Miten rakentaa yksinkertainen henkilökohtaisten suhteiden hallintajärjestelmä
Yhteystiedot ja ihmissuhteet
Sinun ei tarvitse olla Fortune 500 -myyjä, jotta voit hyötyä CRM:stä. Riippumatta siitä, hallitsetko ammatillisia suhteita, pysyt lähellä ystäviä ja perhettä tai kasvatat verkostoasi, henkilökohtainen CRM-järjestelmä auttaa sinua muistamaan, mikä on tärkeintä, ja ryhtymään tarkoituksellisiin toimiin. Hyvä uutinen: yhden rakentaminen on yksinkertaisempaa kuin luulisi.
Tässä oppaassa ohjaamme sinut kahdeksan suoraviivaisen askeleen läpi luodaksemme oman henkilökohtaisen CRM-järjestelmäsi ja näytämme sinulle, miten välttää yleisiä sumukuoppia, jotka suistivat useimmat ihmiset raiteiltaan.
Vaihe 1: Määrittele Tavoitteesi
Ennen kuin rakennat mitään, selvitä, miksi tarvitset henkilökohtaisen CRM-järjestelmän. Yritätkö vaalia ammatillisia suhteita ja kasvattaa verkostoasi? Haluatko olla parempi ystävä muistamalla tärkeät päivämäärät ja kirjautumalla sisään harkiten? Vai jongleeraatko sekä henkilökohtaisia että ammatillisia yhteyksiä?
Mitä selkeämpi olet tavoitteistasi, sitä yksinkertaisempi järjestelmäsi on. Jos esimerkiksi painopisteesi on ammatillinen verkostoituminen, voit priorista seurata, miten tapasit jonkun ja heidän liiketoimintansa edut. Jos kyseessä ovat henkilökohtaiset suhteet, saatat korostaa syntymäpäiviä, mieltymyksille ja merkityksellisiä keskusteluaiheita.
Kirjoita alas 2-3 erityistä tulosta, jotka haluat henkilökohtaisesta CRM-järjestelmästäsi. Tästä tulee pohjoisen tähtesi, kun rakennat.
Vaihe 2: Valitse Työkalusi
Sinulla on useita vaihtoehtoja, joista jokaisella on komplisoitumistoimituksia:
Laskentataulukko (Google-levyt, Excel)
Laskentataulukot ovat ilmaisia, tuttuja ja muokattavissa. Unelmien puoli: ne ovat kömiskierrettäviä päivittämään matkapuhelimessa, vaikeasti etsimättä ja tuntevat pitkästyttävästi ylläpitävänsä.
All-in-One-työtila (Näö, Lentoyhtiö)
Nämä työkalut tarjoavat enemmän joustavuutta ja ovat miellyttävämpiä käyttää kuin laskentataulukoita. He käsittelevät mobiiliyhteyttä kohtuullisen hyvin. Ne vaativat kuitenkin enemmän asennusaikaa ja voivat tulla ylivoimaisiksi, jos et ole varovainen soveltamisalan suhteen.
Dedicated CRM -sovellus
Purje-rakennetut CRM-sovellukset, kuten Dextr, on optimoitu kontaktien hallintaa, muistutuksia ja suhteiden seurantaa. Ne ovat nopeampia asentaa, sujuvampia mobiililaitteissa ja vaativat minimaalista kokoonpanoa. Kompromissi on, että olet rajoittunut sovelluksen suunnitteluvalintoihin.
Useimmille ihmisille yksinkertaisen aloittaminen on älykkäämpää kuin kompleksin rakentaminen. Valitse sen perusteella, kuinka paljon räätälöintiä todella tarvitset ja käytätkö sitä todella puhelimessasi.
Vaihe 3: Päätä, mitä tietoa seurataan
Liian suuren tiedon jäljittäminen tappaa vauhtia. Aloita olennaisista: nimi ja yhteystiedot (sähköposti, puhelin, Instagram), miten tapasit (tämä konteksti on kultaa merkityksellisiä jatkotoimia varten), suhdetyyppi (ystävä, ammatillinen kontakti, mentori, asiakas, perhe), keskeiset edut tai konteksti (mitä he tekevät, mitä sinulla on yhteistä, asiaankuuluvat tiedot, tunnisteet tai luokat (helppoihin suodatus- ja irto- ja joukkotoimintoja varten), viimeinen vuorovaikutuspäivä (kun viimeksi puhuit, tapasit tai vaihdoit), seuraava seurantapäivä (kun haluat ottaa uudelleen yhteyttä) ja muistiinpanoja (vapaamuotoinen kenttä tärkeille tiedoille tai keskustelupisteille).
Vastustakaa tarvetta lisätä lisää. Aina voi laajentua myöhemmin. Järjestelmä, jota todella käytät perustiedot, voittaa täydellisen järjestelmän, jonka hylkäät.
Vaihe 4: Tuo ja organisoi olemassa olevat yhteystietosi
Vie yhteystietosi puhelimesta ja osoitekirjoistasi. Yhdistä ne valitsemaasi työkaluksi, poistamalla kaksoiskappaleet, kun menet. Tämä on raskain hissi, mutta se on kertakäyttöinen tehtävä.
Kuten tuot, älä yritä täyttää kaikkia kenttiä täydellisesti. Keskity ensin nimiin ja yhteystietoihin. Lisäät kontekstin ja tunnisteiden, kun olet vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Tämä estää analyysin halvaantumisen ja saa sinut liikkumaan.
Vaihe 5: Luo tunniste- ja luokittelujärjestelmä
Tunnisteet ovat salainen aseesi. Niiden avulla voit nopeasti segmentoida suhteesi ja ryhtyä toimiin mittakaavassa (kuten sisäänkirjautuminen kaikkien opiskelukavereidesi kanssa tai tavoittaa mahdolliset yhteistyökumppanit).
Aloita 5-10 tunnisteella, jotka ovat linjassa tavoitteidesi kanssa. Esimerkkejä voivat olla ammatilliset suhteet toimialalta, työtoiminnolta tai yrityksen koolta. Henkilökohtaiset suhteet kouluittain, kotikaupungin, harrastuksen tai kiinnostuksesi. Toimintasuuntautuneita tunnisteita, kuten tarpeiden seurantaa, haluamaan käyttöönottoa tai mahdollista yhteistyötä.
Pidä merkintäjärjestelmäsi johdonmukaisena, äläkä liitä sitä liikaa. Voit tarkentaa sitä, kun opit, mikä todella on tärkeää sinulle.
Vaihe 6: Aseta muistutuksia ja seuranta-kadensseja
Kontaktijärjestelmä toimii vain, jos todella seuraat. Aseta realistiset seurantapäivät suhteen perusteella: läheiset ystävät ja perhe 2-3 viikon välein, ammatillisia kontakteja 1–3 kuukauden välein ja löysät yhteydet 6-12 kuukauden välein.
Käytä muistutuksia ilmoittaaksesi sinulle, kun on aika ottaa yhteyttä. Olipa kyseessä sitten puhelimen sisäänrakennetun kalenterin, sähköposti-ilmoitukset tai sovellusilmoitukset, etsi järjestelmä, joka todella saa huomiosi.
Pro vinkki: Eräs jatko-osa. Sen sijaan, että olisit tavoitella yhteen henkilö, käytä tunnisteitasi tunnistaaksesi kaikki tietyn ryhmän henkilöt, jotka on määrä kirjautua sisään, ja lähetä sitten muutama viesti erillisen aikalohkon aikana.
Vaihe 7: Lokisuhteet Johdonmukaisesti
Henkilökohtaisen CRM:n todellinen valta syntyy ajan myötä. Joka kerta, kun olet vuorovaikutuksessa jonkun kanssa, kirjaa se. Lisää huomauttus siitä, mitä keskustelit, mitä opit niistä tai mitä tahansa sitoumuksia, joita olet tehnyt.
Tämä luo elävän historian suhteestasi. Seuraavan kerran, kun otat yhteyttä, voit nopeasti skannata muistiinpanot ja tietää, mihin viitata. Se myös pinnalla on kuvioita: et ole oikeastaan puhunut tämän henkilön kanssa vuoden aikana hyvistä aikomuksista huolimatta.
Tee hakkuista kitkaa. Mitä helpompi on lisätä muistiinpanoja, sitä johdonmukaisempi olet. Ihannetapauksessa sinun pitäisi pystyä kirjaamaan vuorovaikutus 30 sekunnissa puhelimeesi.
Vaihe 8: Tarkista ja ylläpid kuinka ylläpitää järjestelmääsi säännöllisesti
Aikataulun kuukausittainen tai neljännesvuosikatsaus järjestelmäsi uusi arvostelu. Vietä 15-30 minuuttia katsomalla: Kuka tarvitsee seurantaa? Toimivatko tunnisteesi vielä sinulle? Mitkä suhteet tuntuvat laiminlyödyiltä? Kenen kanssa olet menettänyt kosketuksen, jonka haluaisit uudelleen yhdistyä?
Tämä katsaus estää järjestelmääsi muuttumasta unohdettujen kontaktien hautatajuudesta. Se pitää sinut tahallisena ja vastuullisena.
Yhteiset virheet, joita voidaan välttää
Ylimonimutkaisen Se
Maailman hienoin järjestelmä ei auta, jos et käytä sitä. Aloita yksinkertainen. Lisää monimutkaisuutta vasta, kun olet osoittanut, että säilytät sen.
Ei Käytä Niitä Johdonmukaisesti
CRM toimii vain, jos siitä tulee tapa. Paras työkalu on se, jonka todella avaat ja päivität. Mobiilikäyttö on kriittistä; jos järjestelmäsi on kivulias käyttää puhelimessa, et ylläpidä sitä.
Liian Paljon Tietoa Seuranta
Lisää dataa ei vastaa parempia suhteita. Tiedon ylikuormitus johtaa hylkäämiseen. Pidä kiinni siitä, mitä todella muistat ja käytät.
Mobiiliratkaisun puuttuminen
Jos et pääse käsiksi ja päivittämään järjestelmääsi puhelimeesi, hylkäät sen nopeasti. Mobile ei ole valinnainen henkilökohtaiselle CRM:lle.
Ohita asennus: Miten Dextr Ratkaisee tämän kaiken
Henkilökohtaisen CRM:n rakentaminen tyhjästä vie aikaa, ja sen ylläpitäminen vaatii kurinalaisuutta. Jos haluat mieluummin ohittaa laskentataulukkovaiheen ja käytät työkalua, joka on rakennettu henkilökohtaiseen suhteiden hallintaan, Dextr On harkitsemisen arvoinen.
Dextr on henkilökohtainen CRM-sovellus iOS: lle ja iPadille, joka on suunniteltu erityisesti suhteiden hallintaan. Sen sijaan, että rakentaisit järjestelmääsi tyhjästä, saat kaikki kahdeksan askelta sisäänrakennetun yläpuolelle. Yhteyden synkronoinnin ja maahantuonnin avulla voit synkronoida rajattomasti yhteystietoja suoraan puhelimeltasi, jolloin manuaalinen tiedonsiirto poistetaan. Joustavien suhdetyyppien avulla voit määrittää mukautettuja parisuhdetyyppejä tai käyttää olennaisia oletusarvosanoja tilisi luokittelemiseen. Organisaation tunnisteiden avulla voit käyttää tunnisteita suhteiden järjestämiseen juuri haluamallasi tavoin ja tehdä sitten irtotavaratoimia eri tägissä ryhmissä. Vuorovisaation kirjaamisen avulla voit kirjata jokaisen vuorovaikutuksen suoraan sovellukseen aikalysaattoreilla ja muistiinpanoilla. Älykkäät muistutukset antavat sinulle seurantamuistutuksia, jotka perustuvat kadenssiin, jotta suhteet eivät koskaan liukastu halkeamien läpi. AI-organisoija Assistant auttaa sinua ylläpitämään ja järjestämään yhteyshenkilösi älykkäästi. Käynnistyskortin skannaamisen avulla voit nopeasti lisätä uusia yhteystietoja skannaamalla käyntikorttinsa. Ryhmän ominaisuuksien avulla voit lähettää tekstiräjähdyksiä ryhmien merkitsemiseksi ja suhteiden hallitsemiseksi mittakaavassa. Ja yksityisyyden tuotosmuotoilu tarkoittaa, että kaikki tiedot käsitellään paikallisesti, valinnaisella salatulla iCloud-varmuuskopiolla, joten suhdetietosi pysyvät sinun.
Dextr tarjoaa ilmaisen suunnitelman, joka on aidosti hyödyllinen aloittamiseen, ja valinnaiset maksuiset suunnitelmat käyttäjille, jotka haluavat premium-ominaisuuksia. Katso Dextr's hinnoittelu löytää, mikä toimii sinulle.
Rakennat sitten oman järjestelmän tai käytät erityistä sovellusta, tärkeintä on aloittaa. Henkilökohtaiset suhteet ovat ammatillisen ja henkilökohtaisen elämän perusta. Järjestelmä, joka auttaa sinua vaalimaan niitä tarkoituksella, on ajan tai rahan pienen investoimisen arvoinen.
Lue lisää parempien suhteiden rakentamisesta Dextr vierailemalla vierailulla Oppimisresurssit tai tarkistaminen Usein kysytyt kysymykset. . Jos haluat lisätietoja ominaisuuksista, lataa sovellus App Store -sovellus.