シンプルな個人向けCRMをつくる方法

連絡先と人間関係

CRMの恩恵を受けるために、フォーチュン500の営業担当者である必要はありません。プロフェッショナルな関係を管理したり、友人や家族との親密な関係を築いたり、ネットワークを拡大したりする場合でも、個人向けCRMシステムは、最も重要な点を記憶し、意図的な行動を取るのに役立ちます。良い知らせは、一つ作るのは思っているより簡単だということです。

このガイドでは、独自のCRMシステムを構築するための8つの簡単な手順を紹介します。また、ほとんどの人を混乱させる一般的な落とし穴を回避する方法も紹介します。

ステップ1:目標を定義する

何かを作る前に、なぜ個人用CRMシステムが必要なのかを明確にしてください。プロフェッショナルな人間関係を育み、ネットワークを成長させようとしていますか? 大切なデートを思い出して、もっと思いやりを持ってチェックインすることで、より良い友達になりたいですか? それとも、個人と職業の両方のつながりを両立していますか?

目標について明確になればわかるほど、システムはよりシンプルになります。たとえば、専門的なネットワーキングに注力する場合、相手とのやり取りやビジネス上の関心事を把握することを優先する場合があります。個人的な人間関係であれば、誕生日や好み、意味のある会話の話題を強調するかもしれません。

個人向けCRMシステムから、希望する具体的な成果を2〜3つ書き出してください。これはあなたが建てるにつれて、あなたの北極星になります。

ステップ2:ツールを選択してください

トレードオフのオプションがいくつかあります:

スプレッドシート(Googleスプレッドシート、Excel)

スプレッドシートは無料で、使い慣れた、カスタマイズ性が高いです。欠点は、モバイルでの更新が難しく、検索が難しく、メンテナンスが面倒に感じられる点である。

オールインワンワークスペース(備考、エアテーブル)

これらのツールは、スプレッドシートよりも柔軟性が高く、使いやすくなっています。モバイルアクセスはそれなりにうまく対応できます。ただし、設定に時間がかかるため、範囲に注意を怠ると圧倒されることがあります。

専用CRMアプリ

専用のCRMアプリなど Dextr連絡管理、リマインダー、および関係追跡に最適化されています。設定が速く、モバイルではスムーズで、最小限の設定が必要です。トレードオフは、アプリのデザイン選択に限定される点です。

ほとんどの人にとって、シンプルに始めることは、複雑な建物を築くよりも賢い。実際に必要なカスタマイズ方法と、実際にスマートフォンで使用するかどうかを選択してください。

ステップ3:追跡する情報を決定する

情報の追跡は勢いを失わせてしまう。基本的なことから始めましょう:名前と連絡先情報(メールアドレス、電話、Instagram)、出会い方(この文脈は有意義なフォローアップのための金です)、人間関係の種類(友人、専門の連絡先、メンター、クライアント、家族)、重要な興味や文脈(彼らが何をしているか、共通点について) 関連する詳細、タグやカテゴリ(簡単にフィルタリングや一括操作を行うため)、最後のやり取り日(最後に会話、会話、またはやり取りをしたとき)、次回のフォローアップ日(再度連絡したいとき)、およびメモ(重要な詳細や会話ポイントの無料フォームフィールド)。

追加したいという衝動に抵抗してください。後でいつでも展開できます。基本的な情報をもとに実際に使用するシステムは、あなたが放棄した完璧なシステムを上回る。

ステップ4:既存の連絡先をインポートして整理する

連絡先を電話帳やアドレス帳からエクスポートしてください。選択したツールに組み合わせて、重複をそのまま削除してください。これは最も重いリフトですが、一度限りの作業です。

インポートする際に、すべてのフィールドを完璧に入力しようとしないでください。名前と連絡先情報にまず集中してください。人々とやり取りする際に、コンテキストとタグを追加します。これにより、分析の麻痺を防ぎ、動きやすくなります。

ステップ5:タグ付けおよび分類システムを作成する

タグはあなたの秘密兵器です。関係をすばやく分担し、大規模な対応を行わせてくれます(大学の友人全員に確認したり、協力候補に連絡を取ったりするなど)。

目標に合った5〜10のタグから始めましょう。例としては、業種別の職業関係、職務内容、または企業規模が含まれる。学校、地元、趣味、または興味による個人的な関係。ニーズのフォローアップ、導入の希望、あるいは潜在的な連携といった、行動重視のタグ。

タグ付けシステムを一貫性を保ち、過度に複雑にしないでください。自分にとって実際に大切なことを学ぶにつれて、それを洗練させることができる。

ステップ6:リマインダーとフォローアップの成績を設定する

連絡システムは、実際にフォローアップを行う場合にのみ機能します。関係に基づいて、友人や家族との2〜3週間を1〜3か月ごとに、1〜3か月ごとにプロとの連絡、6〜12か月ごとに緩やかなつながりを持つという現実的なフォローアップ日程を設定してください。

リマインダーを使用して、連絡のタイミングを通知してください。スマートフォンの内蔵カレンダー、メール通知、アプリのアラートなどを通じて、実際に注目を集めるシステムを見つけてください。

ヒント:フォローアップをバッチ処理します。一人の人に連絡するのではなく、タグを使ってチェックインの対象となる特定のグループ内の全員を特定し、専用のタイムブロックでいくつかのメッセージを送信してください。

ステップ7:ログインタラクションを一貫して記録する

個人用CRMの真の力は、時間の経過とともに現れる。誰かとやり取りするたびに、それを記録してください。話し合った内容、それらについて学んだこと、またはどのような約束をしたかについて、メモを追加してください。

これにより、あなたの関係の生きた歴史が生まれます。次に連絡すると、すぐにメモをスキャンして、何を参照すればよいかを知ることができます。また、パターンも表面化している。善意があるにもかかわらず、この人物と実際に1年間話したことはない。

ログを摩擦なくする。メモを簡単に追加すればするほど、一貫性が高まります。理想的には、携帯電話から30秒でインタラクションを記録できるはずです。

ステップ8:定期的にシステムを確認し、維持する

システムの月次または四半期ごとのレビューをスケジュールしてください。 15分から30分かけて、次のフォローアップを検討しましょう。あなたのタグはまだあなたのために機能していますか? どの関係が軽視されていると感じますか? 誰と連絡が取れなくなってしまったのか?その関係を再び結びつけたいと思う人は誰ですか?

このレビューにより、システムが忘れられた連絡先の墓場になるのを防ぎます。それはあなたを意図的で説明責任のある存在に保ちます。

避けるべきよくある間違い

複雑すぎる

世界で最も便利なシステムを使えば、使わなければ役に立ちません。簡単に始めましょう。一貫性を確立してから初めて、それを維持します。

一貫して使用しない

CRMは習慣になった場合にのみ効果を発揮する。最良のツールは、実際に開いて更新するツールです。モバイルアクセスは極めて重要である。もしシステムがスマホで使うのがつらい場合、維持管理はできない。

情報の追跡が多すぎます

より多くのデータはより良い関係と等しくない。情報過多は放棄につながる。実際に覚え、使う内容にこだわる。

モバイルソリューションが欠けています

スマートフォンからシステムにアクセスおよび更新できない場合、すぐにそのシステムを放棄できます。個人向けCRMではモバイルは任意ではありません。

セットアップをスキップ:方法 Dextr これらすべてを解決します

ゼロから個人用CRMを構築するには時間がかかり、それを維持するには規律が必要です。スプレッドシートの段階を省略して、個人的な関係管理専用のツールを使うのがよい場合は、 Dextr 検討する価値があります。

Dextr iOSおよびiPad向けの個人用CRMアプリで、関係管理専用に設計されています。システムをゼロから構築する代わりに、上記の8つのステップすべてを構築できます。連絡先の同期とインポートにより、スマートフォンからの無制限の連絡先を直接同期でき、手動でのデータ入力を不要にできます。柔軟な関係型により、カスタムの関係タイプを割り当てたり、重要なデフォルト設定を使用して接続を分類したりできます。組織用タグを使用すると、タグを使用して関係を自由に整理し、タグ付けされたグループ間で一括操作を行います。インタラクションログを使用すると、アプリ内のすべてのインタラクションをタイムスタンプやメモで直接記録できます。スマートリマインダーは、あなたのリズムに基づいたフォローアップのリマインダーを提供し、人間関係がひび割れを決して乗り越えることがありません。 AIオーガナイザーアシスタントは、連絡先をインテリジェントに管理および整理するのに役立ちます。名刺スキャンを使用すると、名刺をスキャンすることで新しい連絡先をすばやく追加できます。グループ機能を使用すると、グループにタグを付けたり、規模の関係を管理したりするためにテキストを送信できます。プライバシー重視の設計により、すべてのデータがローカルで処理され、オプションで暗号化されたiCloudバックアップが提供され、関係データがそのまま残ります。

Dextr 初心者向けに本当に便利な無料プランを提供しており、プレミアム機能を求めるユーザー向けにはオプションで有料プランが用意されています。参照 Dextr価格あなたにとってうまくいくものを見つける。

独自のシステムを構築する場合でも、専用アプリを使用する場合でも、最も重要なのは始めることです。人間関係は、充実した職業的・個人的な生活の基盤である。意図的に育てるのを支援するシステムは、時間やお金のわずかな投資に見合う価値がある。

より良い関係を築くことについてさらに詳しく知る Dextr 訪問すること学習リソースまたは、チェックしてくださいよくある質問. 機能について詳しく確認するには、アプリからダウンロードしてください。 App Store.