Як створити просту систему керування особистими зв’язками
Контакти та стосунки
Вам не потрібно бути продавцем зі списку Fortune 500, щоб отримати вигоду від CRM. Незалежно від того, чи керуєте ви професійними відносинами, перебуваєте поруч з друзями та родиною, або розвиваєте свою мережу, особиста CRM-система допомагає вам пам'ятати, що найважливіше, і вжити навмисних заходів. Хороша новина: побудувати один простіше, ніж ви могли подумати.
У цьому посібнику ми проведемо вас через вісім простих кроків, щоб створити власну особисту CRM-систему, а також покаже вам, як уникнути звичайних підводних каменів, які руйнують більшість людей.
Крок 1: Визначте Свої цілі
Перш ніж будувати що-небудь, уточніть, навіщо потрібна персональна CRM-система. Ви намагаєтеся розвивати професійні відносини і розвивати свою мережу? Ви хочете бути кращим другом, пам'ятаючи важливі дати і перевіряючи більш продумані? Або ви жонглюєте як особистими, так і професійні зв'язки?
Чим чіткіше ви ставитеся до ваших цілей, тим простішою буде ваша система. Наприклад, якщо ваша увага зосереджена на професійних мережах, ви можете визначити пріоритети відстеження того, як ви зустрічали когось та їхні бізнес-інтереси. Якщо це особисті стосунки, ви можете підкреслити дні народження, уподобання та змістовні теми для розмов.
Запишіть 2 до 3 конкретних результатів, які ви хочете від вашої особистої CRM-системи. Це стає вашою північною зіркою, як ви будуєте.
Крок 2: Виберіть свій інструмент
У вас є кілька варіантів, кожен з яких має компроміси:
Електронна таблиця (Google Листи, Excel)
Електронні таблиці безкоштовні, знайомі та настроювані. Недолік: вони незграні, щоб оновити на мобільних пристроях, важко шукати, і відчувають себе стомлюючими для підтримки.
Все-в-одному Робочий простір (немовля, Авіабл)
Ці інструменти пропонують більшу гнучкість і більш приємні у використанні, ніж електронні таблиці. Вони досить добре обробляють мобільний доступ. Однак вони вимагають більше часу налаштування і можуть стати переважаючими, якщо ви не будете обережні з обсягом.
Спеціальний CRM-додаток
Спеціально створені CRM додатки, як Dextr, оптимізовані для управління контактами, нагадування та відстеження відносин. Вони швидше налаштовані, більш гладкі на мобільному телефоні, і вимагають мінімальної конфігурації. Компроміс полягає в тому, що ви обмежені вибором дизайну програми.
Для більшості людей, починаючи просто розумніше, ніж будівництво комплексу. Виберіть, виходячи з того, скільки налаштувань вам насправді потрібно і чи дійсно ви будете використовувати його на своєму телефоні.
Крок 3: Вирішіть, яку інформацію відстежувати
Відстеження занадто великої кількості інформації вбиває імпульс. Почніть з основних питань: ім'я та контактна інформація (електронна пошта, телефон, Instagram), як ви зустрічалися (цей контекст - золото для значущих подальших дій), тип відносин (друг, професійний контакт, наставник, клієнт, сім'я), ключові інтереси або контекст (що вони роблять, що у вас спільного, відповідні деталі), теги або категорії (для легкої фільтрації та масових дій), дата останньої взаємодії (коли ви востаннє розмовляли, зустрічалися або обмінювалися повідомленнями), наступна дата спостереження (коли ви хочете знову зв'язатися) та нотатки (сфера вільної форми для важливих деталей або точок розмови).
Протистоять бажання додати більше. Ви завжди зможете розширитися пізніше. Система, яку ви дійсно використовуєте з базовою інформацією, перевершує ідеальну систему, від якої ви відмовите.
Крок 4: Імпорт і організації існуючі контакти
Експортуйте контакти з телефонних та адресних книг. Змішайте їх у обраному вами інструменті, видаляючи дублікати під час роботи. Це найважчий ліфт, але це одноразове завдання.
Як ви імпортуєте, не намагайтеся заповнювати всі поля ідеально. Зосередьтеся на іменах та контактній інформації. Ви додасте контекст і теги, коли ви взаємодієте з людьми. Це запобігає аналізу паралічу і змушує вас рухатися.
Крок 5: Створіть систему тегінгу та категоризації
Теги – це ваша секретна зброя. Вони дозволяють вам швидко сегментувати ваші відносини і вжити заходів в масштабі (наприклад, перевірка з усіма вашими друзями в коледжі або звертаючись до потенційних співробітників).
Почніть з 5 до 10 тегів, які відповідають вашим цілям. Приклади можуть включати професійні відносини за галуззю, функцією роботи або розміром компанії. Особисті стосунки за школою, рідним містом, хобі чи інтересом. Таких, орієнтованих на дії, такі як наступні потреби, хочуть введення або потенційної співпраці.
Тримайте систему тегування послідовною і не ускладнюйте її. Ви можете уточнити це, як ви дізнаєтеся, що насправді важливо для вас.
Крок 6: Налаштуйте нагадування та наступні каденци
Система контакту працює тільки в тому випадку, якщо ви насправді стежите. Встановіть реалістичні дати спостереження на основі відносин: близькі друзі та сім'я кожні 2 - 4 тижні, професійні контакти кожні 1 до 3 місяців, а також вільні зв'язки кожні 6-12 місяців.
Використовуйте нагадування, щоб повідомити вас, коли прийшов час, щоб зв'язатися. Незалежно від того, чи через вбудований календар телефону, повідомлення електронної пошти або оповіщення програми, знайдіть систему, яка насправді привертає вашу увагу.
Порада Pro: Відключіть свої подальші дії. Замість того, щоб звертатися до однієї людини, використовуйте свої теги, щоб ідентифікувати всіх у певній групі, хто повинен пройти реєстрацію, а потім надішліть кілька повідомлень під час спеціального блоку часу.
Крок 7: Взаємодія з журналом Послідовно
Реальна сила особистої CRM з'являється з часом. Щоразу, коли ви спілкуєтеся з кимось, реєструйте його. Додайте довідку про те, що ви говорили, що ви дізналися про них, або будь-які зобов'язання, які ви взяли на себе.
Це створює живу історію ваших відносин. Наступного разу, коли ви зв'яжетеся, ви можете швидко сканувати нотатки і знати, що посилатися. Це також поверхні: ви насправді не говорили з цією людиною протягом року, незважаючи на добрі наміри.
Зробіть лісозаготівлю без тертя. Чим простіше додати нотатки, тим більш послідовними ви будете. В ідеалі, ви повинні бути в змозі зареєструвати взаємодію за 30 секунд з вашого телефону.
Крок 8: Огляд і регулярний перегляд і підтримуйте свою систему
Заплануйте щомісячний або щоквартальний огляд вашої системи. Витратьте від 15 до 30 хвилин, дивлячись на: Кому потрібне подальше спостереження? Ваші теги все ще працюють для вас? Які відносини відчувають себе знехтуваними? З ким ви втратили зв'язок, з яким ви хотіли б відновити зв'язок?
Цей відгук заважає вашій системі стати кладовищем забутих контактів. Це тримає вас навмисним і підзвітним.
Поширені помталі, яких слід уникати
Надмірне ускладнення його
Найяскравіша система в світі не допоможе, якщо ви її не використовуєте. Почніть просто. Додайте складність тільки після того, як ви доведете, що будете підтримувати його.
Не Використовувати його Послідовно
CRM працює тільки в тому випадку, якщо вона стає звичкою. Кращий інструмент - це той, який ви дійсно відкриєте та оновите. Мобільний доступ має вирішальне значення; якщо ваша система болісно використовувати на телефоні, ви не будете її підтримувати.
Відстеження Занадто Багато Інформації
Більше даних не дорівнюють кращим відносинам. Інформаційне перевантаження призводить до відмови. Дотримуйтеся того, що ви дійсно будете пам'ятати і використовувати.
Відсутність мобільного рішення
Якщо ви не можете отримати доступ і оновити свою систему з телефону, ви швидко відмовитеся від неї. Мобільний телефон не є обов'язковим для особистої CRM.
Пропустити налаштування: як Dextr Вирішує все це
Побудова персональної CRM з нуля вимагає часу, а її підтримка вимагає дисципліни. Якщо ви хочете пропустити фазу електронної таблиці та використовувати інструмент, спеціально створений для особистого управління відносинами, Dextr Варто врахувати.
Dextr Це особистий додаток CRM для iOS і iPad, розроблений спеціально для управління відносинами. Замість того, щоб будувати свою систему з нуля, ви отримуєте всі вісім кроків вище, вбудовані. Контактна синхронізація та імпорт дозволяють синхронізувати необмежену кількість контактів безпосередньо з телефону, усуваючи ручний вхід даних. Гнучкі типи відносин дозволяють призначати індивідуальні типи відносин або використовувати необхідні дефолти для класифікації ваших з'єднань. Теги для організації дозволяють використовувати теги для організації, щоб саме організувати відносини, як ви хочете, а потім зробити масові дії між мітантними групами. Втуакація лісозаготівлі дозволяє реєструвати кожну взаємодію безпосередньо в додатку з тайм-пам'ятками та нотатками. Розумні нагадування дають вам наступні нагадування на основі вашої каденції, щоб відносини ніколи не прослизнули через тріщини. Помічник Організатора AI допомагає вам підтримувати та інтелектуально організовувати контакти. Сканування візитних карт дозволяє швидко додавати нові контакти шляхом сканування їх візитної картки. Групові функції дозволяють надсилати текстові вибухи, щоб позначити групи та керувати відносинами в масштабі. І дизайн конфіденційності означає, що всі дані обробляються локально, з додатковим зашифрованим резервним копіюванням iCloud, тому дані про відносини залишаються вашими.
Dextr пропонує безкоштовний план, який дійсно корисний для початку роботи, з додатковими платними планами для користувачів, які хочуть преміум-функції. Переглянути Dextrs 'с ціноутворення Щоб знайти те, що працює для вас.
Незалежно від того, чи створюєте ви власну систему або використовуєте спеціальний додаток, головне - це початок. Особисті стосунки є основою повноцінного професійного та особистого життя. Система, яка допомагає вам виховувати їх навмисно, варта невеликих інвестицій часу або грошей.
Дізнайтеся більше про побудову кращих відносин з Dextr відвідавши його навчальні ресурси або перевірити це Поширені запитання. Для більш детального перегляду функцій, завантажте додаток з Додаток Магазин.