Come creare un sistema semplice per la gestione delle relazioni personali
Contatti e relazioni
Non è necessario essere un venditore Fortune 500 per beneficiare di un CRM. Sia che tu stia gestendo relazioni professionali, rimanendo vicino con amici e familiari o facendo crescere la tua rete, un sistema CRM personale ti aiuta a ricordare ciò che conta di più e intraprendere azioni intenzionali. La buona notizia: costruirne uno è più semplice di quanto si possa pensare.
In questa guida, ti guideremo attraverso otto semplici passaggi per creare il tuo sistema CRM personale, oltre a mostrarti come evitare le insidie comuni che fanno deragliare la maggior parte delle persone.
Passo 1: Definisci i tuoi obiettivi
Prima di costruire qualcosa, spiega perché hai bisogno di un sistema CRM personale. Stai cercando di coltivare relazioni professionali e far crescere la tua rete? Vuoi essere un amico migliore ricordando date importanti e controllando più attentamente? O ti stai destreggiando tra connessioni sia personali che professionali?
Più sei chiaro sui tuoi obiettivi, più semplice sarà il tuo sistema. Ad esempio, se il tuo focus è il networking professionale, potresti dare la priorità al monitoraggio di come hai incontrato qualcuno e i loro interessi commerciali. Se si tratta di relazioni personali, potresti enfatizzare i compleanni, le preferenze e gli argomenti di conversazione significativi.
Annota 2 o 3 risultati specifici che desideri dal tuo sistema CRM personale. Questa diventa la tua stella polare mentre costruisci.
Passo 2: Scegli il tuo strumento
Hai diverse opzioni, ognuna con compromessi:
Foglio di calcolo (Google Sheets, Excel)
I fogli di calcolo sono gratuiti, familiari e personalizzabili. Il lato negativo: sono goffi da aggiornare su dispositivi mobili, difficili da cercare e si sentono noiosi da mantenere.
Spazio di lavoro all-in-one (nozione, airtable)
Questi strumenti offrono più flessibilità e sono più piacevoli da usare rispetto ai fogli di calcolo. Gestiscono l'accesso mobile ragionevolmente bene. Tuttavia, richiedono più tempo di configurazione e possono diventare travolgenti se non si è attenti all'ambito di applicazione.
App CRM dedicata
App CRM appositamente costruite, come DextrSono ottimizzati per la gestione dei contatti, i promemoria e il monitoraggio delle relazioni. Sono più veloci da configurare, più fluidi su dispositivi mobili e richiedono una configurazione minima. Il compromesso è che sei limitato alle scelte di progettazione dell'app.
Per la maggior parte delle persone, iniziare semplice è più intelligente che costruire complesso. Scegli in base alla quantità di personalizzazione di cui hai effettivamente bisogno e se lo utilizzerai effettivamente sul tuo telefono.
Passaggio 3: decidere quali informazioni tracciare
Tracciare troppe informazioni uccide lo slancio. Inizia con gli elementi essenziali: nome e informazioni di contatto (email, telefono, Instagram), come ti sei incontrato (questo contesto è oro per Il seguito da seguire significativi), tipo di relazione (amico, contatto professionale, mentore, cliente, famiglia), interessi chiave o contesto (cosa fanno, cosa hai in comune, Dettagli pertinenti), tag o categorie (per facili filtri e azioni di massa), ultima data di interazione (quando hai parlato, incontrato o scambiato messaggi), la prossima data di ricontatto (quando vuoi contattare di nuovo) e note (un campo a forma libera per dettagli importanti o punti di conversazione).
Resisti alla tentazione di aggiungere di più. Si può sempre espandere in seguito. Un sistema che usi effettivamente con le informazioni di base batte un sistema perfetto che abbandoni.
Passaggio 4: importare e organizzare i tuoi contatti esistenti
Esporta i tuoi contatti dalle rubriche e dagli indirizzi. Combinali nello strumento scelto, rimuovendo i duplicati mentre vai. Questo è l'ascensore più pesante, ma è un compito una tantum.
Come si importa, non cercare di riempire perfettamente tutti i campi. Concentrati prima sui nomi e sulle informazioni di contatto. Aggiungerai il contesto e i tag mentre interagisci con le persone. Questo previene la paralisi dell'analisi e ti fa muovere.
Passaggio 5: creare un sistema di etichettatura e categorizzazione
I tag sono la tua arma segreta. Ti permettono di segmentare rapidamente le tue relazioni e agire su larga scala (come controllare con tutti i tuoi amici del college o raggiungere potenziali collaboratori).
Inizia con 5 a 10 tag che si allineano con i tuoi obiettivi. Gli esempi potrebbero includere relazioni professionali per settore, funzione lavorativa o dimensioni dell'azienda. Relazioni personali per scuola, città natale, hobby o interesse. Tag orientati all'azione come il ricontatto, l'introduzione dei desideri o la potenziale collaborazione.
Mantieni il tuo sistema di tagging coerente e non complicarlo eccessivamente. Puoi perfezionarlo mentre impari ciò che conta davvero per te.
Passaggio 6: configurare i promemoria e le circostanze di ricontatto
Un sistema di contatto funziona solo se si segue effettivamente. Imposta date di ricontatto realistiche in base alla relazione: amici intimi e familiari ogni 2 o 4 settimane, contatti professionali ogni 1 o 3 mesi e connessioni allentate ogni 6-12 mesi.
Usa i promemoria per avvisarti quando è il momento di contattare. Sia attraverso il calendario integrato del telefono, le notifiche e-mail o gli avvisi di app, trova un sistema che attira effettivamente la tua attenzione.
Suggerimento: in lotti i tuoi follow-up. Invece di contattare una persona, usa i tag per identificare tutti in un gruppo specifico che deve essere effettuato per un check-in, quindi invia alcuni messaggi durante un blocco di tempo dedicato.
Fase 7: Le interazioni di log in modo coerente
Il vero potere di un CRM personale emerge nel tempo. Ogni volta che interagisci con qualcuno, registralo. Aggiungi una nota su ciò che hai discusso, su ciò che hai imparato su di loro o su qualsiasi impegno tu abbia preso.
Questo crea una storia vivente della tua relazione. La prossima volta che ti aizi a segno, puoi scansionare rapidamente le note e sapere cosa fare riferimento. Esorveglia anche i modelli: in realtà non hai parlato con questa persona in un anno, nonostante le buone intenzioni.
Rendi il disboscamento senza attrito. Più è facile aggiungere note, più sarai coerente. Idealmente, dovresti essere in grado di registrare un'interazione in 30 secondi dal tuo telefono.
Passo 8: Rivedere e mantenere il sistema regolarmente
Pianifica una recensione mensile o trimestrale del tuo sistema. Trascorri da 15 a 30 minuti a guardare: chi ha bisogno di un ricontatto? Le tue etichette funzionano ancora per te? Quali relazioni si sentono trascurate? Con chi hai perso il contatto con cui vorresti riconnetterti?
Questa recensione impedisce al sistema di diventare un cimitero di contatti dimenticati. Ti mantiene intenzionale e responsabile.
Errori comuni da evitare
Supercomplicarlo
Il sistema di fantasie nel mondo non aiuterà se non lo usi. - Iniziate in modo semplice. Aggiungi complessità solo dopo aver dimostrato che la manterrai.
Non lo usano in modo coerente
Un CRM funziona solo se diventa un’abitudine. Lo strumento migliore è quello che si aprirà e si aggiorna. L'accesso mobile è fondamentale; se il sistema è doloroso da usare su un telefono, non lo manterrai.
Tracciare troppe informazioni
Più dati non equivale a relazioni migliori. Il sovraccarico di informazioni porta all'abbandono. Attenersi a ciò che si ricorderà e userete.
Manca una soluzione mobile
Se non riesci ad accedere e aggiornare il tuo sistema dal tuo telefono, lo abbandonerai rapidamente. Il mobile non è opzionale per un CRM personale.
Salta la configurazione: come Dextr Solves tutto questo
Costruire un CRM personale da zero richiede tempo e mantenerlo richiede disciplina. Se preferisci saltare la fase del foglio di calcolo e utilizzare uno strumento appositamente creato per la gestione delle relazioni personali, Dextr Vale la pena di essere considerato.
Dextr È un'app CRM personale per iOS e iPad progettata specificamente per la gestione delle relazioni. Invece di costruire il tuo sistema da zero, ottieni tutti gli otto passaggi sopra incorporati. La sincronizzazione e l'importazione dei contatti consentono di sincronizzare i contatti illimitati direttamente dal telefono, eliminando l'inserimento manuale dei dati. I tipi di relazioni flessibili consentono di assegnare tipi di relazioni personalizzate o di utilizzare le impostazioni predefinite essenziali per classificare le connessioni. I tag per l'organizzazione consentono di utilizzare i tag per organizzare le relazioni esattamente come si desidera, quindi intraprendere azioni di massa attraverso gruppi taggati. La registrazione dell'interazione ti consente di registrare ogni interazione direttamente nell'app con timestamp e note. I promemoria intelligenti ti danno promemoria di ricontatto in base alla tua cadenza in modo che le relazioni non scivolino mai attraverso le crepe. L'Assistente AI Organizer ti aiuta a mantenere e organizzare i tuoi contatti in modo intelligente. La scansione dei biglietti da visita consente di aggiungere rapidamente nuovi contatti scansionando il loro biglietto da visita. Le funzionalità di gruppo consentono di inviare blaste di testo per tagizzare i gruppi e gestire le relazioni su larga scala. E il design della privacy-first significa che tutti i dati vengono elaborati localmente, con backup iCloud crittografato opzionale, quindi i dati del rapporto rimangono tuoi.
Dextr offre un piano gratuito che è veramente utile per iniziare, con piani a pagamento opzionali per gli utenti che desiderano funzionalità premium. Vedi DextrI prezzi di prezzo Per trovare ciò che funziona per te.
Sia che tu crei il tuo sistema o usi un'app dedicata, la cosa più importante è iniziare. Le relazioni personali sono alla base di una vita professionale e personale appagante. Un sistema che ti aiuta a nutrirli intenzionalmente vale il piccolo investimento di tempo o denaro.
Scopri di più sulla costruzione di migliori relazioni con Dextr Con la visita del Le risorse di apprendimento O controllare il Domande frequenti- Si'. Per dare un'occhiata più da vicino alle funzionalità, scarica l'app dal App Store di.