व्यक्तिगत संबंध प्रबंधन प्रणाली बनाना सीखें
कॉन्टैक्ट और रिश्ते
CRM से लाभ उठाने के लिए आपको फॉर्च्यून 500 सेल्सपर्सन होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप पेशेवर संबंधों का प्रबंधन कर रहे हों, दोस्तों और परिवार के साथ करीब रह रहे हों, या अपने नेटवर्क को बढ़ा रहे हों, एक व्यक्तिगत सीआरएम प्रणाली आपको याद रखने में मदद करती है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और जानबूझकर कार्रवाई करता है। अच्छी खबरः एक का निर्माण जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक सरल है।
इस गाइड में, हम आपको अपना व्यक्तिगत सीआरएम सिस्टम बनाने के लिए आठ सीधे चरणों के माध्यम से चलेंगे, साथ ही आपको दिखाएं कि अधिकांश लोगों को पटरी से उतारने वाले सामान्य नुकसान से कैसे बचा जाए।
चरण 1: अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें
इससे पहले कि आप कुछ भी बनाएं, स्पष्ट करें कि आपको व्यक्तिगत सीआरएम प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। क्या आप पेशेवर संबंधों को पोषित करने और अपने नेटवर्क को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप महत्वपूर्ण तिथियों को याद करके एक बेहतर दोस्त बनना चाहते हैं और अधिक सोच-समझकर जांचना चाहते हैं? या आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों कनेक्शनों की बाजीगरी कर रहे हैं?
आप अपने लक्ष्यों के बारे में जितने स्पष्ट होंगे, आपका सिस्टम उतना ही सरल होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका ध्यान पेशेवर नेटवर्किंग है, तो आप ट्रैकिंग को प्राथमिकता दे सकते हैं कि आप किसी और उनके व्यावसायिक हितों से कैसे मिले। यदि यह व्यक्तिगत संबंध है, तो आप जन्मदिन, वरीयताओं और सार्थक बातचीत विषयों पर जोर दे सकते हैं।
अपने व्यक्तिगत सीआरएम सिस्टम से 2 से 3 विशिष्ट परिणाम लिखें। यह आपके निर्माण के रूप में आपका उत्तर सितारा बन जाता है।
चरण 2: अपना उपकरण चुनें
आपके पास कई विकल्प हैं, प्रत्येक ट्रेड-ऑफ के साथ:
स्प्रेडशीट (Google शीट्स, एक्सेल)
स्प्रेडशीट स्वतंत्र, परिचित और अनुकूलन योग्य हैं। नकारात्मक पक्ष: वे मोबाइल पर अपडेट करने के लिए भद्दे हैं, खोज करने में मुश्किल है, और बनाए रखने के लिए थकाऊ महसूस करते हैं।
ऑल-इन-वन वर्कस्पेस (नोटियन, एयरटेबल)
ये उपकरण अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं और स्प्रेडशीट की तुलना में उपयोग करने के लिए अधिक सुखद हैं। वे मोबाइल एक्सेस को काफी अच्छी तरह से संभालते हैं। हालांकि, उन्हें अधिक सेटअप समय की आवश्यकता होती है और यदि आप दायरे के बारे में सावधान नहीं हैं तो यह भारी हो सकता है।
समर्पित सीआरएम ऐप
उद्देश्य-निर्मित सीआरएम ऐप्स, जैसे Dextr, संपर्क प्रबंधन, अनुस्मारक और संबंध ट्रैकिंग के लिए अनुकूलित हैं। वे मोबाइल पर स्थापित करने, चिकनी करने के लिए तेज़ हैं, और न्यूनतम कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। ट्रेड-ऑफ यह है कि आप ऐप के डिज़ाइन विकल्पों तक सीमित हैं।
ज्यादातर लोगों के लिए, सरल शुरू करना जटिल निर्माण की तुलना में अधिक स्मार्ट है। इस आधार पर चुनें कि आपको वास्तव में कितने अनुकूलन की आवश्यकता है और क्या आप वास्तव में इसे अपने फोन पर उपयोग करेंगे।
चरण 3: तय करें कि कौन सी जानकारी ट्रैक करनी है
बहुत अधिक जानकारी ट्रैक करने से गति मारता है। आवश्यक वस्तुओं से शुरू करें: नाम और संपर्क जानकारी (ईमेल, फोन, इंस्टाग्राम), आप कैसे मिले (यह संदर्भ सार्थक अनुवर्ती के लिए सोना है), संबंध प्रकार (मित्र, पेशेवर संपर्क, संरक्षक, ग्राहक, परिवार), प्रमुख हित या संदर्भ (वे क्या करते हैं, आपके पास क्या समानता है, प्रासंगिक विवरण), टैग या श्रेणियां (आसान फ़िल्टरिंग और थोक कार्यों के लिए), अंतिम बातचीत की तारीख (जब आपने आखिरी बार बातचीत की, मुलाकात की या संदेशों का आदान-प्रदान किया), अगली अनुवर्ती तारीख (जब आप फिर से पहुंचना चाहते हैं), और नोट्स (महत्वपूर्ण विवरण या वार्तालाप बिंदुओं के लिए एक फ्री-फॉर्म फ़ील्ड)।
अधिक जोड़ने के आग्रह का प्रतिरोध करें। आप हमेशा बाद में विस्तार कर सकते हैं। एक प्रणाली जो आप वास्तव में बुनियादी जानकारी के साथ उपयोग करते हैं, एक आदर्श प्रणाली को हरा देता है जिसे आप छोड़ देते हैं।
चरण 4: अपने मौजूदा संपर्कों को आयात और व्यवस्थित करें
अपने संपर्कों को अपने फोन और पता पुस्तिकाओं से निर्यात करें। उन्हें अपने चुने हुए टूल में मिलाएं, जैसे ही आप जाते हैं डुप्लिकेट को हटा दें। यह सबसे भारी लिफ्ट है, लेकिन यह एक बार का काम है।
जैसा कि आप आयात करते हैं, सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से भरने की कोशिश न करें। पहले नाम और संपर्क जानकारी पर ध्यान दें। आप लोगों के साथ बातचीत करते समय संदर्भ और टैग जोड़ देंगे। यह विश्लेषण पक्षाघात को रोकता है और आपको आगे बढ़ाता है।
चरण 5: एक टैगिंग और वर्गीकरण प्रणाली बनाएं
टैग आपके गुप्त हथियार हैं। वे आपको जल्दी से अपने रिश्तों को विभाजित करने देते हैं और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हैं (जैसे आपके सभी कॉलेज के दोस्तों के साथ जांच करना या संभावित सहयोगियों तक पहुंचना)।
5 से 10 टैग से शुरू करें जो आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं। उदाहरणों में उद्योग, नौकरी समारोह, या कंपनी के आकार के पेशेवर संबंध शामिल हो सकते हैं। स्कूल, गृहनगर, शौक या रुचि द्वारा व्यक्तिगत संबंध। कार्रवाई-उन्मुख टैग जैसे अनुवर्ती कार्रवाई-उन्मुख टैग, परिचय, या संभावित सहयोग चाहते हैं।
अपने टैगिंग सिस्टम को लगातार रखें और इसे ज़्यादा जटिल न करें। आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं क्योंकि आप सीखते हैं कि वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है।
चरण 6: अनुस्मारक सेट अप करें और ताल निकालें
एक संपर्क प्रणाली केवल तभी काम करती है जब आप वास्तव में अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। रिश्ते के आधार पर यथार्थवादी अनुवर्ती तिथियां निर्धारित करें: हर 2 से 4 सप्ताह में करीबी दोस्त और परिवार, हर 1 से 3 महीने में पेशेवर संपर्क, और हर 6 से 12 महीने में ढीले कनेक्शन।
जब यह पहुंचने का समय है तो आपको सूचित करने के लिए अनुस्मारक का उपयोग करें। चाहे आपके फोन के अंतर्निहित कैलेंडर, ईमेल सूचनाओं या ऐप अलर्ट के माध्यम से, एक ऐसी प्रणाली खोजें जो वास्तव में आपका ध्यान आकर्षित करती है।
प्रो टिप: अपने फॉलो-अप को बैच करें। एक व्यक्ति तक पहुंचने के बजाय, एक विशिष्ट समूह में सभी की पहचान करने के लिए अपने टैग का उपयोग करें जो चेक-इन के कारण है, फिर एक समर्पित समय ब्लॉक के दौरान कुछ संदेश भेजें।
चरण 7: लगातार इंटरैक्शन लॉग करें
एक व्यक्तिगत सीआरएम की वास्तविक शक्ति समय के साथ उभरती है। हर बार जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो इसे लॉग करें। आपने जो चर्चा की, आपने उनके बारे में क्या सीखा, या आपके द्वारा की गई किसी भी प्रतिबद्धता के बारे में एक नोट जोड़ें।
यह आपके रिश्ते का एक जीवित इतिहास बनाता है। अगली बार जब आप पहुंचेंगे, तो आप जल्दी से नोट्स को स्कैन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या संदर्भ देना है। यह पैटर्न को भी सतह पर ले जाता है: आपने वास्तव में अच्छे इरादों के बावजूद, एक वर्ष में इस व्यक्ति से बात नहीं की है।
लॉगिंग को घर्षण रहित बनाएं। नोट्स जोड़ना जितना आसान होगा, आप उतने ही अधिक सुसंगत होंगे। आदर्श रूप से, आपको अपने फोन से 30 सेकंड में एक इंटरैक्शन लॉग करने में सक्षम होना चाहिए।
चरण 8: नियमित रूप से अपने सिस्टम की समीक्षा करें और बनाए रखें
अपने सिस्टम की मासिक या त्रैमासिक समीक्षा निर्धारित करें। 15 से 30 मिनट खर्च करें: फॉलो-अप की आवश्यकता किसे है? क्या आपके टैग अभी भी आपके लिए काम कर रहे हैं? कौन से रिश्ते उपेक्षित महसूस करते हैं? आपने किसके साथ संपर्क खो दिया है जिसके साथ आप फिर से जुड़ना चाहते हैं?
यह समीक्षा आपके सिस्टम को भूल गए संपर्कों का कब्रिस्तान बनने से रोकती है। यह आपको जानबूझकर और जवाबदेह रखता है।
बचने के लिए सामान्य गलतियाँ
इसे अतिरंजित करना
दुनिया में सबसे शानदार प्रणाली मदद नहीं करेगी यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। सरल शुरू करें। जटिलता को केवल तब जोड़ें जब आप साबित कर चुके हों कि आप इसे बनाए रखेंगे।
इसे लगातार उपयोग नहीं करना
एक सीआरएम केवल तभी काम करता है जब यह एक आदत बन जाए। सबसे अच्छा उपकरण वह है जिसे आप वास्तव में खोलेंगे और अपडेट करेंगे। मोबाइल पहुंच महत्वपूर्ण है; यदि आपका सिस्टम फोन पर उपयोग करने के लिए दर्दनाक है, तो आप इसे बनाए नहीं रखेंगे।
बहुत अधिक जानकारी ट्रैक करना
अधिक डेटा बेहतर संबंधों के बराबर नहीं है। सूचना अधिभार परित्याग की ओर जाता है। जो आप वास्तव में याद करेंगे और उपयोग करेंगे, उस पर टिके रहें।
एक मोबाइल समाधान गायब
यदि आप अपने फोन से अपने सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते हैं और अपडेट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे जल्दी से छोड़ देंगे। मोबाइल व्यक्तिगत सीआरएम के लिए वैकल्पिक नहीं है।
सेटअप छोड़ें: कैसे Dextr इस सब को हल करता है
खरोंच से एक व्यक्तिगत सीआरएम बनाने में समय लगता है, और इसे बनाए रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि आप स्प्रेडशीट चरण को छोड़ना चाहते हैं और व्यक्तिगत संबंध प्रबंधन के लिए एक उपकरण उद्देश्य-निर्मित का उपयोग करेंगे, Dextr विचार करने योग्य है।
Dextr आईओएस और आईपैड के लिए एक व्यक्तिगत सीआरएम ऐप है जिसे विशेष रूप से संबंध प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने सिस्टम को खरोंच से बनाने के बजाय, आपको उपरोक्त सभी आठ चरण मिलते हैं। संपर्क सिंकिंग और आयात करने से आप मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को समाप्त करते हुए सीधे अपने फोन से असीमित संपर्कों को सिंक कर सकते हैं। लचीले संबंध प्रकार आपको कस्टम संबंध प्रकार असाइन करने देते हैं या अपने कनेक्शन को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक डिफ़ॉल्ट का उपयोग करते हैं। संगठन के लिए टैग आपको रिश्तों को व्यवस्थित करने के लिए टैग का उपयोग करने देते हैं कि आप कैसे चाहते हैं, फिर टैग किए गए समूहों में थोक कार्रवाई करें। इंटरैक्शन लॉगिंग आपको टाइमस्टैम्प और नोट्स के साथ सीधे ऐप में हर इंटरैक्शन लॉग करने देता है। स्मार्ट अनुस्मारक आपको अपने ताल के आधार पर अनुवर्ती अनुस्मारक देते हैं ताकि रिश्ते कभी भी दरारों के माध्यम से न जाएं। एआई ऑर्गनाइज़र असिस्टेंट आपको अपने संपर्कों को समझदारी से बनाए रखने और व्यवस्थित करने में मदद करता है। व्यवसाय कार्ड स्कैनिंग आपको उनके व्यवसाय कार्ड को स्कैन करके जल्दी से नए संपर्कों को जोड़ने देती है। समूह की विशेषताएं आपको समूहों को टैग करने और बड़े पैमाने पर संबंधों का प्रबंधन करने के लिए टेक्स्ट ब्लास्ट भेजने देती हैं। और गोपनीयता-प्रथम डिज़ाइन का मतलब है कि सभी डेटा को स्थानीय रूप से संसाधित किया जाता है, वैकल्पिक एन्क्रिप्टेड iCloud बैकअप के साथ, इसलिए आपका संबंध डेटा आपका रहता है।
Dextr एक मुफ्त योजना प्रदान करता है जो वास्तव में शुरू करने के लिए उपयोगी है, उन उपयोगकर्ताओं के लिए वैकल्पिक भुगतान योजनाओं के साथ जो प्रीमियम सुविधाएँ चाहते हैं। देखें Dextrके मूल्य निर्धारण खोजने के लिए कि आपके लिए क्या काम करता है।
चाहे आप अपना खुद का सिस्टम बनाएं या एक समर्पित ऐप का उपयोग करें, सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू हो रही है। व्यक्तिगत संबंध एक पूर्ण पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन की नींव हैं। एक प्रणाली जो आपको जानबूझकर उन्हें पोषित करने में मदद करती है, वह समय या धन के छोटे निवेश के लायक है।
बेहतर संबंध बनाने के बारे में अधिक जानें Dextr का दौरा करके सीखने के संसाधन या बाहर की जाँच करें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न. सुविधाओं पर करीब से नज़र डालने के लिए, ऐप को डाउनलोड करें ऐप स्टोर.