Como criar um sistema simples de gestão de relacionamentos pessoais
Contatos e relacionamentos
Você não precisa ser um vendedor Fortune 500 para se beneficiar de um CRM. Seja você gerenciando relacionamentos profissionais, mantendo- se próximo de amigos e família, ou crescendo sua rede, um sistema de CRM pessoal ajuda você a lembrar o que mais importa e a tomar ação intencional. As boas notícias: construir um é mais simples do que você pode pensar.
Neste guia, vamos acompanhá- lo através de oito passos simples para criar seu próprio sistema de CRM pessoal, além de mostrar como evitar os encurralamentos comuns que descarrilam a maioria das pessoas.
Passo 1: Defina seus objetivos
Antes de construir algo, esclareça por que precisa de um sistema de CRM pessoal. Você está tentando criar relacionamentos profissionais e crescer sua rede? Você quer ser um melhor amigo lembrando datas importantes e check-in com mais consideração? Ou você está malabarizando conexões pessoais e profissionais?
Quanto mais claro estiver sobre seus objetivos, mais simples será o seu sistema. Por exemplo, se o seu foco for uma rede profissional, você poderá priorizar o rastreamento de como conheceu alguém e seus interesses comerciais. Se for relações pessoais, poderá enfatizar aniversários, preferências e tópicos de conversa significativos.
Escreva 2 a 3 resultados específicos que deseja do seu sistema de CRM pessoal. Isto se torna a sua estrela norte enquanto você constrói.
Passo 2: Escolha sua ferramenta
Você tem várias opções, cada uma com trocas:
Folhas de cálculo (Folhas Google, Excel)
As planilhas são gratuitas, familiares e personalizáveis. O lado negativo: são insatisfatórias para atualizar no móvel, difíceis de pesquisar e sentem- se tediosas de manter.
Espaço de trabalho todo em um (Noção, Mesa Aérea)
Estas ferramentas oferecem mais flexibilidade e são mais agradáveis de usar do que planilhas. Eles lidam com o acesso móvel razoavelmente bem. No entanto, eles requerem mais tempo de configuração e podem tornar- se esmagadores se você não tiver cuidado com o alcance.
Aplicativo CRM dedicado
Aplicativos CRM projetados, como Dextr, são otimizados para gerenciamento de contatos, lembretes e rastreamento de relacionamentos. Eles são mais rápidos para configurar, mais suaves no móvel e requerem configuração mínima. A troca é que você está limitado às escolhas de design do aplicativo.
Para a maioria das pessoas, começar simples é mais inteligente do que construir complexo. Escolha com base na quantidade de personalização que você realmente precisa e se você realmente vai usá- la no seu telefone.
Passo 3: Decida que informações a rastrear
O rastreamento de demasiada informação mata o impulso. Comece com os elementos essenciais: nome e informações de contato (email, telefone, Instagram), como você se encontrou (este contexto é ouro para acompanhamentos significativos), tipo de relacionamento (amigo, contato profissional, mentor, cliente, família), interesses chave ou contexto (o que eles fazem, o que você tem em comum, detalhes relevantes), etiquetas ou categorias (para a filtragem fácil e ações em massa), última data de interação (quando você falou, conheceu ou trocou mensagens), próxima data de acompanhamento (quar você deseja alcançar novamente), e anotações (um campo de forma livre para detalhes importantes ou pontos de conversa).
Resista ao desejo de adicionar mais. Você sempre pode expandir mais tarde. Um sistema que você realmente usa com informações básicas é melhor que um sistema perfeito que você abandona.
Passo 4: Importar e organizar seus contatos existentes
Exporte seus contatos do seu telefone e livros de endereços. Combine- os na ferramenta escolhida, removendo duplicados à medida que você for. Este é o elevador mais pesado, mas é uma tarefa única.
À medida que importar, não tente preencher todos os campos perfeitamente. Concentre- se primeiro em nomes e informações de contato. Você irá adicionar contexto e etiquetas à medida que interagir com as pessoas. Isto evita a paralisia da análise e faz com que você se mova.
Passo 5: Criar um sistema de marcação e categorização
As etiquetas são a sua arma secreta. Eles permitem que você segmente rapidamente seus relacionamentos e tome ação em escala (como check- in com todos os seus amigos universitários ou chegar a potenciais colaboradores).
Comece com 5 a 10 etiquetas que se alinham com seus objetivos. Exemplos podem incluir relações profissionais por indústria, função de trabalho ou tamanho da empresa. Relacionamentos pessoais por escola, cidade natal, hobby ou interesse. Marcas orientadas para a ação como necessita de acompanhamento, quer introdução ou colaboração potencial.
Mantenha o sistema de marcação consistente e não o complique demais. Você pode aperfeiçoá- lo enquanto aprende o que realmente importa para você.
Passo 6: Configurar lembranças e cadenças de acompanhamento
Um sistema de contato só funciona se você realmente acompanhar. Estabeleça datas de acompanhamento realistas com base na relação: amigos e família próximos a cada 2 a 4 semanas, contatos profissionais a cada 1 a 3 meses, e conexões soltas a cada 6 a 12 meses.
Use lembretes para avisá- lo quando for hora de alcançar. Se através do calendário incorporado do seu telefone, notificações de e- mail ou alertas de aplicativos, encontre um sistema que realmente atraia a sua atenção.
Dica Pro: Faça o acompanhamento. Em vez de alcançar uma pessoa, use suas etiquetas para identificar todos os grupos específicos que devem fazer o check- in, e então envie algumas mensagens durante um bloqueio de tempo dedicado.
Passo 7: Interações de registro consistentes
O poder real de um CRM pessoal surge ao longo do tempo. Cada vez que você interage com alguém, registre- o. Adicione uma nota sobre o que discutiu, o que aprendeu sobre ele ou quaisquer compromissos que tenha assumido.
Isto cria um histórico vivo da sua relação. Da próxima vez que você alcançar, você pode digitalizar rapidamente as notas e saber o que fazer. Também surge padrões: você não falou com essa pessoa em um ano, apesar de boas intenções.
Tornar o registro sem fricção. Quanto mais fácil for adicionar notas, mais consistente será. Idealmente, você deverá ser capaz de registrar uma interação em 30 segundos do seu telefone.
Passo 8: Revisar e Manter o seu Sistema Regularmente
Agenda uma revisão mensal ou trimestral do seu sistema. Passe 15 a 30 minutos olhando para: Quem precisa de um acompanhamento? As suas etiquetas ainda estão funcionando para você? Quais relacionamentos se sentem negligenciados? Com quem perdeu o contato com o qual gostaria de se conectar?
Esta revisão impede que o seu sistema se torne um cemitério de contatos esquecidos. Ele o mantém intencional e responsável.
Erros comuns a evitar
Sobrecomplicando- o
O sistema mais fantástico do mundo não ajudará se você não o usar. Comece simples. Adicione complexidade somente depois de provar que irá mantê- lo.
Não usá-lo de forma consistente
Um CRM só funciona se se tornar um hábito. A melhor ferramenta é a que você irá abrir e atualizar. O acesso móvel é crítico; se o seu sistema for doloroso para usar num telefone, você não o manterá.
Rastreando muita informação
Mais dados não equivalem a relacionamentos melhores. A sobrecarga de informações leva ao abandono. Apegue- se ao que você irá realmente lembrar e usar.
Faltando uma solução móvel
Se você não puder acessar e atualizar seu sistema a partir do seu telefone, você irá abandoná- lo rapidamente. O celular não é opcional para um CRM pessoal.
Saltar a configuração: Como Dextr Resolve tudo isso
A construção de um CRM pessoal do zero leva tempo, e a manutenção dele requer disciplina. Se você preferir pular a fase da planilha e usar uma ferramenta destinada à gestão de relacionamentos pessoais, Dextr vale a pena considerar.
Dextr é um aplicativo CRM pessoal para iOS e iPad projetado especificamente para gestão de relacionamentos. Em vez de construir o seu sistema do zero, você recebe todos os oito passos acima incorporados. A sincronização e importação de contatos permite sincronizar contatos ilimitados diretamente a partir do seu telefone, eliminando a entrada manual de dados. Os tipos de relacionamento flexíveis permitem que você atribua tipos de relação personalizados ou use padrões essenciais para categorizar suas conexões. As etiquetas para a organização permitem que você use as etiquetas, para organizar as relações exatamente como você deseja, e então tomar ações em massa em grupos marcados. O registro de interação permite registrar todas as interações diretamente no aplicativo com horários e notas. Lembretes inteligentes lhe dão lembretes de acompanhamento baseados em sua cadença para que as relações nunca deslizem através das fendas. O AI Organizator Assistant ajuda você a manter e organizar seus contatos inteligentemente. A digitalização de cartão de visita permite- lhe adicionar rapidamente novos contatos através da digitalização do cartão de visitas. As funcionalidades do grupo permitem que você envie explosões de texto para marcar grupos e gerir as relações em escala. E o design de privacidade- primeiro significa que todos os dados são processados localmente, com backup criptografado opcional do iCloud, para que seus dados de relacionamento permaneçam seus.
Dextr oferece um plano gratuito que é genuinamente útil para começar, com planos opcionalmente pagos para usuários que desejam recursos premium. Veja Dextro preço para encontrar o que funciona para você.
Seja que você constrói seu próprio sistema ou use um aplicativo dedicado, a coisa mais importante é começar. As relações pessoais são a base de uma vida profissional e pessoal satisfatória. Um sistema que o ajuda a nutri- las intencionalmente vale o pequeno investimento de tempo ou dinheiro.
Saiba mais sobre a construção de relacionamentos melhores com Dextr ao visitar o recursos de aprendizagem ou checando o Perguntas frequentes. Para uma visão mais detalhada das funcionalidades, baixe o aplicativo do Loja de aplicativos.