (zbytkné pole pro důležité detaily nebo konverzační body).
Odolejte nutkání přidat další. Vždy se můžete rozšířit později. Systém, který skutečně používáte se základními informacemi, porazí dokonalý systém, který opustíte.
Krok 4: Importujte a uspořádejte své stávající kontakty
Exportujte své kontakty z telefonních a adresních knih. Zabalte je do zvoleného nástroje a odstraňte duplicity. To je nejtěžší výtah, ale je to jednorázový úkol.
Jak importujete, nesnažte se dokonale vyplnit všechna pole. Nejprve se zaměřte na jména a kontaktní informace. Při interakci s lidmi přidáte kontext a tagy. To zabraňuje paralýze analýzy a nechá vás pohybovat.
Krok 5: Vytvoření systému tagování a kategorizace
Štítky jsou tvoje tajná zbraň. Umožňují vám rychle segmentovat vaše vztahy a přijímat opatření v měřítku (jako je kontrola se všemi přáteli na vysoké škole nebo oslovení potenciálních spolupracovníků).
Začněte s 5 až 10 tagy, které odpovídají vašim cílům. Příklady mohou zahrnovat profesionální vztahy podle odvětví, pracovní funkce nebo velikosti společnosti. Osobní vztahy školy, rodné město, koníčka nebo zájem. Akční značky, jako je potřeba sledovat, chtějí zavést nebo potenciální spolupráci.
Udržujte svůj systém štítkování konzistentní a nepřehánějte ho. Můžete to upřesnit, když se dozvíte, co vám skutečně záleží.
Krok 6: Nastavení připomínek a následné kadence
Kontaktní systém funguje pouze v případě, že skutečně sledujete. Nastavte realistické termíny sledování na základě vztahu: blízcí přátelé a rodina každé 2 až 4 týdny, profesionální kontakty každých 1 až 3 měsíce a uvolněné spojení každých 6 až 12 měsíců.
Používejte připomenutí, abyste vás upozornili, kdy je čas se natáhnout. Ať už prostřednictvím vestavěného kalendáře, e-mailových oznámení nebo upozornění na aplikace najděte systém, který skutečně upoutá vaši pozornost.
Pro tip: Přidělte své sledování. Místo toho, abyste oslovili jednu osobu, použijte své štítky k identifikaci všech v konkrétní skupině, která má být odbavena, a poté pošlete několik zpráv během vyhrazeného časového bloku.
Krok 7: Protokolové interakce konzistentně
Skutečná síla osobního CRM se objevuje v průběhu času. Pokaždé, když s někým komunikujete, přihlaste se. Přidejte poznámku o tom, co jste diskutovali, co jste se o nich dozvěděli, nebo o jakýchkoli závazcích, které jste učinili.
To vytváří živou historii vašeho vztahu. Příště, až se natahujete, můžete rychle naskenovat poznámky a vědět, co se má odkázat. Také se objevuje vzory: ve skutečnosti jste s touto osobou nemluvili rok, navzdory dobrým úmyslům.
Učiňte těžba dřeva bez tření. Čím snadněji je přidávání poznámek, tím konzistentnější budete. V ideálním případě byste měli být schopni zaznamenat interakci za 30 sekund z telefonu.
Krok 8: Přezkoumejte a pravidelně udržujte svůj systém
Naplánujte si měsíční nebo čtvrtletní kontrolu vašeho systému. Strávit 15 až 30 minut na pohled: Kdo potřebuje pokračování? Vaše značky pro vás stále fungují? Které vztahy se cítí opomíjeny? S kým jste ztratili kontakt, s kým byste se chtěli znovu spojit?
Tato recenze zabraňuje tomu, aby se váš systém stal hřbitovem zapomenutých kontaktů. Udržuje vás to úmyslné a odpovědné.
Běžné chyby, kterým je třeba se vyhnout
Překomplikující ji
Nejfantastičtější systém na světě nepomůže, pokud ho nepoužíváte. Začněte jednoduše. Přidejte složitost až poté, co prokážete, že ji udržíte.
Nevyužívat Jej Důsledně
CRM funguje pouze tehdy, pokud se stane zvykem. Nejlepší nástroj je ten, který budete skutečně otevírat a aktualizovat. Mobilní přístup je kritický; pokud je váš systém bolestivý na telefonu, nebudete jej udržovat.
Sledování Příliš Mnoho Informací
Více dat se nerovná lepším vztahům. Přetížení informací vede k opuštění. Držte se toho, co si budete skutečně pamatovat a používat.
Chybí nám mobilní řešení
Pokud nemůžete přistupovat a aktualizovat svůj systém z telefonu, rychle ho opustíte. Mobilní telefon není pro osobní CRM volitelný.
Přeskočkejte nastavení: Jak Dextr Vyřešil to všechno
Budování osobního CRM od nuly vyžaduje čas a jeho zachování vyžaduje disciplínu. Pokud byste raději přeskočili fázi tabulky a použili účelový nástroj pro řízení osobních vztahů, Dextr Stojí za to zvážit.
Dextr je osobní CRM aplikace pro iOS a iPad určený speciálně pro řízení vztahů. Místo budování svého systému od začátku dostanete všech osm kroků výše vestavěných. Kontaktování a importování synchronizace a import vám umožní synchronizovat neomezené kontakty přímo z telefonu, čímž eliminuje ruční zadávání dat. Flexibilní typy vztahů vám umožní přiřadit vlastní typy vztahů nebo používat základní prostředky k kategorizaci vašich připojení. Štítky pro organizaci vám umožní používat značky k organizování vztahů přesně tak, jak chcete, a pak podnikněte hromadné akce napříč označenými skupinami. Protokolování interakcí umožňuje protokolovat každou interakci přímo v aplikaci s časovými razítky a poznámkami. Chytré připomenutí vám poskytují následné připomínky na základě vaší kadence, takže vztahy nikdy neproklouznou trhlinami. Asistent pořadatele AI vám pomůže udržovat a organizovat vaše kontakty inteligentně. Skenování vizitek umožňuje rychle přidat nové kontakty skenováním jejich vizitky. Funkce skupiny umožňují posílat textové výbuchy na tag skupiny a řídit vztahy v měřítku. A návrh na první soukromí znamená, že všechna data jsou zpracována lokálně, s volitelným šifrovaným iCloudem zálohou, takže vaše údaje o vztahu zůstávají vaše.
Dextr nabízí bezplatný plán, který je skutečně užitečný pro zahájení, s volitelnými placenými plány pro uživatele, kteří chtějí prémiové funkce. Vidíš Dextr's pricing Abych našel, co pro vás funguje.
Ať už si vytvoříte vlastní systém nebo používáte vyhrazenou aplikaci, nejdůležitější je začít. Osobní vztahy jsou základem naplňujícího profesního a osobního života. Systém, který vám pomůže je s úmyslně pečovat, stojí za malou investici času nebo peněz.
Další informace o budování lepších vztahů s Dextr návštěvou Učňovací zdroje nebo se podívejte na Časté dotazy. Pro bližší pohled na funkce si stáhněte aplikaci z Obchod s aplikacemi pro styk s počítači.