如何构建简单的个人人际关系管理系统
联系人与人际关系
你不必成为财富500强的销售人员,也无需从客户关系管理(CRM)中受益。 无论您是管理职业关系、与亲朋好友保持亲密关系,还是发展网络,个人CRM系统都能帮助您记住最重要的事情,并采取有意为之。 好消息是:建造一个比你想象的要简单。
在本指南中,我们将指导您完成创建个人客户关系管理系统的八个简单步骤,并向您展示如何避免导致大多数人脱轨的常见陷阱。
步骤1:定义你的目标
在构建任何内容之前,请先说明为何需要个人CRM系统。 你是否在努力培养职业关系并发展你的网络? 你想通过记住重要的约会经历并更周到地登记,成为更好的朋友吗? 还是你兼顾了个人和职业关系?
你对目标越清楚,系统就会越简单。 例如,如果你的关注点是专业人脉,你可能会优先追踪你如何认识某人及其商业利益。 如果是个人关系,你可能会强调生日、偏好以及有意义的话题话题。
从个人CRM系统中写下2到3个具体结果。 这在你建造时变成了你的北极星。
步骤2:选择你的工具
你有多种选择,每种都有权衡:
电子表格(谷歌表格、Excel)
电子表格免费、熟悉且可自定义。 缺点是:它们笨重地在移动设备上更新,难以搜索,并且难以维持。
一体化工作区(音符,音箱)
这些工具比电子表格更灵活,使用起来更愉快。 他们对移动端的访问处理相当合理。 然而,它们需要更多的安装时间,如果对范围不小心,可能会变得令人不知所措。
专用CRM应用
专用CRM应用程序,例如 Dextr针对联系人管理、提醒和关系跟踪进行了优化。 它们设置更快,移动端更流畅,且配置极少。 权衡在于您仅限于应用程序的设计选择。
对大多数人来说,从简单开始比构建复杂环境更明智。 根据实际需要的自定义功能以及手机是否实际使用来选择。
步骤3:决定要追踪哪些信息
过多的信息追踪会扼杀势头。 从基本要素开始:姓名和联系方式(电子邮件、电话、Instagram)、你相识的方式(这种背景对有意义的后续内容是金子)、关系类型(朋友、职业联系人、导师、客户、家庭)、关键兴趣或背景(他们做什么、你有什么共同点) 相关详细信息、标签或分类(便于过滤和批量操作)、最后一次交互日期(上次通话、见面或交换消息时)、下次后续更新日期(再次联系时)以及备注(重要细节或对话点的免费字段)。
抵制增加更多的冲动。 你随时可以稍后扩展。 一个你实际上使用基本信息的系统胜过你放弃的完美系统。
步骤4:导入并整理您现有的联系人
通过手机和通讯录导出您的联系人。 将它们结合到您选择的工具中,在操作时移除重复的内容。 这是最重的提升,但只是一次性任务。
导入时,不要试图完美地填写所有字段。 关注姓名和联系方式。 在与人互动时,您将添加上下文和标签。 这可以防止分析瘫痪,并促使你移动。
步骤5:创建一个标记和分化系统
标签是你的秘密武器。 它们让你能够快速调整人际关系并大规模采取行动(比如与所有大学朋友保持联系,或联系潜在的合作者)。
从5到10个与目标相符的标签开始。 示例可能包括按行业、工作职能或公司规模进行的专业关系。 按学校、家乡、爱好或兴趣安排的个人关系。 以行动为导向的标签,例如需求跟进、需求介绍或潜在协作。
保持标签系统的一致性,不要过于复杂。 你可以在了解真正重要的事情时加以改进。
步骤6:设置提醒和后续节奏
联系系统只有在您实际跟进时才有效。 根据这段关系设定真实的后续约会:每2到4周就有亲密的亲友,每1到3个月有一次专业联系,每6到12个月就会有人关系不畅。
使用提醒提醒,以便在需要联系时通知您。 无论是通过手机内置的日历、电子邮件通知还是应用程序提醒,都能找到真正引起你注意的系统。
专业提示:点击你的后续操作。 与其联系一个人,不如使用标签来识别特定组中所有需要办理入住手续的人,然后在专用时间模块中发送几条消息。
步骤7:持续进行日志交互
个人客户关系管理的真正力量随着时间的推移而显现。 每次你与某人互动时,都会记录下来。 附上关于你讨论的内容、你了解的内容,或你所做的任何承诺的说明。
这为你的关系创造了一段活生生的历史。 下次联系时,您可以快速扫描笔记,并知道该参考内容。 它还会呈现各种模式:尽管有良好的意图,但一年之内你实际上还没有和这个人交谈过。
使伐木无摩擦。 添加音符越容易,你就会越稳定。 理想情况下,你应该能在30秒内从手机中记录一次交互。
步骤8:定期检查并维护您的系统
安排一次对您系统的月度或季度审查。 花15到30分钟看:谁需要跟进? 你的标签还适合你吗? 哪些关系感觉被忽视了? 你和谁失去了联系,希望重新建立联系?
本综述可防止您的系统成为被遗忘的联系人的墓地。 它让你保持专注和负责。
需要避免的常见错误
过度复杂化
世界上最奇特的系统如果不使用,将无济于事。 简单开始。 只有在你证明你会保持它之后,才会增加复杂性。
不持续使用
客户关系管理(CRM)只有在养成习惯时才有效。 最好的工具就是你真正会打开和更新的工具。 移动接入至关重要;如果你的系统在手机上使用会很痛苦,你将无法维护它。
追踪信息过多
更多的数据并不等于更好的关系。 信息过载会导致被抛弃。 坚持你真正会记住和使用的内容。
缺少移动解决方案
如果你无法通过手机访问和更新系统,你很快就会放弃它。 手机不是个人CRM的可选选择。
跳过设置:如何 Dextr 解决所有这些问题
从零开始建立个人客户关系管理需要时间,而维护它需要自律。 如果选择跳过电子表格阶段,使用专为个人关系管理而构建的工具, Dextr 值得考虑。
Dextr 是一款专为iOS和iPad设计的个人CRM应用程序,专为关系管理而设计。 无需从零开始构建系统,而是将全部八个步骤都建成。 联系人同步和导入可让您直接从手机同步无限联系人,无需手动输入数据。 灵活的关系类型可让你分配自定义关系类型,或使用必要的默认值来对你的关系进行分类。 组织标签允许您使用标签按您想要的方式组织关系,然后在标签组中采取大量操作。 交互日志记录可让您直接在应用中记录每次交互,并附上时间戳和笔记。 智能提醒会根据你的节奏为你提供后续提醒,使人际关系永不滑落。 人工智能组织助理可帮助您智能地维护和组织联系人。 名片扫描可让您通过扫描新联系人的名片快速添加。 群组功能可让您向标签群发送短信,并大规模管理关系。 隐私优先设计意味着所有数据均在本地处理,并采用可选的加密iCloud备份,因此您的关系数据会保留您。
Dextr 提供一个真正实用且入门的免费套餐,并可选付费套餐,适合希望获得高级功能的用户。 参见 Dextr价格 找到适合你的。
无论你是自己构建系统,还是使用专用应用程序,最重要的是开始。 人际关系是充实职业和个人生活的基础。 一个能有意帮助你培养他们的系统,值得投入少量时间或金钱。
了解更多关于建立更好关系的信息 Dextr 通过访问 学习资源 或查看 常见问题。 要更仔细地查看功能,请从该应用下载 应用商店.